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液晶面板行业重新洗牌,京东方华星群创光电谁将脱颖而出?丨亿欧问答

倪霞
2020-04-16 · 22:52
[ 亿欧导读 ] 近日,三星显示宣布2020年12月前关停本土和中国大陆的LCD产能,面板龙头京东方、华星光电与台湾双雄群创光电、友达光电在一直暗相角逐。疫情催化下面板行业面临重组,市场重新洗牌后谁将胜出?
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作者:倪霞,图片来自“Unsplash”

作者丨倪霞

责编丨黄志磊

近日,继韩国LG显示之后,三星显示宣布2020年12月前关停本土和中国大陆的LCD产能,并将其生产转向QD量子点显示器,主要原因是LCD面板市场衰退,液晶面板供应过剩,三星显示在LCD业务中蒙受了重大损失。

当前,韩企瞄准高端面板市场布局新技术,然而新型显示技术短期内无法替代LCD,中国大陆的液晶面板产能已居全球首位。三星退出LCO市场后,市场将会留下巨大的空位。

面板龙头京东方华星光电与台湾双雄群创光电、友达光电在一直暗相角逐。疫情催化下面板行业面临重组,市场重新洗牌后谁将胜出?

三星退出LCD市场

在2019年以前,以三星、LG为代表的韩企一直掌握世界LCD领域话语权,以京东方、华星光电为代表的中国企业紧跟其后。2019年,受市场需求下滑及国际贸易摩擦影响,全球显示器面板发展增长放缓,TV面板市场面临较大去产能压力。

受年末新冠疫情影响,LG、三星纷纷宣布关停液晶面板工厂,韩国厂商战略性退出LCD液晶面板市场,全球显示面板业的整合进程加快,面板行业即将开始新一轮洗牌

2020年1月,韩国LG Display社长郑浩荣在接受媒体采访时透露,将在年底前关闭位于韩国本土的用于生产电视的LCD面板工厂。

3月底,韩国三星显示宣布于2020年底关闭韩国汤井工厂和中国江苏苏州工厂的电视液晶面板生产线,将重心转向QD量子点相关产品上。三星显示负责大型面板业务的副总裁崔厚善致信中国客户,告知三星计划停止提供LCD面板,解释了退出原因并寻求了新的合作方式。

“我们根据业务战略做出的非常重要的决定,由于过去几年全球大型LCD面板市场经历了衰退,我们从LCD业务中蒙受了重大损失。为了克服这一危机并确保在全球大型面板市场中的竞争优势,我们将在今年12月之后停止生产大型LCD面板,而是加快我们的QD显示业务。由于我们认为退出LCD业务的决定将对您的业务产生影响,因此我们将讨论可能的季度供应量和停产时间。即使我们停止生产LCD面板以实现新的创新,我们也希望继续进行合作。” 崔厚善信中说。

此外,三星于近日关闭了其位于匈牙利工厂的电视生产线,早前三星还决定在 3 月 29 日前关闭位于斯洛伐克的电视机厂,除波兰以外的电视工厂正产运转以外,三星在欧洲的所有电视生产线目前均已停产。

若三星按计划实施,2020年以后,三星将完全退出LCD市场,目前在LCD面板行业,京东方、华星光电等中国厂商在LCD高质低价市场占据主导

大陆巨头与台湾双雄谁将胜出?

三星计划退出LCD供应,但目前国内TCL、海信、海尔、长虹和康佳等中国电视机制造商均在使用三星显示器生产的液晶面板,在三星关闭液晶面板业务之后,市场将会留下巨大的空位。

在中国市场,政府对半导体行业的政策支持与补贴,提高了中国液晶面板厂商的竞争优势。并且,凭借成本竞争力、新投产线生产效率及产业链配套优势,国产LCD面板厂商产能已经快速跟上,并在液晶面板市场占据重要地位

据Omdia(原IHS)的研究报告,2019年京东方、华星光电分别以21.3%、14.5%的出货面积份额,占全球大尺寸液晶面板行业前二位。2019年全年,京东方LCD面板出货量全球第一,2020年2月,华星光电和京东方分别为全球LCD面板出货量第一名和第二名。

据悉,京东方是国内最大液晶面板厂家,率先开始布局高世代液晶面板生产线。2017年先后在合肥和武汉开建两条最高世代TFT—LCD 10.5代生产线。凭借高世代线的支撑,京东方在大尺寸液晶面板领域无论从产能上还是技术上都已完全超越韩日。

此前,京东方被传与TCL科技、深天马等竞购南京熊猫8.5代线。南京中电熊猫8.5代线主要生产液晶面板、彩色滤光片和液晶整机模组,于2015年投产,2016年满产,目前已陷入困境。中电熊猫8.5代线在2019年10月被计提资产减值56.56亿元,此后被曝寻接盘方。2月20日,中电熊猫的实际控制方中国电子的董事长芮晓武在公司总部会见了京董事长陈炎顺,京东方还派人去看了CEC旗下彩虹咸阳的8.6代线。

在LG、三星相继退出LCD后,京东方或许会从中国最大液晶面板厂家迈向世界最大液晶面板厂家。

在国内液晶面板发力,除京东方外有TCL科技旗下华星光电。华星光电专注于半导体显示领域,目前已建和在建的生产线共有6条,合计投资金额近2000亿元,形成了在国内液晶面板领域的竞争优势。深圳、惠州为大尺寸TV面板、模组生产基地。

华星光电深圳首条10.5代去年产能爬满,去年11月、12月及今年1月的每月产能均达到9万张基板,主要切割65、75、85英寸等超大尺寸面板。华星光电2020年1月跃居全球液晶电视面板出货量和出货面积的第二位。

据DSCC预测,中国的华星光电、京东方等将会填补三星的空位,且三星显示器位于中国的液晶面板工厂很有可能会被华星光电的母公司TCL收购。

除大陆厂商外,中国台湾双雄群创光电、友达光电等面板厂商也在TV面板市场扮演重要角色。

2020年4月,三星显示器表示,因应自家品牌电视、平板等产品对LCD需求仍强,决定将自家品牌产品LCD订单全数交由夏普、群创光电等鸿海集团承揽。三星作为全球电视机龙头,LCD订单量庞大,鸿海相关面板厂承接大单,营收及市占率将进一步增加。

群创光电是鸿海于2003年成立的TFT-LCD面板专业制造上市公司,于2010年3月并购大型液晶面板厂商奇美电子、统宝光电。尽管此前郭台铭对三星颇有微词,但此番三星仍将LCD订单交由群创光电。

友达光电成立于1996年,是全球第一家于纽约证交所股票公开上市的TFT-LCD设计、制造及研发公司。当前,友达光电知名度虽不及京东方、华星光电,但在LCD领域实力不容小觑。

据群智咨询报告,友达2019年出货数量2560万片,是继京东方、LG后第三大面板出货厂商。此外,华为智慧屏也是由华星光电和友达光电共同供应的。

三星显示退出LCD市场后,京东方、华星光电、群创光电及友达光电或将成为LCD四大供应商。而各家表现会如何,将有待时间验证。

三星退出LCD市场,或许意味着未来面板行业新技术将转向OLED、QLED等新技术,京东方、华星、群创等中国面板厂商在收割成熟LCD市场后,对面板行业新技术的探索于布局亦不可懈怠。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:倪霞。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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