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苹果光环下的智能装备企业,谁将挑战市值百亿的精测电子?

马诗晴
2020-04-21 · 16:46
[ 亿欧导读 ] 作为苹果产业链上的检测装备企业,它们究竟有何共同特点?其设备究竟有何先进性?除了服务苹果之外,还能通过哪些方式获得更大规模的成长?
苹果Apple,智能制造,消费电子,苹果产业链

作者:马诗晴,图片来自“亿欧网”

撰文|马诗晴

编辑丨常亮

苹果公司的发展,带动了产业链上众多企业崛起,比如富士康、精测电子、蓝思科技等。主要原因在于,在消费电子领域,市场公认苹果公司对产品品质要求最高。能够成为苹果的供应商,侧面反映出该企业的技术水平处于行业领先地位。

在苹果的供应商中,有一批专门提供智能制造设备的企业,它们保障了苹果产品的高质量水平。

科创板开市后,这些企业逐渐登上资本市场舞台,比如精研算法软件的装备制造商天准科技(688003)、面板检测隐形冠军华兴源创(688001)、柔性电路板检测专家燕麦科技、智能制造装备龙头博众精工等。

那么,作为苹果产业链上的检测装备企业,它们究竟有何共同特点?其设备究竟有何先进性?除了服务苹果之外,还能通过哪些方式获得更大规模的成长?

精研技术提升检测品质

电子产品检测有许多非标准化需求:产品外壳、摄像头、电源插口等,分别需要不同的检测方式。这就导致,在消费电子这类高速迭代的领域中,对检测设备的更替需求十分旺盛。因此,下游应用场景呈现出高度细分的状态,每一家工业检测厂商都有自己较为专注的领域。而在自己专注的领域保持竞争力,成为了设备厂商的共同策略。

华兴源创的优势集中于LCD和OLED两类屏幕的检测。目前OLED关键技术仍被国外厂商垄断,而华兴源创率先研发出了“OLED显示驱动Mura补偿技术”。所谓Mura是指显示屏生产过程中,由于材料、工艺等原因,会有部分产品显示出亮度不均的现象。Mura补偿技术则能使得产品亮度均匀,达到出厂质量标准。

凭借优异的技术,2017年,华兴源创研发出的OLED检测设备,率先应用在了iPhone X的平板显示器检测中。受益于iPhoneX 的高销量,华兴源创2017年营收实现了大幅增长:从2016年的5.16亿元,增长至2017年的13.70亿元,增长率为166%。

燕麦科技则专注于FPC测试。FPC是印制电路板的一种,在电子产品中起到保证各个元件电气互联的作用。近年来,为了迎合电子设备小型化、轻薄化的发展趋势,FPC工艺逐渐支持制作多层板、盲孔等复杂工艺。因此,智能手机里的指纹识别模块、摄像头、全面屏都出现了FPC身影。

2013年,燕麦科技在国内率先引入“线针针模技术”。线针结构简单,可以依靠其金属弹性确保接触阻抗的稳定,测试通过率能达到98%,无故障运行频次也从数万次提升至50万次。2015年,燕麦科技开始向苹果公司大规模供货,2016年到2018年,燕麦科技来自苹果公司及其指定的采购订单在燕麦科技营收占比均超过40%。

博众精工主要向苹果提供组装、检测设备。由于iPhone更新换代时间短,对设备供应商在组装、检测等方面的技术迭代需求高。博众精工与苹果首次合作时,初始停机维护率较高,最高峰值达到1.5小时/天,之后结合客户需求不断升级,目前该类非标自动化设备停机维护率基本稳定在0.5小时/天,生产效率大大提升。

除此之外,博众精工的“手机摄像头支架模组自动贴装线”,具备高速度、高精度贴装的特点,产品贴合精度达到±0.02mm,最快速度达到2秒/颗产品,良率达到99.5%以上,充分满足了苹果的需求。

由此可见,由于苹果公司对产品质量有较高要求。因此,其也将相应地对产线以及检测设备提出更高的要求。对于设备提供商来说,在技术上具备行业领先性,是其获得苹果青睐最根本的原因。 

苹果产业链科创板企业.jpeg

规模扩张获持续竞争力

由于苹果产品更新换代速度快,为了满足客户高标准以及多样化需求,供应商所提供的设备定制化程度较高。高度定制化能够更好地满足客户需求,并保证高毛利率,但也会带来人员被动冗余和研发投入高企的弊端,这在一定程度上限制了企业业务发展规模。

为了减少定制化程度过高所带来的“拖累”,设备商通常会提取常用功能之间的共性,将其模块化,从而缩短开发周期。

以天准科技为例,为了提高测量以及检测效率,天准科技根据不同材质制定相应算法,进而将算法模块化,封装到相应的平台上。当系统需要对产品进行测量和检测时,仅通过识别材质就能够调用相应模块,而不需要在现场部署。

此外,通过设计机械框架,硬件产品在不经过大改动的情况下,就能够迁移到其他场景下使用,以此大大提高设备兼容性。

由此可见,在行业需求不尽相同的情况下,模块化、平台化能够提高部署效率,缩短人员投入周期。当大幅扩张业务的时候,高效率运转能够摊薄单个项目的平均成本,企业以此获得持续性增长。

为了实现规模扩张,设备商除了纵向提高单个项目运营效率,还有一个选择是横向拓展其它领域,增加新的赢利点,同时也能分摊对苹果的大客户依赖风险。

比如天准科技除了在消费电子领域布局之外,还在汽车制造、光伏半导体有所涉猎。这些行业对于利用机器视觉检测产品存在刚性需求,且行业本身处于增量市场,能够带动对中游生产设备的持续需求。

同样在汽车领域有所涉猎的企业还包括博众精工,其在消费电子智能制造生产线积累的经验和技术,能够迁移至汽车电子和新能源汽车领域。目前,其已经为国内一线新能源汽车厂商设计并建设了生产线,如2018年成功为蔚来汽车开发了多款自动更换车载电池的设备,满足了客户对新能源车及配套换电站的投放需求。

此外,燕麦科技也在积极研发FPCA外观缺陷检测设备,目前该设备在中国还处于一片市场空白;华兴源创也将借助在消费电子领域积累的经验,进军半导体检测市场。

苹果公司的认可,不仅侧面反映了设备商的技术实力,同时也能够为其品牌背书。凭借这一市场地位,再加上科创板所带来的资源、资金、人力集中配置优势。设备商将有能力通过模块化、平台化的设计,优化定制化业务;同时,能够投入更多的人力和物力开拓新的细分领域,拓展赢利点,实现规模持续性成长。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:马诗晴。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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