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智慧计算领先者,浪潮信息将受益于云计算+AI | 亿欧读财报

李薇
2020-04-21 · 23:05
[ 亿欧导读 ] 浪潮信息发布2019年年报,全年实现营收516.5亿元,同比增长10.04%;归属于股东的净利润9.29亿元,同比增长41.02%。业绩处于此前预告区间的中枢,符合预期。
浪潮,云计算,AI,服务器

作者:李薇,图片来自“特定授权”

4月18日,浪潮信息发布2019年年报,全年实现营收516.5亿元,同比增长10.04%;归属于股东的净利润9.29亿元,同比增长41.02%。业绩处于此前预告区间的中枢,符合预期。

浪潮是全球领先的IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商,业务涵盖了X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等,并在通用服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用方面处于全球领先地位。

业绩逆势增长

2019年,国内的服务器市场进入调整期。受大型互联网客户周期性采购的影响,需求明显放缓。在行业景气度不高的阶段,浪潮信息逆势增长,营收增速为10.04%,归母净利润增速为41.02%。

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不仅如此,浪潮信息还实现了净利润增速超营收增速。一方面,系公司服务器销售在2019年维持快速增长所致;另一方面,也得益于规模效益对利润率的拉升。

2019年全球服务器市场的销售额前三名分别为戴尔、HPE、浪潮,戴尔销售额同比下降6.9%,份额为17.8%,HPE销售额下降8.4%,份额为13.8%。浪潮销售额增长18.1%,市场份额达到7%,成为全球唯一保持两位数增长的主流厂商。

服务器市场份额.png

领先的市场份额和增速凸显了公司在服务器领域的竞争优势。从2018年收入规模达到400亿之后,公司开始释放规模效应,净利率获得提升。

从收入结构来看,互联网收入占比65%;通信运营商占比5%;金融行业占比5%;政府、渠道、中小企业等占比17%;海外业务收入占比5%;行业客户对接占比3%。从产品方向来看,数据中心和AI产品,成为增长的主要来源。

毛利率变化.png

受产品结构变化和存货跌价准备转销等因素影响,过去一年,公司毛利率稳步增长,并达到近三年最高的14.3%。公司预计2020年毛利率水平将表现稳定,处于11-12%水平。

财务质量方面,2019年底公司应收账款为100.49亿元,较年初增加53.21亿元;2019年经营性现金流净额为8.65亿元,同比减少4.65亿元。随着配股资金到位,公司现金流压力将有所缓解。

研发销售双轮驱动

2019年,公司研发投入持续,研发费用支出为23.48亿元,同比增长34.41%,研发人员增加317人

目前,浪潮具备全栈技术开发能力,硬件方面具备从芯片(AI芯片、CPU间高速互联芯片)、板卡(例如第一款符合OAI标准的UBB)、部件、整机到平台软件(AIStation)的全方位开发能力。在云、AI、开放计算和边缘计算等领域,浪潮也处于全球领先地位。

云计算领域,浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%,i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器;AI方面浪潮在中国AI基础架构市场的份额一直保持在50%以上;边缘计算领域,浪潮推出的第一款符合OTII基准的边缘服务器NE5260M5,被中国移动大规模采用。

持续的研发投入有助于公司在新型服务器产品技术保持领先,并面对来自白牌厂商的竞争。

2019年,公司销售费用14.4亿元,同比增长17%。除了员工薪酬增长,销售费用的增速也体现了公司进一步开拓市场的战略。

过去一年,公司在销售环节的创新可圈可点。针对头部云客户,公司提出JDM联合开发模式,面向用户具体业务,打通需求、研发、生产、交付环节,融合供需业务链,按需设计、生产和交付。

通过JDM商业模式,公司不仅完成从批量标准化到大规模定制化的转变,大幅提升全流程服务效率,更实现了与阿里云、腾讯云等核心客户资源深度绑定。

值得一提的是,这一模式也有助于公司在创新、维保等方面建立优势。

行业市场方面,除了已经成功占领的互联网市场,行业市场仍有较大拓展空间。海外市场方面,公司目前在美国的工厂即将上线,有望成为重要增长点。此外,公司已在欧洲市场实现渠道和重点客户的突破。

服务器行业回暖

以IT周期为维度,并叠加5G、AI技术周期,全球云计算将在2020年迎来开支回暖,云计算也将在长期内带动上游IDC和服务器业务营收增长。业内预测,2020年服务器行业需求增长主要来自云计算/互联网、运营商行业。

IDC成本结构.png

浪潮信息定位全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供算力,将充分受益于云计算红利、5G规模应用、及AI算力需求的增长。

整体而言,服务器市场景气度上行。IDC预测,中国X86服务器市场在2019年经过周期性调整后,2020年后市场将逐步恢复并迎来新一轮增长,2023年中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元。2020-2023年复合增长率将达到11.9%。

行业信息化市场步入产业AI化阶段,AI赛道也为服务器行业带来利好消息。未来五年中国AI基础架构市场复合增速为33.8%,2023年将达到83亿美元,其中服务器市场规模占整个硬件市场85%以上。作为新兴AI企业的主要合作伙伴和算力提供商,AI服务器销售额市占率第一的浪潮无疑将充分受益于此。

5G对云计算的带动,首先体现在边缘服务器的增长方面。据IDC数据统计,到2020年将有超过500亿的终端与设备联网,未来超过50%的数据需要在网络边缘侧进行分析、处理与存储。而预计到2022年,边缘计算市场的价值将达到67.2亿美元。

除了用涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品,挖掘云计算红利,浪潮信息也不忘把握AI和5G机遇,进行全方位布局。浪潮信息在过去一年给出的答卷也似在宣示:昔日的服务器龙头,的确正稳步走向智慧计算领先者的新角色

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