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天量数据转存国产光盘,紫晶存储在“新基建”受益几何?

夏一哲
2020-04-24 · 10:10
[ 亿欧导读 ] 随着“新基建”点燃新一轮数据中心建设的热潮,光存储不仅拥有更为重要的战略地位,而且市场规模也会越来越大。紫晶存储也将在100G蓝光产线就位后,分食未来48.6ZB数据存储迁移的庞大蛋糕。
光盘、光存储,大数据,数据中心,蓝光,光存储

作者:夏一哲,图片来自“123RF”

撰文|夏一哲

编辑|常亮

4月23日,国内光存储龙头紫晶存储(688086.SH)发布了科创板上市后的首份年报:营收收入达到5.16亿元,同比增长28.57%;净利润增至1.38亿元,同比增长31.35%。

在高速增长的业绩背后,是光存储“下岗再就业”进程的加速。光盘淡出消费领域后,其“低成本、长寿命”的特征却满足了企业级数据存储的需求。作为国内光存储的龙头,紫晶存储正享受着政企数据中心建设带来的红利。

“基于光存储的智能分层存储及信息技术解决方案”占据营收的72.49%,已经坐稳第一大业务。紫晶存储从“销售光存储介质和设备”向“解决方案提供商”转型,该进程从2017年开始陡然加快:解决方案的营收占比,从前一年的23.7%增长至当年的50.1%,跃升为紫晶存储的第一大业务。

2019年,解决方案营收在同比增长16.10%的前提下,毛利率还增加了4.97%,成为紫晶存储的“利润奶牛”。

不过,紫晶存储产品在容量和性能指标上,相较三菱、松下、索尼等海外巨头仍有差距;此外,起步较晚也面临专利方面的劣势;100G蓝光光盘产线更是滞后于研发计划。作为国产龙头,紫晶存储怎样才能缩小产品差距,在“新基建”的大潮中抓住数字经济的机遇?

“老”技术撞上新需求

容量低、读取速度慢、可复写能力差……尽管光盘从CD、DVD到蓝光技术的迭代迅速,却逐渐淡出了普通消费者的视线。不断提升的网速、容量更大且读取速度更快的磁存储和光存储,让原本红火的盗版光盘市场销声匿迹。 

但是,大数据的兴起,让落寞的光存储有了“下岗再就业”的机遇——政企积累了海量数据之后,大部分数据都不需要频繁读取,成为 “冷数据”,读取速度不再重要,但存储成本和介质寿命却成为关键。

因此,成本低廉、使用寿命长的光存储,得以扬长避短,找到了新的用武之地。 

2015年,Facebook在其冷数据中心装备了超大容量光存储设备,并于次年1月与松下合作推出Freeze-ray光存储数据归档系统。该系统能解决冷数据的储存问题并大幅缩减数据中心的能源成本。光存储与磁存储、电存储搭配混用,分别负责存储冷数据、温数据和热数据,逐渐成为数据中心流行的存储方案。 

紫晶存储是中国大陆唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟(BDA)认证的企业。只有通过BDA认证的底层编码策略,才会被全球主要光驱厂商采纳并预装进光驱中,而全球获得BD-R底层编码策略认证的厂商仅有9家。

底层编码策略是介质设计和生产的基础。通过自主掌握底层编码策略技术,紫晶存储不仅能够对介质、光驱进行定制和优化,而且奠定了蓝光数据存储系统底层相对自主可控的基础。在自主底层编码策略技术的加持下,紫晶存储得到了政务、军工市场的青睐,成为敏感场景下国产替代的不二之选。

技术突围,触电“新基建”

由于起步较晚,“专利壁垒”和“大容量蓝光量产瓶颈”,依然是紫晶存储的“紧箍咒”。

目前,紫晶存储掌握的只是小容量BD-R底层编码策略,而在大容量BD-R方面,国内仍是一片空白。紫晶存储从2016年开始投入大容量自主技术BD-R研发,目前已经具备大容量BD-R产业化的技术能力,但其底层编码仍需要通过BDA认证并支付授权费。

不过,科创板的募资将加速紫晶存储100G介质产线部署的节奏,从而减轻大容量介质的外部依赖。早在2017年,紫晶存储就签订了100G生产线的采购合同,但由于技术方案的调整、厂房由租赁改为自建,这条产线陷入“难产”。科创板募资的及时“输血”,有望加速紫晶存储大容量产线的建成。

2016-2019年紫晶存储业务分季度收入占比

2016-2019年紫晶存储业务分季度收入占比

根据IDC发布的《数据时代2025》,我国每年被创建、采集或是复制的数据集合不断增长,2018年整个“数据圈”的规模约为7.6ZB(1ZB= 1073741824TB),预计到2025年将增至48.6ZB。磁电存储的生命周期一般为5-10年,紫光存储将有望在这些数据中心进行下一轮数据迁移时斩获更大市场份额。

相关政策也在助力国内光存储市场的发展。从2015年开始,国家通过《促进大数据发展行动纲要》、《关于印发国家绿色数据中心试点工作方案的通知》、《大数据产业发展规划(2016-2020年)》等方针政策鼓励各地发展绿色数据中心,光存储凭借节能和成本低的优势备受青睐。

从国内竞争环境来看,紫晶存储在大容量BD-R的主要竞争对手,是中国华录集团与日本松下合作的大容量蓝光存储生产线。而在国际市场,三菱、松下和索尼等厂商已经实现了200G和300G蓝光盘的产业化。在未来,下一代全息光存储技术将让光存储进入TB级竞争的时代。不管是量产能力还是技术实力,光存储赛道的竞争将越来越激烈。

由于近年来大数据的需求推动,相对冷门的光存储技术凭借低成本、更节能、寿命长的优势,焕发了“第二春”,成为数据中心必不可少的存储介质。拥有自主知识产权和底层编码能力的紫晶存储,也因此步上了增长快车道。

随着“新基建”点燃新一轮数据中心建设的热潮,光存储不仅拥有更为重要的战略地位,而且市场规模也会越来越大。紫晶存储也将在100G蓝光产线就位后,分食未来48.6ZB数据存储迁移的庞大蛋糕。

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