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独家丨福州生鲜到家三国杀,盒马或将败走

林燃
2020-04-28 · 08:05
[ 亿欧导读 ] 零售行业的线上化是大势所趋。在众多玩家都在开荒拓地的征途中,一切才刚刚开始,深耕区域的订单密度仍是至关重要的。
盒马福州,超市快送,前置仓,线上化

作者:林燃,图片来自“特定授权”

也许,中国竞争最激烈的零售到家市场,不在北上广深杭,而在福州。

亿欧4月28日独家获悉,盒马近期有撤出福州市的计划。一位供应商告诉亿欧,近期盒马除生鲜外的食品、日用品已经不再订货,且员工已开始启动“N+1”的离职面谈。

此前,盒马在福州共有3家门店,其中福新店已于3月底关闭,茶亭店、恒力博纳店还在营业。亿欧向盒马求证,盒马公关部暂未回应。盒马相关负责人称,目前盒马福州与政府部门进行商议,计划还在决策阶段,消息尚未最终确定。

而今年盒马福州福新店关闭后,盒马方面还曾回应称,目前有3家门店正处于签约和装修状态,2020年力争福州新开6家店。

进入福州,盒马曾付出了较大的财力与人力。

福州盒马(新盒科技)曾是2017年新华都与阿里共建的产物,因亏损严重,阿里共花费1亿元先后两次回购新华都50%的股权,实现控股自营。根据2019年10月份新华都转让新盒科技的公告显示,2018年新盒科技亏损5883万元,2019年仅上半年亏损4044万元。

此外,盒马在福州地区的换帅也十分频繁。福州第一任负责人李锡春,曾任步步高云猴网CEO,现任阿里天猫超市战略合作总经理。第二任区总陈冬青,曾是侯毅的得力干将,盒马北京区负责人,现任谊品生鲜CEO。现任福州区总佘咸平,曾任盒马广州区采购总监。

为何无心恋战?

作为阿里重要的“新零售”工程,如果可以在福州保存革命的火种,留下几家门店也无妨,盒马毕竟有实力战略型亏损。若撤城,说明盒马无心恋战。

不过这并不值得惊讶。既有开店,就有关店。没有盈利的希望,门店也没有开下去的必要。如果能放下面子,关闭亏损的门店,实际上还是很值得肯定和鼓励的。用侯毅此前的话说,“盒马舍命狂奔,肯定会有开过头的情况,开过头就调整嘛。”盒马曾透露,今年将新开100家大店与100家小店,“双百计划”将服务更多的消费者。

亿欧推测,盒马欲弃福州的原因,一方面在于福州市场竞争激烈,另一方面在于盒马大店的重运营模式。

以盒马为代表的大型前置仓,既可以让消费者到店,又可以商品到家。覆盖周边三公里配送的设计,让到家服务产生了8-10元的刚性配送成本。因此,盒马的中高端精品定位,容易被永辉到家、朴朴这样的低客单价模型抢了客流。

竞争从一开始就注定了。开业之际的盒马,曾因供应链问题首度受挫。

2018年2月,盒马在福州开业之际,永辉就发起了针对供应商“二选一”的排他性条款。即如果供应商给永辉供货,就禁止给其他零售商供货。这一政策直接导致了盒马的出师不利。

供应商透露,部分的供应商连夜把入盒马仓库的商品拖走,因此盒马福州地区一些生鲜商品开业初期缺货了1-2天。此后,盒马接入了新华都的供应商资源,发力自己的供应商团队建设,终于解决了商品的问题。

据福州商界人士介绍,疫情过后,朴朴超市在福州地区日订单量可达16-20万单/每天,永辉到家福州的日常订单量在6-8万单/每天,3月28日当天满减大促全渠道(永辉超市、mini、永辉生活到家)最高可冲刺至35万单/每天。与之相比,盒马福州存在感较低,单家门店的线上订单仅1900-2200单/每天。

压倒最后一根稻草的主要原因,据说是一组调研数字:盒马内部人士向亿欧透露,福州朴朴用户渗透率达到70%,永辉生活达到50%。阿里专家判断,一个不大的市场,存在两家超过50%的平台,盒马很难突围。

盒马新探索之路

2019年起,盒马开始自我的进化之路。从盒马鲜生4000㎡到10000㎡的生鲜大超市,发展出了盒马菜市、盒马mini、盒马小站、盒马F2、Pick`n go(早餐便利店)五种业态,应对消费者一日三餐、上班时间、在路上三大场景的需求。

2020年在盒马的对外发布会上,侯毅透露,今年盒马mini将加速开店,前置仓业务(即70多家盒马小站)将全部升级为盒马mini。今年预计至少完成100家mini店,和新开业100家盒马鲜生店的双百计划。这意味着,盒马mini将是接下来的主力新业态。

据了解,盒马mini营业面积仅为盒马标准店的1/5,取消店内悬挂链并减少冷柜数量,品类以散装蔬果为主,开店成本维持在200万元左右,仅为盒马标准店的1/10,重点布局一二线。

从盒马到盒马mini,切入更大的买菜用户群,以更优惠的价格抢占市场。这说明新零售正在脱离烧钱阶段,走向成熟,盒马的更新迭代速度依然值得期待。

福州新零售三国杀启示

弘章资本创始人翁怡诺接受亿欧采访时曾谈到,零售商的本质都是在区域里,非生即死的、绝对的流量竞争。

福州的零售行业竞争激烈,永辉(永辉红绿标店、超级物种、永辉生活)、沃尔玛、山姆会员店、世纪联华、新华都、兴福兴、家乐福、乐购、大润发、麦德龙、见福便利店、万嘉超市、冠超市等商超品牌鳞次栉比。数据显示,2020年1-3月,福州市零售业销售额增长12.2%,增速排名全省第一。

疫情期间,福州市的口罩的供应速度,也优先于中国大部分城市。福州市政府供应普惠口罩,率先通过永辉超市、朴朴超市等平台配送,这在全国前所未有。一方面,福建省的制造资源多,另一方面,营商环境充分自由竞争,带来了口罩供给的极大丰富。

福州是位列众多城市榜单中的二线城市,主城区相对于北上广深来说面积小,常驻人口780多万,主城区人口不到350万,仅北京上海常驻人口的五分之一、六分之一。

但就在这样的中等规模城市,零售到家订单总量超过30万单,是属于订单密度非常集中的。相对于福州战区的激流暗涌,针尖对麦芒,北京、上海或深圳赛场或许没有那么激烈。

中国生鲜到家业务,不仅仅是拼资金,同样也拼供应链和团队。如果作为市场的新进入者,想要后来居上,没有过硬的实力,遇到的阻碍会相对较大。

福州是永辉的根据地,永辉在此扎根近20年,供应链成熟、壁垒深厚。作为超市生鲜供应链的第一名,1000亿市值的体量,相当具有实力。

有当地零售界人士介绍,目前永辉在福州地区bravo店约有73家、mini店47家、前置仓92家(包括永辉生活和bravo)、云创的永辉生活小店70家左右,大促期间线上的订单量与朴朴基本持平。

永辉属于传统超市里,线上化最坚定的企业。随着腾讯介入的深化,永辉线上表现越来越出色。2019年11月,微信入口增添“智慧零售”小程序,首个上线城市落地永辉总部福州。其中“极速到家”及“智慧零售商超”板块,由永辉生活到家提供生鲜快送服务。

朴朴超市则属于新晋的前置仓业态黑马。相较于每日优鲜和叮咚买菜,朴朴融资仅在B轮,是融资最少的前置仓企业,创始人陈兴文也非常低调,一度未通过亿欧的采访。与永辉相比,朴朴仍需要稳步学习永辉的供应链能力,才能抵挡得住永辉的进攻。

富贵不还乡,如锦衣夜行。谊品生鲜创始人江建飞,也是福建人。曾任永辉超市华东区总经理的他,2019年进入福州,与永辉城下叫阵。不过福州竞争激烈,谊品也正在面临一场鏖战。

永辉和朴朴竞争如此激烈的地区,两家企业都能存在发展空间。从福州激烈的竞争环境可以看出,零售行业深耕区域运营确实至关重要。也许福州只是中国零售行业激烈日趋激励的一个缩影与楔子。随着以新华都为代表的传统超市日渐式微,一场零售行业线上化的革命将势如破竹。

不久前,厦门见福便利店与京东友家铺子达成战略合作,开展线上化的社区团购业务。福建冠超市创始人林永强分享了一组数据,疫情期间,冠超市到家业务的订单量比之前增长了三至四倍,其中部分门店线上业务占比达到了30%以上,此前线上占比仅5%......

零售行业的线上化是大势所趋。在众多玩家都在开荒拓地的征途中,一切才刚刚开始,深耕区域的订单密度仍是至关重要的。

*本文编辑杨旭然,实习生杨成福亦有贡献。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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