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凝血检测竞争激烈,赛科希德能否“农村包围城市”?

夏一哲
2020-04-30 · 09:30
[ 亿欧导读 ] 经过十几年的发展,赛科希德已经成长为国内血栓与止血体外诊断赛道的龙头之一。分级诊疗制度的不断完善,将为市场带来更大增量。通过丰富和完善营销网络,赛科希德有望靠“农村包围城市”脱颖而出。
检验,医学检验,慢性病管理,体外诊断,心血管疾病,血液诊断

作者:夏一哲,图片来自“Unsplash”

撰文|夏一哲

编辑|唐钰婷

心血管疾病是人类的头号“杀手”。世界卫生组织(WHO)的数据显示,仅2016年全球就有约1790万人死于心血管疾病,占全球死亡人数的31%,其中更是有四分之三的心血管疾病死亡病例出现在中低收入国家。

心血管疾病之所以在中低收入国家更“猖狂”,是因为这些地方的初级卫生保健体系薄弱,无法在疾病早期就发现并治疗。如果患者病情加重,一方面受到当地的医疗条件和水平限制,医生束手无策;另一方面,沉重的治疗负担也会使患者的经济情况雪上加霜。

因此,“早发现、早治疗”心血管疾病就成为减轻患者身体痛苦和经济负担最为有效的途径。致力于研发生产血栓与止血体外诊断领域检测仪器、试剂及耗材的赛科希德,打造着这条防线的“前哨站”,让患者的凝血、血流流变、血小板聚集等情况尽收眼底。

得益于在血栓与止血体外诊断领域的“精耕细作”,赛科希德近年来的业绩增长迅速,营业收入从2016年的1.25亿元增长至2018年的2.00亿元,逐渐成长为细分赛道的龙头。

不过,对比西方发达国家,我国血栓与止血体外诊断起步较晚,海外巨头们已经在三级医院形成垄断之势。业务相对单一的赛科希德,要如何在迭代迅速的赛道中脱颖而出?

心血管“梦魇”助推检测需求

和其他发展中国家一样,心血管疾病也是中国人的头号“梦魇”。根据国家心血管病中心编撰的《中国心血管病报告2018》,据推算,我国2018年心血管病患者人数已有2.9亿,心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的四成以上,其中农村为45.50%,城市为43.16%。

诱发心血管病的因素众多,人们不良的生活习惯、环境污染、遗传等因素都可能导致心血管病发生。当下,人们生活节奏加快、生活方式改变,患肥胖、高血压的比例不断上升。这些因素叠加在一起,让心血管疾病防治工作变得十分复杂。

世界卫生组织建议针对所有人口实行干预措施,包括控制烟草、酒精,用税收调节脂肪、糖和盐的摄入,增加居民身体活动等;此外,还需要针对中高风险人群,实施个体卫生保健干预,尽早采取医治措施。总而言之,防治心血管疾病需要从预防到治疗全面发力,越早干预效果越好。

在我国,以高血压防治为突破口的社区综合干预策略逐渐取得成效,但处于治疗前哨的血栓与止血体外诊断领域却起步很晚。

血栓被认为是心脑血管疾病的“元凶”:“过度热情”的凝血因子指挥血小板对破损的血管壁“过度修补”,诱发血栓,进而堵塞血管,导致脑卒中、冠心病、心肌梗死等心脑血管疾病。止血、凝血功能障碍则可能导致患者自发性出血、损伤后过度出血或出血不止,是凝血系统“不作为”的极端表现。

2000年11月,我国卫生部颁布《卫生部关于印发出、凝血时间检验方法操作规程的通知》,淘汰了原有的出血时间Duke法、凝血时间玻片法等传统方法,开始普遍在各级医院装备凝血测试仪,这才拉开了血栓与止血体外诊断在国内发展的序幕。

由此,中国的凝血和血流变检测步入快速迭代、向发达国家看齐的快车道。从淘汰传统的手工法开始,半自动、单方法学全自动和多方法学全自动设备在十几年间迭代三次,产品性能不断提升,可检测领域也不断变广。

因为出血和血栓是各科室都会遇到的普遍现象,凝血检测的临床认知也随着产品功能的丰富不断加深。凝血主流检测项目也被列入多个科室的专家治疗共识和指南中。

作为国内较早进入该赛道的厂商之一,赛科希德也经历了从半自动到全自动检测仪器的迭代历程,覆盖仪器、试剂和耗材三大类产品。围绕5大核心技术类别,赛科希德拥有15项具有自主知识产权的核心技术,共获得21项医疗器械产品注册证书,经销网络也覆盖国内7,000余家终端医疗机构,市场表现越来越好。

2016-2019H1赛科希德主要财务指标

2016-2019H1赛科希德主要财务指标

凭借领先的技术和丰富的产品线,赛科希德从一众国内厂商中脱颖而出,成为行业代表。2006年,赛科希德研发的非牛顿流体粘度物质被认定为国家二级标准物质;2009年,赛科希德开展的“非牛顿流体流变学特性测试技术研究及应用”项目斩获了国家科技进步二等奖。

凭销售网络能否实现“农村包围城市”?

尽管以赛科希德为代表的国内厂商在技术、产品和市场表现上进步神速,但是海外巨头已经形成的品牌、技术和产品优势,构成了国内厂商难以轻易逾越的壁垒。

以高端检测仪器为例,赛科希德的全自动凝血仪比起希森美康(Sysmex)、思塔高(Stago)等海外巨头的同类产品,在试剂位和样本位的数量上劣势明显。

尽管赛科希德仪器产品可以开展的检测项目较多,但是自身试剂产品覆盖面较小,仪器“巧妇难为无米之炊”。专注血液检测的希森美康,当初就选择与国内普门科技的特定蛋白检测仪合作,迅速扩充检测项目,抢占市场。

赛科希德在招股书中援引广州标点的数据:希森美康、思塔高和沃芬(Werfen)三大海外巨头占据了国内血栓与止血体外诊断三分之二的份额。国内厂商上海太阳、赛科希德和迈瑞医疗(300760.SZ)虽然是国内头部企业,但市占率依然较低。

2018年中国血栓与止血体外诊断市场份额

2018年中国血栓与止血体外诊断市场份额

更为重要的是,海外巨头的客户多为以三级医院为代表的大型医疗机构,国内厂商则以二级医院及以下医疗机构作为主要目标,正尝试向三级医院渗透。

体外检测市场是个“赢者通吃”的市场:同一厂家设备和试剂捆绑使用的封闭式系统性能更好、精度更高,正逐步取代低端的开放式系统。随着检测设备普及程度越来越高,试剂销售将成为厂商收入的主要来源,市场成熟将加速中小厂商淘汰。

尽管整个市场仍处于增势,但是头部厂商间的竞争正愈演愈烈。迈瑞医疗在2012年和2014年先后收购北京普利生仪器有限公司和上海长岛生物技术有限公司,杀入血栓与止血体外诊断赛道;2015年,迪瑞医疗(300396.SZ)以5.5亿元并购宁波瑞源生物科技有限公司,加码生化诊断试剂。

和迈瑞、迪瑞等国内医疗巨头不同,上海太阳和赛科希德业务单一,产品仅布局在血栓与止血体外诊断一个赛道上,除了从竞争中突围而出外,它们别无选择。

赛科希德计划分别投入6938.46万元和8,030.86万元到建设研发中心和生产基地的项目中。继续加码研发,有助于赛科希德缩小和海外巨头在产品性能上的差距,向三级医院等高端市场进发;新生产基地将大幅提升赛科希德的产能,其中测试仪器的产能将增加七成以上,试剂产能将达到2018年的3倍。

渗透三级医院尚需时日,而分级诊疗制度释放出的 “农村包围城市”机遇则近在眼前。血栓与止血体外诊断设备逐渐普及,二级医院及以下医疗机构市场份额占比从2016年的25%增长至2018年的30%。考虑到分级诊疗制度将不断完善,心血管疾病“早诊断、早治疗”的诊疗思路和硬件配套也将逐步跟进,赛科希德本土作战优势凸显。

赛科希德将投入4,102.96万元建设营销网络,包括在北京建设营销中心、在全国24个省(直辖市)建设省级办事处以及打造营销网络信息化系统。以前,赛科希德只按照区域划分设置7个国内片区和1个国际部,依靠经销网络覆盖终端客户。打造自有的省级办事处能够帮助赛科希德在经销网络的基础上为客户提供基本的专业支持服务,深耕市场。

经过十几年的发展,赛科希德已经成长为国内血栓与止血体外诊断赛道的龙头之一。随着行业竞争的加剧,赛科希德通过加码研发,缩小产品技术差距,逐步渗透三级医院等高端市场。此外,分级诊疗制度的不断完善,将为市场带来更大增量。通过丰富和完善营销网络,赛科希德有望靠“农村包围城市”脱颖而出。

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