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君盛投资李昊:产业互联网的核心是生产要素数字化

君盛投资
2020-06-03 · 15:12
[ 亿欧导读 ] 产业互联网提法现在越来越热,但是真正冷静界定其内涵和边界的思考却非常少。
君盛投资李昊,投资,基础设施,数字化,产业互联网

作者:君盛投资,图片来自“特定授权”

自2015年后,产业互联网的提法越来越热,在火热的背后,投资机构应该如何认识和布局,到底存在哪些机会,又有哪些是伪概念、哪些是坑,君盛投资执行事务合伙人李昊分享了他的观点。

“产业互联网”本质是生产要素的数字化

“产业互联网”的提法,很大程度上对应“消费互联网”的提法,然而两者的差异是巨大的。

“消费互联网”的核心功能是连接,连接的对象是人。但是人和产业最大的区别在于,“人”本身是很浅的,连接人的难度相对较低。然而“产业”或者说“企业”维度多而复杂,因而更有深度,企业的决策也是理性的,因此产业互联网不是简单的“连接”问题。

市场上一直在争论“产业互联网”到底是“互联网+产业”还是“产业+互联网”,谁主导这一发展进程,本质也是大家在把“产业互联网”和“消费互联网”的定义给等同化,把“产业互联网”中的产业和互联网割裂来看的产物。

我们看待“产业互联网”,一定要用一个比较开阔的视角去审视,不能狭隘理解为连接问题。

在君盛投资的实践中,,我们认为“产业互联网”的本质是“生产要素的数字化”。为了方便理解这个事情,我们可以对比“消费互联网”。消费互联网是“人的数字化”进程,以前,我们的身份、性别、行为习惯、行动轨迹、消费偏好、兴趣爱好、个人信用等等,没有去进行有效记录。在移动互联网普及的大潮下,人的上述事项都被采集和记录,从而完成了“人的数字化”。这一进程彻底颠覆了很多产业的运行模式,也极大提升了围绕人进行服务的效率,无论是电商、视频、新闻、外卖……全部是拥抱这个进程的产物。

然而在企业端,企业的方方面面的数字化进程才刚刚起步。企业的生产要素广义看有很多,从有型的生产材料、设备、工作环境,到无形的人员、资金、流程,到跟企业相关的信用、获客、营销等等,在我们眼里都算广义的生产资料,这些生产要素都是促进企业发展壮大的必备环节。

这么多的生产要素,以前基本上都是分散的,凌乱的,而当这些要素能够逐渐被数字化以后,我们就具备了提升效率的可能性。我们认为,这是产业互联网的前提,也是其本质。

“生产要素数字化”有哪些投资机会

在君盛内部,我们按照“倒三角”的思路指导我们的投资布局,围绕“企业数字化”或者说“生产要素数字化”,里面包含了数字化的基础设施和应用场景。正如“人的数字化”,其基础设施是4G和3C,应用场景是消费互联网,“生产要素的数字化”相应的基础设施是半导体、通讯、信息技术,应用场景是企业服务金融科技

在基础设施领域,未来半导体领域的整体市场空间一定会越来越大,中国半导体产业的崛起也是必然趋势,这一点毋庸赘述,相信也是大家的共识。半导体产业其实就是数字化背后“硬”的基础设施。另外一方面,通讯也是很重要的技术,因为数据需要管道和通路。5G产业链的兴起以及和各个业务领域的交融,也会诞生很多机会。

在君盛投资,围绕半导体和通讯,有单独小组来进行覆盖。信息技术是偏“软”的基础设施,正如现在每个个体都已经拥抱了移动互联网,未来所有企业一定会深度绑定信息技术,云计算、大数据、开发与运维、网络安全等,数字化会成为所有企业日常经营必将面对的命题。

在应用场景上,金融科技和企业服务会在企业生产要素数字化的进程中扮演重要角色,从而诞生一系列超级独角兽。首先,金融科技产业的迭代,从一个维度来说,是从“连接”到“定价”的升级。为什么能够对风险进行定价,因为数字化进程在加快。

金融是产业的毛细血管,毛细血管能否深入到各个细节去提升服务效率,靠的就是企业数字化。

比如企业的数字化信用体系的建设不断细化,让相应的金融服务效率的提升成为可能。企业服务范畴就更加广泛,举个例子,企业内部或者企业与企业之间的协同、流转,这里面涉及到很多因素,包括人、设备、环境、流程、组织、订单信息等等,每个领域都有可能出现机会。

比如近年发展很快的RPA,本质就是数字化的操作代替人工的操作,也是企业数字化。再比如,疫情提升了协同办公软件使用,本质也是人与人协同关系的数字化。那还有企业订单信息管理体系,销售支撑体系,营销线索整合体系的进化,背后也都是企业深入数字化的过程。

可感知、可衡量的商业模式

近年来,围绕我们所提的“生产要素数字化”涌现了有很多创业公司,但是关于“产业互联网”进程该沿着什么路径走,不光是创业公司和投资机构,很多互联网巨头、产业巨头也都是在实践中摸索。

在热炒的概念下,很多伪需求被创造出来。

数字化本身要解决的是产业问题,因此理解产业是基础。产业有特定的发展规律,也有相应的组织形态,只有充分理解,才有可能真正解决问题。比如热度在近年所有下降B2B。

回过头去看,为什么会出现很多创业公司走不下去?因为任何一个行业,都有它特定的存在合理性。比如多层级的销售体系,不是每个细分领域都能简单复制电商逻辑的。再比如信息技术领域,很多工具公司想往平台化演化,发现后面走不过去,因为在整个企业的IT体系内,很多工具的使命和定位不支持它走向平台化演化。

未来生产要素数字化也是,唯有深刻理解业务和产业中企业的组织形态,才更有可能成功。这也正是为什么我们经常提,产业互联网的变革,前提是组织的变革的原因。

中国和美国的企业数字化的发展路径有很大的不同,舶来主义是很难落地的。两边企业的信息技术、企业之间的定位、大家对商业路径的思考都不同。君盛投资在投资实践中特别感知到,在国内的创业成功,要和效果挂钩。因此我们提出来,“可感知”、“可衡量”、“强刚需”,是我们投资一个企业的前提,感知决定买单、衡量决定定价。

我们的策略

2017年以来,君盛投资一直重点围绕“企业数字化”进程在进行布局。我们内部也分了几个组,分别针对相关基础设施和应用场景不断进行认知迭代,并通过“倒三角”互为犄角配合。

以最近两年的投资为例,在基础设施中,我们一直比较看重AR领域,陆续布局了亮风台、珑璟光电、诠视科技,这几家公司的发展都非常迅猛;在5G产业链和边缘计算中,有好几个项目正在交割;针对异构计算机会,我们投资了联捷科技;在网络安全领域,我们投资了长亭科技和融安网络;在IT运维领域,我们投资了优维科技等等。

在应用场景中,我们在企业服务领域,布局了国内增强智能领军企业零犀科技、陶瓷耐火材料供应体系的变革企业信传信息;在金融科技领域,投资了消费金融整体方案提供方宁泽金融,还围绕卫星遥感数据应用投资了珈和科技等等,很多项目还在交割中。

基本上都是围绕我们的“倒三角”策略在进行推进,很多企业的业绩每年翻番甚至更高。以“企业生产要素数字化”为轴线,我们还会坚定地继续深化投资布局。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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