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协昌科技锚定一流整车厂:控制器销量增长52.6%,进军功率芯片

邓环宇
2020-06-12 · 18:04
[ 亿欧导读 ] 协昌科技由于软硬件开发的硬实力,现已成为艾玛、雅迪、绿源等一流电动车商控制器供应商,市占率从2017年的13.44%,增至2019年的16.44%。未来,协昌科技有望成为电动车辆运动控制领域霸主。
电动自行车,电动自行车,电动三轮车,运动控制器,功率芯片,MOSFET

作者:邓环宇、编辑:马诗晴

当外卖小哥骑着电动车在街道上加速、减速时,运动控制器发挥了极大作用。

运动控制器是电动车辆的“大脑”,控制着车辆启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态,以及辅助刹车、能量回收、信号传输等各项附加功能。

协昌科技主营业务是研发、生产、销售电动车运动控制器。发展至今,它在业内已颇有名气,成为了众多知名电动车整车厂商的供应商,比如雅迪、艾玛、绿源等。

2017年至2019年,绑定一流厂商的协昌科技稳步发展,销量从418万个增至634万个,市场占有率从13.44%增至16.44%,营收从3.21亿增至4.68亿。

协昌科技的运动控制器有何特点,能配套一流电动车整车厂商?现阶段,中国电动车市场增速已经放缓,年产量逐渐稳定,未来协昌科技营收增速是否会受此影响?

削减功率芯片成本

运动控制器开发,融合了微控制器(MCU)嵌入式软件设计、功率芯片匹配,以及外围电子线路布图等多个步骤。

MCU是运动控制器控制方案的载体,负责信息运算;具体的执行指令经过外围电子线路传导到各个电子器件终端;功率器件在终端和电子线路之间,将发电设备产生的电压和频率杂乱不一的“粗电”,转换调制变成拥有特定电能参数的“精电”,供给需求不一的用电终端,三个模块共同实现运动系统设计的功能。

成立之初,协昌科技专注于运动控制软件和硬件电路的研发,即程序编写和电路设计。经过一段时间发展,在熟练掌握控制软件开发和硬件电路设计的基础上,协昌科技收购了凯思半导体,进军功率芯片。

大部分运动控制器生产企业,功率芯片通过外购获得,企业只能了解产品参数以及标注性能,而无法全面了解功率芯片的应用情况、匹配度、实际性能。因此,协昌科技进军功率芯片不仅能配套控制器生产,节约一定成本,同时也能用于外售,创造一定收入,更重要的是,可以提升其终端产品的性能。

2011年,协昌科技与中国科学院上海微系统所共同创办凯斯半导体,它是协昌科技功率半导体的主要供应商,主营业务是设计、销售半导体MOSFET芯片。

半导体可以分为信息半导体和功率半导体两大分支:信息半导体主要用于低电流、低电压环境下的信息处理及运算;而功率半导体则用于大电流、大电压环境下的功率控制及调节。

全球功率半导体巨头主要集中美国、欧洲、日本三个地区,这三个地区占据IGBT、中高压MOSFET等高端器件市场;大陆、台湾地区厂商主要集中在二极管、晶闸管、低压MOSFET等低端功率器件领域。

功率半导体分类与市场占比

协昌科技收购的凯思半导体自成立以来,专注行业主流的沟槽型MOSFET研发,从低压60V至75V MOSFET起步,逐步向150V/200V及以上的中压和20V/30V及以下的低压领域延伸。2015年前后,协昌科技产品已经覆盖了12V至200V电压范围的沟槽型MOSFET,属于国内一流水平。

在功率半导体前沿领域上,协昌科技已经具备高压沟槽型功率MOSFET、中低压屏蔽栅沟槽功率MOSFET、超高压超结功率MOSFET及IGBT的技术储备。

MOSFET类产品作为电子信息产业的基础元器件,其市场竞争力除了体现在产品性能方面,更重要的是产品成本控制方面。

协昌科技专注于低成本化工艺技术路线,在保证功率芯片性能的同时,主要通过优化芯片的微观结构形态,调整制造工艺,从而减少成本:

行业内MOSFET制造普遍采用“7+1”层光罩工艺,光罩层数越多制造成本越高,因此减少光罩层数是功率芯片低成本化的重点。目前协昌科技MOSFET产品已经在60V至150V电压平台上实现了“4+1”层光罩方案的应用。

协昌科技也专注于芯片集成度的提升,通过减少芯片尺寸,提高每片晶圆的颗粒数,有效降低单位芯片成本。

除此之外,协昌科技达到一定体量后,还进军上游贴片(SMT)加工和封装测试领域,以此来减少成本:

2017年,协昌科技投入3000多万元建立SMT自动化生产线,自此之后,其SMT外协加工成本逐渐降低,直至2019年,不再需要SMT外协加工;

现今,协昌科技希望利用IPO募集资金完成“功率芯片封装测试生产线建设项目”,不仅可以节约成本,还可以保证产品供应稳定性,加强技术保密性。

便捷“最后一公里”

协昌科技产品主要用于电动自行车电动三轮车,帮助社会解决“最后一公里”问题。

电动自行车除了节能、经济、环保之外,兼有机动车省力省时特点,符合当今中国消费者消费特征和需求。

因此,中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国,根据2019年中国自行车产业大会公布的数据:中国电动自行车(两轮车)社会保有量近3亿辆,位居世界第一,年均产量超过3,000万辆,年产值超过千亿元。 

中国电动自行车产量和增长率

近年来,我国电动自行车产量进入稳定发展阶段,自2015年年产量达到3000万辆后,至2018年,年均复合增速处于较低水平,仅为2.96%,但是行业未来不缺乏增量:

其一是因为电池使用寿命、安全性明显提升,以及智能化使用体验提升,将促进市场存量电动自行车更新换代;

其二是由于技术水平和产品质量提升,市场竞争力加强,中国电动自行车企业逐渐拓展了荷兰、意大利等欧洲国家的市场,并积极投入越南、菲律宾、印尼等东南亚国家从摩托车消费转向电动自行车消费的浪潮中。2011年,我国电动自行车出口量为60.7万辆,2018年达到187.7万辆,年均复合增长率达17.50%;

最重要的是,2018年5月15日,国家市场监督管理总局、国家标准委联合发布《电动自行车安全技术规范》(以下简称“新国标”),调整完善了关于电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求。

随着新国标推进实施,不符合新国标的电动车辆将逐步被取代,由此形成大范围更新换代的需求。因此,2019年中国电动车产量同比增长17.75%,达到3859万辆。

协昌科技产品另一大应用终端是电动三轮车,该车主要需求来自农村生产消费以及城市快递运输。相较于货运汽车,电动三轮车体积小、负荷灵活,适合农村狭小街巷通行,符合短距离快递投递的需要。此外,电动三轮车单价较低、上路流程简单,与货运汽车构成了有效互补。

根据国家邮政局统计,过去10年,我国快递业务量翻了33倍,复合增长率达42%;2019年国内快递服务业务量达到635.2亿件,同比增长25.3%。仅2019年一年的快递,连起来就可以绕地球503圈。

虽然增速有所放缓,但是这一巨大需求仍将持续,因为这是覆盖中国7亿人的移动电商;是“在线买买买、在家拆拆拆”的消费新方式;是越来越多商品越过了批发商、渠道商、零售商层层桎梏,直接从仓库发往最终用户手中的物流新业态。

2015年10月26日发布的《国务院关于促进快递业发展的若干意见》,更是大大刺激了电动三轮车生产销售,也明确定位了电动三轮车使用场景:“研究出台快递专用电动三轮车国家标准以及生产、使用、管理规定。各地可结合实际制定快递专用电动三轮车用于城市收投服务的管理办法,解决‘最后一公里’通行难问题。”

未来,如无其他新的交通方式,电动三轮车将继续成为农村生产消费以及城市快递运输的重要交通工具。 因此,快递行业的迅速发展将会持续带动电动三轮车行业增长。

2015年至2019年,相较于仅为6.47%年均复合增速的电动车产量,协昌科技增速一直处在高位,营收从2015年的2.02亿增至2019年的4.68亿,年均复合增长率23.37%。

协昌科技精通软硬件开发的硬实力,帮助其设计、生产出优质产品;绑定一流厂商,并坚持对一流厂商销售战略,是其超越行业增速成长的重要原因。

目前,协昌科技客户包括电动车销量破500万辆的雅迪和艾玛,销量200万以上的新日、绿源、小刀、金箭等。除台铃外,协昌科技囊括了2019年销量超200万辆的所有品牌。

不仅如此,协昌科技对高端品牌深度挖掘从未停止,如对艾玛的销量,从2018年仅有8.84万个,2019年,达到48.34万个。

电动车市场销售情况和携程 科技对电动车整车厂商销售情况

“新国标”的颁布、实施,对电动自行车行业的规范程度、技术水平等方面提出了更高要求,也将进一步加速市场分化,推动行业整合、集中度提升,而聚焦中高端的协昌科技将明显受益。

协昌科技以控制器起家,逐渐向上游产业延伸,已经形成了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系,打造出优质优越且成本更低的产品。凭借产品优势,协昌科技坚持开发一流电动车厂商,现已成为艾玛、雅迪、绿源等一流电动车商控制器供应商,从而市占率稳步提升,从2017年的13.44%,增至2019年的16.44%。未来,协昌科技有望凭借产品优势和中高端战略,成为电动车辆运动控制领域霸主。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:邓环宇。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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