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一篇文章带你全方位了解印度K12在线教育行业

印兴资本
2020-06-17 · 09:20
[ 亿欧导读 ] 看看印度K12在线教育行业
教育,在线教育,融资,教育,印度

文章来源于:印兴资本,作者:印兴资本,图片来自“Unsplash”

中印教育体系对比

● 中国教育&考试体系

教育体系对比.png

 中国的教育体制中,小升初、中考、高考是三个最为重要的考试,教育培训的布局基本以这三个考试为中心展开,主要有各年级作业答疑、学科辅导、兴趣教育、考试备考等等。

印度教育&考试体系

印度教育体系.png

印度的教育是由不同教育委员会提供的,各个地区的初中会考和高中会考也由对应的委员会举办,目前主要有四种教育委员会:CBSE(中央中等教育委员会)、CISCE(印度资格考试委员会)、IB(国际学士学位委员会)和State Boards。

印度教育体系.png

 每一种教育委员会旗下的课程大纲都不同,因此在做教育培训时需要较强的针对性。目前大多数初创公司如Byju’s都关注在CBSE(中央中等教育委员会)和CISCE(印度资格考试委员会),因为这部分学生/家庭的支付能力较强;但印度92%的K12学生群体都是在州级教育委员会(State boards)的学校中学习的,现在只有极少数在线教育平台关注这些,如Bright Tutee, Toppr等。

综上可以看出印度教育体系复杂、考试数量众多,但同时其学校教育发展不均衡、师生比过低等情况也十分严重,使得学校里的教学难以满足大多数学生的需求。

印度作为联邦制国家,邦与邦之间以及城市与农村之间的教育发展存在着巨大差异。从下图可以看出,城市学校的平均成绩比农村学校高10分,具体到每个州则差距更大,英语成绩最高分与最低分之差达到96分,数学成绩则差51分。可见教育资源存在严重不均衡的问题,质量高的学校多分布于中心城市和经济发达地区;广大农村地区,学校和教师数量少,且学校教育设施陈旧简陋,儿童失学率较高。

印度教育数据.png

 

印度教育数据.png

 同时印度学校的生师比也不尽如人意,其小学教育生师比超过32,中学生师比为26;而近十年来中国的生师比一直在20以下。通常认为低生师比表示班级较小,有利于保障学生学习质量,同时减轻教师压力。因此高生师比反映了印度学校整体教育质量有待提高、教师资源缺口较大。

中印对比.png

● 印度大学入学考试体系概览

印度大学.png

【文科】

对高中选择了人文、商业方向的学生来说,大多数学校可以直接拿12th board exams申请,个别学校需要参加单独的入学考试,还有的邦级教育委员会,会为邦所属的大学举行统一的入学考试,学生可以按需选择参加。

但是对于有意入学法学院的学生来说,还要参加一个Common Law Admission Test (CLAT)。

【工科】

在高中选择了工科方向的学生,如果有志于进理工类学院,那就需要参加单独的入学考试。鼎鼎大名的印度理工学院(下文简称“IIT”),就是印度最顶尖的理工学院,学生必须要通过JEE (Joint Entrance Examination) 考试才有望进入IIT。

JEE又分为两种:JEE Main和JEE Advanced,任何符合要求的候选人都可以参加JEE Main的考试,通过考试后,有望被国际信息科技学院、国家技术研究所录取或其他国家资助学院录取。

通过JEE Main的学生可以参加JEE Advanced,通过JEE Advanced后可以被印度理工学院(IIT)、印度矿业学院录取;IIT会根据考试成绩的全印度排名来录取,通常录取率都在2%左右,这让它成了世界上最难考的学校。

如果有志于做医生,就要参加NEET。

事实上印度的“高考”种类远远不止这些,基本每个大学都有自己的入学考试,在CARREERS360网站上就能找到包含工科、商业、法律、医学、IT等不同专业的400多种考试。

● 印度K12在线教育市场规模&竞争格局对比

【天花板测算】

-印度有世界上最庞大的K12学生群体,数量约为3.3亿

根据世界银行的数据来看,印度人口增长率在缓慢下降,但由于人口基数大,人口总数的增长仍十分迅速,2018年印度人口总数已超过13.5亿;0-14岁人口数也接近3.7亿。庞大的学龄人口给印度的教育市场带来了巨大发展动力。据联合国数据,预测到 2027 年印度将超过中国成为世界上人口最多的国家。

印度人口.png

-印度互联网用户数量5.6亿,互联网渗透率约为40.9%;中国互联网用户数量8.54亿,渗透率约为60%。

中国在线教育渗透率20%;考虑到印度互联网普及率依然在上升阶段,因此在线教育渗透率比国内略低,粗略估计为:20%*40%/60% = 13%

-目前印度教育市场总规模在1000亿美元左右,若政府教育支出占GDP比例保持不变,印度教育市场规模或能以6%-8%的增速增长,预计在2025年达到2000亿美元的规模。而2018年中国教育市场总规模2.68万亿元(3800亿美元)。

印度数据.jpg

 其中K12在线教育市场规模,按照上述K12学生数量、在线教育渗透率,以及400美元的客单价,粗略估计大致为3.3亿*13%*400 = 171.6亿美元。并且根据谷歌联合KPMG发布的报告,近年来年均复合增速可达到50%。

 用户画像

●  用户画像

【地域分布】

印度在线教育用户目前是农村地区用户较多。这主要与印度本身人口分布有关。印度有66%的人口生活在农村地区,而中国这一数字为41%。此外农村地区学校质量不佳、智能手机普及率快速上涨也是两个重要原因。

国内用户主要分布在东部一线城市地区,疫情期间下沉化效果明显,二三线城市、农村地区新增用户较多,但这些地区的在线教育用户习惯尚处于培育阶段,参培率还有很大提升空间。

【年龄分布】

印度15-18岁的用户占比最多,大概为40%。印度学生在9年级之前基本没有升学压力,升学考试只要及格了就能继续升学;9年级之后要为初中会考、高中会考、大学入学考试等做准备,因此大部分学生的学习需求集中在9-12年级,也就是15-18岁。

而国内每一次升学考试都按照“择优录取”原则,进入优秀的小学、初中、高中都需要在升学考试中名列前茅,因此中国学生的升学压力不只集中在高考,而是不断前置。小升初、中考、高考三个年龄段的学生都有很大的培训需求。

【家庭收入】

印度大部分学生来自年收入小于30万卢比(4千美元)的家庭。大多数中国用户(60%)处在年收入18-24万人民币(2.5-3.4万美元)的家庭。

【客单价】

印度客单价大多在400美元/年以下。

国内约为4000-5000元(570-700美元)/年。

客单价的差距主要是前文导致的人均GDP、人均消费支出的不同导致的。

【购买偏好】

据KPMG2016年的报告统计,印度K12在线学习平台上学习工程类学科的学生占到85%,学习科学类学科的占到12.5%,学习艺术类的不到2%。

购买偏好是由学生的专业选择、职业偏好决定的,在印度“理工科好就业”的风气更甚,当地人普遍推崇的职业是工程师、医生、公务员等,印度的高薪职业也基本集中在新兴互联网企业、金融财务、国企、医生律师这四个领域。对于没有资源背景的学生来说,工程师、程序员往往是最优解,因而专业对口的理工类院校竞争激烈,相应培训需求强劲。

● 竞争格局

【集中度】

自2014年1月至2019年9月,印度共有4450家教育科技领域创业公司,其中约25%已倒闭,仅4.17%获得融资。值得关注的是,仅Byju's一家就吸引了该领域65%的投资。近六年来,印度前五大教育科技初创公司(Byju's、Unacademy、Vedantu、Toppr和Eruditus)获得资金量占总数的八成。因此可推断出目前印度在线教育领域集中度较高。

【赛道分布】

印度教育赛道.png

 从2019年印度教育企业的融资情况来看,印度在线教育to C端目前有中小学补习、高等教育、备考、技能提升、语言这几个领域,to B端也有教育科技服务商等方向。除了素质教育、小班课等方向比较少见之外,其他基本与国内相差不大,可以粗略认为两国在教育市场上需求非常相似。

印度在线教育.png

 去年获得融资最多的是以Byju’s、Vedantu和Unacademy 为代表的K12、备考和职业教育三类公司。

印度教育融资.jpg

 综上可以看到头部几家公司中,除了Unacademy以高等教育、职业教育为主,Byju’s、Vedantu、Toppr都侧重于K12领域和大学入学考试,大学入学考试中又以JEE/NEET课程居多,因此K12、JEE/NEET赛道竞争较为激烈。

【潜在机会】

参考国内K12在线教育的发展模式和目前印度市场的竞争格局,以下几个方向可能存在机会:

-细分化:目前BYJU's在K12领域有一家独大趋势,但依然可以向细分学科赛道发力避免与其正面交锋,比如专门做JEE备考、NEET备考、CLAT备考、公务员备考;

-受疫情推动,教育信息化步伐加快,to B/to G方向有很大机遇;

-目前几个巨头公司只做CBSE/ISCE课程大纲下的K12教育,State Boards的K12很少有公司做,这一赛道未来有可能形成区域性龙头;

-小班化:为一二线城市用户提供1对1或1对多小班直播课;

-尝试工具类产品,如拍照搜题、题库等

-未来人均收入、生活水平提高后,可能会像中国一样产生素质教育领域需求,如数理思维、兴趣教育等

 医学赛道NEET备考为什么受欢迎?

 印度医疗系统中私立机构占了很大比例,私立医院和疗养院数量占比75%,拥有80%的医生,诊疗人数占比高达 60%;公立医院虽然由政府兜底、价格低廉,但基础设施、医疗水平都远不如私立医院。而在中国的医疗系统中,民营医院数量占比62.3%,但诊疗人次只占15%,因为国内公立医院的规模普遍更大,医疗水平也要高于民营医院。因此与中国以公立为主导的医疗体系不同,印度医疗系统私立化程度高、市场化更高。

与此同时印度人口基数庞大,医患比却仅有1:1700,医生数量供不应求。

因此在高度市场化、医生数量紧缺的背景下,医生在印度是非常高薪的职业,尤其是在私立医院。

根据salary explorer网站的数据,印度医生的平均年薪大概为80万卢比,较高收入的医生甚至有150万卢比以上,远远超过13.5万卢比的国民平均收入,与其他高薪职业相比也毫不逊色,因此即使学费高昂每年依然有大量学生想进入医学院。

印度职业.jpg

● 用户规模

NEET备考是一个两年的周期,每年约有350-400万名学生参与备考,约160万名学生参加NEET考试。目前约1/4的学生有机会参加备考培训班,约为100万人。

● 客单价

Byju’s网站上的NEET速成课售价2.8万卢比(2600元人民币/370美元),一年录播课售价6.5万卢比(6000元人民币/860美元),全程直播课售价13.5万卢比(1.2万人民币/1800美元)。

Neetprep.com网站的课程价格比Byju’s低50%:

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Neetprep.com收费形式有月订阅、半年度订阅和年度订阅三种,其中年度订阅形式最划算,全科课程年费为3.5万卢比(3300元人民币/460美元),单科课程年费为1.4万卢比(1300元人民币/185美元)左右。

综合两个网站的NEET课程价格,我们粗略估计客单价为400美元/年。

可计算出NEET备考市场潜在规模至少为100w*400=4亿美元,约30亿人民币,300亿卢比。

 中印K12在线教育对比

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