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拿下中车订单,伟创电气迎战汇川技术胜算几何?

马诗晴
2020-06-19 · 10:28
[ 亿欧导读 ] 随着竞争格局从单一产品转向系统化方案,伟创电气将进一步加强系统集成能力,提升服务大型客户的能力。未来,它将不仅仅是变频器、伺服系统产品商,而是真正成为融合了更多新兴技术的系统化解决方案商。
工厂设备管理,伺服系统,工控系统,变频器

作者:马诗晴,图片来自“123RF”

撰文丨马诗晴

编辑丨常亮

工业自动化设备能够很大程度代替人工操作,提高生产效率、增加产量。而要保证设备正常运行,小小的变频器起到了重要作用。

变频器相当于电路中的“安全员”。它能够根据电机实际需要,调整输出电源的电压和频率,进而达到节能、调速的目的。同时,变频器还能在过流、过压、过载的情况下保护电路。正是由于扮演这样的角色,变频器成为自动化设备能够发挥出相应功能的保障。

不过,该领域被国外企业占据了先发优势,20世纪80年代,市场便形成了欧美与日本品牌共同主导的竞争格局,直到20世纪90年代,我国才出现自主品牌。 

国外企业凭借强大的技术实力以及显著的品牌效应,拿下了国内众多大型企业订单。而国内生产变频器的企业,大多凭借高性价比、本地化服务优势占据了大部分中小型企业市场。

然而,近年来,国内变频器企业头部效应愈加显著,产品同质化的小型企业开始退出市场,行业集中度大幅提高。倘若此时企业未建立起差异化优势,将很容易被市场淘汰。

作为国内最早一批从事变频器研发的伟创电气,具备一定技术和资本积累,面对日趋激烈的竞争环境,它开始不满足于在中小企业市场精耕细作,而是趋向于进军高端市场。

那么,对于它而言,将如何利用过往技术优势?它进军高端市场的核心竞争力又是什么?未来市场又将有多大成长空间?

第四代产品直指高端市场

在变频器诞生之前,由于无法自由地调节电机转速,传统机械不得不增加很多配件,这不仅增加了整体系统的复杂性以及成本,还限制了设备性能和发展空间。因此,市场迫切需要电机调速技术,变频器应运而生

在此期间,欧美、日本等发达国家凭借电子技术优势,迅速抢占市场。代表企业包括富士、三菱、ABB、西门子等。此后,我国本土品牌从无到有,逐渐崛起,并逐步扩大了市场占有率。最终,形成了以日系品牌、欧美品牌和本土品牌为主的三大品牌格局。

随着国内变频器市场发展逐渐成熟,市场竞争激烈,2013年至2016年,行业陷入下探调整期。低景气度下,各主流品牌通过差异化竞争策略逐步确立自身市场地位,大量产品同质化的小型企业退出市场,行业集中度大幅提高:

2018年,低压变频器行业前十强企业市场占有率达到76.4%,相比2011年增长11.7个百分点。前十强企业中,外资企业占据七席,合计市场占有率为53.3%,其中ABB、西门子分别占据第一、第二。

国内企业中,汇川技术(300124)、台达、英威腾(002334)分别以12.9%、5.7%、4.6%的市场占有率进入了前十。伟创电气2018年营收为4.46亿元,市场占有率约为1.58%,虽然排位未进前十,但也在该领域站稳了脚跟。

伟创电气自成立之初就专注于变频器、伺服系统和控制系统的研发,是国内最早一批开展工业自动化控制产品研发的企业。2017年至2019年,营收构成中,变频器占据80%以上份额,其次是伺服系统,占据10%左右市场份额。其中,变频器正处于第四代产品研发过程当中,它的第三代产品就已经实现了对日系品牌的进口替代。 

2017-2019年伟创电气主营业务收入构成.jpeg

诚然,相比于国外企业,由于具备高性价比以及本地化优势,伟创电气通过获得中小企业客户,完成了初始资本积累。但随着行业集中度大幅提升,主要集中于中小型企业的业务模式难以形成行业壁垒。

因此,要想在激烈竞争中脱颖而出,伟创电气预备进军高端市场,而在这个过程中需要克服两大问题,第一便是需要攻克高端设备变频器的技术难题,关于这一点,伟创电气正处于研发中的第四代变频器,目标正是指向高端设备领域;

第二是由于整体行业产品趋向于定制化,行业内企业均企图在这一服务模式上构建壁垒,伟创电气也不例外。

缩短定制化服务周期

最初,国内企业借助本地化优势,能够快速响应市场需求,从而更便捷地为本土企业提供定制化服务。但是,外资品牌也在建立独资或合资企业,提升本土定制化服务能力。同时,行业上下游甚至外部行业巨头,也通过并购、重组、投资等方式进入工业自动化行业。

变频器在满足客户功能和性能需求的同时,还要不断满足机械设备安装简便、空间节省等一系列个性化需求。基于此,符合机械结构,方便操作,能够解决多台自动化设备组合不兼容问题的定制机型成为行业主流,比如起重机械专用变频器、电梯控制专用变频器、空调专用变频器等。

这对于工业自动化控制产品厂商来说,如何提升柔性化生产能力并缩短单个项目所消耗时长,成为其形成差异化竞争优势的关键

基于此,伟创电气将市场与产品部门结合,深入客户现场,收集客户确切需要的特殊需求信息,把个性化需求和和共性需求分别进行总体规划:

产品开发部门利用平台部门的技术储备,选用“标准化+模块化”产品构件;供应链部门则以“规模化+柔性化定制”的生产模式,成立了钣金部及PCBA部门,满足客户对于钣金及PCBA定制化、快速交货的需求。对于出货量达到一定数量的定制产品,伟创电气能快速制定生产线,组建专用制造人员。

凭借在定制化领域的集中布局,伟创电气已经能满足大型客户株洲中车、中信重工的定制化产品交付需求,2019年,株洲中车成为了伟创电气第一大客户。 

系统集成或成新竞技场

随着企业定制化服务能力不断提升,工业自动化控制产品得以快速渗透进入更多下游行业。同时,随着工业自动化控制厂商与下游市场联系更加紧密,行业竞争格局已经从单一的产品竞争,转变为丰富的系统化解决方案竞争。

通过深耕细分行业的差异化战略,伟创电气已经在起重、轨道交通、光伏供水、矿山机械、机床、空压机、印刷包装、纺织、石油化工等多个细分领域深入布局。

同时,伟创电气未来还将开拓新的应用领域,其第四代变频器便专注于船舶、海洋钻井平台、风电、大功率矿用传输设备等高端设备领域。

要满足不同该行业客户生产现场自动化设备的驱动要求,单一产品已经不足以构成竞争力,系统化的解决方案才能打动客户。这要求变频器需要有多台变频器联动、兼容多种类型电机驱动的集成能力,并且,它能与控制系统、电气件、执行系统灵活集成在一起,形成系统解决方案。

系统集成可以精简控制系统,帮助企业降低成本,减少数据冗余。同时,系统具备可扩展性,能够满足客户长期发展需要。

此外,工业自动化控制产品与5G、物联网、云计算等技术融合,能够实现多台变频器按工艺程序联动,形成最优的变频综合管理控制系统,这是构成无人工厂的基础。

由此可见,尽管目前伟创电气主要营收来源为变频器以及伺服系统等产品,但是,优质的定制化服务以及集成能力,逐渐成为工业自动化领域企业发力的重要方向。

伟创电气为占据市场优势,将进军高端市场。一方面,它将提升自身的定制化服务水平;另一方面,随着竞争格局从单一产品转向系统化方案,它将进一步加强系统集成能力,从而提升服务大型客户的能力,构建行业壁垒。或许到那时,伟创电气将不仅仅是变频器、伺服系统产品商,而是真正成为融合了更多新兴技术的系统化解决方案商。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:马诗晴。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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