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欧科亿数控刀具产量全国第二:受益结构升级,降本面对竞争

邓环宇
2020-06-19 · 17:48
[ 亿欧导读 ] 随着产业升级进一步深化,以及中美贸易战带来国产替代需求,欧科亿有望成为中国数控刀具出货量第一企业。
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作者:邓环宇、编辑:马诗晴

2019年,世界科技创新论坛发布《中国严重依赖进口的20项技术产品》,包括高端数控机床、数控刀具、芯片、光刻机、操作系统等20项产品。

数控刀具作为数控机床的部件之一,和高端数控机床并列成为中国紧缺技术产品之一,可见其重要性。

近年来,随着中国制造产业升级,踊跃出一批可以生产高品质刀具的企业,如沃尔德(688028)其超硬刀具部分性能超越韩日等国际一流厂商产品。

其中,欧科亿在硬质合金数控刀具领域发展迅速,近几年,产能快速攀升,从2017年的2300万片,增至2019年的4580片,成为中国数控刀具产量第二大企业。因此,其数控刀具营收增幅较快,从2017年1.33亿,增至2019年2.56亿,年均复合增长38.74%。

欧科亿创立之初曾专注于硬质合金制品,为何转型数控刀具?转型数控刀具之后,欧科亿的产品有何特性,能成为中国数控刀具出货量第二?

转型数控刀具制造

欧科亿成立之初,专注于硬质合金制品,即锯齿刀片的研发、制造和销售,主要用于家具木材和部分钢材的切割,。

经过多年发展,欧科亿成为中国锯齿刀片生产规模最大的企业,年产量约千吨,与百得工具、乐客、永泰锯业等国内外知名工具企业建立了稳定的合作关系。

欧科亿锯齿刀片分为通用级、专业级和工业级,工业级产品是其高超技艺体现:

工业级锯齿刀片用于切割人造板时,可切割刨花板、高密度板、多层复合实木地板等对切割刀具有较高要求的木质复合材料;用于切割钢材时,主要用于大型碳钢、合金钢、特种钢和不锈钢坯等难加工钢材。

欧科亿锯齿刀片业务,受益于中国轰轰烈烈的房改政策,和下游行业家具制造行业一起快速发展,已经成为欧科亿基本盘之一。

虽然自2018年以来,受房地产政策收紧和中美贸易战影响,中国家具制造行业表现相对疲软,但是欧科亿硬质合金制品营收从2017的2.93亿,到2018年峰值3.75亿,再降至2019年的3.45亿,相关营收始终占总营收50%以上。

历年中国家具制造业主营业务收入

事实上,中国房地产调控“元年”是2010年,而且力度空前:1月初的“国十一条”;4月17日的“国十条”;9月的“9.29新政”。

欧科亿此时就意识到了房地产行业将进入成熟阶段,增速逐渐放缓,转型在即。

随着关于中国制造业转型升级的相关文件落地,如“十二五”计划,欧科亿自2011年起开始研制数控刀片,逐步从合金制造企业转型为刀具制造企业。

技术共性是欧科亿转型数控刀具的原因之一:首先,欧科亿硬质合金制品积累的材料技术,对于其进军硬质合金数控刀具极为重要,因为采用的都是同一种材料;其次,数控刀具和工业级锯齿刀片在工况上有一定的相似性,都是在高速旋转下对钢材加工,因此产品要求具有“高红韧性”、“耐冲击性”和“抗粘刀性”等特点。

占据中国主流刀具市场

数控刀具按照硬度从低到高,主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类。一般情况下,硬度更高的材料切削速度更快。

加工性能上,超硬材料刀具占据绝对优势;价格上,超硬刀具上百元每片,而硬质合金刀具均价不到10元每片,高速钢刀具价格相似;市场上,超硬刀具一般用于高端精密加工,市场相对更小,而硬质合金刀具和高速钢刀具运用范围广,市场较大。

由于近年来,厂商加工要求逐渐变高,硬质合金刀具和超硬刀具需求逐渐增多,在刀具总产值占比逐渐增多。

近年各种刀具产值以及占比

刀具是配套机床使用的,自2011年,中国机床消费总额达到了2500亿峰值后,一直没有恢复峰值;而刀具市场却不一样,2011年年消费到400亿峰值后,经历几年调整,2018年中国刀具消费量同比增长8.5%,达到421亿,一跃超过2011年峰值。

这是因为2011年中国刀具消费占机床消费的比例较低,仅为16%,而后续持续增长,于2018年达到22%,导致中国刀具消费先于机床消费返回峰值。

而且,这一比例有望继续提升,现代数控机床和数控刀互相协调、平衡发展的规律十分明显,德、美、日等发达国家刀具消费与机床消费比例稳定在40%,相较于中国2018年的22%,还有很大成长空间。 

历年中国刀具消费总额占机床年消费总额比例

随着中国机床加工产品结构不断复杂、加工精度以及效率要求不断提高,机床设备正逐步从传统普通机床向数控机床过渡,新增金属切削机床数控化率从2013年的28.38%提升到2018年的39.02%。因此,可以推导出过去数控刀具需求是逐渐攀升的。

根据《中国制造2025》规划,预计中国关键工序数控化率在2020年达到50%,相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率,我国金属切削机床数控化程度的提升空间很大。

因此,作为数控金属切削机床易耗部件,无论是存量机床配备需要,还是每年新增机床增量需求,都将带动数控刀具消费需求。

中国制造业转型升级带来的不仅是需求攀升,整个机床行业大而不强的现象也在逐渐改善,较为明显的是:根据我国机床工具工业协会统计数据,2016至2018年进口刀具占总消费比重从37.17%下降至35.15%,一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强,进口依赖度在逐年降低。

中兴通讯事件,美国制裁华为事件,中美摩擦不断升级的情况下,中国发展核心科技的决心将不可动摇。作为中国20大紧缺产品之一,数控刀具的国产代替比例有望进一步提升。

因此,中国数控刀具市场呈现欣欣向荣的局面,主营数控刀具的欧科亿将会充分受益。

国内数控刀具产量第二

根据中国钨业协会统计数据,2019年欧科亿数控刀片产量达到4500余万片,在中国排名第二。

欧科亿能在10年不到的时间内,一跃成为中国数控刀具第二大企业,和其技术水平关系重大。

相对传统标准刀具,数控刀具有着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的特点,但是相应的生产技术要求也更高。因此,在2018年末,中国只有不超过35家企业建成数控刀片生产线,而中国规模以上刀具企业却超过500家。

欧科亿作为其中一家拥有数控刀片生产线的企业,技术水平过硬,在材料、制造工艺、涂层技术等重要节点形成了包括“硬质合金刀片微区碳势控制技术”在内的七大核心技术。

如在材料研制上,欧科亿核心技术之一“硬质合金刀片微区碳势控制技术”用于控制硬质合金中碳含量。硬质合金中碳含量,直接影响产品使用性能,碳含量波动范围越小,硬质合金使用性能越稳定。运用该技术可以生产出超细低钴、超细超薄、功能梯度等材质或结构难制造的产品。

其中超细低钴材料是欧科亿为了提高产品耐磨性、抗腐蚀性而研发出来的“超细低粘结剂合金”,硬质合金“粘结相”含量越低,生产控制难度越高。欧科亿现已具备稳定生产超细(晶粒度≤0.5μm)、低钴(含钴量≤2%)、超硬(硬度接近理论极限值)硬质合金制品的能力。

虽然刀具的切削性能由材质、槽型和刃口形貌决定,但是切削性能无法单纯用参数比对得出优劣,硬质合金材料的性能检测指标也不能代表产品材料性能的优劣。因此,欧科亿在新产品推出前会进行大量的切削测试,包括内部切削实验室测试和外部用户测试。

根据欧科亿切削实验室的测试结果,欧科亿的涂层刀片,较日韩同类产品耐用性更强,切削性能更佳:如欧科亿OP1215 PVD涂层刀片磨损量仅为0.24mm,而日韩同类产品磨损量达到0.25mm以上;如欧科亿OC2125 CVD涂层刀片刀具磨损量为0.27mm,日韩产品同类产品磨损量则在此以上。

在外部试刀时,如大族激光(002008)、比亚迪(002594)等知名公司认为欧科亿用于钢或不锈钢加工的数控刀片,能够替代其原使用的进口刀片。

部分外侧公司评价

欧科亿竞争另一大优势是性价比:以山特维克集团、肯纳金属集团、伊斯卡集团等为代表的,具有全球领导地位的欧美刀具制造商,价格昂贵、交货周期长;以日本三菱、日本京瓷、韩国特固克等为代表的日韩刀具企业,产品价格略贵于国产刀具;中国大部分企业产品虽然价低,但是品质不高,而且大部分企业以生产传统刀具为主。由此可见,欧科亿的错位竞争优势明显。

2017年至2019年,欧科亿产能不断提升,从2300万片增至4580万片,规模效应导致单位销售成本持续下降,从4.36元每片,降至3.41元每片。

基于此,欧科亿为了充分释放近期快速增长的产能,采用降价策略,其数控刀具平均售价从7.18元/片降至6.11元/片,市场反应良好。销量也是节节攀升,从2017年的1858万片,增至4196万片,年均复合增长50.3%,高于产能41.11%的年均复合增长。

自身努力,以及家具制造市场规模逐渐扩大,欧科亿在锯齿刀片市场站稳脚跟,并且成为中国锯齿刀片产量第一企业。2011年,欧科亿抓住中国制造升级的机遇,转型数控刀具,凭借锯齿刀片积累的共性技术,以及对数控刀具技术深度挖掘和性价比优势,成为中国数控刀具出货量第二企业。未来,随着产业升级进一步深化,以及中美贸易战带来国产替代需求,欧科亿有望成为中国数控刀具出货量第一企业。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:邓环宇。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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