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改性塑料外资巨头环伺,会通新材如何突破重围?

程苑芬
2020-06-30 · 14:36
[ 亿欧导读 ] 改性塑料行业洗牌在所难免,会通新材向外资巨头垄断的高端市场发起了进攻,技术先行还是产能先行?其在家电领域和汽车领域的两条路线殊途同归,终将以高端化定位迎来新生。
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作者:程苑芬,图片来自“特定授权”

撰文|程苑芬

编辑|常亮

说起塑料大家并不陌生,但是“改性塑料”却鲜有人知。所谓“改性”,即“改变性质”。因为普通塑料存在耐热性差、易燃烧、易老化的缺点,改性塑料正是为克服这些缺点而生。

改性塑料于上世纪90年代传入中国,逐渐取代普通塑料,走进了千家万户。2011年中国塑料改性率达到16.09%,2019年上升至20.42%,不过相较全球塑料改性率47.78%,仍存在相当差距。中国塑料加工业“十三五”发展规划中,明确提出改性塑料发展目标:改性塑料产量年均增长15%左右,工业总产值增长12%左右。

可见,无论是追赶全球塑料改性率,还是实现产业发展目标,中国改性塑料生产企业都必须快马加鞭,冲击广阔市场。

会通新材能够生产300多种改性塑料,客户覆盖家电、汽车、5G通讯领域知名企业,包括美的、TCL、一汽大众、一汽丰田、华为、富士康等等。是国内少有年产10万吨以上改性塑料的企业,2019年其主营业务收入接近40亿元,同比增长达到116%。

不过中国改性塑料产业厂家众多,竞争激烈,产品技术同质化问题十分严重,行业正面临洗牌,会通新材将如何应对?其在家电和汽车领域的业务将有何种变化?

巨头环伺,力争高端

中国改性塑料产业由三派势力展开角逐:

在高端市场,巴斯夫、陶氏、杜邦等外资巨头将改性塑料带入中国后,快速占据高附加值、高性能业务,强者愈强;

在低端市场,数量众多的小规模内资企业起步晚、技术弱,价格战、同质化问题等屡出不绝,内耗十分严重;

而在前两者之外,会通新材等稍具规模的内资企业,处境尴尬。一方面,难以与巨头正面较量,另一方面,难以主导内资企业“混战”的低端市场。

“十三五”规划若能完成,改性塑料产业将再上新台阶。市场有望迎来一批与外资巨头匹敌的优秀企业,缺乏核心技术、产品质量低劣的企业将被彻底淘汰。

2010-2018年中国改性塑料产量及增速.png

产业深度洗牌由此产生,会通新材可向高端市场进军,挑战巨头。抑或以退为进,“降维打击”低端企业,称霸低端市场。

会通新材手握33项发明专利、24项实用新型专利,19项产品经权威机构鉴定为国际先进或国内领先水平,并受邀参与起草、修订9项国家标准和1项行业标准,还有“国家企业技术中心”和“国家知识产权优势企业”多项荣誉加身。

会通新材有足够的资本选择前者,而它也确实选择了前者。除了技术积累外,会通新材是否有其他优势?

首先,内资改性塑料生产企业在生产成本控制、客户需求响应、市场反应效率方面相比外资企业具备天然优势,外资巨头霸占高端市场越久,越难突破该优势。

其次,会通新材背靠美的,在家电领域的高端化路线已大获成功

随着家电产品愈发轻薄,厂商对所使用塑料的刚性和韧性要求更高。会通新材于2012年推出过第一代“玻纤增强高黑高亮PC/ABS产品”,“玻纤增强”即能够提高塑料刚性和韧性,2015年和2018年又相继升级该款产品,目前广泛应用于海信、创维、TCL的高端家电产品中。

会通新材的易清洁、防污改性塑料主打小家电领域的中高端产品,深受客户青睐。目前迭代改进的第二代易清洁改性塑料,计划面向卫浴与空调领域,其高端化布局将再下一城。

最后,会通新材突破巨头环伺的终极利器是“规模化经营”:

改性塑料产业规模效应显著,不同客户需求衍生的塑料配方千差万别。生产小批量订单需要频繁换机、换料,严重拖累生产效率。因此,各生产企业都极力争取大规模订单,最大化提升单条生产线持续生产同一产品的时间,减少频繁换机,从而获取成本优势。

大量内资改性材料企业难以摆脱低端竞争泥淖,就在于缺乏大规模订单支撑。而会通新材能在家电领域站稳脚跟,恰恰在于承接了美的等企业的大规模订单。2019年,其前五大客户均为大型家电企业,销售收入占比高达42%。

争取大规模订单一靠技术,二靠产能。会通新材2018年收购广东圆融73%的股权,扩大产能规模的同时加强覆盖重点客户。此外,其计划筹集11亿新建年产30万吨的高性能改性塑料项目,叠加现有36万吨产能,规模化经营壁垒将再添砖瓦。

瞄准汽车轻量减排

毫无疑问,会通新材在家电领域进军高端市场优势尽显。不过,要想完全突破竞争重围,与高端市场的外资巨头争夺份额,不能缺少汽车领域高端市场助力。

一来,汽车行业“高端属性”较家电行业更强、车企规模化订单更大,可以倒逼汽车改性塑料走向高端;二来,汽车领域的改性塑料需求量正逐渐超过家电领域。

根据智研咨询数据,2018年中国改性塑料下游领域需求量中,家电领域和汽车领域占比最大,分别达到40.7%和36.8%。同时在“以塑代钢”、“节能减排”趋势下,2019年两大领域改性塑料需求量出现逆转,汽车领域达到460万吨,家电领域落后约6万吨。

所谓“以塑代钢”,即将汽车内饰、外饰、电子电气以及动力总成的部分金属零部件替换成改性塑料。由于后者密度更低,因此可以促进汽车轻量化而轻量化正是汽车产业发展大势所在。

根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,到2020年、2025年、2030年,整车质量需要比2015年分别减重10%、20%、35%。燃油汽车整车重量每减轻10%,燃油效率可提高6-8%,从而降低油耗,减少二氧化碳等气体排放。特别是对于新能源汽车而言,重量减轻意味着续航里程增加,整车重量降低10kg,续驶里程可以增加2.5km。

车用高分子改性材料应用范围.png

鉴于中国已经连续十年汽车产销量位居全球第一,2019年中国汽车产量高达2,552.80万辆。同时,2019年我国人均汽车保有量仅为0.17辆,而日本、德国已达到0.59辆,美国最高,达0.84辆。推动中国人均汽车保有量向国际看齐,仍会有大规模汽车产量迸发,带动汽车改性塑料需求增长。

此外,新能源汽车正成为汽车行业增长新动力。目前,中国已是全球最大新能源汽车市场,2019年销量达到120.6万辆,根据中国汽车工业协会预测,2020年将增至200万辆。

可见,未来汽车领域改性塑料需求量将远超家电领域,“30万吨产能项目”将助力会通新材更加从容应对爆发的市场需求。

但是,不同于在家电领域技术积累深厚,新增产能助力。会通新材在汽车领域似乎走的是另一条路:产能先行,技术后续助力。

会通新材瞄准汽车轻量化需求,正加大轻量化改性塑料技术研发投入,2019年其“轻量化与低收缩材料”的研发费用,位居各研发项目之首。此前,会通新材也开发出了多款轻量化改性塑料,已经获得了众多知名车企订单。

会通新材2019年研发费用投入千万元以上项目.png

例如,其自主研发的“高性能、良表面PA6改性塑料”,能够在汽车内饰件中“以塑代钢”,目前已应用于本田冠道、丰田凯美瑞、东风本田UR-V 等车型中;还有其开发的“闭模微发泡材料”,在保持外观不变情况下,重量明显降低,成功进入长城哈弗多款车型中。

此外,会通新材还储备了多项轻量化改性塑料技术,其中“高疲劳性长玻纤增强材料技术”能够大幅提高改性塑料的耐疲劳性,相关产品试制成功后可替代金属制备汽车仪表板横梁,目前已经在上海延锋进入零部件测试阶段。

改性塑料行业洗牌在所难免,会通新材向外资巨头垄断的高端市场发起了进攻:在家电领域,其高端化技术已有积累,前脚收购广东圆融,后脚筹建30万吨产能项目,意在扩大规模化经营;放眼未来十年,汽车领域高端市场前景更加广阔,其决定产能先行,轻量化改性塑料技术等后续助力。两条路线殊途同归,会通新材将以高端化定位迎来新生。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:程苑芬。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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