青桐资本
作者很懒,什么都没留下

37

文章/篇

43.0万

阅读/次

拜访信息

为了给您提供更快更好的服务,在获取作者联系方式前,想对您有个简单了解. 邀请您填写如下信息

提交成功

非常感谢您的配合,我们的作者会尽快通过您的微信,
请耐心等待~

微信号

15701235851

青桐资本观察:工业互联网,如何抓住2020年赛道机会?

青桐资本
2020-07-07 · 18:48
[ 亿欧导读 ] 中国工业产值占全球30%,高端制造业转型势在必行。未来3-5年,中国制造业智能化的投入与需求将会爆发式增长,是创业公司和传统服务公司深度切入的时间节点,工业互联网市场规模前景可期。
工业互联网,互联网,工业互联网,青桐资本

作者:青桐资本,图片来自“123RF”

本文系投稿稿件,来源青桐资本,版权归原出处所有。

22起融资,6990亿市场规模,46+投资机构入场。工业互联网持续一路高歌猛进,交出漂亮的半年答卷。从工业平台提供商到方案商,四大玩家呈现哪些发展特点?在化工、半导体等需求爆发的行业,方案商又将如何续写工业互联网故事?

工业互联网是青桐资本重点关注和服务的赛道,早在2019年,青桐资本服务的项目「天准科技」成功登陆科创板,2020年3月又成功助力「埃克斯工业自动化」完成Pre-A轮融资。青桐资本在工业互联网赛道已累积了丰富的一线项目服务经验,及深厚的行业洞察。

一. 工业互联网:5年市场规模增长近1倍

2019年中国工业互联网市场规模已达6080亿元,增速为13.5%。据前瞻产业研究院数据,2015年其市场规模仅为3652亿元,预计2020年可达6990亿元。短短5年间,市场规模增长接近一倍。

1.png

中国工业产值占全球30%,但工业软件市场规模仅为全球6.3%,存在较大增长空间。

2012年,美国通用公司提出工业互联网概念,自此开启全球工业互联网进程。2015年,中国工业互联网起步。目前,美国、德国、日本相对领先,其工业软件、方案提供商发展较为成熟,但工业市场承载量相对有限。来自赛迪顾问数据,2019年全球工业互联网市场规模增速仅为5%。

5年时间,国内工业互联网发展如何?2020年上半年疫情之下,是否对其产生影响,工业互联网平台又呈现哪些新的机会点?

二. 2020年上半年投融资市场表现

2020年1-6月,工业互联网共发生22起融资,46家投资机构入场。其中,A/A+轮共9起,B轮3起。工业互联网赛道,未受疫情影响,创投活跃。

2.png

纵观2015年迄今融资表现,工业互联网在2018年融资数量达到峰值,共48起。其中,政策利好是一大推动因素。2018年共有6条新增政策,“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告。据中商产业研究院数据,2019年又有7条支持政策出台。

3.png

2020年,财投明显增多,2020年前战略融资频发。来自鲸准、企查查数据,战略融资在2016-2018年分别有7、12、11起。投资方中,不乏政府基金、产业基金的身影。当时,工业互联网尚在起步阶段,项目大多偏早期,战投和产业的协同性更大,看重其长远价值。 

青桐资本通过与20+创始人、50+投资人访谈,探讨并总结出今年财投增多的原因。主要可从供给端、需求端变化两大角度来看。

在供给端,工业互联网有两大进展。一方面,软硬件结合的商业模式被行业认可,方案提供商在模式探索上更清晰;另一方面,经过4年数据沉淀,拥有更加丰富、深入的数据,推动场景方案的算法迭代。

在需求端,也呈现两大变化。第一,更多行业客户转变智能化观念。早期,工业互联网多应用于电子、汽车、能源等产业信息化程度高的行业,现阶段其他行业客户的智能化需求增多。第二,很多项目经过1-2年测试周期,在今年相继完成产线测试,项目确定性更高,已是合适的投资节点。

三. 工业互联网产业链分析

工业互联网产业链较长,上游的智能硬件收集工业大数据,中游的工业互联网平台进行数据处理,下游则为工业企业。其中,工业互联网平台占重要地位。

4.png

上游的智能硬件,主要包括传感器、控制器、工业级芯片、智能机器人、工业机器人等。现阶段,我国高端设备以美、日、德进口为主,国产化程度低;而国内的智能硬件企业,规模相对不大。目前国内已跑出上市公司,天准科技、浙江中控已登陆科创板。

中游的工业互联网平台,创投较为活跃。从平台数量来看,根据工信部数据,目前国内工业互联网平台超500家,具有一定区域、行业影响力的平台70多家。青桐资本统计发现,2020年上半年融资项目中,有5个项目过亿,分别是浪潮云、上海慧程、海尔数字科技、卡奥斯、格创东智。

目前,国内的工业互联网平台,多聚焦在垂直领域,跨行业跨领域的综合性平台少,而国外综合性平台多,典型的有GE的Predix平台、西门子的MindSphere平台、施耐德的EcoStruxure平台等。

5.png

下游,工业互联网渗透率2019年仅2.76%,还有很大上升空间。另据天风证券研究所数据,目前工业互联网应用行业前5位,依次是机械、能源、轻工、石化、电子。

6.png

工业互联网平台,其价值在于为工业企业提供数据采集、存储、管理、分析、建模,开发方案和应用。目前,工业互联网平台玩家密集,青桐资本研究认为,主要可分为4大类:工业平台提供商、工业软件提供商、工业方案提供商、底层资源提供商。不同类别玩家,各自呈现哪些优势,又有哪些发展机会点?

四. 工业互联网平台4大类玩家

工业互联网平台的4大类玩家中,平台提供商,以工业巨头孵化为主;软件提供商,国产替代是主要趋势;方案提供商赛道,创业公司较为集中;底层资源提供商,则以公有云巨头为主。在方案商领域,除传统应用行业,还有哪些行业需求爆发呢?

7.png

1.工业平台提供商:巨头背景,先天优势

国内工业平台提供商,以制造业巨头孵化为主。比如,航天科工孵化的航天云网、三一重工孵化的树根互联、中船工业孵化的中船互联等。

其背靠实力雄厚、资源丰富的制造业巨头,具备两大先天优势。第一,数据优势。企业数据资源,主要来自三个维度:生产经营活动利益相关者数据,工业产品或服务背后的数据,生产经营活动中产生的数据。工业平台提供商,相比其他玩家,其数据在后两个维度有显著优势。第二,工业平台提供商,凭借其制造业巨头的地位和生态优势,具备在行业建立标准规范的能力。

工业平台提供商和其他类型玩家,尤其是方案商之间,并没有明确竞争边界,多是合作互补。青桐资本研究发现,树根互联与底层资源服务商腾讯云、工业方案提供商盖勒普都有合作。主要因为工业平台提供商也存在短板,难以触达终端客户,而方案商有复杂工业生产场景的经验和知识,可以实现互补。

2.工业软件提供商:国产替代是重点

工业软件赛道,主要呈现两大特点:第一,中国工业软件需求高速增长;第二,高端软件匮乏,国产替代成为趋势。

首先,工业软件需求高速增长。据中商产业研究院数据,预计未来几年中国工业软件产品收入,增速将维持在10%-15%。中国工业产值占全球30%,本土和海外公司纷纷抢占中国市场。以达索软件为例,2019年其亚太地区业绩增速为12%,远超欧洲、北美。

其次,从高端工业软件看,国内目前主要依赖进口,西门子、Honeywell、SAP等国外软件占据主导。根据赛迪顾问《中国工业软件发展白皮书(2019)》数据,从研发设计、生产控制这两类工业软件的中国市场营收看,国外软件占绝对优势。

另外,国产替代是中国工业软件发展的必然趋势。青桐资本统计发现,大型企业采购工业软件的预算在500-800万,中型企业为70-300万,小型企业为20-30万。国产替代在中小型客户中有价格优势。另据前瞻产业研究院数据,2018年我国工业软件市场客户中,中小型客户占据47.9%。

8.png

再者,政策也助推国产替代进程。根据华泰证券数据,2015-2018年国家相继发布相关7条政策,支持国产工业软件发展。

9.png

3.工业方案提供商:头部未定,前景可期

在工业方案提供商赛道,创业公司比较集中。2020年上半年,工业互联网平台22个融资项目中,工业方案提供商占10个,主要集中在A轮左右,其中Pre-A轮1个,A轮4个,A+轮2个。

10.png

工业方案提供商赛道中,目前尚未跑出头部玩家,企业收入规模也佐证了这一点。青桐资本的调研数据显示,方案商的收入规模,在1000-3000万区间的占53.3%;1亿规模以上的仅占20%。

在应用领域,方案商的业务主要集中于能源、3C电子、汽车、机床等行业,这也是大型工业平台提供商相对集中的领域。同时,在半导体、化工等需求爆发的行业,方案商也十分活跃。

  • 化工行业:方案商聚焦安全痛点

中国是全球最大的化工生产基地,产能占全球的40%。来自国家官方统计年鉴、石油化工联合会数据,2018年中国化工行业主营收入达12.4亿元,有2.3万家规模以上企业。

化工行业对工业互联网的需求,集中在安全领域。化工行业产业链长,上下游每个环节都涉及到安全管理,安全是化工生产的基础需求。化工巨头们在安全生产方面的投入逐年递增,以浙江龙盛为例,其年报显示,2019年在安全生产的投入高达5182万,较上年增长7.4%。

化工行业的安全,主要包括数据联网安全、设备管理安全、现场作业安全。相关的方案提供商中,围绕设备管理安全的玩家最多。以异工同智为例,其方案主要从两大方面切入:设备管理安全的预测性维护,现场作业安全的作业管理和人工巡检,从而提高安全管控效率。

  • 半导体行业:方案商着重实现降本增效

中国半导体市场规模占全球第一,据前瞻产业研究院数据,2019年中国半导体市场规模为1441亿美元,占全球34.97%。另据企查查数据,2019年全年新增注册半导体企业9560家,而2020年仅上半年就新增6979家。

11.png

工业方案提供商,主要服务前道晶圆加工、后道封测企业。半导体制造流程,主要分为3部分:IC设计、IC制造(前道工序的晶圆加工)、IC封测(后道工序的封装测试)。国内半导体企业多集中在后道,主要由于前道技术壁垒高。据中国半导体协会数据,2019年中国封测企业超120家。另据前瞻产业研究院数据,2019年全球封测行业各地区市占率,中国高达64%。

12.png

半导体行业对方案商的需求,集中在提高生产力、提升良品率,节约成本。前道的方案提供商,代表企业有埃克斯工业等,主要围绕晶圆厂生产计划、排程、调度、控制进行智能化。后道的方案商,典型的有益普科技,为封测企业提供轻量化、快部署、易运维的MES系统,实现车间数字化。方案商中,创业公司在价格、贴地服务方面有竞争优势。

4. 底层资源提供商:公有云企业为主

底层资源服务商,主要提供云计算、物联网、大数据的基础性、通用性服务,典型的玩家有AWS、微软、阿里、腾讯、华为等公有云企业。

五. 总结

中国工业产值占全球30%,高端制造业转型势在必行。未来3-5年,中国制造业智能化的投入与需求将会爆发式增长,是创业公司和传统服务公司深度切入的时间节点,工业互联网市场规模前景可期。

作为一个技术驱动的赛道,工业互联网姓“工”不姓“互”,落脚于“工业”一线生产和管理的创业项目,将更具竞争力。从应用行业来看,能源、3C电子、汽车、机床等领域方案商较集中,半导体、化工等需求爆发行业,方案商活跃,也是值得关注的赛道。


本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

各工作岗位将被AI取代的概率

选择岗位,查看结果

制图员和摄影师

87.9%

参与评论

最新文章

1、 若贵平台是网站或者APP,在进行单篇原创文章转载时,需在文章标题或者导语下方,注明文章来源以及作者名称;若寻求5篇及以上的长期内容合作,需与亿欧公司内容运营部门取得联系,并签订转载合作协议。

【若贵司平台转载亿欧公司原创文章已经超过5篇,请及时与我们联系补签转载合作协议,计算时间以2019年2月10日之后为准】

2、 若贵平台是微信公众号,在进行单篇原创文章转载时,请联系亿欧公司内容运营人员进行单篇文章的白名单开通,同样需要注明文章来源及作者名称;若寻求2篇及以上的长期内容合作,需与亿欧公司内容运营部门取得联系,并签订转载合作协议。可将公司全称(简称)、公司网址、微信公众号、微信或者电话等信息发送至hezuo@iyiou.com,会有工作人员与您取得联系。

关闭

快来扫描二维码,参与话题讨论吧!

快捷登录 密码登录
获取验证码

新用户登录后自动创建账号

登录表示你已阅读并同意《亿欧用户协议》

快捷登录 密码登录

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

关联已有账户

新用户或忘记密码请选择,快捷绑定

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

快速注册

获取验证码

创建关联新账户

发送验证码

找回密码

获取验证码
账号为用户名 / 邮箱的用户 选择人工找回

未完成注册的用户需设置密码

如果你遇到下面的问题

我在注册/找回密码的过程中无法收到手机短信消

我先前用E-mail注册过亿欧网但是现在没有办法通过它登录,我想找回账号

其他问题导致我无法成功的登录/注册

请发送邮箱到service@iyiou.com,说明自己在登录过程中遇到的问题,工作人员将会第一时间为您提供帮助

账号密码登录

乐乐呵呵@微信昵称

该亿欧账号尚未关联亿欧网账户

关联已有账户

曾经使用手机注册过亿欧网账户的用户

创建并关联新账户

曾用微信登录亿欧网但没有用手机注册过亿欧的用户

没有注册过亿欧网的新用户

先前使用邮箱注册亿欧网的老用户,请点击这里进入特别通道
意见反馈
意见反馈
亿欧公众号 亿欧公众号
小程序-亿欧plus 小程序-亿欧plus
返回顶部