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AirPods也曾“一罩难求”,和林科技抗干扰产品为何被选中?

程苑芬
2020-07-28 · 10:55
[ 亿欧导读 ] 一款“屏蔽罩”征服歌尔股份,一根“芯片探针”征服英伟达,技术实力强劲的和林科技从未让市场失望。MEMS产品和芯片出货量连年攀升趋势下,和林科技的“精微零部件”生意即将迎来巨大的成长空间。
Air pods,TWS耳机,苹果Airpods,声学传感器,屏蔽罩,芯片探针

作者:程苑芬,图片来自“亿欧网”

撰文|程苑芬

编辑|马诗晴

每一个在地铁里着戴AirPods的人都应该知道,不论你的耳机断断续续“信号不好”,又或者音质流畅“超强抗干扰”,决定你听觉感受的其实是耳机声学传感器的“屏蔽罩”。

屏蔽罩是一种金属壳体,在狭小的耳机内部,其所占空间只能以毫米计算。它将耳机元器件、电线电缆等“罩”起来,从而“屏蔽”外部电磁信号及热源。传统耳机依靠超长耳机线传导信号,电磁干扰问题较小,而到了无线耳机时代,“抗干扰”重担无疑落到了屏蔽罩身上。

耳机抗干扰性能直接关乎用户体验,风靡全球的AirPods尚处研制阶段时,苹果公司千挑万选,最终决定由歌尔股份(002241)主要负责供应声学传感器(微型麦克风),而屏蔽罩是声学传感器中的屏蔽罩是关键组件。

成立于2012年的和林科技,早在2008年便开始研发屏蔽罩产品,领先同行将产品推向市场,并成功打入歌尔股份上游,它为何能征服歌尔股份和苹果?2019年和林科技营收同比增长65%,另一面,净利润同比降幅达52%,小小的屏蔽罩还能支撑和林科技走多远?

耳机革命,电磁干扰难解

2016年AirPods问世,迅速掀起耳机“无线化”革命,索尼、Bose等品牌的TWS耳机(True Wireless Stereo)紧随其后,“真无线”蓝牙智能耳机迎来爆发期。

Counterpoint Research数据显示,2016年全球TWS耳机出货量仅918万副,两年后竟激增至4,600万副,此后每年增速都在一倍以上。该机构预测,2020全球TWS无线耳机销量可达2.3亿件。

但同时,TWS耳机抗电磁信号干扰问题迟迟难解。声学传感器可将声波信号转变为电磁信号,但是左右边耳机之间、不同副耳机之间、耳机与其他电子设备(例如:微波炉)之间,都会存在电磁信号干扰现象,在人口密集场合或当相关设备距离过近时,干扰尤甚。

为此,内部模拟滤波器、数字滤波器等抗干扰产品应运而生,可以“滤除”许多杂乱信号。人们也想出了TWS耳机使用妙招,比如更换Wi-Fi信道、开启网卡蓝牙共存功能、远离干扰源等,然而这些方法治标不治本。

抛弃“滤除”杂乱信号的思路,和林科技果断“屏蔽”一切干扰信号,简单粗暴但切实有效。经过多年技术打磨,其屏蔽罩产品各项关键核心指标都遥遥领先同行,以优异的品质成功吸引到了歌尔股份的垂青。

 2017-2019和林科技屏蔽罩营收及对歌尔股份销售收入情况.png

以测评屏蔽罩最核心的指标——屏蔽效能来看,搭载和林科技屏蔽罩的声学传感器屏蔽效能可达73-75dB,而目前市场平均水平约为70dB。

此外,耳机微型化趋势正在对屏蔽罩加工精度提出更严要求,和林科技的加工精度公差控制在±0.012毫米以内,远远优于行业平均水平的±0.025毫米。基于高超的加工精度控制,和林科技的屏蔽罩尺寸已经远小于同类产品,成功追上微型化风口。

值得关注的是,和林科技赢得歌尔股份好感的最大亮点,在于良品率。在大批量、高精度加工条件下保持较高良品率,一直是行业难题,良品率因此成为声学传感器厂商挑选供应商的“金标准”。和林科技良品率高达5ppm,意即每100万件产品中,对最终成品(声学传感器)质量造成影响的不良品数不会超过5件。

近年来,歌尔股份成为了苹果Airpods产品线第二大供应商,更在“安卓系”中风生水起,独家供应华为第三代TWS耳机。其在2019年9月计划募集22亿投资“双耳真无线智能耳机项目”,当年年报数据显示,存货期末数接近53亿元,可见歌尔股份拿下的订单数量十分可观。

2017-2019年,和林科技屏蔽罩产品从歌尔股份获得的销售收入从不足0.4亿飞速逼近1亿,复合增速高达50%。背靠第一大客户歌尔股份,和林科技屏蔽罩营收必能延续超高增速。

营收占比近七成的屏蔽罩表现如此喜人,而且和林科技招股书显示,其毛利率高达47%,按理说整体业绩怎么都不会差。那么,2019年和林科技“增收不增利”的业绩“疑云”来自何处?

不止耳机,“屏蔽罩”用途广

其实,精读和林科技财报便能拨开疑云:2019年,和林科技确认了近4,000万的股份支付费用,用于员工持股计划以激励核心骨干、保障团队的稳定性。如果用扣除这笔费用后的“扣非后净利润”衡量公司盈利情况,结论将完全不同。

2019年,和林科技的扣非后净利润规模为5,264万元,同比增幅高达97%,可见,屏蔽罩作为和林科技的主打产品值得依靠。

此外,由于各种电子设备或多或少都存在抗电磁干扰需求,屏蔽罩下游应用场景非常广阔,因此屏蔽罩的“可靠性”不单体现在耳机领域。

从终端应用看,和林科技的屏蔽罩搭载于声学传感器上,已进入了除耳机外的手机、医疗助听器、智能腕表等产品中。不仅触达了苹果、华为、三星等消费电子名牌,而且合作了索诺瓦(SONOVA)、瑞声达(RESOUND)、斯达克(STARKEY)等著名医疗电子品牌。

不过,和林科技并不满足只对接声学传感器客户,毅然选择开拓潜在市场空间更值得依靠的“压力传感器”市场。压力传感器和声学传感器同属于MEMS(微机电)产品大类,前者的市场占比远高于后者,分别约为21%和10%。

 2018年全球MEMS产品市场结构.png

针对压力传感器市场,和林科技研发了一款“MEMS防水压力传感器导向定位护罩”,2017-2019年其产品在压力传感器中覆盖量均达1亿件以上。

和林科技手握声学传感器和压力传感器两大领域订单,还有博世、意法半导体、亚德诺、霍尼韦尔、楼氏电子以及歌尔股份一众知名国际品牌青睐。近三年,其连续将屏蔽罩等精微零部件产能从11亿件扩充至17亿件,然而产能利用率还是持续逼近100%。

根据和林科技招股书,一方面,其下游歌尔股份、博世等客户均名列世界前30大MEMS产品供应商,且合计市场份额超过了70%;另一方面,2018 年全球MEMS产品的出货量已达131亿颗,Yole在《MEMS产业现状-2019版》中预计2018-2024年全球MEMS出货量的复合年增长率可达12%。

可见,要跟上市场需求涨速,和林科技还需再扩产:其计划筹资1.4亿元建设“微机电(MEMS)精密电子零部件扩产项目”。届时产能落地,和林科技联手其知名客户必能收获满满。

综合和林科技的产品拓展策略看,MEMS出货量无疑是重要参考,其身为“精微零部件”供应商,产品“配件”属性强烈,因此判断市场前景时,下游产品的“出货量”确实是最硬核指标。21世纪什么产品放量最大?芯片必须榜上有名,芯片对零部件的要求也相当“精微”,和林科技可有抓住机遇?

芯片放量,精研“干扰测试”

众所周知,芯片生产工艺繁杂,任何工序出差错都可能导致良品率大打折扣,因此测试环节对芯片生产至关重要。

测试芯片必须完成两大步骤:一是将芯片“引脚”(从芯片内部电路引出,与外围电路的接线)与测试机“连接”;二是由测试机对芯片输入信号,并检测芯片的输出信号,从而判断芯片是否合格。

如何连接引脚和测试机,又用何种物质传递测试信号?芯片测试过程明显还需要“媒介”,而芯片探针很好地承担了该角色。探针尖端极细,扎到芯片的引脚上,便能连接测试机以及传递电信号。

和林科技将核心技术由“抗干扰”拓展至“干扰测试”,瞄准芯片生产的“临门一脚”,精研出了芯片探针。产品测试频宽遥遥领先同行,成功吸引了英伟达、安靠公司等国际知名芯片厂商,2019年英伟达成为了和林科技的第三大客户。

尽管,芯片探针业务2018年才开始创收,但当年便创下了488万元营收,仅一年时间又攀升至1,959万元。这背后正是芯片庞大的出货量在支撑,2017年以来全球芯片年出货量始终保持在9,000亿颗以上,带动芯片探针市场规模增速达到约3%。

乘着芯片放量东风,芯片探针业务迅速崛起为屏蔽罩之外的第二大产品系列。和林科技有意扩充探针产能,承接更多市场需求,其计划筹集0.8亿左右资金用于“半导体芯片测试探针扩产项目”。

此外,和林科技的12项在研项目中,还有6项与探针技术相关,其中“5G 时代高频测试用冲压探针研发项目”目前已进入终试转量产阶段,亟待更多资金投入。因此,和林科技也计划筹集1.1亿用于“研发中心建设项目”,将助力探针储备技术早日落产。

一款“屏蔽罩”征服歌尔股份,一根“芯片探针”征服英伟达,技术实力强劲的和林科技从未让市场失望。MEMS产品和芯片出货量连年攀升趋势下,和林科技的“精微零部件”生意即将迎来巨大的成长空间。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:程苑芬。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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