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疫情下Livongo市值破百亿美金,美国慢病管理企业的发展镜鉴

漆叶青
2020-07-28 · 17:20
[ 亿欧导读 ] 疫情下,慢病管理成为了各界的焦点,在美国,有这么一家慢病管理的上市公司,上半年股价一路飙升,市值一度突破100亿美金,这家企业究竟有何特殊性?它的发展历程对中国慢病管理行业的探索有何镜鉴?
远程医疗,慢病管理,美国,Livongo

作者:漆叶青、编辑:刘聪

疫情之下,两大因素让各界目光聚焦在移动慢病管理上:由于身体机能和免疫力低下,老年人特别是患有慢病的人群,成了新冠肺炎的高发人群;疫情导致的道路封闭,以及避免院内交叉感染的需要,使得依托互联网的慢病管理成为必需。

从国内市场情况来看,今年上半年以来,围绕慢病管理各家企业多有动作进展,其中不乏大互联网公司以及头部互联网医疗平台。

先是年初,专注慢病管理的智云健康宣布完成C+和D轮累计10亿元融资——这是迄今慢病管理领域全球最大的一笔融资;紧接着,大平台也在入局,上月底,百度智慧医疗和妙健康达成合作,将围绕小度音箱开展慢病管理;再没过几天,微医也应声而来,宣布与瀚晖制药达成慢病管理方面的合作。

再看国外,围绕慢病管理的创业,美国市场已经热闹十余年了,2010年前后,这个领域曾涌现出WellDoc、Omada、Glooko、Livongo等明星企业,但经过数年的野蛮扩张后,不少公司因为商业模式无法持续而逐步陷入沉寂,反而是原先并不算起眼的Livongo在去年7月完成IPO,并且在疫情期间股价最高涨至119.5美元,市值超过100亿美金。

为此,多家机构上调了对Livongo的评级,Livongo首席执行官Zane Burke 也在公司的第一季度电话会议上表示:“毫无疑问,这种流行病(指新冠)加速了更广泛的虚拟医疗交付模式,远程医疗服务和监控的价值得到了体现,我们希望它未来成为医疗服务的重要形式,去照顾这些最脆弱的人群。”

结合上述情况来看,中美两国在慢病管理领域的发展存在明显差异:中国企业仍处于最初的布局和模式探索阶段,而美国已经率先跑出了一家模式相对成熟、完善的头部公司。

这种情况下,亿欧大健康把目光投向这个企业,重点关注几个问题:Livongo究竟是如何在一众竞争对手中脱颖而出的?Livongo的成长土壤又有哪些特殊性?Livongo的发展历程对中国的慢病管理行业有何镜鉴?

慢病管理第一股Livongo

Livongo成立于2008年,总部位于美国加利福尼亚州山景城,是一家专注于各类慢性病移动管理的企业,提供的服务从采集病患检测数据开始,延伸到数据分析、病患状况反馈、治疗计划制定、治疗引导等环节,从而实现控制病况继续恶化的目的。

Livongo的融资历史

从产品组合来看,Livongo首先切入市场基础最优秀的糖尿病市场——美国有3000万糖尿病患者, 2017年相应医疗支出超过3000亿美元。之后Livongo将解决方案延伸至高血压、体重控制,并在去年年初通过并购myStrength进入心理疾病管理市场。

以糖尿病为例,Livongo提供的是已经过美国FDA审批的双向交互式血糖仪、手机APP、云端分析和实时指导团队等相结合的管理体系。当系统收到低血糖或高血糖风险的数据时,会员会在几分钟内接到来自CDE(糖尿病教育者)的电话服务,帮助指导正确的应对方式。

对于这套管理体系,Zane Burke曾表示:“我们确信我们的血糖仪没有独立的价值,该设备也不会单独出售的,并且在没有相关服务的情况它是不起作用的。”

也就是说,相对于硬件,服务其实是Livongo更关键的部分。为此,Livongo聘用了一个全职的CDE团队,包括接受专门培训的注册护士、注册营养师、社会工作者以及行为心理学家,他们通过电话、视频电话或电子邮件与会员进行互动,帮助会员在行为上做出改变,以获得长期的健康,也负责应对一些紧急但不算复杂的问题,以及在需要临床治疗调整时与诊所和医院的医生进行沟通。

在细节服务上,Livongo也极其注重以用户为中心。它为用户无限量、免费提供血糖监测的试纸,当livongo得知客户家里没试纸便会自动下单送达,保证用户不缺试纸。无限试纸也使其得到了用户的极大拥护,不仅让用户省去了一大笔买试纸的费用,也让Livongo公司获得了更多的数据点,更好地监测单个用户的情况以及收集大数据进行分析研究。

此外,与传统用户自觉血糖监测的做法不同,Livongo发展了一套自己的奖励机制。用户通过记录饮食和步数来赚取点数,每星期完成规定指标就可以获得60点数,每300点可以换取25美元的购物卡。如果同时需要监测高血压或者降低体重,Livongo还提供额外的奖励机制,供用户通过健康生活赢取点数。

一般而言,效果往往是糖尿病患者最关注的因素,那么,这套糖尿病管理体系的效果究竟如何?Livongo通过一系列研究报告得出了几组数据,从三个维度佐证了这套模式的管理效果,这些数据被展示在其此前提交的招股书第一页上。

在用户满意度上,Livongo的NPS(用户净推荐值)达到64,一般认为数值超过50就能产生正向的口碑;

在临床效果上,使用Livongo提供的服务后,患者的糖化血红蛋白下降0.8%,血压下降10mm/Hg,体重减轻7%,抑郁指数减轻55%;

在经济成本上,使用Livongo帮助每位参与者在糖尿病支出上节约1908美元医疗费用。

在这些实际效果的号召下,Livongo的客户数量快速攀升:用了不到6年的时间,Livongo客户量从最初的5个增长至现在的1252个,注册用户量也从最早不足千人到现在已经有超过30万的用户。

Livongo客户及注册用户情况

今年年初的疫情更是加速了Livongo的扩张,其5月6日发布的最新收益报告显示,该公司2020年第一季度收入为6880万美元,同比增长115%。此外,共有32.8万人注册了其糖尿病服务,同比增长了100%。

Livongo的成长土壤:有明确支付方的商业模式

Livongo等企业的诞生与慢性病带来严重的医疗保健问题相关。在美国,大约1.47亿人患有至少一种慢性病,40%的人患有一种以上的慢性病。米尔肯研究所的一项研究估计,慢性病给美国经济造成的年度损失约为3.7万亿美元。

在美国的医疗保险体系中,雇主要为员工购买商业保险,通常雇主需要支付保险金额的80%,具体的比例取决于公司的福利制度。

对保险公司而言,企业员工的医疗支出当然是越少越好。而相对健康员工,慢性病员工是保险公司支付的大头,不仅需要为其现有治疗支付费用,并且如果管理的不好,住院治疗就会有更大的费用产生——因此,保险公司肯定不能放任这些慢性病员工。

Livongo就是基于保险公司的这个诉求,提供可行的解决方案。从某种意义上来说,保险公司和雇主的利益是一致的,当保险公司确信支出减少且可控,必然会以某种方式将部分利益返还给雇主,并且对雇主来说,员工的健康还可以减少病假等误工时间。

在这种思路的引导下,目前,Livongo最大的用户渠道来源于公司。如亚马逊会为自己的员工订购Livongo的服务,每有一位需要服务的员工,公司每个月付给Livongo 65-75美元,在保用户不用掏一分钱,自费个人用户每个月费用在65美元左右。

糖护士创始人李承志向亿欧大健康指出,Livongo的健康建议依赖人工的线下团队提供,这也意味着大量的人工成本和较高的服务费用,倘若没有强大的商业保险支撑,向用户直接收取费用很难,因此,Livongo模式与美国发达的商保体系相匹配。

数据显示,在美国的支付体系中,Medicare保险受益人有4200万人,这个人群的糖尿病患病率为30%;购买商业保险的雇主拥有约5800万员工和家属,糖尿病患病率为9%;自己购买保险的约有9900万名员工和家属,糖尿病患病率为9%;Medicaid医疗补助受益人为6400万,糖尿病患病率为8%。

“在美国,它中间有商业保险去付费,而在中国,商业保险发展目前还是一小块,主导仍是政府医保。那美国商业保险又为什么有动力去做?这主要是处于控费的考虑,如果这个患者的住院率很高,势必它所赔付的金额就会很高。”李承志具体说道。

村夫日记创始人赵衡曾撰文指出,在单一支付方为主的国家和地区,慢病管理本质是医疗服务机构的附属,而非可以独立展开的一种服务模式。当医保为慢病管理提供支付的时候,主要是为医疗机构尤其是基层诊所提供了一种新型业务收入,而无法催生出独立第三方的慢病管理。

上海山丘联康健康管理有限公司副总裁郭宇峰则向亿欧大健康表示,中美在用药、医院服务成本上有着巨大差异,“在中国,医保使得大家用极低价格享受医院服务,从而忽略了日常的健康管理,而美国是相反的,他们去医院的成本是巨高的”。

而这,也直接形成了中美在慢病管理认知上的差异,“在美国,慢病管理的历史相对较长,民众对这一块的认知度较深,中国在‘慢病管理’这一概念上的认知可能满打满算才20年”。郭宇峰补充说道。

也就是说,美国的支付体系决定了Livongo的商业模式,进而决定了其产品和服务的模式,而国内眼下的环境,全然照搬Livongo的模式显然难以成功,国内的实践者们只能在借鉴其服务细则思路的基础上,根据国内的实际情况进行本土化创新。

参考资料:

1.张迅杰,Livongo的上市给我们哪些启发?

2.中恒星光投资集团投资部,移动慢病管理第一股Livongo的启示

3.村夫日记,为什么慢病管理在中国不是金矿?

4.ifenxi爱分析,HMO医疗服务模式系列(一):美国HMO模式发展历程及深度解析

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