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储能电池规模力压宁德时代,派能科技能否蝉联全球前三?

黄依婷
2020-07-28 · 16:36
[ 亿欧导读 ] 身处下一个有望十年增长几十倍的赛道,又与宁德时代、比亚迪等对手短兵相接,派能科技未来发展之路注定并非坦途。那么,在储能领域,派能科技有何“独到之处”?又该如何应对虎狼对手?
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作者:黄依婷,图片来自“特定授权”

撰文丨黄依婷

编辑丨马诗晴

时光倒回10年前,如果有人要问:下一个风口在哪里?答案一定有锂电行业。在这10年内,动力电池几乎从零开始,直至发展至逾700亿市场规模。宁德时代、比亚迪、国轩高科声名鹊起,在2018年胡润百富榜名单上,锂电行业曾毓群、王传福等9位传奇人物上榜。

站在当下,这个行业正步入壮年,迈向稳定增长的未来,若再一次询问:风口行业在哪里?储能一定位居前列。过去5年里,全球储能项目装机规模年均复合增速达78%。2018年,储能装机增速更是创下了305%的高纪录。业界普遍认为,储能元年已开启,将迈入大规模产业化阶段。

宁德时代(300750)、比亚迪(002594)等动力电池巨头,这两年在储能方面动作频频,签下多个几十亿储能大单。宁德时代董事长曾毓群在两会提案中特别提到,要“加快推动电化学储能建设”。

在储能赛道,有个企业资历比上述“明星企业”更深厚,它就是派能科技。派能科技从2009年起就专注储能领域,是经国际储能大会认证的“中国储能产业最具影响力企业”、“中国储能产业最佳储能电池供应商”。2018年,公司家用储能产品出货量位居全球第三。在储能行业爆发的当下,派能科技早已等候多时。

那么,在储能领域,派能科技有何“独到之处”,以使其屡次荣获最佳企业头衔?在宁德时代等巨头加速涌入赛道之际,派能科技又该如何应对?

储能成下一个锂电风口

2013年至2017年,全球电化学储能项目新增装机规模由0.1GW增加至0.9GW,5年翻了8倍整。2018年,储能元年正式开启,当年装机量飙升至3.7GW,实现3倍增速跨越式增长。根据HIS预测,未来5年内,储能装机量还将以53%的年均复合增速快速增长。

这些高增长数字,都指向了一个现实:储能行业将迎来井喷时代。究其原因,是供需两侧因素共同推动:

在需求端,家用、电网、通信基站等应用场景,对储能有着越来越强烈的刚需。

以最常见的家用储能系统为例,在欧洲、日本等地,居民常年受高企的电价困扰。德国、日本的度电价格,在1.75元/KWh以上。而上海高峰时段的电价也不过0.97元/KWh左右。因此,分布式光伏+储能成了这些国家居民首选。他们用光伏技术自发自用电力,再用储能技术存储余电,实现稳定供电、峰谷价差套利。这种方式的度电成本,仅0.7元/KWh。

到了通信基站这里,中国为储能市场贡献了巨大需求。储能电池较之于通信基站,好比电池之于笔记本电脑,它可以在基站外市电停电后“无缝对接”,确保电力持续稳定供应。2018年,基站建设和维护商中国铁塔宣布,其后续基站备用电池将全部采购锂电池。按照当前220万座基站存量、每年新建10万基站增量测算,预计每年需电池约48GW。

在供给端,成本呈现快速下降趋势。2016至2018年,家用储能系统安装成本下降了42.6%,BNEF预计,到2021年,该成本还将进一步下降38.1%。电网级储能集装箱的成本,也在2018年一年内下降了一倍之多。

来自政策端的支持,又进一步起到了“催化剂”作用。韩、美、英等多国,均自2015年起发布家用储能系统补贴,促其使用成本大幅降低。我国自2017年起,出台了首份行业政策性指导文件。按照规划,未来5年中国将培养完整的产业体系,推动储能产业规模化发展。这进一步印证了行业即将大爆发的预测。

回到派能科技本身,站在飞速上升通道的起点,这个准备了10年的“老牌选手”,早已摩拳擦掌、严阵以待。

自2009年成立起,公司一步一脚印,从自研磷酸铁锂电芯做起,到谋求电芯、模组及储能电池系统一体化发展。这种垂直产业布局优势,再结合其产品出众的可靠性、循环寿命等性能,让公司成为业内稀缺的优质厂商。在国际储能大会上,派能科技屡屡获得“最佳供应商”、“最具影响力企业”等殊荣。

派能科技业绩情况.png

三年营收翻5倍、从亏损4000万到盈利1.5亿的发展速度,就是派能科技实力最好的证明。2019年,公司营收8.2亿,力压宁德时代。以366MWh的出货量,公司占据全球12.2%的份额,在家用系统中,排名全球第三。

派能科技增长似已势不可挡。而环顾四周,危机四伏,为其前方道路设置了重重障碍。宁德时代、比亚迪等劲敌正虎视眈眈,饱受过剩产能之苦的动力电池二三梯队选手正加速涌入。行业战争号角早已吹响。

群雄逐鹿,未见分晓

动力锂电池与储能电池,原本就是“近亲”。

动力电池作为移动电源,对能量密度、安全性要求极高,相比之下,储能电池则更追求长使用寿命。虽然各有侧重,但两者技术相通。动力电池厂商不仅可将技术迁移,研发出储能产品,还可将用至规定年限的动力电池产品,重新应用于储能系统。2018年,清华就研发出梯次利用快速检测技术,可将“退役”的动力电池批量转化为储能电池。

而动力电池赛道日渐拥挤的格局,加速了厂商转战储能领域的步伐。

锂离子产能过剩已是不争的事实。宁德时代副董事长黄世霖2017年曾表示:“动力电池行业规划产能达到228GWh,但最终只用掉了37GWh。所以从整体来讲,动力电池现阶段已表现为结构性产能过剩。”因此,一旦上述动力电池转化为储能电池的技术成熟商用,储能将成为动力电池产能消化的绝佳场所。

已有企业在这方面做出成功探索。近日,上汽通用五菱建成广西首个“退役动力电池”梯次利用储能电站,蓄电量高达1000KWh,对动力电池回收极具示范意义。

据不完全统计,目前国内储能锂电池企业超过50家,几乎所有动力电池企业都在储能领域有动作。其中,以宁德时代和比亚迪为首的龙头,在储能领域频频出手,再一次展现了当年抢占动力电池市场的激进作风。

2019年的宁德时代,已经在动力锂电池领域占据了半壁江山。而根据“诺维格定律”,任何企业在某一市场市占率超过50%之时,都无法再使份额翻番。要想保持高成长,就必须寻找新市场。储能,就是宁德的下一战场。

凭借品牌优势,宁德时代福建省投资集团、星云股份(300648)、科士达(002518)等企业战略签约或成立合资公司,供应储能锂电池。2020年,宁德更与国网公司合资成立国网时代,在新疆、福建、山西等地开启大型储能工程项目。为了全副武装备战储能市场,宁德时代宣布投资近200亿元,用于储能电池研发和生产。

比亚迪亦不甘示弱。在英、德等欧洲多地,比亚迪频繁拿下30MW以上大单,挑战当地项目规模新高。年报显示,截止2019年底,比亚迪已累计交付逾750MW储能项目,位居同行第一。在英国,它更是占据25%市场份额,成为当地“霸主”。

面对对手如此猛烈之攻势,派能科技这个“老牌选手”多年积累的先发优势,似乎正被削弱。从宁德时代这几年业绩披露情况来看,2016年,宁德储能业务营收才1645万,是派能科技的1/8。而到了2019年,宁德时代已创下6.1亿元营收规模,与派能科技7.4亿收入差距越来越近。

对手似已进攻至家门口。派能科技该如何在巩固固有优势基础上,展开攻势,分得行业大块蛋糕?

先发优势巩固龙头地位

既与动力电池是“近亲”,在展望储能电池市场之时,我们便可先参考动力电池昔日成长之路。

宁德时代发家经验对储能企业而言,或许极具参考价值。充分利用先发优势,与大客户深度绑定,就是其成功“秘诀”所在。

2011年底,宁德凭借出色的产品性能,被宝马选入中国本土合作伙伴。当宝马向宁德输出700多页详尽的动力电池系统需求规格书之时,宁德时代两年“痛苦”的磨合期开始了。在克服了上百道技术难关后,它终于打通了动力电池研发、设计、开发、认证、测试的全流程,成为唯一打入高端车企产业链的中国选手。

有了这一出色案例在前,宁德时代与北汽、吉利的合作显得顺畅很多。而当更多后来者亦逐步摸索到高端产品技术之时,却发现一流车企的供应链,几乎都与宁德绑定,因而只能跟在其后“喝汤”。

类比到储能赛道,先发优势亦尤为重要。与光伏设备集成商等客户合作,亦有很多“know how”环节。只有深度合作、经历过“痛苦”磨合期的上游储能企业,才能懂得如何将技术落地到具体场景。因而一旦下游客户选定合作方,往往尤为“钟情”。

派能科技比动力电池选手更早进入储能市场,本身就意味着巨大的先发优势。当前,它已经是欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏销售商Segen等海外优质客户多年核心供应商。它们每年合作规模还在稳定增长。例如,2017年其从Sonnen获得的产品销售额为24万元,至2019年已攀升至近1.4亿。其与Segen合作规模,亦从847万升至1.3亿。

派能科技主要客户营收规模占比.png

中兴新通讯作为派能科技的控股股东,更是为其带来“深度”客户资源。公司是中兴通讯(000063)通信基站锂电池的核心供应商,2019年,中兴通讯子公司中兴康讯贡献了公司1亿以上营收规模。

背靠“中兴系”大树,又率先进入全球光伏、储能系统龙头厂商供应链,派能科技的技术早已经历市场考验,占尽先发优势。

而相比之下,二三梯队动力电池选手,还在苦苦摸索如何将过剩产能的动力电池转为储能电池,它们技术尚不成熟,难以打入高端客户供应链;第一梯队动力电池选手,亦在储能领域加大研发,并需要时日,以扩大品牌优势。

如派能科技能在对手全面攻破最先进技术之前,渗入更多一流客户供应链,其优势城池将更为稳固。派能科技此次筹资20亿元,用于扩建储能电池生产规模的计划,正是此意。届时,公司新增的年产4GWh电芯及3GWh系统,将助其快速打入更多厂商供应链,在市场爆发之际占据高地。

身处下一个有望十年增长几十倍的赛道,又与宁德时代、比亚迪等对手短兵相接,派能科技未来发展之路注定并非坦途。不同于动力电池出身的劲敌,派能科技以储能发家的“纯基因”,在储能赛道先发优势明显,客户资源丰富。在行业下一次爆发前夜,巩固优势地位,派能科技将是锂电行业龙头厂商的有力竞争者。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:黄依婷。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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