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造车新势力“三驾马车”

建约车评
2020-08-02 · 09:53
[ 亿欧导读 ] 中国的造车新势力的现在,相当于是万里长征才迈出第一步。
汽车,城市,蔚来汽车,小鹏汽车,理想汽车

文章来源于:建约车评,作者:余建约,图片来自“pexels”

【编者按】如李想自己所言,IPO仅仅是一个起点,他们所走过的路程也许只是全程的1%。

本文转自建约车评,作者余建约,经亿欧编辑,仅供业内人士参考。


21世纪的第二个十年,在惊涛骇浪中拉开序幕。

在如此非常的时刻,有三家中国的造车新势力——理想、蔚来和小鹏,渐渐地杀出重围,并启动了向AI时代狂奔不已的步伐。

这是三颗种子,也许会在下一个世代长成参天大树,甚至我们可以认为,下一个世代与他们所从事的事业息息相关。

这不由地让人想起了90年代中后期的中国“三大门户”和“网络三剑客”。

那个时候,亚洲金融危机席卷东南亚;那个时候,中国大地也有滔天的洪水;那个时候,中国的经济正被国有企业改革和下岗职工问题深度困扰;那个时候,中美关系也是处于严峻的境地。

人们也许会难以置信,那个时刻的互联网星星之火竟成燎原之势,在随后的20多年时间里,给中国带来了PC以及手机制造、互联网和通信三大产业,并为中国经济的崛起立下了汗马功劳,还将会为中国接下来的产业转型升级发挥巨大的作用。

20年之后,如果我们回首往事,今天造车新势力崛起的价值也许将会一如当初中国互联网的萌芽。

智能汽车是下一个时代的肇始。

在这个产品中,AI技术、AI芯片、5G通信、新能源技术、下一代传感器、下一代交互,都将会汇聚于此,将会是AI时代标志性的产品。

很多的产业、城市的布局、人类的生活、工作和娱乐,都将会被这个产品所改变。

伟大的事物总是发端于风雷激荡的时刻,这从另外一个侧面印证了智能电动车这个物种的与众不同。

但是,杀出重围的为什么会是理想、蔚来和小鹏?

资金是一个重要的“敲门砖”。

2020年7月30日,美国纳斯达克迎来了第二家中国造车新势力——理想汽车,该公司以11.5美元的发行价上市交易,总市值达102.12亿美元。

这个定价超过了此前既定的8-10美元的价格区间,超额认购率达到了40倍。

如承销商行使超额认购权,募集资金将达到12.56亿美元,这还不包括此前3.8亿美元的基石投资。通过此次IPO,理想汽车募集资金的总额将达16.36亿美元

北京时间7月31日,理想汽车上市首日,股价上涨43.13%,收于16.46美元,市值达到了139.17亿美元。

2015年7月1日,理想汽车创立,从创立到IPO,总共用了5年又29天。

在上市之前,该公司总共经历了Pre-A到D轮总计5个轮次的融资,总共募集资金20.52亿美元。

加上此次IPO的融资,理想汽车总共募资资金的规模为36.88亿美元。

在募资上,蔚来汽车给人留下的印象更加深刻。

这家成立于2014年11月份的中国造车新势力,只用了3年又10个月时间就实现了上市,即于2018年9月12日在美国纽交所挂牌交易,发行价6.25美元。

截止2020年7月31日,蔚来汽车的市值为142亿美元。

这家公司在上市之前,经历了A、B、C、D四轮融资,总共募资24.44亿美元。

在IPO中,募集资金总共为11.5亿美元。加上IPO之前的募资,累计融资为35.94亿美元。

在IPO之后,蔚来汽车通过可转债、定增等方式,还完成了多次融资,包括:

2020年6月15日,蔚来汽车增发8280万股ADS,发行价为5.95美元,募集资金4.93亿美元。

2020年3月5日,蔚来汽车完成2.35亿美元的可转债融资。

2020年2月,蔚来汽车分两次完成总计2亿美元的可转债融资。

2019年9月5日,蔚来汽车完成2亿美元的可转债融资。

2019年1月31日,蔚来汽车完成6.5亿美元的可转载融资。

累计股债融资达17.78亿美元,加上私募和IPO融资,蔚来汽车总共融资金额为53.72亿美元。

此外,2020年4月29日,蔚来汽车以子公司蔚来中国为主体,进行了一次私募融资,获得合肥市政府、国投招商等机构总共70亿元人民币的战略投资。

如果以当下美元汇率计,蔚来汽车及其子公司累计融资超过63.72亿美元。

小鹏汽车,也具有超强的吸金能力。

2014年6月,小鹏汽车被创建。在此之前,已经经历了天使到C轮共计五大轮次的融资,并募集了大约163亿元(约24亿美元)的资金。

小鹏融资

2020年7月31日,在理想汽车成功实现IPO之后,小鹏汽车紧接着被曝出将于2020年8月或9月完成在美的IPO,目标募资不少于7亿美元。

如果一切不出意外,在2020年Q3结束之前,中国将会出现第三家上市的造车新势力。

2020年初,新冠肺炎肆虐,沉重地打击了全球经济。2020年6月24日,国际货币基金组织更新全球宏观经济预测,认为在2020年度全球经济将衰退4.9%。

北京时间7月31日,美国公布该国2季度的GDP,同比下滑达到了32.9%,这是美国有史以来最惨烈的一次GDP同比下跌。

在经济如此困难的时候,整体车市受到持续冲击是大概率的事情。

对于所有的车企尤其是造车新势力而言,在此时此刻,储备足够多的过冬粮草,不仅意味着可以渡过难关,也意味着在艰难的时候,可以获得更大的市场份额。

产品和市场表现是另外一个决定性因素,这也将会是未来决定新势力座次的关键因素。

这也是造车新势力“三驾马车”与友商拉开差距的决定性因素。

蔚来汽车暂时处于领先地位。

2020年7月18日,蔚来汽车5万辆智能电动车从安徽合肥的代工厂下线,这是中国第一家达成了制造5万辆智能电动车里程碑的造车新势力。

2020年7月2日,蔚来汽车公布了6月份的销量业绩,单月销售汽车3740辆,整个Q2交付汽车10331辆,是所有造车新势力中首个完成单季度销量过万的企业。

该公司的蔚来ES6,在6月份交付了2465辆,是造车新势力的单车型销量冠军。

蔚来ES6在1-6月份累计交付了11613辆,在所有新能源汽车销量排行榜中位列第四,仅次于特斯拉Model3、广汽新能源AION.S和宝骏E100。

蔚来汽车入门款车型的起售价为35.8万元,意味着这个品牌的车型,在平均售价上甚至已经超过了BBA。

蔚来汽车是全球范围内唯一一家将换电技术应用到C端乘用车产品的企业,该公司在补能上投入了巨资,截止2020年7月24日,蔚来汽车已经建设了134座换电站。

据36氪透露,蔚来汽车还将推出“车电分离”的商业模式,这会大幅降低消费者购车的门槛。

刚刚上市的蔚来EC6,也将会给这家车企在销量上带来助力。

当然了,蔚来汽车的造车新势力销量冠军的地位,将会受到理想汽车的强力冲击,在下半年,冲击将会变得尤为强烈。

2020年1-6月份,理想ONE总共交付了9669辆汽车,与蔚来ES6的销量差距并不大。

对于理想汽车而言,接下来需要完成3个里程碑:能否在单月销量上超越蔚来ES6?能否在单月销量上整体超越蔚来汽车?能否在整个年度的企业销量上超越蔚来汽车。

相对而言,由于理想ONE使用的是增程式动力总成,这使得理想ONE的购车者无需考虑续航里程和能源补给问题。

这个特点让理想ONE除了拥有智能电动车的优势之外,还可和燃油车正面竞争。加上定价的优势,理想ONE的用户基盘会比蔚来ES6和ES8大一个数量级。

如果蔚来汽车不推出“车电分离”扩大用户基盘,在与理想的“销冠”之争中将会陷入被动。

尤其是,理想汽车现在全国范围之内还只有23家销售中心,单店平均月销量超过100辆,这个数据和蔚来比会更有优势。

当然了,后续门店的增加,能否维持住单店平均销量,对于理想汽车而言会是一个挑战。

从理想汽车这边得到的反馈是,在临近城市增加门店数量并没有影响上述业绩,反而由于基盘用户的增加和口碑效应而提振了销售的效率。

在2020年的下半年,蔚来汽车与理想汽车的“销冠”之争将会变得非常精彩。

上险量排名

不要低估了何小鹏的雄心。

G3并不是何小鹏实力的反应,这款车的出笼,尽管经过了一次的“回笼”,但在定位上依然处于较为尴尬的状态。

一款尺寸介于小型和紧凑型SUV之间的产品,以一个合资品牌主流紧凑型SUV的价格在市面上竞争,尴尬是难免的。

P7才是代表了何小鹏心目中一款智能电动车应该具有的水准的产品。

这款车将会在正面与特斯拉Model 3、宝马3系、奥迪A4和奔驰C级展开竞争。

作为全球第一款量产英伟达Xavier自动驾驶计算平台的车型,小鹏P7的算力达到了30T,仅次于特斯拉的Hardware3.0。

对于小鹏P7而言,和传统的BBA相比,它的智能化可以吊打友商;和特斯拉Model 3相比,P7的智能座舱可以吊打友商;此外,在性能上,BBA的传统燃油车与新锐的智能电动车差得比较远。

在下半年,随着小鹏肇庆工厂产能的逐步爬坡,加上前期积累的订单,相信P7的月销量将会站到2000辆以上。

P7+G3,也许会给造车新势力的“销冠”之争带来一些变数。

当然了,现阶段的智能电动车的用户,更多地偏向于兴趣购买,这些车主的典型特点就是家里有若干辆车,这样的汽车保有结构导致了用户的选择甚至会在特斯拉Model 3、蔚来ES6、理想ONE和小鹏P7之间进行“可怕的摇摆”,而并不care实用性。

这种状况使得特斯拉的品牌优势变得比较明显,而分走了更多的市场份额。

对于造车新势力而言,需要尽快消化掉“兴趣消费”那个群体,激发出使用需求导向的人群的购买欲望,才能够真正迎来智能电动车的春天。

此时此刻,束缚中国电动车产业C端消费崛起的将会是充电的便利性,尤其是超充基础设施,对助推这一过充至关重要。

智能,是造车新势力崛起的底层力量,这是造车新势力在一个更加长远的时间段内与传统车企竞争的核心优势。

一个可以下的结论是:智能电动车之争,电动化日趋将会成为基础或底层的必要条件,真正要想在市场中获胜,智能化会成为影响购买决策最核心的竞争点。

在智能这个领域,理想、蔚来和小鹏的优势更加明显。事实上,在全球范围之内,除特斯拉之外,只有上述三家企业具有纯粹的互联网基因。

智能又分为数字座舱和自动驾驶。

在数字座舱领域,至少在这个阶段,理想、蔚来和小鹏在技术路线的选择上是趋同的。

在短期之内,新势力难以整合各大零部件供应商把持的ECU,只能通过中间层来标准化底层硬件,和在应用层通过安卓来做座舱的操作系统。

相对而言,理想和蔚来的生态还偏向于封闭,而小鹏Xmart OS已经有了比较多的应用,当然了,蔚来的NOMI也非常有特色,在车载语音助手之争中给人留下深刻的印象。

这三家企业,在智能座舱的竞争中都将完胜特斯拉Model 3,相对而言,小鹏P7和蔚来EC6的智能座舱更有感觉。

数字座舱的竞争,在迭代上将会非常关键,这方面理想ONE给人的印象非常深刻。

此外,造车新势力的数字座舱之争,需要通盘考虑能够重构整车电子电气架构。

自动驾驶是智能化竞争中的核心重点。

智能电动车,如果没有搭建好一套向上演进的自动驾驶软硬件架构,并不断地迭代车辆的自动驾驶能力,将会在竞争中被淘汰。

在这方面,小鹏P7令人期待。

坦率地说,小鹏P7这款车此时有点像特斯拉的Hardware2.0和Autopilot2.0阶段。

在短期之内,由于干掉了Mobileye的系统,小鹏P7的自动驾驶能力会退步,但其迭代的速度会非常快,相信用不了太长的时间,小鹏P7的自动驾驶能力将会超越那些搭载Mobileye系统的车型。

小鹏P7是国内首家不使用Mobileye自动驾驶“全家桶”的中国本土车企,也是世界上除了特斯拉之外,第二家放弃了Mobileye自动驾驶“全家桶”的车企。

从这个意义上而言,小鹏P7将会被载入中国自动驾驶产业发展的历史。

小鹏拥有目前国内规模最大的自动驾驶团队,中国有将近200名工程师,硅谷有100来名工程师。

理想是另外一家在自动驾驶上会给我们带来惊喜的中国本土车企。

理想汽车是中国第一家明确提出实现L4级自动驾驶路线图的汽车制造商,以及拥有非常清晰的向上演进策略。

理想汽车的每一款车型都将会标配自动驾驶系统而不是需要加装购买。

实事求是地说,理想前期在自动驾驶的投入上没有小鹏多,但理想的优势是比小鹏拥有更多的数据。

小鹏G3只能实现一些功能,但其架构并不适合“影子模式”,这只能等P7来实现了。

相对而言,理想ONE的“影子模式”已经在夜以继日地工作了,这个系统的高效运营,给了李想以巨大的打造L4级自动驾驶系统的信心。

由于目标清晰、打法坚决,且拥有销量优势,理想汽车在L4级自动驾驶的竞争中,拥有极强的竞争力。

蔚来汽车前期在自动驾驶的投资非常大,但由于2019年的现金流危机,让这家企业的自动驾驶研发业务中断了一下,并一度与Mobileye达成了战略合作,在未来搭载该公司的L4级自动驾驶系统。

如果将自动驾驶系统外包给Mobileye,蔚来汽车的价值会大打折扣,这恐怕是李斌所不能接受的。

几乎可以断言,在拿到了足够多的融资之后,蔚来汽车将重启自动驾驶的研发。

理想、蔚来和小鹏,其在智能化团队上的投入都是巨大的。

在中国,还没有任何一家其他的造车新势力,在这个方面的投资能够与上述三家企业PK。

由于智能方面的核心能力,会让上述企业的用户在购车之后,他们爱车的能力会变得越来越强,这将会带来用户满意度的随之攀升。

对于传统汽车世界而言,他们将会面临这一群全新的竞争对手,这些对手的组织能力时刻在迭代、技术能力时刻在迭代、产品时刻在迭代、用户满意度时刻在迭代。

随着用户基盘的不断扩大,造车新势力将会在竞争中处于越来越有利的地位。

CEO其实更加底层的因素,也是难以复制的因素。

任何一家企业,能否发展起来,CEO都是决定性的因素,在智能电动车这个竞争超级激烈的赛道,CEO的因素更为关键。

理想的李想、蔚来的李斌和小鹏的何小鹏,不仅是中国范围之内最顶尖的创业者,放在全球范围之内,也是超级顶尖的创业者。

也只有这些人,才有可能性与马斯克一较高下。

生于1981年的李想,是三人之中最年轻的。

理想汽车是他的第三次创业,这家公司也是他做成的第二家上市公司,也是第二家市值超过百亿美元的上市公司。

中国科技圈的深度思考者王兴对李想有着很高的评价,认为他是一个非常罕见的能够think different的人。

那些think different的人,本质上都是具有超强深度思考能力的人,这正是李想很重要的一个特点,具有超强的直击问题本质的能力,才能够做出正确的、但是很多人在短期内并不认同,但长期来看会心悦诚服的抉择。

李想是那个能够永远可以赚到认知红利的人。

大多数人认为李想是一个“超级产品经理”,比如与车评君在探讨李想与王兴时,华兴的包凡即给出了这样的高度评价,称李想能够打造出极其优秀的产品。

但是,李想本质上是一个广义上的“超级产品经理”,李想将自己作为产品打造,将战略作为产品打造,将组织作为产品打造和将产品作为产品打造。

无论是个人、战略、组织还是产品,李想都会将其视为一个系统,通过构建系统,并不断地迭代系统,来促进个人的生长、战略的演进、组织的成长和产品的胜利。

从这个意义上而言,李想本质上是一个超级系统架构师,通过不断地去理解底层的规律,来training系统,让所有的体系滚动发展、变得更好。

李想的脾气和马斯克非常像,非常直接,事情做得不好就会发脾气、骂人,但李想和马斯克有一个最大的不同是,他永远会给人以机会,对人会非常有耐心,愿意通过系统赋能人和帮助人成长,李想是非常重情重义的一个人。

李想是一个非常难以被说服的人,不过一旦你的认知和他在同一个维度,并确实发现了更符合客观规律的论点,他修正错误的的速度极快,李想并不讳言自己所犯的错误。

李想是一个非常大胆的人,同时又是一个稳健和保守的人,比如对安全资金流的range要求会非常高,这未必是坏事。

2008年汽车之家的资金熔断,恐怕给李想留下了难以磨灭的心理烙印。这也许是理想汽车为何如此节俭的原因。

李斌无疑是自带光环的创业者。截至目前,他已经做成了三家上市公司,还把摩拜卖给了美团,这样的人,在整个中国范围之内也是屈指可数。

这意味着李斌对赛道、公司和商业模式的判断都是非常敏锐和准确的。

李斌的聪明程度是异于常人的。其处理复杂局面或者问题的能力令人叹为观止,任何看起来无解的死局,放在李斌的手中,总是会出现“天外飞仙”式的招数来化解。

蔚来汽车如果换成别人来做,也许已经死了无数次了。

尤其是在2019年的Q4和2020年的Q1,在资金链即将崩断、核心财务人员离职、负面满天飞的异常艰难的环境之下,李斌3笔鬼斧神工般的可转债融资,总共募集了4.35亿美元,成功地将蔚来在生死线上拉了回来。

此后,在非常短暂的时间窗口之内,再度敲定了合肥方面领投的70亿元融资,以及蔚来汽车4.93亿美元的股票增发募资。

李斌的心理素质极强,其心力绝对可以与硅谷的“钢铁侠”一较高下,李斌是那种嘴里咀嚼着玻璃碎渣凝视深渊而面不改色的人。

在创业的道路上,李斌是真正经历九死一生的人,李斌是那种敢于将命别在裤腰带上走着钢丝绳与你死磕到底的人。

李斌的格局也是非常之大的,能够忍人所不能忍,什么样类型的人都能够包容,异常能屈能伸。

当然了,李斌也会被人诟病为不够“狠”。

何小鹏是另一个异常稀缺的创业者。

在这三人之中,何小鹏也许是现金储备最为雄厚的那个人。

1977年出生的何小鹏,在37岁的时候就彻底实现了人生的财务自由。彼时,阿里以将近50亿美元收购UC,创下了当时中国互联网最大的并购案例,且阿里用了大量的股票来收购,这让何小鹏爽爆了。

40岁那年,在阿里移动事业群总裁任上感到无聊的何小鹏毅然选择了卷起袖子跳入互联网造车的“烂泥潭”,从此一去不回。

何小鹏成功地经历过一个企业的从0到1,从1到10,在一个势能很高的点卖掉了企业,此外参与了阿里对高德的并购并负责整合。

如果说李想给人的感觉是深邃、李斌给人的感觉是聪慧的话,何小鹏则是一个异常敏锐的人,反应速度之快令人叹为观止。

何小鹏杀进汽车产业的时候,学习速度之快令人赞叹、当然了,何小鹏进汽车产业的时间是2017年8月,因而需要花一些时间去恶补产业的课,但进步实在是惊人。

何小鹏是一个难得地拥有完善的企业运营体系的人,且能够因时、因地而变。这与他的创业和在阿里任高管的双重经历有关。

不过,他对于汽车产业还是过于敬畏,这令其在塑造组织和推进产业革新时过于谨慎。

相对而言,何小鹏的OPEN给人印象深刻,能够广泛地听取各个方面不同的意见,也会直言不讳地给出不同意见。

何小鹏内心的底色非常单纯、真诚,非常之犀利但不会给人以距离感。何小鹏是这三个人之中最没有距离感的那个人,以至于车评君每次与何小鹏见面时,都会有非常激烈的论战。

李想、李斌与何小鹏,无疑是造车新势力领军人物中的杰出代表。

这三个人,也许可以称之为“造车新势力三杰”,其在未来10年所发挥的作用,将会一如过去20年,魏建军、王传福和李书福对中国汽车产业所发挥的作用一样。

当然了,我们也希望有更多的造车新势力的精英们能够脱颖而出,促进中国汽车产业的智能电动化转型,让中国汽车产业能够成为具备全球竞争力的产业。

总结

正如李想自己所言,IPO仅仅是一个起点,他们所走过的路程也许只是全程的1%。

也正如王兴所言:“那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们,你们还是低估了一个数量级。”

整个智能电动车产业,还将会经历电动车与燃油车平价、实现无人驾驶、打造出真正意义上的汽车OS以及下一代的互联网生态等一个又一个的里程碑。

智能电动车,除了是出行工具之外,还将会是智能移动空间、移动能源终端、移动机器人、移动计算终端等很多其他的东西。

这个东西,将会变革出行、物流、房地产、能源、互联网、计算、通信等超级大的产业,将会是AI时代最伟大的产品。

华为徐直军说,任何一家错过智能电动车产业的公司相当于错过一个时代。

从这个意义上而言,中国的造车新势力的现在,相当于是万里长征才迈出第一步。

接下来,我们可以静静地等待着小鹏汽车的上市和看着造车新势力的“三驾马车”,逐步地改变产业和外部世界,坐看他们和卷起的智能电动化浪潮的滚滚而来。

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