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光伏胶膜行业“后浪”,海优新材能否比肩行业龙头?

张继文
2020-08-04 · 15:12
[ 亿欧导读 ] 中国在材料领域一直处于弱势,海优新材如何突破技术,成功实现进口替代?在光伏行业步入正轨之时,海优新材如何保持自己的技术优势?
光伏,玻璃,光伏,电池组件

作者:张继文,图片来自“pexels”

撰文丨张继文

编辑丨常亮

随着天气异常、全球性能源短缺等问题日益严重,新能源应用亦成为全世界普遍关注的焦点,世界各国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。其中,太阳能作为可再生能源,优势明显。

相较风能、水能、潮汐能等新能源,太阳能分布广泛、且取之不尽、用之不竭,是最佳能源选择。虽然人类开发利用太阳能的工作还处于初级阶段,但与太阳能开发相伴而生的“光伏产业”却在茁壮成长。

十年前,国内光伏行业尚未起步,相关技术被国外垄断。在此背景下,国家大力扶持该行业。十年后,中国已经成为世界光伏制造中心,国家便开启“去补贴”的举措。

多年来,光伏行业一直依靠“补贴”发展。“去补贴”工作一旦开启,势必推动着整个行业进入全面整合期。在这一阶段,“降低成本”是各个光伏企业最先考虑的问题。

在降低成本时,企业为何最先考虑“提高电池使用寿命”?

在太阳能发电过程中,“太阳能电池”是光伏发电的关键零部件,可以直接决定着发电效率。但电池长期经受暴晒,会缩短电池使用寿命。因此,提高电池使用寿命可以极大降低光伏企业的成本。

通常而言,“太阳能电池”从上至下分别由“玻璃”、“封装胶膜”、“电池片”、“封装胶膜”和“背板”构成,其中“背板”和“封装胶膜”主要用于保护电池片。对于“太阳能电池”而言,“封装胶膜”直接决定其使用寿命能否达到 25 年或更长时间。

在延长电池使用寿命方面,海优新材是率先攻破行业技术难题的企业。几年之内,海优新材速获得业界认可,晶科能源(JKS.NYSE)、天合光能(688599.SH)等国内外行业头部厂商均是其客户。不止如此,海优新材产品的全球市场占有率达到10.91%,国内市场占有率为15.07% 。

中国在材料领域一直处于弱势,海优新材如何突破技术,成功实现进口替代?在光伏行业步入正轨之时,海优新材如何保持自己的技术优势?

技术创新,闯出一片天地

2005年,海优新材进入到光伏胶膜行业。那时,福斯特(股票代码:603806)已经成为了光伏胶膜行业老大。此外,浙江和广东等地也成长了一批优秀企业,而且他它们大多与当地研究院有着一定渊源。

相比之下,海优新材起步晚、规模小,又无高校做后盾。“弱小”的海优新材必须另辟蹊径才能生存。于是,海优新材一直关注着光伏行业动态,希望一举抓住技术领先机会。

在光伏行业,“提高发电效率”是行业的共同目标。此前,光伏企业将光伏电池表面保护层的折射率降低,以求提高阳光通过率、提高发电效率。不过,这种方式的弊端随着时间推移而显露出来。

电池片的保护层在降低折射率的时候,电池片更易暴露在外界环境。时间一长,电池片的发电效率很快下降甚至完全失效。与此同时,电池组件的运营寿命要在25年以上,加之,光伏组件的封装具有不可逆性。

因此,光伏组件既要保证25年的使用寿命,又要提高发电效率,这一矛盾便成为了当时行业难题。

当海优新材发现这一行业痛点后,便迅速在“胶膜”方面下功夫。光伏组件生产过程中,表面的玻璃与电池片之间、电池片与下层背板支架均需要透明的胶膜。而“EVA胶膜”具有高透光率、强粘结性的特点,因而广泛应用在电池组件的封装环节。

基于行业痛点和“EVA胶膜”特性,2012年海优新材在全球率先提出了“抗PID型胶膜”的概念。所谓“抗PID 型EVA胶膜”是类似于电池片的透明保护膜,能够有效降低太阳能组件在高温、高湿环境下发电效率衰减,保证了电池组件的使用寿命。

随着光伏行业质量标准不断提升,“抗 PID 性能”逐步成为了EVA 胶膜必要的技术性能之一,而海优新材的“抗PID 型EVA 胶膜”更是成为了光伏封装行业胶膜的标准产品。从此,海优新材便在光伏胶膜行业崭露头角。与此同时,海优新材奠定了以技术研发能力为核心竞争力的行业地位。

光伏胶膜市场经过十余年的大浪淘沙,海优新材始终位列前三。从默默无名到行业前三,海优新材的技术创新优势在业务拓展方面还有哪些新成就?

横向发展,提高发电效率

在光伏胶膜行业,“技术创新”这条路并不好走。

在市场规模方面,海优新材是当之无愧的行业第三。截止到2018年底,海优新材销量(含合资公司)为1.46亿平方米,全球市场总需求量为13.40亿平方米,海优新材产品全球市场份额可达10.91%。

华经产业研究院发布的《2020-2025年中国EVA胶膜市场运行态势及行业发展前景预测报告》显示,2018年福斯特 (603806) 、斯威克在全球EVA胶膜市场的占有率分别达到了49.4%、11.4%。

不得不承认,海优新材在市场占有率方面已经跻身于行业第一梯队,但其规模仍处于行业第二梯队。2019海优新材营收为10.63亿元,而福斯特光伏胶膜的营收为56.95亿元,是其5倍。

营收

如果海优新材的规模无法进一步扩大,其风险承受能力也会受到影响。在光伏胶膜行业,上游原材料EVA树脂采购付款周期较短,使得营运资金占用规模较高;下游组件客户付款周期较长,进一步占用了运营资金。上下游两头挤压,共同造成了海优新材“资金饥渴”的问题。

为了提高自身抗风险能力,海优新材持续提升公司研发水平,不断推出新产品。“白色增效 EVA 胶膜 ”是海优新材另一大拳头产品。

早期的“电池组件”都使用双面透明的EVA胶膜,加之电池组件的背面使用“透明玻璃”,而非白色背板,使得电池片漏光,造成2%以上功率损失。

较长一段时间里,日本企业努力研发“白色胶膜”以提高发电效率,但始终没能成功;经过多次尝试,海优新材成功研发出了“白色增效 EVA 胶膜 ”。如今,“增效白色胶膜”已成为光伏行业标配,而海优新材逐渐成为天合光能、英利能源、协鑫集成等行业重要企业的供应商。

海优新材时刻保持着技术领先优势,不仅让其解决企业规模之痛,更让其抓住行业升级换代的机遇。

如今,全球光伏市场呈稳步增长态势,光伏组件厂商也越来越重视发电效率提升的作用。而“双面双玻组件”的背面亦可吸收反射光线进行发电,可贡献5%-30%的发电增益。因此,双面双玻组件有望大面积普及。

随着“双面电池”的大规模应用,“白色增效 EVA 胶膜”和“多层共挤 POE 胶膜”的市场空间将进一步提升。

其中,“POE胶膜”是另一种使用广泛的光伏封装胶膜材料。该材料比透明胶膜更具有防水性和“抗PID性”,可用于太阳能单玻、双玻组件的封装。当海优新材发现“POE胶膜”具有发展前景,便自主研发了“多层共挤型 POE 封装胶膜”,并改良了加工工艺,使其成本更低。

从2017年,多家EVA胶膜厂包括背板厂纷纷投资“POE 封装胶膜”生产线以期进入新兴的胶膜市场,海优新材自然不甘示弱。在本次募集资金项目中,海优新材将投资3.45亿元扩充“白色增效 EVA 胶膜”和“多层共挤 POE 胶膜”产能。此次产能扩张可以有效保障海优新材顺应产业升级,也让其始终保持着行业竞争优势。

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凭借着技术创新优势,海优新材的业务结构日渐完善,但在光伏行业一直流传着“技术领先不能保持8个月”传说。在光伏胶膜行业,某一公司一旦推出新技术,同行企业便会迅速追赶。面对激烈的竞争环境,海优新材能否让自己一直立于不败之地?

摆脱依赖,开发玻璃市场

在光伏行业,“大起大落”已成行业常态。经过十余年的“起起伏伏”,海优新材依旧保持行业前三的位置,“技术创新”功不可没。不过,海优新材将让自身规模迈向更高阶段,拓展“非光伏行业”应用势在必行。

为此,海优新材逐步向建材、交通、电子等非光伏行业积极探索和开发新产品。海优新材在探索新行业的过程中,并不是贸然行动,而是基于自身技术优势,寻找合适的应用场景。

由于海优新材此前的产品大多是“玻璃”、“电池片”、“背板”的粘合剂,而这些零部件表面光滑,像“玻璃”一样。因此,海优新材最先关注“玻璃行业”。更重要的是,玻璃行业对“胶膜”也存在一定需求。

在传统玻璃行业,两层玻璃之间会通常会加入“玻璃胶膜”以提高玻璃的强度、安全性,达到隔音和节能效果。而这一领域主要采用的是PVB和SGP 胶膜,这两种胶膜均是半透明的薄膜,与光伏胶膜有着异曲同工之处。于是,海优新材利用自身在光伏胶膜行业的技术优势,开发了适用于玻璃行业的“PVE 胶膜”。

海优新材想大规模拓展玻璃市场,其产品性能必须要超越传统“玻璃胶膜”的性能。一直以来,户外、炎热地区、极寒地区和湿热地区,是传统“玻璃胶膜”的弱势地区。海优新材的“PVE 胶膜”具有优异的抗湿热、耐高低温性能,使其应用场景进一步扩大。

另外,海优新材的“PVE 胶膜”想要大规模替代玻璃行业原有胶膜,海优新材必须掌握话语权。因此,海优新材参与了行业团体标准《夹层玻璃用乙烯——乙酸乙烯酯共聚物(EVA)中间膜》的起草和制定工作,并积极推动“玻璃胶膜”产品在建筑及汽车领域的落地。

海优新材“PVE 胶膜”可作为新型中间膜用于夹层玻璃,而夹层玻璃大多应用建筑、汽车等领域。为了更好地了解应用市场需求,海优新材正在与耀皮玻璃、福耀玻璃等知名厂商合作开发建筑玻璃、汽车玻璃使用的玻璃胶膜,为多元下游客户研发特种高分子膜材料产品。

商务委发布的数据显示,2018年PVB中间膜的全球市场规模为43.6亿美元。可见,“PVE中间膜”替代市场潜力无限。未来,海优新材在玻璃领域打开市场,便可以降低其对单一行业依赖、培育了新利润增长点。更重要的是,丰富的产业链为海优新材的可持续发展奠定了坚实基础。

初入光伏胶膜市场时,海优新材意气风发,持续不断地技术创新,不断开拓市场。如今,海优新材位列行业前三,却受资金困扰而难以扩大规模。此次科创板上市可以一解“资金短缺”之痛,也让海优新材更有希望进一步扩大规模,并使其成为真正的行业第一梯队公司。

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