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黄渊普笔记:重模式O2O正在兴起!

亿欧
黄渊普
2014-09-02 · 09:27
[ 亿欧导读 ] O2O行业有一个趋势越来越明显:重模式正在兴起!去年的这个时候,资本市场选择O2O投资对象时,绝大多数还是青睐平台轻模式,到了现在干脏活累活、做得非常重的O2O项目得到了越来越多的关注。做O2O足够重、足够苦,才有生存的理由。
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最近因为万达集团、百度和腾讯的合作,王健林、李彦宏及马化腾三位大佬公开宣传O2O后,关于O2O是不是骗局这个问题有了更明显的答案。当然,O2O被广泛接受并不意味着业界关于O2O究竟是什么已经取得了共识。

在依然关注O2O概念的同时,有一个趋势越来越明显:重模式O2O正在兴起!去年的这个时候,资本市场选择O2O投资对象时,绝大多数还是青睐平台轻模式,到了现在干脏活累活、做得非常重的O2O项目得到了越来越多的关注。如在外卖O2O领域,2013年是平台模式的“饿了么”获得资本青睐,2014年以来亿欧报道了生活半径、点我吧、零号线等自建物流的外卖O2O公司获得了新一轮融资,而“饿了么”也开始做配送,由之前的轻模式逐渐做重。

为何是重模式O2O?

在回答为何是重模式O2O之前,有必要讨论一下电商行业的轻重之争。在很长一段时间里,以淘宝天猫为代表的平台轻模式是中国电商的主流,即便到现在依然占到中国电商交易额的80%;京东走的是另外一条道路,自采自销、自建仓储物流,做得相当重。按照刘强东的”甘蔗理论“,京东切的环节多,未来可盈利的空间更大。

当然,从目前来看,阿里无疑更为赚钱,最近更新的财报显示2014Q2阿里净利润20亿美金,同期京东为亏损。尽管如此,刘强东依然有自信的理由,京东从阿里的电商缝隙里面走到如今的地位,确实是因为做得足够重,因为足够重建立起的门槛是阿里现阶段无法跨越的。

不少人认同这样的观点:中国线下服务水平过于落后,电商不能把自身服务寄托在这种落后上,所以需要自己去制定新标准并辅以相应的执行措施。电商尚且如此,同理O2O也不能把自身服务托付给落后的线下。O2O作为一种革命性力量,它的意义在于改造和提升线下服务,促进传统产业转型升级。

如果仅仅把线下信息搬到线上,O2O给线下传统企业带去的作用将十分有限。中国落后的线下服务水平,需要O2O企业去倒逼;线下服务水平差,只能让O2O企业通过做重去弥补。和电商相比,线下对O2O的重要性更大;而且,相比电商相对标准的实物商品,O2O线下的服务类产品更难把握。因此,线下为本的O2O只有深入线下,才能是O2O真正转动起来。

对投资者意味着什么?

O2O需要做重模式,这意味着成长慢,需要大量资金,大多数投资者未必有投资O2O的胆量。可以安慰的是,之前有重模式的成功案例,在电商领域今日资本投资京东成就了今天,58同城八年抗战终得上市,美团网线下很重但势头凶猛……

关注O2O的投资者大多有这样的困惑:O2O创业公司很多,但可投的很少。大多数O2O项目还局限在一城一地,规模不明显;规模看起来还可以的公司,往往不是闭环的交易数据,而且树立的门槛不高;而那些门槛很高的O2O项目往往过重,要成长起来需要的资金量太大。

投O2O如果还以投纯互联网项目的思维,则必然陷入上面的纠结。O2O项目比纯互联网项目好的一点是,前者可以大量小而美存活,后者是大树底下寸草难生(可参考亿欧发布的中国O2O产业图谱,O2O企业数量庞大)。从风险投资的角度看,显然纯互联网项目更符合大风险大收益。但纯互联网项目通过IPO退出的几率越来越小,现在退出渠道越来越指望于BAT大公司收购;对于O2O行业来说,短期三五年能IPO的项目必然稀少,但BAT等大公司整合收购的O2O项目在数量上将会比较可观。投资者投重模式O2O项目,通过被BAT等大公司收购未尝不好。

对O2O创业者意味着什么?

对于现阶段的O2O创业者来说,首先需要放弃两种思维:一是O2O大平台思维,还想着一上来就全国全行业铺开,希望立马打造成为下一个淘宝;另外一种是纯互联网(Online)思维,不想涉入线下,只想做信息整合,不愿做线下服务。并不是说O2O比传统电商的想象空间小,而是移动时代的去中心化,加上O2O的地域属性和线下为本特征,决定了O2O必然不如传统电商那样具有规模化效应。

重模式的一个积极信号是,随着支付习惯的形成和网络诚信环境的完善,消费者也越来越接受在网上下重决策。消费者从最初的网上买书,到现在网上买大家电;从之前网上买餐饮套餐,但现在网上买出国旅游套餐。从客单价的角度来说,每隔一两年时间消费者能接受单价会翻番。亿欧上发布的文章,在O2O各细分行业里面,之前创业集中在轻决策的餐饮、电影,现在逐渐向汽车服务、美业、婚庆等重决策领域。

整合一个地域的资源,做深做重,树立起足够门槛后,无论是BAT这样的大平台,还是58同城、大众点评这样的中平台,都是可以合作的对象。再不济,也有给大平台打工的机会。O2O创业,巨头不愿意干的,才是机会所在现阶段的O2O创业者,互联网出身的居多,只有那些真正去做线下的才有机会出头;足够重、足够苦,生存的理由就有了。

本文作者是亿欧的专家作者@黄渊普,他的私人微信号是huang140209,添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注。转载文章请注明作者姓名和“来源:亿欧”。

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