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三星苏州8.5代线出售落定,收购方TCL科技加速行业整合

亿欧
2020-08-29 · 13:06
[ 亿欧导读 ] 三星苏州LCD产线当时是苏州工业园区重大的产业亮点项目,不仅开工建设前便备受市场关注,还背负着带动苏州区域经济发展,促进中国面板显示产业水平提升的使命。
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作者:亿欧,图片来自“特定授权”

近日,业界关注多时的三星苏州8.5代LCD产线出售事宜落定,经过数月磋商,三星苏州8.5代线及其配套模组生产线作为共同标的,最终由TCL科技(000100.SZ)收入麾下。

自三星显示公司、LGD、日本松下等面板巨头相继宣布退出LCD市场,中国大陆液晶面板份额稳居世界首位并持续上升,全球LCD市场步入产能整合和市场格局重构时期。

此次,三星苏州8.5代线纳入原本在液晶领域已拥有绝对产能优势的TCL科技,无疑将使得产业集中度进一步提高,中国厂商在全球液晶产业中的主导地位加固,而全球LCD市场整合的帷幕,也在三星与TCL科技的再度合作中,悄然拉开。

三星苏州8.5代线纳入TCL华星旗下

8月28日,TCL科技发布公告称,旗下控股子公司TCL华星光电技术有限公司拟与三星显示株式会社签署《股权转让协议》《增资协议》,TCL科技拟与三星显示签署《股东间协议》。协议签订后,TCL科技将以约10.80亿美元(约合76.22亿人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。

同时,三星显示将以苏州三星电子液晶显示60%股权的对价款7.39亿美元(约合52.13亿元人民币)对TCL华星进行增资,增资后三星显示占TCL华星12.33%股权。

今年3月,三星显示公司对外宣布将在年底前终止所有LCD产品供应,计划全力转向QD-OLED面板的研发及生产。当时三星显示公司发言人表示,要将韩国LCD产线改造为量子点面板线,但尚未决定好如何处理位于中国的LCD工厂。

消息一出,业界随即有多方声音猜测三星苏州LCD工厂将出售给中国厂商,而TCL科技旗下TCL华星作为股东之一,被市场认为是“最有力的收购方”。

实际上,三星苏州LCD产线项目最初审批的阶段,恰好是国家发展改革委联合工业和信息化部对中国液晶平板显示产业发展进行深入规划和布局的关键时期。三星苏州LCD产线在三星电子、TCL华星等相关方的极力争取下,经过长达一年多的审批时间才最终落地。

2011年4月21日,三星显示公司与TCL科技、苏州工业园区国控公司签署合同,共同成立苏州三星电子液晶显示科技有限公司。据了解,该公司的注册资本为10亿美元,生产线项目首期投资30亿美元。其中,三星显示公司负责日常经营及管理,持有60%的股权,TCL华星持有10%的股份,另外30%的股权归苏州市政府所有。

三星苏州LCD产线当时是苏州工业园区重大的产业亮点项目,不仅开工建设前便备受市场关注,还背负着带动苏州区域经济发展,促进中国面板显示产业水平提升的使命。该工厂月产能120K,经济切割32吋、55吋和65吋的产品,主要满足三星大尺寸终端产品需要。根据市场估计,该工厂的产能占据了三星LCD产能的27%,占全球大型面板产能的2.8%。苏州三星显示有限公司是其配套的模组工厂,每月产能350万,除苏州三星电子的面板后段的加工外,也为韩国三星显示提供模组加工。

在三星宣布出售该工厂之前,CINNO Research数据指出,今年2月中国大陆液晶电视面板出货量占有全球59.4%的份额,其中,TCL华星以18.8%的占比成为全球第一大液晶电视面板供应商。如今,TCL华星在将三星苏州LCD产线纳入旗下,将使行业产能再度向TCL华星方面聚集,全球LCD市场整合的帷幕也由此正式拉开。

合作多年,TCL华星自当第一顺位

此前,市场所猜测的三星苏州LCD工厂出售对象并非只TCL华星一家。最终,三星决定将产线交付给TCL华星,不仅是基于其原本就持有的10%股权进行考虑,更出于TCL华星高效管理能力的信任,以及二者长年来建立的互利共赢合作关系。

2007年开始,TCL就以电视厂商的身份与三星电子进行合作。到2010年,三星成为TCL液晶面板的最大供应商,而TCL也是三星液晶面板在中国市场的最大客户。公开数据显示,2010年TCL采购了47亿元的三星液晶面板,超过了三星液晶面板在中国市场出货量的50%。

2011年,双方的关系从单向供货发展为“相互供货、交叉持股”的合作状态。三星与TCL就苏州三星产线达成合作的同时,双方还同意在高世代液晶面板方面进行一系列战略合作,包括三星电子投资持有TCL华星8.5代线15%的股权,以及TCL华星将为三星提供为期五年的液晶显示屏产品的ODM服务等。

通过互利共好的合作策略,三星与TCL的战略合作提升到产业链上游,双方也得以共享在液晶面板项目方面的管理经验。国家发改委副主任张晓强曾表示,TCL与三星这一系列的合作,将有效带动液晶面板产业链上下游关联行业的加速集聚。

2016年,三星显示公司与TCL合作进一步深化。当年9月,三星显示公司决定参与投建TCL华星深圳11代线,持股比例约9.8%,成为该项目的第三大股东。

于情,长年高质量的合作关系,让TCL华星自然成为了三星苏州LCD工厂的首选出售对象,于理,TCL华星近年来积累的高经营效率也让其自身成为了全球液晶产业整合背景下,最适合收入三星苏州8.5代线的面板企业。

中信证券认为,在大尺寸面板切割效率、满产满销等各方面形成的优势,支撑着TCL华星在近年保持综合领先的行业地位。Wind也有统计数据显示,截至2019年中期,TCL华星连续27个季度保持着全球领先的EBITDA率排名。

今年一季度,在液晶周期低谷与疫情的双重冲击下,包括三星、LGD、松下等行业巨头,以及落后的低世代产线纷纷宣布计划停产,而TCL华星逆势增长,实现大尺寸产品出货面积同比增长58%,充分展示了其优化资源配置、极致降本增效的管理能力。

今年4月,中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明曾表示,LCD行业今后一段时间的竞争重点在于效益而非规模。这一观点,预示了行业整合将发生在拥有高效经营能力、擅长将效益发挥到最大化的企业,如今也佐证了三星苏州8.5代线出售给TCL华星的正确性。

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