黄兆琦
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份额不足3%,迦南智能为何在智能电表市场中脱颖而出?

黄兆琦
2020-09-01 · 09:45
[ 亿欧导读 ] 智能电表改造基本完成,智能电表招标金额逐年下降,迦南智能却依旧保持高速增长。迦南智能高速增长的背后原因是什么?新一轮替换周期尚未来临,迦南智能将如何应对?
机器人,新能源汽车,电力物联网,智能电表

作者:黄兆琦,图片来自“123RF”

撰文丨张继文

编辑丨常亮

如果家里电表欠费,人们第一反应是拿出手机、打开微信或支付宝完成缴费。人们生活之所以发生了翻天覆地的变化,是因为电表更加智能了。

19世纪初到今天,电表经历过感应式、电子式、智能式三个阶段。2009年开始,国内开始了智能电表的改造工作。自此开始,智能电表行业进入快速发展期,一批智能电表企业迅速成长,迦南智能便是其中一家。

虽然迦南智能进入行业相对较晚,但它抓住行业变革契机,参与国家电网新产品研发过程,在行业内取得了一定竞争优势。2017-2019 年,在单相智能电表领域,公司市场排名由21 名上升至9名。时至今日,智能电表改造基本完成,智能电表招标金额逐年下降。

即便如此,迦南智能却依旧保持高速增长:2017—2019年,迦南智能的营业收入分别为3.21亿元、4.36亿元、4.95亿元。迦南智能高速增长的背后原因是什么?新一轮替换周期尚未来临,迦南智能将如何应对?

积极拥抱“电力物联网

根据国家电网发布的《社会责任报告》,国家电网 2017 年累计实现用户采集 4.47 亿户,采集覆盖率达到 99.03%。这意味着国家电网在 2017 年已完成智能电表全覆盖,智能电表安装量下降,致使 2017 年智能电表招标金额减少,行业进入了调整期。

电表属于强制检定设备,到期需要更换,而且更换周期一般为5-8年。不过,国家电网尚未大面积展开新一轮智能电表改造工作。

上一轮智能电表替换黄金期刚刚过去,新一轮替换狂潮将至未至。智能电表企业整装待发,为下一波替换做准备。如今,智能电表新标准尚未出台,智能电表企业努力的方向将是哪里?

未来国内智能电表的需求主要来自三个方向:第一、上一轮智能电表已到轮换期,需要逐年进行大面积轮换;第二、新增用户需求增加,如新增城镇住宅的安装需求、新增农村住宅安装需求、新增工业用户需求;第三、智能电表新能源领域的应用需求,主要包括充电桩和分布式光伏发电等。

新技术标准制定仍需一段时间,短期内智能电表替换量会保持稳定增长但不会出现大幅增长;而新增用户带动的智能电表需求也不是增量市场。

根据国家能源局公布的数据,随着我国经济稳定发展,全社会用电量持续增长,由2010年的
41,923 亿千瓦时增长至 2018 年的 68,449 亿千瓦时,年均复合增长率为
6.32%;随着我国城镇化以及家庭电气化水平的逐步提高,居民生活用电量保持稳步增长,但增幅不大。

综上所述,新能源市场尤其是充电桩和分布式发电两大领域的应用需求增长潜力最大。

近年来,新能源汽车越来越受到社会认可,充电桩也随之成为重要的基础设施建设。今年3月,新能源汽车充电桩被纳入“新基建”概念,充电桩市场规模将会进一步扩大。

2018年,我国新能源汽车的销量为125.6万辆,充电桩市场规模约为465亿元。

按照测算2018年充电桩市场规模的方法,到2025年我国新能源汽车年产销达到700万辆,届时充电桩的市场将会超过2400亿元。智能电表作为充电桩中电池储存与管理的关键部件,占充电桩成本的10%。由此推算,智能电表在新能源领域应用的市场规模可达到240亿元。

国内智能电表市场增量日渐缩小,产能过剩情况日益严重,智能电表进入艰难时期。此时,新能源汽车充电桩需求逐渐成长,在一定程度上能暂时缓解智能电表企业的危机。

为了及时抓住新能源市场的机遇,迦南智能积极参与电动汽车充电桩项目研发,目前已取得多款行业认可的第三方试验报告。

虽然新能源市场在短期内可以带动智能电表行业发展,但电表行业想要一扫阴霾,仍需“新标准”政策出台。在新政策出台之前,智能电表企业已经感知到“电力物联网”将是未来行业发展趋势。

根据国家电网数据显示,目前国网系统接入的终端设备超过 5 亿只,国家电网规划预计到 2025 年接入终端设备将超过10 亿只。到 2030 年,接入的终端设备数量将达到 20 亿只,整个“泛在电力物联网”将是接入设备最大的物联网生态圈。

智能电能表作为电网的终端计量及感知设备,是泛在电力物联网的关键一环。随着泛在电力物联网的兴起,以及新标准的启用,电网公司对产品质量要求将会进一步提升,部分研发能力弱、资金规模小的企业将会逐步退出智能电表市场。

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与上市公司相比,迦南智能的研发实力尚有不足之处。2016年-2019年,迦南智能研发费用率为3.30%、3.59%、3.97%,而同行可比公司均值分别为5.22%、5.81%、6.32%。如果迦南智能研发投入不足,很有可能导致公司错失“电力物联网”的机遇。

因此,迦南智能本次募投项目之一为研发中心建设项目,随着资金的到位,它在研发方面的投入将进一步增加。未来,迦南智能的产品获取溢价的能力将会增强。

如今,整个智能电表行业均面临着产能过剩的局面。面对这样情况,迦南智能如何规划未来?

勇敢奔向海外市场

经过多年发展,迦南智能早已在术储备、产品质量、服务体系等多方面形成了核心竞争力,并成为了国家电网的重要供应商之一。

在智能电表行业进入调整期的时候,迦南智能只需加大研发、保存实力;等到智能电表进入新一轮更新换代的时候,迦南智能顺势进入便可再次收割一波红利。可是,迦南智能仍在为开拓市场积极努力。

在国内市场,迦南智能的市场地位持续提升。2017年-2019年,迦南智能的智能电表及用电信息采集终端市场占有率由
1.88%上升至 2.47%,中标金额由 1.92 亿元上升至 3.95
亿元。在全国智能电表安装量下降的前提下,迦南智能中标金额依旧存在大幅增长,其实力可见一斑。

值得注意的是,迦南智能的市场份额依旧没能突破3%。不过,智能电表企业也遇到了同类问题。

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迦南智能不足3%的市场份额的确不高,但它与同行公司相比差距并不大。在上市企业中,炬华科技(300360)、威胜控股(03393.HK)、三星医疗(601567)的市场占有率连续三年超过了3%,但其市占率的成绩并不喜人。2017年-2019年,这三家企业市占率连年走低。

在国内智能电表行业,单个企业市场份额低于10%的现象也是常态。而这种企业规模小且分散的状态,与国家电网和南方电网的均衡政策有着很大关系。

国内智能电表主要由国家电网和南方电网集中招标采购,每年国家电网平均会开展3-4次智能电表招标,南方电网也有1-2次。而且每年的招标数量巨大,约有100多家厂商中标。这种方式制约了行业集中度过高的现象,却让中标企业难以壮大规模。

正如迦南智能现在的局面:企业已经进入到成熟阶段,但企业规模却很难做大。为了摆脱自身的尴尬境遇,迦南智能决定走向海外市场。

与国内市场不同,国外智能电表的安装速度慢于国内,大规模的全球性智能电网建设为智能电表带来更广阔的市场需求,也为我国智能电表生产企业出口创造了良好的市场条件。

早在2015 年,迦南智能布局便开始布局全球市场,结合南美和非洲主要电力公司的用电管理需求,提升了LoRa/PLC/RF/zigbee 等多信道组网功能和自适应通讯技术,实现了国际市场产品的技术储备。

随着国内市场竞争愈加激烈,国内炬华科技、科陆电子(002121)、林洋能源(601222)等公司纷纷在海外布局,拓展业务版图。为了抢占更多市场份额,2019年迦南智能主动降低出口类单相智能电表定价。

此外,迦南智能预计投资2.2亿元建设“年产350万台智能电能表及信息采集终端项目”,解决公司产能不足的现状。同时,迦南智能正在积极开拓非洲、东南亚、南美等海外市场,该项目可以为公司拓展海外市场奠定坚实基础。

2009年-2017年,我国基本完成了智能电表安装替换工作。上一个八年,迦南智能抓住了机遇,成为了智能电表的前十强;为了迎接下一个八年,迦南智能加大研发投入,布局“电力物联网”;为了站到更高的位置,迦南智能发展海外市场,摆脱“招标”带来的束缚。未来,迦南智能国内外版图不断拓展,其业绩仍会保持高速增长。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:黄兆琦。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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