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友邦保险试水家族办公室业务

李晨怡
2020-09-17 · 10:06
[ 亿欧导读 ] 9月17日消息,友邦人寿保险有限公司近日启动家族事务服务平台——“传世”家族办公室。
保险,家族办公室

作者:李晨怡,图片来自“123RF”

9月17日消息,友邦人寿保险有限公司(以下简称“友邦人寿”)近日启动家族事务服务平台——“传世”家族办公室

一位友邦人寿人士透露,去年以来,高净值人群的保单量几乎达到2013-2017年的总和,其中一个重要原因,是高净值人群通过保险进行家族财富传承的需求骤增。

在中国经济蓬勃发展的推动下,以企业家、中高级管理层及专业人士为代表的高净值人群数量正在不断增长。

面对持续变化的市场环境与人生不同阶段的多种需求,高净值人群对保障的期待也呈多元化与个性化的趋势。友邦曾与安永联合发布亚太区高净值人士的保险规划报告,深入解读了高净值人群在面临风险与挑战时的相关洞察。报告指出,高净值人士对保险方案的需求在人寿保障之外,还覆盖医疗保健服务、财富传承规划、税务优化、业务继承安排、债务风险缓解等多种领域。

不过保险机构虽然围绕家族办公室业务做了不少业务布局,但相比第三方家族办公室与家族信托服务商,他们的业务范畴依然存在某些局限性。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:李晨怡。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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