蔚来资本张君毅:联盟、改革、创新,合力撬动电动车市场的未来

新能源
车云网
张君毅
2016-11-17 08:08
[ 亿欧导读 ] 张君毅认为:1)国外的车企在电动车或纯电动车方面的SUV尚未开始;2)2020年之前还是小型车整体引领整个市场的发展;3)新能源汽车的市场结构将趋同于传统汽车;4)面对这样层出不穷变化的市场,行业需要的就是变革。
汽车,新能源,共享经济,电动车,中国市场 图片来自“123rf.com.cn”

【编者按】张君毅是前罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁,2016年10月份正式担任蔚来新能源产业发展基金合伙人。

他认为:1)国外的车企在电动车或纯电动车方面的SUV尚未开始;2)2020年之前还是小型车整体引领整个市场的发展;3)新能源汽车的市场结构将趋同于传统汽车;4)面对这样层出不穷变化的市场,行业需要的就是变革;5)无论是智能手机,还是未来的智能驾驶,中国的消费者表现的都是最高接受度的。

以下是张君毅在2016年中国汽车流通协会行业年会的演讲实录。

本文首发于车云网,作者张君毅,由亿欧编辑,供行业人士参考。


首先,在研究中国电动车市场的时候,我们先看看全球的情况。放眼未来,整个新能源汽车市场,我们认为还将保持非常高速的增长。而且这段时间无论是在欧洲还是日本都有很多新的讨论,所以我们认为,在欧洲、北美、日本和印度会成为除中国之外新能源市场的一个主要战场。

全球电动车市场现状

把全球的新能源市场分成三个级团。第一个是成熟市场。像荷兰,他们对新能源汽车的渗透率比其他任何国家都快。第二个是容量市场,其中包括像中国、美国、英国、法国、德国、日本等国家。而其他一些国家,如韩国、印度、葡萄牙、加拿大等,有些国家是有很高渗透率的要求,有些国家电动汽车的技术及相关的产业都非常成熟,但是由于当地汽车产业的需求有限,所以他们列为潜力国家。

按照四个维度:政策、用户行为、发展潜力、车型偏重做一个全球新能源汽车市场总结。欧洲方面,到2020年,整个欧洲有85万台的需求,而他们的电动车主要分布在A00和A0小型车,而且主要是分时租赁需求的。

美国市场,主要是提升内燃机的效率和轻量化所实现的,它们对于电动车的发展推动并不是最快的,但是大家知道像特斯拉这样一些概念车型都是在美国出现的,很多用户处于两种原因去买这种车,一个是环保理由,一个是高科技的酷炫。这样的车型由于高新科技的推动,所以像特斯拉这种车型发展得非常快。

而日本,混动技术已经非常成熟,在日本市场,除纯电动汽车外,燃料电池汽车将有较大的发展潜力。

印度,其中我们觉得应该对印度关注更高,早期它缺乏混动和高效内燃技术,现在的购买行为跟中国一样,因为高补贴和税收优惠而购买,他们在推新能源汽车的时候主要是推门槛低的,更会考虑像A00/A0小型电动车。

中国电动车发展趋势

对于整个市场来说,中国的电动车市场未来将会怎么样?我们围绕三个维度进行推盘。第一是对市场现状分析;第二是未来市场预测;第三是驱动因素分析。

大家现在看到纯电动车主要增长的是小型车领域,而SUV这些市场是相对空白的,这也就印证了一点,为什么像蔚来汽车等新兴车企大家就盯着SUV。国外的车企在电动车或纯电动车方面的SUV尚未开始,所以这方面有很多企业想突破这样的工作。

结合现在看未来,我们总体上认为在2020年之前还是小型车整体引领整个市场的发展,整体市场增长率基本会50%以上。很简单的一个道理,小型车车身轻,它为了达到同样的续航历程,车身不大,而到了2020年以后,蓄电能力得到长足发展,很多大型汽车也可以用电池来进行驱动。

另外一方面,包括政府环保政策、补贴政策以及零排放等种种要求到2020年将到一个拐点,所以很多大型车也将装备新能源系统。在这样的环境下,新能源汽车的市场结构将趋同于传统汽车。2020年以前,试点城市仍将贡献主要的销量,试点城市相对比较有钱,地补较高,而在2020年后,很多非试点城市的销量将逐步上升。

2020年前发展比较缓慢,主要还是受续航里程、充电设施等限制,电动车整体销量较低,其中,小型车受车型供应及价格的驱动,销量高于大型车。到2025年,续航里程、充电设施、车型供应等因素均大幅提升,渗透率大幅上升。

我有一些比较大胆的预测,结合市场的密度和汽车保有量,很多城市有可能会涉及到对于牌照的限制或限行。对于生产资质,我个人认为国家在逐步放开生产资质的要求,理论上来说每一家企业达到固定的目标都可以申请,但是一定对于新进入者还是有一定的要求,因为我们不希望低端产能大量出现。

共享经济的布局

讲到新能源汽车还会考虑到还有一个因素,也就是共享经济。但我们看到共享经济实际上主要挤压的是出租车、黑车、网约车,但是总体来说,对于私家车,特别是未来五年的消费习惯来说并不会产生很大的影响,因为很多人既是共享车的私用者,也是私家车的使用者。

整体市场合资车企占据主导,在电动车领域,由于中国比较积极的态度,我们认为至少在五年当中,中国企业还是会保持比较好的优势。

而按照品牌定位和动力类型战略,我们把主机厂也分为五类。一类是新进入企业,第二是本土BNV先驱,还有是国际化的品牌,还有一些主导的本土品牌,还有豪华车型。传统车企因为有一套自己的产品规划和平台技术,所以很多车型,当然现在有很多改善,像是燃油车的改版。卖点在于外观、人机交互和稳重的品牌形象,宝马同样主要为传统车推出PHEV版,主打轻量、驾驶体验和高档内饰,主推传统车型的PHEV版本。特斯拉采用的方式就像中国人常说的“打高卖低”。

面对这样层出不穷变化的市场,行业需要的就是变革。而这个变革所带来的最关键的问题就是对于环境和合作的新的思考、新的战略方法。现在,各个环节不断被打破,最终的老板是消费者,所以经销商、供应商,包括行业巨头、科技巨头,大家形成了越来越多的共赢网络,通过与周边的合作网络来推动各种科技的进步,这里面的技术进步不仅仅来自于零部件企业,当然也来自于主机厂态度的改变。

B2C、B2B、P2P这样一些新型的出行业务,包括MOD按需出行的概念,一些新的企业也慢慢出来。我们知道DHL,实际上,通过物流服务、通过产品服务,它也嵌入到汽车领域。很多企业在通过技术、通过平台将自己的影响力扩充到消费者,给他提供整体的服务。以汽车为例,汽车未来提供的不仅仅是出行的服务,他在车上的时间,他有可能是一个享受的过程,也可能是一个办公的过程、娱乐的过程,绝不仅仅是出行的过程。

当共享权和使用权分离的时候,有一部分的销量将不会由经销商实现,而由主机厂直接运营或消费,那如何在这里面提前布局,占领自己的地位,金融、保险、配件,有一些主机厂,包括一些出行服务商都想攫取我们的市场份额,我们该怎么办?

这里也有一些例子,包括用车的、充电、驾驶使用等等环节,都会发生相对来说本质性的变化,如果各位经销商同事注意观察的话,其实2016年是一个很重要的一年,各家知名的主机厂都改变了自己的2025战略,宝马将自己定位为未来智能出行的方案提供商,大众的2025战略也几乎是雷同的。在这样的一个领域中,值得我们深思。

前端时间诺基亚一块非常知名的业务本来不是很多人去争购,结果看到Uber去争抢这个地图业务的时候,宝马、奔驰、奥迪几家联合去抢购,所以也可以看到这个变化。

无论是商业的创新、风险投资、高效的外部联合,都是突破原有的瓶颈或壁垒的一个很重要的手段,没有传统的业务,只有不断地创新,在中国,无论是智能手机,还是未来的智能驾驶,中国的消费者表现的都是最高接受度的,在这样宽松的环境下,我们该怎么去利用好,这才是做新能源汽车或者投资该领域的同事所考量的问题。

最后总结一下,作为投资人也好,CEO也好,我们要抓住三点。

第一,改变自己的思路。我不是我,我成了我们,我们是联盟。

第二,我们所提供的不再是单纯的东西,不光是服务,我们也可以提供产品,也可以提供软件。

第三,创新。创新方面的事情不是一成不变的,我们每一年或每一天都需要进行自我的创新或颠覆。有这样的决心才能够真正地利用好或享受到整个新能源时代,或者是智能网联时代所赋予我们的机会和挑战。

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