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致汽车创业者丨从2016年下半年汽车产业创新91起融资事件洞察产业发展

杨雅茹
2017-02-05 · 12:05
[ 亿欧导读 ] 综合2016年上半年汽车产业创新创业情况来看,2016年下半年汽车创业企业的融资并未减退,但是资本市场在趋于冷静;另外,很多上半年获得融资的企业在下半年继续获得资本青睐,融资领域占比也发生了变化。
2016文创,汽车产业,创业创新,产业升级,年度盘点

作者:杨雅茹

据公安部交管局统计,截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆;机动车驾驶人3.6亿人,其中汽车驾驶人超过3.1亿人。机动车保有量相比于上半年增长0.05亿辆,在汽车+创业创新领域,亿欧汽车针对2016年下半年企业融资情况进行了不完全统计,统计结果显示共有91家企业完成了新的融资,较上半年的93家相对持平。

以下为2016H2融资情况:

2016年下半年汽车产业创新融资汇总

2016年下半年汽车产业创新融资汇总

通过91起融资事件,亿欧发现在汽车产业升级创新领域:

1.各细分领域都获得了一定的融资,有大部分企业完成了A轮融资,初创型企业的概念项目逐渐走出来,受到了资本的青睐;

2.大部分企业获得了过亿元的大额融资,尤其是在智能汽车、互联网造车、自动驾驶、二手车、出行领域,在后市场多为千万级融资;

3.汽车新势力、新科技正在崛起,新能源汽车和智能汽车正在成为企业热捧的对象;

4.有少数企业完成了D轮、E轮的融资,成熟的商业模式正在形成,但是盈利能力有限,还面临着新业务、新模式的压力。

5.在出行领域,以集团为依托的势力正在崛起,他们拥有很好的资源整合能力,以及场景下的运营模式。

2016年下半年汽车产业创新融资轮次占比

其中有18家企业完成了种子/天使轮融资,有15家企业完成了Pre-A轮融资,有24家企业完成了A轮融资,有6家企业完成了A+轮融资,有14家企业完成了B/B+轮融资,有7家企业完成了战略投资,有4家企业完成了C轮(其中包括C1、C+)融资,有2家企业完成了D轮融资,有1家企业完成了E轮融资。

在2016年下半年,其中:

1.完成A轮融资的企业占据较大份额,这表明大多数创业公司走过了企业的发展初期,业务在慢慢发展壮大,企业具备了详细的商业及盈利模式,产品规模正在慢慢形成,公司在行业内慢慢形成品牌;

2.完成种子轮/天使轮的企业排在第二位,这说明有很多创业项目初步得到了资本的认可,汽车创业公司环境慢慢形成,产品有了初步计划和商业逻辑,但是在下一轮的发展过程中面临着一定的压力;其中,种子天使轮融资额最高的为品智能量的数千万元和车巡IMS的3000万元;

3.完成B/B+轮融资的企业有14家,综合融资消息汇总融资额度在数千万元——6亿美元之间波动,其中主要发生在出行和后市场的细分领域,这些领域在慢慢走向成熟;

4.根据战略投资融资情况来看,融资金额较大,超过亿元的融资的企业有3家,且都是以美元为单位,有三家企业未透露具体融资情况;

5.完成C轮、D轮、E轮融资的企业较少,一共有7家,他们的商业模式在进一步成熟,需要发展新的业务,进行正向盈利的探索。

2016年下半年汽车产业创业创新融资金额占比

通过统计分析,亿欧发现,在2016年下半年,融资1000万元以下的企业有8家,1000万元——1亿元的企业有35家,融资过亿的企业有36家,未透露融资额的有12家。总体来看,汽车创业公司的融资额度较大,大多数企业融资过亿元,其中,最大笔融资为威马汽车的10亿美元,造车需要大规模融资,是整个汽车产业链中对于资金量要求较高的环节,在兴起的造车新势力中,多家公司的融资规模均领先于其他行业。

融资过亿的企业主要围绕在二手车领域、出行领域、汽车新科技、新势力领域。在二手车领域最大笔融资发生在大搜车和天天拍车、淘车无忧,分别完成了C轮、C1轮、A轮1亿美元、1亿美元、1.2亿美元的融资。出行领域最大笔融资发生在首汽租车21.5亿元,太平资产领投,天安财险、子沐基金、建银国际跟投。

相比之下,汽车维修、保养领域的融资多是在千万级水平之中,这说明在后市场领域融资企业数目众多,但是普遍融资额度平均,这也是由后市场的包罗万象决定的。其中有一家企业晒车科技完成了1.5亿美元的融资,这是一家来自美国硅谷的洗车企业,提供上门洗车服务。

2016H2汽车产业创新细分行业融资事件占比

就融资饼状图来看,2016年下半年,汽车创业创新领域的企业融资情况较平均,各个细分领域都在发生一定程度的融资,较突出的领域为车后和出行领域。

其中,上图中提到的车后市场亿欧将其划分包括维修、保养、加油、车主服务等细分领域,其中一共有14家企业完成了融资,相比于上半年的17家有所减少,减少不明显。相比于早期的烧钱模式,汽车后市场在优胜劣汰中逐渐发展,根据数据显示,2018年,中国汽车的平均车龄有望超过5年。根据发达国家的发展历程,一旦车龄超过5年,中国汽车后市场有望迎来新的繁荣,英敏特报告预计2018年汽车后市场规模将突破万亿元。但是,汽车后市场的状况可能没有想象中乐观。虽然整个车后市场不断获得资本的青睐,但由于后市场的竞争秩序混乱、维修保养过度、假冒商品横行、服务意识淡薄等,车主依然会遇到价格不透明、服务态度差、车品质量无保障的问题,车后市场依然面临着倒闭危机。

互联网+出行,正在成为一种新型方式影响着人们的生活。在出行领域,亿欧汽车盘点中包括了网约车、专车、分时租赁、停车等业态。就网约车来说,自从网约车新政颁布后,一些企业依然受到了影响,网约车数量急剧下降,春节期间,消费群体又回到了打车难的尴尬境遇。在2016年下半年的融资过程中,在出行领域,以集团为背景的企业正在崛起,它拥有资源整合优势,能够形成场景式的服务覆盖,而以滴滴为代表的公司正面临着业务模式创新和现金变现的压力,柳青在年会透露,滴滴将拓展新的业务,利用大数据搭建服务网络。

在互联网+停车领域,一共发生了8起融资,最大融资额发生在ETCP,为15.5亿元,由万达集团投资。目前停车主要有2种模式,面向C端的模式:1.代客泊车;2.下载APP,提醒附近空闲车位服务;3.以私人共享停车位的模式收取利润分成;面向B端:为停车场提供智能停车管理系统,提高工作效率。

随着互联网+停车的发展,停车正在作为与用户深度接触的桥梁,目前许多停车企业正在利用其做延伸服务,拓展后市场服务。

在汽车销售领域,亿欧定义为汽车流通创新领域,包括新车电商、汽车B2B、针对B端销售工具、选车服务等垂直行业,其中新车电商一度处在风口浪尖,汽车电商领域频繁洗牌。先是年初电商巨头阿里宣布退出汽车电商布局,后易车商城裁员,再汽车之家股权动荡和人事地震,而一度估值高达十亿元的车风网突然倒闭,这些都是汽车电商的标志性事件。

在互联网+学车领域,有6家企业完成了融资,最大笔融资发生在车轮互联、趣学车,都是1亿元,综合上半年的数据发现,其一直处于平稳增长阶段。互联网学+驾校企业不断获得融资,并在努力打造以学员为主的生态圈,以车轮互联和驾考宝典为例,他们都在积极进行业务扩展,围绕车主展开更多服务,聚合用户资源。

在二手车产业领域,2016年下半年,二手车的最大额融资发生在天天拍车和大搜车,其都完成了1亿美金的融资。根据中国汽车流通协会统计,截止到2016年11月,二手车交易量达到927万辆,但是2016年二手车市场远没有爆发出来,中国汽车流通协会秘书长肖政三表示,今年二手车将迎来大爆发 交易量或达1200万辆。

在汽配市场,共有7家企业完成了融资,最高融资为巴图鲁的1亿元,巴图鲁是一家面向经销商的汽车配件B2B交易平台,提供汽配电商供应链服务。汽配领域的融资多在千万级级别,主要是面向B端的企业。配件市场本身具有复杂性以及市场需求的多样性,就目前情况来看,车企依然占据汽车售后配件供应市场主导地位,但是产业互联网则选择从供应链入手突破重围。就目前来说,整个汽配市场竞争不充分,还没有独角兽级别的企业走出来。

在车联网领域,有7家企业完成了融资,融资额度跨越数百万元到过亿元不等,最大笔发生在飞驰镁物过亿元A轮融资,它主要从四个方面来打造产品服务体系:终极汽车联网服务(CLOUDMove)、专业咨询实施服务(GEARMove)、汽车EQ情商平台(DREAMove)、汽车即服务平台(JOYMove)。彩虹无线一年之内完成了两轮融资,是一个基于车联网的智能诊断及数据应用系统开发商。大东车慧是一个车联网数据服务及运营商平台。

整个车联网产业链,大体分为端、管、云以及大数据四大板块。端主要负责采集与获取车辆的智能信息,感知行车状态与环境;管主要将车辆行为等情况通过数据传输给云平台的通道,解决车与车(V2V)、车与基础设施(V2I)、车与云(V2C)等互联互通问题;云即通过云平台,为车辆的调度、监控、管理、数据汇聚等提供云服务;大数据平台主要通过整合、计算、应用数据,将云平台与4S店、整车厂、保险公司以及互联网公司进行连接,为其提供基于数据的用户画像、营销策略等支持服务。这些已经获得了融资企业大多从数据出发,提供产品服务。

目前,车联网市场主要集中在前装市场,有些企业会选择从商用车联网切入市场。

在新能源汽车、智能汽车领域,一共发生了8起融资,且融资规模较大,有4家企业融资超过亿元。随着节能减排的大力提倡,新能源汽车逐渐走热,新能源汽车可以做到全生命周期下的低排放、可回收、再利用。另外,在技术革命变革过程中,智能汽车、自动驾驶逐渐成为科技新势力,促进整个汽车产业的发展,为汽车产业带来了技术驱动之风。

综合2016年上半年汽车产业创新创业情况来看,2016年下半年汽车创业企业的融资并未减退,但是资本市场在趋于冷静;另外,很多上半年获得融资的企业在下半年继续获得资本青睐,融资领域占比也发生了变化,上半年,互联网+出行占有最大份额,维修保养次之,下半年融资过程中,维修、保养、加油、出行等领域占据了主要部分,出行领域包括互联网+停车企业,其他领域在一定程度下持续向前发展。

亿欧汽车综合分析发现,在创业创新的大环境下,汽车领域各有侧重,各个细分市场分别在不同程度下受到资本青睐,不同领域在模式的作用下形成了合理的商业模式向前发展,但是死亡的企业也比比皆是,一些拿了大融资的企业也可能走向死亡,这就需要创业者不断思考挖掘商业模式的可行性。

《2017-2022年中国汽车行业发展趋势及投资战略研究报告》认为,2016年汽车行业经历了政策利好刺激带来的景气复苏阶段,但种种迹象表明,这一复苏迹象或许已经走到了尾声。若没有其他利好出台,汽车销量增速或将开始下滑,面临较大压力。同时,随着汽车保有量基数越来越大,增长压力也会变大,传统汽车行业市场将由整体大幅增长变为整体维持稳定的局面。

这就需要汽车创业创新者努力改变现有行业氛围,促进产业变革,提升技术水平,形成成熟的商业模式,为汽车产业带来更好的生存环境。

附2016年H1汽车创业创新融资情况:

亿欧:2016年上半年汽车领域创业创新融资汇总(一)

亿欧:2016年上半年汽车领域创业创新融资汇总(二)

本文来源于亿欧,原创文章,作者:杨雅茹。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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  • 王彬
  • 2017-02-05 · 13:04
  • 下半年要是也能按照细分领域归类汇总就好啦!

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