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摩拜收购由你,推倒单车“并购潮”的第一张多米洛牌!

科技出行
亿欧
靠谱的阿星
2017-06-24 · 09:23
[ 亿欧导读 ] 摩拜与ofo已经陷入焦灼状态,ofo是以快速铺量、快速淘汰、快速扩张来拓客,而摩拜的产品造价成本数倍于ofo,在长期运营上维修成本更低、步子更稳;而在短期内单车数量、跑马圈地的速度上与ofo相比处于守势。
共享单车跨界旅游,共享单车,由你,摩拜

据腾讯科技6月23日报道,摩拜单车将于近日完成对由你单车(UnBike)的收购,多家媒体跟进了“共享单车并购第一案”。摩拜CEO王晓峰对传闻的回应值得玩味:“我们一直聚焦于持续提升用户体验,加快城市扩展步伐,目前没有收购其他单车的计划。”注意!摩拜并未明确否定收购由你单车的事实,也许是目前没有收购(除由你单车之外的)其他单车的计划呢?

阿星记得,摩拜在正式宣布完成E轮融资之前,提前一周左右把独家信源透露给腾讯科技,鉴于腾讯与摩拜的投资关系,如此重要的通稿一定经过摩拜方面的把关。另外,摩拜官微“摩拜骑士”曾向粉丝“安利”由你单车“好骑、免押金、漂亮”,这表明由于摩拜单车战略投资由你单车,两家早就“眉目传情”了。

摩拜收购由你

(4月份由你获摩拜融资;5月官微互推,6月腾讯科技放风合并)

作为共享单车行业观察员,阿星认为摩拜与由你的合并八九不离十,很快就会被证实。为什么摩拜单车一定会收购由你单车?“摩拜+由你”改变“橙黄大战”市场格局?接下来为何会出现更多“合并潮”?本文试着为你做详细解读。

一、“由你单车”为何从摩拜对抗ofo的“棋子”升级为“副牌”?

阿星在今年四月骑行由你单车时,就发现由你与小黄车的高度相似性,二者均是通过微信公众号输入单车的车牌号开启或扫码开启,配置的是机械锁。据了解,由你单车创始人金吉晖是人大学生,ofo创始人戴威也是北大学生;由你单车第一批投放是在人大校园,而ofo起源于北大校园。二者之间差距主要是在车辆颜色和押金额度上。

ofo由你的相似度

“敌人的敌人是朋友”,正是由于由你单车与小黄车在产品形态上高度同质化,让摩拜在与ofo短兵相接时“留了一手”,战略投资由你单车,就是为了用ofo式的产品在校园市场来击溃ofo。

此前是摩拜隐形盟友的由你单车,为何忽然间对摩拜如此重要了?6月19日,马化腾与朱啸虎在朋友圈互怼;6月20日,ofo把押金从99元上调至199元并高调宣布改装智能锁,前者是二者之间融资竞赛激烈争夺的信号;后者ofo通过提升押金来达到截留用户的目的,老用户退掉押金,再重新注册就需缴纳199元了;ofo也试图提升用户准入门槛,从而抢占摩拜高净值用户市场。

摩拜不会调动押金的金额,如果摩拜真的把押金降低至199元,要稳住老用户,就得返还押金差额,以摩拜目前的用户存量,顷刻间所退押金就达百亿元人民币左右,所以摩拜肯定不会这么干!ofo上调押金让老用户感觉“赚”了,而摩拜要是降了再涨到299元,新老用户都觉得“亏大”了。摩拜要想阻止ofo抢市场,就需要由你单车作为“奇兵”,对ofo的性价比路线进行对抗。

另一方面,摩拜自造低成本的单车,摩拜一代造车成本是3000元/辆左右,Lite版和风轻扬造车成本是1500元/辆左右;而ofo单车与由你单车成本是500元/辆左右。摩拜打击ofo是以品质和智能化取胜,不可能再造500元左右的车拉低调性,就像苹果不会做千元机那样。摩拜走的是高端市场,ofo主攻的是大众市场,要想拖慢ofo争夺大众市场的脚步,树立由你单车成为“副牌”的逻辑就顺理成章了;如同奥迪不可能造低价位的车,与日系车竞争的事情是“大众”的任务!

二、“摩拜+由你”PK小黄车,或将扭转“橙黄大战”市场格局

摩拜与ofo已经陷入焦灼状态,ofo是以快速铺量、快速淘汰、快速扩张来拓客,而摩拜的产品造价成本数倍于ofo,在长期运营上维修成本更低、步子更稳;而在短期内单车数量、跑马圈地的速度上与ofo相比处于守势,一时间打得难解难分。

摩拜背靠着移动互联网超级巨无霸——腾讯,ofo也是一个彪悍对手,线上除微信公众号和App的流量入口外,接入了滴滴的App,D+轮拿到了蚂蚁金服的融资,是支付宝“扫一扫”重点扶持对象。按摩拜E轮腾讯领投的架势,正在寻求E轮融资的ofo估计会拉蚂蚁金服领投,融资金额不会低于6亿美金;小黄打是消耗战,更需要弹药补给。除了运营车海战术之外,ofo在用户补贴力度相当大,而在两个平台在同等押金情况下,打价格补贴的那家平台活跃度高出50%;可以说,摩拜获取价格敏感型的用户是有些“吃亏”的,ofo维修成本高,很多订单漏掉了,但用户得到了好处甚至免费(骑),所以能占很大的市场份额。

由你单车被摩拜收购就像“橙黄大战”的天平上多了个“蚂蚱”。由你单车押金比ofo少140元,比摩拜多了个支付宝“扫一扫”,如果摩拜与由你合围ofo,前者主打智能化和低维修成本,后者主打低押金获客,夹击ofo胜算增大。再加上,ofo小黄车是开放化的供应链,摩拜的工业设计是封闭式;摩拜可以通过收购由你单车走低成本路线,但ofo却没有办法做出摩拜智能单车。

那摩拜在收购由你之后,会倾斜更多资金资源给由你呢?不妨算一笔账,截止目前,ofo与摩拜单车的日活用户为2500万(其中双方App大致日活用户为800万),注册用户大致为1亿人左右,据公开资料显示,由你单车日活用户为30万;如果摩拜在收购由你单车之后定KPI,让由你单车抢夺ofo一半的日活用户的话,就就得把由你单车的规模扩大40多倍,并投入相应的造车成本。那么,摩拜+由你打ofo用不了一年,在半年之内锁定胜局。

据阿星观察,目前在一、二线城市共享单车在7、8月份之后,会进行“存量市场”,基本上在大城市中的新增用户就抢光了,接下来重点打国内三线以下城市,摩拜单车迫切需要更轻投入的单车项目充当“马前卒”去做“增量市场”。

三、并购第一案必将引发连锁反应,共享单车项目之间会怎么合并?

悟空单车创始人雷厚义在融资失败之后寻求ofo收购,但ofo处在融资关口,拒绝收购与自己同质的产品。结合共享单车并购第一案表明:

(1)“被收购”是除寻求VC融资之后的生存退路,创业首先是要活下来,被收购并不丢脸。

(2)寻求被收购的对象是同行的头部项目——ofo和摩拜,头部项目聚集了最有钱的VC机构,分别站着阿里和腾讯,有了钱就能造更多车,有更多车就有更多用户,有更多用户就能吸引更多资本,对融资困难的项目来说,进入ofo和摩拜的势力范围最为安全。

(3)摩拜与ofo都不会选择与自己产品一样的项目,他们更多是寻求差异化互补,就像摩拜收购由你,是为了牵制ofo,并占领学生市场、蓝领市场等,以满足更多不同层次用户需求。

近年来,互联网行业中的收购合并案很多,滴滴与快的合并之后,陈伟星出走;58同城与赶集合并之后,杨浩涌去做瓜子二手车了;美团和大众点评合并之后,张涛洒泪离场了;滴滴与Uber合并之后,Uber退出在华市场。与平台型项目合并不同,共享单车的产品形态、质量、设计、品牌定位五花八门,很难像流量平台那样,用户换个App就行了,此前也没有共享单车被收购了之后的运作经验,也就无法判断是否会重蹈合并大战的覆辙。

笔者认为,摩拜单车在收购由你单车之后,依然会保持独立品牌运营,由你单车的战略任务更为明确,就是在侧翼配合摩拜,把ofo要抢的增量市场先抢到手。创始人团队不会离场,国内共享单车市场空白市场需要开疆扩土,还有很多的对手没有“歼灭”,摩拜不会临阵换帅调将,相反会给原班原马更多的资金支援和技术指导,并在智能锁定位、精细化运营上拉由你一把。摩拜全资收购由你单车之后,纳入到“大摩拜”战略之中双方将一起共同运营打市场。

从项目投资人角度上,他们希望项目被收购以尽快退出,因此笔者猜测由你的投资人与摩拜或正在协商退出机制,因而未最终确认。共享单车的“合并潮”将比我们想象中更快!

回到老话题,ofo与摩拜会可能合并?笔者认为今年内不太可能,可能会等其他单车都倒掉了才会谈合并,并且线下数千万的单车要运营和维修,也会保持独立品牌。两家创始团队新“合并公司”中占据多少股份,得看双方谁的市场份额多,谁的订单流水多,谁就能占据更多股份。因而现阶段全力拼抢市场份额刻不容缓。

结语:

我记得我的前老板说过一句话:“整合别人体现你的实力,被别人整合体现你的价值。”由你单车被摩拜收购体现了摩拜作为目前共享单车市场领导者实力,也展现了由你单车在摩拜与ofo双巨头博弈中

求生存的利用价值。而这只是整个共享单车大洗牌的开始!要么对用户带来巨大的价值,并能在资本市场融到资,要么对共享单车头部项目克敌制胜的价值,毕竟共享单车的游戏很烧钱,“头部效益”愈发明显,要么做第一、要么跟着第一混,似乎没有更好的选择!

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