新能源汽车产业背后的商业逻辑

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叁城子
2017-07-23 · 12:47
[ 亿欧导读 ] 或许,在全球造车大变局之际,弯道超车的焦虑和中国市场的巨大势能给人们造成了一种“中国力量将改变世界汽车格局!”的错觉或幻觉,或许,汽车强国梦下的激情被压抑得太久太久,才爆发出惊人的狂热能量。
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当前,我们正处在从工业文明向信息文明交替的时代,新旧更迭、万象更新。社会正变成一个大熔炉,互联网、大数据、人工智能、新能源等与传统产业融合,跨界和创新正成为新商业时代的标签,不同的产业相互融合构建出新的产业生态和商业逻辑。

新能源汽车产业无疑是最引人关注的战略性新兴产业,作为全球新能源汽车制造和消费的中心和最大市场,中国市场巨大的商业前景和市场空间吸引着全球资本、跨国巨头、本土资本和跨界企业的争相围猎。毫无疑问,中国已成为全球新能源汽车制造和消费的“风暴眼”,新一轮汽车技术革命以前所未有的规模和速度在华夏九州如火如荼地展开,而全新的中国汽车产业版图正在重构。

那么,势不可挡的新能源“造车大跃进”能缔造中国的汽车强国梦吗?谁又能在万马奔腾的淘汰赛中脱颖而出?

“造车大跃进”声势浩大

据不完全统计,从2015年至2017年上半年,国内共有202个新能源汽车整车生产项目落地,涉及投资金额为10262亿人民币,已公开的产能规划达到2124万辆,是我国计划在2020年达到新能源汽车产销200万辆目标的十倍。再加上2013年和2014年落地的项目,初步估算,新能源汽车整车制造领域的投资已远超1.5万亿。

与过去30年间由体制严格控制的传统汽车产业投资不同,新能源汽车投资大门的放开带给社会资本大举进军汽车业投资的机遇,而来自政策上的支持鼓励无疑是万亿元投资的原动力。2016年10月,国务院常务会议明确指出,原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业;2016年12月,国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,再一次明确新能源汽车的战略性新兴产业地位。截至目前,全国所有省份(除了港澳台)都发布了与促进新能源汽车产业相关的规划和补贴措施。

2016年,中国的新能源汽车销量为50.7万辆,中国汽车工业协会对2017年的销量预测是80万辆。2017年上半年,由地方政府与社会资本合作的新能源汽车产业基金争先恐后的在全国各地成立。

面对当下新能源汽车领域的大好局面,越来越多的外来者开始进军新能源汽车产业链。其中,不仅有传统企业的转型布局,也有跨国企业的虎视眈眈,更有不少多元化且跨度很大的企业开始进军新能源汽车制造业。

此前,乐视、格力、坚瑞沃能等企业高调布局新能源汽车产业,让一波跨界造车热潮就此展开。近期,又有中信重工、群兴玩具、大华股份等多家上市公司跨界布局新能源汽车产业。

事实上,随着新能源汽车市场迎来爆发式增长,A股上市公司投资新能源汽车的热情也水涨船高,2014年以来,A股上市公司砸向新能源汽车产业链上游材料、中游锂电池、下游整车的资金达千亿元级别。根据相关数据统计显示,目前,两市已经有100多家上市公司涉足新能源汽车产业链。

仔细观察不难发现,这些跨界进入新能源汽车领域的上市公司,大多数都是通过兼并、收购的方式进入新能源汽车产业,其背后的动因均是因为其传统业务的盈利能力出现了下降,或者其业绩出现了同比下滑,让这些上市企业不得不寻找新的业绩增长点。因此,跨界布局新能源汽车正是诸多上市公司为了挽救业绩下滑而选择的转型方式。

而从中国制造的角度来说,作为资金、技术、人力密集型企业,汽车工业一直是智能制造的典型代表和改革先锋。全民造车吸引力大量的资金、技术和智力进入,是前所未有的一次的产业资源大整合,对于中国汽车制造业来说,堪称百年一遇的机会。

产业狂欢中暗藏隐忧

前不久,一曲乐视“悲歌”警醒业界。

乐视是互联网背景造车的标杆,高调进入汽车行业,声称“互联网+汽车”将成为传统汽车行业的颠覆者。并在短短的一年多时间内,挖走大量汽车业内“大佬”,包括上汽集团前副总裁丁磊、张海亮等。

但是,汽车行业是长期投资,投资人更看重的是长远利益,而不是短期行为。乐视采取的通过上市公司融资的方式,恰恰吸引到的都是短期投资者。这意味着乐视需要不断制造题材来吸引投资者,而当乐视一有危机,投资者也可能立马清仓,这也是乐视资金链断裂的主要原因。

有业内人士表示,“愿景很美好,但造车并非那么容易的事,不管贾跃亭能否渡过目前的危机,至少乐视给了进入汽车行业的‘野蛮人’一个警示。”

与乐视一样,包括蔚来汽车、威马、和谐富腾等等,一批新兴汽车企业,几乎无一例外以全新模式“闯入”汽车行业,以“新能源+智能互联+共享”的模式,打造全新的出行方式,希望以苹果、华为颠覆诺基亚的方式,成为未来汽车市场的赢家。

在互联网造车的集体狂欢中,谁又能提前洞悉散场的落寞和凄凉?

九死一生的哥伦布说过一句话,“在人生的海洋上,最痛快的事就是独断独航,但最悲惨的却是回头无岸。”

在残酷的现实面前,谁是第二个“乐视”?

与此同时,伴随着戴姆勒试水、大众江淮合资获批、特斯拉谋求中国投资建厂,外资巨头开始“大兵压境”,中国新能源汽车产业进入“多事之秋”。

吊诡的是,在喧哗骚动的造车投资热潮一浪高一浪之时,政府部门对外资打开大门的同时,却对内资暂时叫停。2017年6月,在发放了15个新能源汽车生产资质后,发改委按下了暂停键,其背后的动因是什么?是担忧过剩的产能规划?还是严防资本的游戏?泡沫的滋生?

对此,专家的解读也见仁见智。

早在2016年初,电动汽车百人会理事长陈清泰就强调,放宽市场准入,让甘愿冒险的“搅局者”进入,以此来增加试错的资本投入,加速试错过程,分散试错风险。

有人士称,目前的资质审查暂停并非提高门槛,而是有意放手自由竞争,借市场机制下的优胜劣汰,加快这个战略新兴产业的技术升级。“这很正常,前期产能就应该过剩,不能说需要200万销量,产能就只规划200万。没有竞争,怎么保证产品质量?最终产品不过关,没人买的都会被自然淘汰。”国家信息中心信息资源开发部主任徐长明说。

“每个行业都是先群起进入,再竞争、淘汰、最终胜出者留下来。”徐长明称,有风险很正常,但很多好的有潜质的优质企业还没显露出来,而且肯定有一部分投资者会支撑不下去。他同时透露,不排除目前的资质审查暂停,是相关部门在考虑进一步放开行业准入机制,将新能源汽车“放到一个更大的框中”。

汽车基金公司合伙人王明也认为不应过多强调这一轮投资的风险。“拿到资质的不一定就是合规优秀的项目,没拿到的也不一定比它们差。”王明称,“中国哪个行业不是大干快上?目前还是新能源汽车自由竞争的时候,两年之后,洗牌就会开始,由市场优胜劣汰,能生存就生存。”

而当下这种“新能源汽车项目风景独好”的投资热潮能持续多久?

“2019年之前做不起来的也就没什么机会了,因为打得就是时间差。”王明称,“合资车企也在布局自己的新能源汽车产能。而且一旦在合资新能源汽车品牌批量进入市场前,自主的品质做不上去,那就会变成又是给合资车企培养消费群了。”

新能源汽车投资目前对社会资本是放开的,但政策能否维持连续性也有很大变数。“所以,窗口期也就只有这两年。”王明说。

徐长明对此论断并不认可。“还早着呢,合资进来也没事,现在新能源消费才多少辆?市场还远远没做起来。但肯定有企业不能支撑到2019年或2020年,因为现在需求的支撑力太弱。”徐长明认为,洗牌与格局的形成必然是同时进行的,谁的支撑力更强,将决定这场新能源汽车的圈地投资浪潮中,谁能最早上岸并稳站到最后。

或许,在全球造车大变局之际,弯道超车的焦虑和中国市场的巨大势能给人们造成了一种“中国力量将改变世界汽车格局!”的错觉或幻觉,或许,汽车强国梦下的激情被压抑得太久太久,才爆发出惊人的狂热能量。

但无论怎样,随着2020年的逼近,淘汰和洗牌将随着补贴的终结、合资车企新能源车全面入市抢夺市场而惨烈上演。

对于我国新能源汽车产业的命运而言,我们期盼光荣绽放,也保持自省和理性。

正如中国电动汽车百人会理事长陈清泰所言:新能源汽车发展带来新一轮产业革命,而我国新能源汽车产业能不能在这一轮发展中实现弯道超车,关键在于能否在核心零部件上有所作为。他表示,中国的优势是拥有全球最大的汽车市场和汽车生产能力,如此巨大的市场来拉动需求,应该抓住这一优势,掌握核心技术,提高产品质量,形成具有国际竞争力的核心零部件汽车,为我国新能源汽车持续、健康发展提供有力支撑。

或许,2020年以前,一切都是预演!真正的竞技还未开始!但留给我们的时间已不多了。

正如莎士比亚在《暴风雨》中所说的:凡是过去,皆为序章。

《人类简史》中讲了从认知革命到农业革命,在说到农业革命的时,有一个观点令人震撼:农业革命是一个大骗局,我们以为我们驯服了小麦,但是其实是小麦驯服了人类。

那么,在新一轮汽车工业的大变局中,是我们改变世界,还是世界再一次“驯服”我们?

或许,只有时间会给我们真正的答案,无论是胜利者,还是失败者!


科技创新正触发新一轮物流竞争序幕,新物流比拼的是跨界整合能力和大数据算法等科技能力。在此新形势下,整个行业、企业如何抓住在新一轮物流竞争中抓住新机遇?又如何实现内部产业变革与升级,创造出新的竞争优势?

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