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洞察红海与蓝海,李杨喊你来“出海”

魏松钦
2017-09-06 · 14:30
[ 亿欧导读 ] 如果提起电商你想到的还是阿里京东,那说明你的思维已经在固化;如果你还没有听过电商出海,只能说明你已经走得慢了。
达晨创投投资副总裁李杨,达晨创投,电商出海,李杨

作者:魏松钦

亿欧日前对达晨创投董事总经理李杨进行了专访, 达晨浙江办公室坐落在电商高速发展的杭州,电商也是李杨主要研究的版块。在交流过程中,李杨结合多年的投资经验以及目前对电商的思考,从投资人角度对电商出海提出了自己的见解。

一、把握一带一路契机,脚步要走到国外

谈到投资的两个电商出海项目——JollyChic执御和爱回收,执御依托中国优质的供应链,将服装卖到了中东;爱回收利用地区消费差异与差价,将存量电子产品进行了全球的再配置,甚至卖到了非洲。李杨为了深入了解国外市场,依照海上和陆上丝绸亲自走访以印尼为核心市场的东南亚诸国、以沙特伊朗为核心的阿拉伯市场、东非共同体国家(坦桑尼亚、肯尼亚和乌干达)、赞比亚、以尼日利亚为中心的西非人口稠密市场,同当地的企业和青年进行交流。李杨认为国内的人才和商业模式在第三世界的适用性相比其他国家具有更强的竞争力,借助势差开拓一带一路,中国互联网消费企业大有可为。

非洲的集贸市场

互联网的世界是平的,信息不对称的洼地会迅速被填平,先人一步找到洼地便能取得先发优势。当真正地走出国门,你的认知会被颠覆:中东女孩子的黑纱下其实也有一颗追求时尚的心,非洲地区的青年也会花数个月的薪水买下二手的Iphone而越来越远离山寨,即使在非洲边远的地区4G信号真的一点也不弱,后发优势明显在赶超。我国的公路、铁路、通信等企业覆盖的海外地区越来越多,很多海外地区的基础设施建设已经逐渐完善,当我们从2G时代慢慢过渡到4G时代,非洲很多地区一开始便进入了4G时代。同时,你也会发现当地的高级人才越来越多,很多非洲人出国留学后最终还是回到了家乡。

非洲的现代超市

一带一路覆盖的地区很广,要如何选择合适的地区需要做好当地市场调研,了解政治环境、经济环境和文化环境。比如说印尼,离我们很近,印尼的华人也很多,同我们的经济往来也很多,但本地供应链替代性很强,所以中国企业要在当地开展跨境电商也是不容易的。当前电商出海已进入深水阶段,虽然有些地方政局动荡,但实际的经济发展是没问题的,比如中东的一些地区。如果能将成熟的电商模式应用到当地市场,自然就摆脱了国内电商竞争红海,拥抱另一片电商蓝海。

二、考察出海项目团队,多问几个为什么

当然,一带一路是鼓励更多的企业能够走出国门,但就投资人而言,对这些项目的考察也有自己的逻辑,在选择投资项目时,一般会先问四个问题:

为什么是这个行业?在目前的发展格局下,互联网改造基本覆盖了衣、食、住、行的方方面面,这个行业当地的发展是什么样的,在这个行业内我们比当地企业有哪些竞争优势,这些优势有哪些是可以一直保持下去的。

为什么是这个中国团队?电商出海对团队的要求比较高,国内的经验是否可以复制并具有高度优势,团队成员是否有国外生活、工作的经历,对国外市场的把握程度如何,团队如何解决物流和支付两大问题,在电商运营上相比其他出海项目这个团队的成员有什么优势。

为什么是人民币基金?在目前国内的人民币基金和美元基金中,美元基金周期更长,国外的LP也往往有更多国外的资源,成本也更低,人民币基金的周期更短,更多的资源优势集中在国内市场。

为什么是这家投资机构?投资是一个双向选择,当选择项目的时候,要清楚投资机构自身有哪些资源可以和企业对接,促进企业的发展。如果不能提供高效的投后管理,靠运气进行投资是不可取的。

三、领头雁,而不是黑天鹅,推动形成雁群效应

在跨境电商企业的选择上,李杨也遵循国内一般的投资思路,会更愿意去投资行业内排名第一的企业,这种企业往往也具有更好的成长性。电商出海对长链条管理能力的要求更高,电商的运作难度要高于社交媒体游戏出海等,要求不能有短板,而长板还要高于本地企业。选择被投企业时,会对比同一赛道内的多家企业,并对被投企业的供应商和上下游企业进行调研,从而找出潜在的“独角兽”。在相信被投企业能做得更好的前提下,在投后管理中尽力提供提供帮助,从而反复来验证自己投资逻辑。

目前李杨的策略是选择国内曾经在大跑道上跑在第一梯队的,“烧过”数亿人民币且已验证成熟的一级团队,系统成熟且打磨得不错,运营诸多“坑”填平得也不错,但因为在巨头的格局下最终不能突破市场出线的企业。国内创业在巨头流量和资本面前往往无能为力,但数亿的钱没有白费,通过对接海外大市场和外地业务资源,整体引入到更蓝海的海外市场。这些市场需要深入的本地化,这类领域BAT出海并不成功,环境参数的变化反而有利于“盘活”国内创业团队。国内做的好,如何具有全球视野,需要不断筛选团队,并同企业共同学习。李杨团队刚刚推动并完成了与执御合作对物流同城配送“风先生”的战略投资,并携手走入中东市场,形成出海的生态,既消费场景与物流和支付的交融建设并形成门槛。

在互联网全球化时代,通过线上高速公路走出国门,不仅仅符合时代的潮流,同时也具有很高的商业价值。越来越多企业建立起了全球化视角,祖国的强大为企业走出去提供了很好地支持,如何抓住区域商机是值得每个出海企业深思的。

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