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2017科大讯飞三季财报向好,打破“买来的增长”的质疑

科大讯飞
2017-10-22 · 17:19
[ 亿欧导读 ] 10月19日,科大讯飞2017年三季度报投资者交流会在合肥举行。公司董事长刘庆峰,高级副总裁、董秘江涛对公司三季度财报及人工智能战略进行了详细解读,现场回答了投资者关心的问题。
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文章来源于:科大讯飞,图片来自“亿欧图库”

10月19日,科大讯飞2017年三季度报投资者交流会在合肥举行。公司董事长刘庆峰,高级副总裁、董秘江涛对公司三季度财报及人工智能战略进行了详细解读,现场回答了投资者关心的问题。

科大讯飞高级副总裁兼董秘江涛首先对公司三季度财报进行了详细解读

科大讯飞三季度财报

三季度科大讯飞总体经营继续呈现出良好的发展态势:实现营收12.84亿,同比增长89.11%,实现毛利6.55亿,同比增长100.77%,三季度毛利率达到50.98%,同比增长2.96%。相应的利润方面,三季度当期实现净利润6135万,从上半年同比下降58.11%变为同比下降39.45%,全年预计为-30%到20%,值得注意的是,扣非的净利润由上半年的同比下降10.91%变为同比增加34.59%。

再看盈收的增长情况,从一季度35%的增长到二季度50%多,再到三季度89%的增长,对应的毛利亦实现了从38%到54%,再到超过100%的增长。

因此,从公司的整个经营态势来看,公司在踏踏实实,一步一个脚印的兑现了之前的承诺。此外,ToC类产品和服务在整体营收中占比为23.59%,毛利占比31.31%,与公司半年报公布的相关数据,基本保持了在两三个点之内的相对稳定。

费用投入方面

费用投入方面:当前正值人工智能产业发展的关键窗口期,公司在人工智能重点应用的行业和领域,加大市场布局和本地化渠道及服务能力平台投入,人工智能核心技术和应用研发上继续保持高强度投入。

实现应用落地,须有本地化的渠道以及本地化的服务能力,这也是科大讯飞当前阶段性的重点投入,对应地,销售费用增长67.92%,研发费用增长62.37%。

前三季度公司新增6.57亿毛利,大部分投入于销售和研发,以及运营支撑。此外,去年,有1.17亿因收购讯飞皆成带来的非经常性损益,最终公司前三季度净利润相对于去年下降39.45%,扣除非经常性损益之后,实现34.95%的增长

业务进展情况:科大讯飞继续在“平台+赛道”的路径上扎实推进。

平台:为全行业提供人工智能能力,整合后台内容和服务,构建持续闭环迭代的生态体系。

平台

前三季度累计终端数相对去年同比增长87%,目前已经达到15.9亿,第三方开发伙伴,由去年的20.2万增加到了45万,增长123%,日均使用次数由25.7亿增长到超过40亿。讯飞开放平台的商业模式得到验证:科大讯飞开放平台的大数据广告业务,前三季度收入同比增长241%。

赛道:通过人工智能核心技术+应用数据+领域支持,构建垂直入口或行业的刚需+代差优势

教育领域:前三季度营收同比增长86.74%,毛利同比增长91.69%,智慧课堂产品的应用学校达到3000所,对于老师减负增效的效果不断显现,整体满意度达到95.9%,这些产品持续打磨的效果正日益显现;大家关注的智学网,目前的应用学校进一步拓展到了13000多所,并且前三季度商业化运营试点效果得到验证,今年学期开学复购率超过了65%。在今年7月份人大附中和科大讯飞举办的智慧教育的研讨会上,几百位来自全国各地的名校校长,对科大讯飞人工智能在教育领域的应用成果都给予了高度的肯定,智学网在实际应用中对孩子提升成绩起到了显著的效果,成绩提升率达到80%。

医疗领域今年8月26到27号,在国家卫生计生委和安徽省卫生计生委的指导下,科大讯飞与清华大学联合研制的智医助理机器人,全球首次参加了临床医生执业资格考试的笔试评测。智医助理本次参加医考经过北京市国信公证处全程公证,机器人的网络全部切断,参赛过程非常严格。据了解,医考每年有几十万人参加,通过率不到50%。虽然目前成绩尚未公布,但我们对人工智能在医疗领域的应用,无论在算法还是数据积累上都很有信心。智医助理机器人的考试成绩将和全国考生一同放榜,请大家拭目以待。

近期大家比较关注的几个问题:

买来的增长

1、科大讯飞是不是买来的增长?我们来看数据:科大讯飞上市以来,超过一个亿的收购项目均列在其中。这四个收购项目约占科大讯飞所有对外投资的七成,可以看到无论是收入方面还是毛利方面,都占很小的一个部分。

为了加快业务布局,讯飞通过内生式并购,将业务无缝整合到产品体系中,业务板块得到快速补充,同时对所并购业务在发展中更好地结合人工智能核心技术,提升产品竞争力也有着很好的促进作用。

客户变成对手

2、客户变成对手?在语音和人工智能方面,BAT在几年前已有投入。以百度为例,2012年百度即发布了语音产品,13年开放平台已经上线,跟科大讯飞的开放平台一样将其相关能力向全社会开放,另外还招聘到了全球一流的科学家。再从具体的数据分析,公司过去三年来自于BAT的收入,占比平均仅有0.2%,通过以上这些数据就可得出判断。

增长靠关联运营商

3、增长靠关联运营商(股东中国移动)?科大讯飞与三大运营商均有深入的战略合作关系,具体用数据说话,前三季度来自移动、联通、电信三大运营商的业务收入占总营收的16.06%,其中移动占比10.8%,联通占比2.19%,电信占比3.07%,这与三大运营商的体量及其掌握的客户资源基本是一致的。

靠政府连年支持

4、靠政府连年支持?依然用数据说话,前三季度科大讯飞在研发投入上总共7.92个亿,在营收中的占比为23.38%;来自政府的补助总量是1.01亿,其中软件增值退税4320万,其他补助5807万。软件增值退税是交完税后返还,没交税就没有,把这去掉以后占比更少,大家更可以清晰地做出判断。


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