潘梓春

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深陷产能瓶颈,马斯克对特斯拉的盛世危机心里真的没点数?

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潘梓春
2017-10-27 13:25
[ 亿欧导读 ] 近日,特斯拉似乎一心一意地在做自己的“中国梦”。对此,始终不乏有业内人士跳出来质疑,这家独角兽企业又在讲“狼来了”的故事:最“要命”的产能问题尚未解决,凭什么到中国市场大展身手?
特斯拉CEO埃龙·马斯克,特斯拉,Model 3,马斯克 图片来自网络

近日,特斯拉似乎一心一意地在做自己的“中国梦”。一边任由坊间盛传其计划在上海自贸区独自建厂,一边又默不作声地在中国启动了校招,据说总岗位数近500人。虽然特斯拉中国相关人士对上述两则消息均未作出正面回应,但始终不乏有业内人士跳出来质疑,这家独角兽企业又在讲“狼来了”的故事:最“要命”的产能问题尚未解决,凭什么到中国市场大展身手?

深陷产能瓶颈,把锅甩给供应商?

10月3日,特斯拉对外宣称,其Q3的产品交付数量高达26150辆。虽然这一数字创下了历史新高,然而与之相对的是,该车厂在该季度仅生产了260辆Model 3。针对特斯拉深陷产能瓶颈一事,部分媒体带了一波节奏,称其早期部分零件为手工制造,根本不是来自自动化生产线。

特斯拉CEO马斯克这下坐不住了。毕竟两个月前,他还在Twitter上敲锣打鼓地庆祝Model 3提前两周实现了量产。随后,这位想上火星的商人紧急宣布,特斯拉电动半挂卡车将延期至11月16日发布。他解释道,特斯拉当下需要全力以赴增产电池,并转移资源以补救Model 3的生产瓶颈。

针对此事,Oppenheimer分析师Colin Rusch与其他投资者共同会见了特斯拉管理层。后者表示,Model 3整条制造链上的所有相关设备均已安装运行,所有车辆亦已投入生产线。“之所以出现此次量产瓶颈,主要原因在于少数零部件供应商未能及时供货。”Colin Rusch说。此外他补充道,个别“关键时刻掉链子”的供应商已被解雇,并被内包顶替。

马斯克始终对供应商高标准严要求,“如果你能花9个月的时间生出一个孩子,你就能在9个月内完成一条生产线的设计和制造。否则Model 3的生产供应链可能不太适合你。”事实上,早在特斯拉Q2的财报会议上,马斯克就曾点明Model 3生产过程中存在的短板效应,其产能提升速度取决于交付速度最慢的那个供应商,可谁知他一语成谶。

如此激进的量产计划,却并未给Model 3的“顺产”带来多少好处。据公开披露的数据显示,2012年特斯拉生产了350辆Model S,实际交付250余辆,这是该车型投产后首个季度的数据。而回到当下,Model 3首个季度生产了260辆,实际交付220辆。对比当年首次采用全铝车身的豪华车型Model S来看,Model 3在产能攀升方面相形见绌。这样来看,5年后的特斯拉在制造经验方面似乎毫无长进。

特斯拉Model 3生产线

(特斯拉Model 3生产线)

华尔街日报指出,Model 3遭遇难产很可能是因为特斯拉未能使该产品的生产线快速运转起来。直到今年9月下旬,Model 3的装配线仍未建设完毕,工人们只能在工厂内临时选择一块区域进行车辆组装。“在我们的加州工厂中,尽管生产线上绝大部分系统目前能够高效运转,但仍有少量子系统的启用时间要晚于预期。”特斯拉当时称。

此外,在特斯拉费利蒙工厂,同样有工人表示,用于生产Model 3白车身(完成焊接但未涂装之前的车身)的设备直到9月左右才安装完成。“我猜工厂还得需要一个月的时间来校准工具。”他们说。

Model 3生产过程

(Model 3生产过程)

另有专家分析认为,与之前几款产品不同,特斯拉Model 3的车身在制造过程中使用了更多的钢材。与铝制车身所需的粘合及铆接技术不同,钢材需要额外进行焊接。而这种车身材料的变化,同时意味着制造工艺的变化。在这一方面,特斯拉几乎是“零基础”。

从事传统汽车制造的业内人士批评指出,这种频繁的硬件改进将导致产能下降。高频的产品迭代与整车OTA更新固然能够带来更好的用户体验,不过一旦这种需求阻碍到了Model 3产品上量,那么特斯拉就亟需在当下摸索出一条将二者融合的最佳路径。

要知道,特斯拉正一路冒险,试图成为一家产品垂直整合程度远高于其他所有传统汽车厂商的新型公司。然而,目前的整合技术远无法满足马斯克的期待。在不断缩短汽车制造周期并不断延展汽车生产设计边界的过程中,绝大多数汽车零部件供应商似乎开始追不上特斯拉的脚步了。

特斯拉的“iPhone时刻”将越来越远

毫无疑问,产能的提高需要大量资本作为支撑。然而产能迟迟不见起色的特斯拉,烧钱速度倒是越来越快。财报显示,今年二季度特斯拉亏损共计3.36亿美元。此外,据Bernstein的分析师Toni Sacconaghi预测,特斯拉今年将烧掉47亿美元。而总地来看,这家公司从上市至今年年底,预计将烧掉106亿美元。

据估算,特斯拉手头的现金只剩30亿美元。虽然同时发行了10亿美元的债券,但按照这样的花钱速度,这些钱最多也只能维持其未来三个季度的正常开支了。可以说,这家市值接近600亿美元的公司正在遭受一场前所未有的“盛世危机”。

纵使深陷“生产地狱”,马斯克仍旧乐观地表示,特斯拉本季度的生产交付时间表不会有任何变动,并将第一批客户订单的交付时间定在了十月下旬。根据官方给出的说辞,Model 3的量产不存在根本性问题,很快就能解决。而按生产规划,在特斯拉8月生产100辆Model 3的基础上,9月其产能理论上可达1500辆。

然而,Colin Rusch对该公司的交付能力预测则显得相对保守。若按原定计划,特斯拉年内应交付3005辆Model 3,减去第三季度的220辆,该公司本季度将面临约2800辆的交付任务。

如果特斯拉Model 3的产量问题始终无法解决,那么特斯拉的股价必将大幅下滑。据报道,目前华尔街22位分析师中,已有22%的人建议投资者卖出特斯拉股票。可见,分析师们对该公司的股价相当悲观。

作为一款深具革命性潜力的产品,业界常将Model 3看作是特斯拉的“iPhone时刻”。巴克莱银行分析师Brian Johnson在给投资人的信中写到:“可能要到2018年下半年甚至是2019年,Model 3的产能才能被真正释放出来。然而,届时市场上有威胁力的竞争对手越来越多,特斯拉的‘iPhone时刻’也将越来越远。”

对于这家独角兽企业来说,生产瓶颈这锅到底谁来背或许不再重要,究竟是否有能力实现其产能高达31%的同比增幅才是解决问题的关键。因此,马斯克最后还得拿实际交付量堵住公众和投资人的嘴。

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