平均借款周期短,综合收益率高,P2P成交量补充汽车消费信贷缺口

消费金融汽车金融
盈灿咨询
王春影
2017-12-07 11:50
[ 亿欧导读 ] 近年来我国汽车保有量年增长率保持在10%以上,2015年我国汽车消费信贷规模已达7281亿元,2018年我国汽车消费信贷规模有望破万亿。汽车消费信贷规模的持续增加让P2P网贷平台补充了传统金融机构稍显乏力的资金支持。
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据公安部交管局统计数据计算,近年来我国汽车保有量年增长率保持在10%以上;而据中国汽车工业年鉴数据显示,2015年我国汽车消费信贷规模已达7281亿元。随着金融渗透率提高以及汽车均价提升,2018年我国汽车消费信贷规模有望破万亿。

随着汽车保有量及汽车消费信贷规模的持续增加,传统金融机构的资金支持稍显乏力,互金平台的补充作用凸显。P2P网贷平台车贷业务常见业务类型为车辆抵/质押贷和购车垫资,保有车辆的增加扩大了P2P网贷平台车抵/押贷的底层资产规模,也有望推动车辆抵/质押贷成交规模的上升;购车垫资的借款用途为购买新车,其成交补充了汽车消费信贷缺口。

平台数量

监管趋严背景下,竞争力不足P2P网贷平台被迫退出P2P网贷市场。2017年以来,涉及车贷业务的P2P网贷平台数也不断减少,但在全国正常运营的P2P网贷平台中占比变动不大。2017年11月,全国正常运营的1954家P2P网贷平台中共有520家平台涉及车贷业务,占比为26.61%。

2017年各月正常运营车贷平台数-图片来自网络.png

车贷平台主要集中在东部沿海地区。其中,广东的车贷平台最多,另外北京、浙江和上海的车贷平台数也均在50家以上。西部地区虽平台数不多,但也有平台涉及车贷业务,可见车贷业务是P2P网贷平台较常涉及的资产类型之一。

车贷平台地区分布-图片来自网络.png

平台成交量

2017年8月,监管层下发了《关于落实清理整顿下一阶段工作要求的通知》(即“84号文”),提出对于整改类机构互联网金融机构要实现业务规模和存量违规业务要“双降”。受此影响,P2P网贷行业成交规模有所下降,车贷业务规模经历年中一波增长行情后出现下跌,11月份基本降低到年初水平,为218.89亿元,占全国P2P网贷成交总规模的9.61%。

2017年各月P2P网贷平台车贷业务交易量及占比-图片来源于网络.png

P2P网贷平台车贷业务集中度较高。从车贷业务成交量集中度走势可见,明显前半部分更为陡峭,比如成交量Top20的平台成交规模占比较高,为60.38%。其中,车贷月成交在10亿元以上的平台有微贷网、投哪网;车贷月成交上亿元的平台共有39家,成交合计占比为72.21%;车贷月成交在千万以上的平台有213家,成交合计占比为96.33%。

P2P网贷平台车贷业务集中走势.png

P2P网贷平台车贷成交量的地区分布上,浙江、广东、北京和上海位于第一梯队,月成交规模在10亿以上;四川、江苏、湖北等地区位于第二梯队,月成交规模在1亿-10亿之间;江西、内蒙古等地区位于第三梯队,月成交规模在千万-亿元之间;新疆、甘肃等地区月成交量规模不足千万。

不同地区P2P网贷平台车贷业务成交量-图片来自于网络.png

涉及车贷业务的P2P网贷平台中有部分平台是专注于车贷业务,其车贷业务规模在平台的成交量中占比较高。如北京的百金贷,于2014年12月上线,采用以租代购模式为投资人、借款人提供资金撮合。以租代购作为今年迅猛发展的模式,有别于传统抵质押模式,其更多的聚焦在新车市场,通过“金融+新零售”的方式,提供购车、保险、保养等立体化的服务。截至2017年11月,百金贷车贷业务成交量位居车贷平台成交量Top20,为2.15亿元;在平台成交规模中的占比也较高。

车贷业务成交量占比在九成以上平台-图片来自于网络.png

平均借款期限

P2P网贷平台车贷业务平均借款期限不足半年,短于P2P网贷行业平均借款期限。2017年11月,P2P网贷平台车贷业务平均借款期限为5.92个月,短于P2P网贷行业平均借款期限3.35个月(同期,P2P网贷行业平均借款期限为9.27个月)。从2017年各个月的走势上看,车贷平台的平均借款期限变动不大,基本上保持在4-5个月。

2017年各月车贷平台及P2P网贷行业平均借贷期限走势-图片来自于网络.png

车贷平台的平均借款期限普遍较短,其中占比较多的是平均借款期限在1-3个月的平台,占比为41.35%;其次是平均借款期限在3-6个月的平台,占比为26.15%;然后是平均借款期限在6-12个月的平台,占比为15.19%。平均借款期限较短和较长的平台占比均不高,1个月以下的平台占比为6.54%,12个月及以上的平台占比为10.77%。

不同平局借款期限车贷平台占比-图片来自于网络.png

综合收益率

受理财节、七夕节等节日平台加息影响,P2P网贷行业综合收益率个别月份有一定提高,但总体看处于下降趋势。而合规调整下,P2P网贷平台竞相争夺车贷资产,车贷行业竞争激烈;而合规成本上升,挤压平台利润空间,车贷平台综合收益率也有所下降。

2017年11月,车贷平台综合收益率为9.92%,高于P2P网贷行业综合收益率43个基点(同期,P2P网贷行业综合收益率为9.49%),利差相对年初有所缩窄。

2017年各月车贷平台及P2P网贷行业综合收益率走势-图片来自于网络.png

不同综合收益率区间的车贷平台占比差距较大,其中一半以上的车贷平台综合收益率在8%-12%。另外,35.77%的车贷平台综合收益率在12%-18%之间。高息车贷平台占比较少,仅有1.92%。

不同综合收益率车贷平台占比.png

总结

P2P网贷平台车贷业务资产类型相对优质,吸引较多平台竞相布局,尤其是东部沿海地区吸引了众多P2P网贷平台,相应的这些地区的车贷业务成交量也明显高于其他地区,车贷业务成交量的地区差异较为明显。另外,车贷业务还具有平均借款周期短、综合收益率高的特点,较为符合投资人的投资偏好,涉及车贷行业的较多平台包括头部平台重点布局车贷业务,车贷规模在平台的总成交量中占比达到了九成以上。随着车贷业务类型突破常见的车辆抵/质贷,创新开展以租代购等融资租赁类型,车贷的成交量规模可能会进一步上升,而在相应创新领域重点布局的车贷平台可能会迎来不错的发展。


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屏幕快照 2017-12-15 下午2.23.52.png

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