年终盘点丨保险科技融资大幅回落,上下游拓展活跃(附历年融资汇总)

保险
亿欧
王小苹
2017-12-08 15:00
[ 亿欧导读 ] 107家获投企业,共发生150笔投融资事件,保险科技2014年出现第一次大幅度增长,2016年进入创业高峰期,而2017年又大幅回落。从营销环节向上游产品、下游服务拓展成为保险科技近期的必然趋势。
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经历60多年的发展,中国保险业2016年保费收入已经飙升至全球第二位,成为保险大国。其中,新技术、新理念、新服务方式在保险业相继落实、并大规模应用,随之InsurTech兴起。

近日,亿欧智库发布的《大数据、AI、区块链的行业落地——2017中国保险科技报告》指出,大数据、人工智能、区块链等前沿技术广泛运用于产品创新、保险营销和保险公司内部管理等方面。

同时,随着资本的不断涌入,互联网保险、保险科技等保险业相关公司正在以自己的方式重塑保险行业生态,并形成新的格局和特征。 

保险科技投融资分析

亿欧对互联网保险、保险科技等相关公司近年的投融资状况进行梳理和分析,不完全统计数据显示,2013年-2017年共计发生149笔投融资事件,涉及107家获投企业。

其中,包括早期投资、VC、PE、并购、收购、战略投资,共计146家投资机构(产业并购)入局,具体包括私募投资基金(GP/LP)、金融机构、企业、政府创业引导基金/行业基金等。

保险科技投融资分析

从各投资阶段的投资频数角度审视,150起保险科技投融资案例中,各阶段投资频数在2014年出现第一次大幅度增长;2016年为创业高峰期,融资轮次也集中在B轮以后,大额融资事件频现。

与国内金融科技(FinTech)的发展历程和节奏相比,保险科技(InsurTech)的发展节奏呈现“同步晚于”金融科技的特点(以网贷P2P为主的互联网金融的爆发期是2015年)。

今年9月,众安保险完成IPO,成为保险科技第一股。但2017年总体投资频数,远低于2016年。纵观长期的行业走势,2017年全年投资频数同比有大幅回落,成为2013年以来的首次负增长。

投融资币种分析

在投融资币种分布上,人民币基金与美元基金占比约8:2(新三板公司、众安IPO及蚂蚁金服战略投资香港万通保险均计算在内)。

其中,单笔融资额度超过1亿元的项目为众安保险、中原农险、信美相互、小雨伞保险、万通保险亚洲、水滴互助、车车车险、国泰产险、大特保、保准牛、意时险、金保盟、慧择、大家保。

保险科技投融资分析

2013年-2017年,146家保险业投资机构(含机构、业务型公司及个人投资者)参与投资,其中参与多次投资事件的(投资笔数超过1次)仅有39家。

具体为阿里巴巴、陶石资本、复星、经纬中国、真格基金、IDG资本、PreAngel/晨兴资本、险峰长青、策源创投、点亮基金、红点创投、联想之星、梅花天使、平安创新投资基金、曲速资本、盛大资本、顺为资本、腾讯产业共赢基金。

保险科技投融资分析

在业务形态方面,亿欧将150家保险科技相关公司的主营业务划分为产品、营销、服务3个环节,进行了分析。

产品环节包括:一是保险公司的新型产品开发和设计;二是互联网创业公司结合大数据、人工智能技术以及细分场景特性,为保险公司提供新型产品开发和设计。

营销环节是:主要为展业、销售渠道创新公司,一是保险公司的销售渠道、经纪人/代理人渠道;二是互联网第三方销售、比价平台。

服务环节主要为:理赔服务(理赔处理及为理赔提供数据支撑的技术公司) 、保单管理及其衍生服务、健康管理、中小企业团险服务等。

从融资项目数量的增长率来看,主要呈现两大特征:

一、2013年-2015年兴起的保险科技公司,主营业务以营销为主导。而2015年之后,以产品环节为重心的保险科技项目融资数量增长率超过了以营销环节为重心的项目,说明保险科技类公司逐渐向上游开拓业务。

二、以服务环节为重心的公司从2015年开始出现,且获得融资的项目数量逐年增多。其中,以垂直方式从后端理赔服务切入的项目和业务类型出现。


附:2013年-2017年中国保险科技相关公司投融资汇总

2017年共发生投融资事件32笔,产品环节的项目数量可观,多家公司进入B轮后,或新三板融资。同时,产业并购、行业整合的特征逐渐显现,云峰金融联手蚂蚁金服等拟112亿元收购万通保险亚洲业务,也带有国际化布局的特点

另外,互助保险也在2017年尘埃落定,汇友建工、众惠相互、信美相互3家互助保险社相继获批设立。不过,互助保险估值最高的水滴互助并未入局,获得了保险经纪牌照,仍处于“裸奔”状态。

保险科技历年融资汇总

2016年共发生投融资事件66笔,是互联网保险、保险科技最为活跃的一年。

保险科技历年融资汇总

2015年,为互联网保险、保险科技的快速上升期。

保险科技历年融资汇总

2013年-2014年为互联网保险、保险科技的发端期。

保险科技历年融资汇总

完整版报告链接:《大数据、人工智能、区块链的行业落地——2017中国保险科技报告


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