年终盘点:2017教育投资报告出炉,素质教育、职业教育或成新风口

教育综合
决胜网
乔小勇
2017-12-31 · 12:11
[ 亿欧导读 ] 2017年,是教育行业风风火火的一年。民促法正式落地,教育行业的产业化和资本化掀开新的篇章;资本市场精彩纷呈,一些赛道潮起,一些赛道潮落……我们即将迎来2018年,在这个特别的时间点,我们对全年教育投资情况进行了复盘。
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【编者按】2017年,是教育行业风风火火的一年。民促法正式落地,教育行业的产业化和资本化掀开新的篇章;资本市场精彩纷呈,一些赛道潮起,一些赛道潮落……明天我们即将迎来2018年,在这个特别的时间点,为了更好的把握趋势,我们应该对今年的教育产业进行复盘。

此前亿欧曾策划过相关专题年终盘点丨知既往,见未来,其中年终盘点丨2017教育十大关键词,早幼教、大额融资上榜就梳理了这一年教育行业的大事件。而这篇文章,则是总结了:2017年全年教育投资情况,希望读者能在文中找到教育资本在2018年的新方向。

本文转自决胜网,经亿欧编辑,供业内人士参考。


一、2017年教育产业宏观情况

教育是民族振兴、社会进步的基石,是推动创新和培养人才的基础工程。近年教育市场呈现旺盛的增长态势,成为我国经济领域闪亮的市场热点。教育是提高国民素质的有效手段,也是促进科学技术进步的主要推动力,结合世界各国的发展经验来看,教育是拉动经济增长的一个重要因素。

1、目前教育市场规模情况

据统计,中国家庭教育消费约占家庭收入的3%-19%,其中家庭收入的2%-11%花费在学费,1%-8%用在课外辅导学费上。此比例与世界发达国家的家庭收入投资于教育的比例(韩国17%、日本10%、美国2%)相比水平较高。除了因为中国家庭收入较低而外,也充分体现了中国家庭对教育的重视。

中国已经形成完善的教育体系。在经济高速发展和产业结构逐步转型背景下,我国人才需求愈加旺盛,教育投入规模也持续扩大。目前总市场规模约2.24万亿人民币,其中幼儿教育的市场规模约为3800亿,中小学教育(课外辅导+民办学校)市场规模约为6800亿,高等教育市场规模2530亿,职业教育市场规模约6000亿,语言学习市场规模约900亿,才艺培训市场规模约600亿,企业培训市场规模约1500亿,教育出版市场规模约350亿。预计2018年会达到3万亿市场。

目前教育市场规模情况.jpg

2、2017年教育行业一级市场情况

据统计,2017年教育行业一级市场共发生317起融资事件,总金额达162.4亿人民币。

在2017年第一季度,教育行业一级市场共发生融资事件75起,超过31.95亿元人民币的投资额。第二季度教育行业一级市场有75起投融资事件,总金额28.45亿人民币的投资额。第三季共发生96起投融资事件,总投资金额超过66亿人民币。第四季度71起投融资事件,总投资金额超过36亿人民币。

2017年教育行业一级市场融资事件情况.jpg

2017年教育行业一级市场融资金额情况.jpg

3、教育投资近年走势情况

从2014年起,一级市场上教育行业的融资事件大幅增加。2014年有213起,超过2013年以前融资数的总和。到2015年更是达到一年358起融资的峰值,2016年开始教育融资数开始缓慢回落到348起,今年已经完成317起。

2017年教育行业一级市场情况.jpg

从2014年到2015年,教育行业投资翻倍增长,全年投资总额从71亿元增长到167亿元。而2016年仅仅增长约13亿,总投资额达到180亿,而2017年总金额为162.4亿。

2017年教育行业投资金额情况.jpg

二、教育行业融资轮次情况

1、2017年教育行业融资金额轮次情况

据统计,2017年早期融资金额共48.6亿人民币,中期融资金额共58.75亿人民币,后期的有54.59亿人民币。

从金额来看,早期略高,但是单笔投资金额早期普遍较低。因为早期项目不稳定,但是回报率容易出现高值,中后期项目普遍较稳定,很多投资机构会选择加大资金筹码来提高回报值的策略。

2017年教育行业融资金额轮次情况.jpg

2、2017年教育行业融资事件轮次情况

据统计,2017年教育公司融资事件种子轮有19起,天使轮有68起,A轮有127起。早期轮次融资事件有214起,占比67.5%。统计看来,融资事件多发生在早期,特别是A轮,其次是天使轮。

早期的金额虽然比中后期高,但只是略高,但是融资事件却远远高于中后期,说明教育投资方热衷早期风险型投资,小资金筹码博大回报的策略。本年中期投资业绩也不错,融资事件B轮有34起,C轮有8起。后期的D、E轮分别是是4起、2起,并购8起,战略投资28起,未披露12起。

2017年教育行业融资事件轮次情况.jpg

三、教育产业细分领域融资情况

将教育行业分为10个细分领域,2017年各个细分领域投资情况旗鼓相当。其中较为突出的是音乐、足球STEAM等素质教育领域,共有44起融资。

2017年教育行业融资事件轮次情况.jpg

其中关注较多的三大领域:K12、职业教育、语言教育融资情况均出现了不同的走势情况,相对2016年,K12和职业教育融资情况略有上升,语言教育融资情况略有下降。

三大领域融资情况.jpg

1、K12教育领域情况分析

2017年前8个月K12领域融资34.3亿元,2016年全年融资30亿元。K12融资同比去年上扬,这得益于经过三年多的投入和摸索后,K12在线教育开始拥有稳定的可持续商业模式,资本开始逐渐加大对K12领域的投资。

今年8月14日,作业帮宣布已完成1.5亿美元C轮融资,这是K12在线教育领域迄今为止最大规模的单笔融资。此次融资标志着K12在线教育进入爆发期。

盘点K12在线教育市场,入局者众多的教育产品有三类,分别为在线辅导类、题库类、作业答疑类。由于目前我国K12教育市场依然主要以应试升学为结果导向,需求旺盛且基本为刚性需求,规模万亿级,持续受到资本市场青睐,成为投资人竞相逐鹿的热点。

2010-2017年中国互联网K12投融资轮次分布情况显示,A轮及以后的融资事件占比达80%,资本市场偏好中后期项目。

2、素质教育领域情况分析

由于消费升级提高了家长对孩子素质教育的意识,科技进步促进了创业者对素质教育的创新,因此在投资领域素质教育也是一块大蛋糕。

从需求角度来看,近两年内实际让孩子参加过课外辅导的家长中,学前家长报得最多的品类是兴趣素质(64.0%)、儿童启蒙知识(52.5%)和英语(46.5%),平均每个孩子参加过2种;K12家长报得最多的品类是英语培训(81.4%),兴趣素质(52.8%)和数学(46.9%),平均每个孩子参加过2.6种。少儿教育中兴趣素质的需求都是不低的,市场蛋糕之大给了创业者不断的创新机会和挖掘蓝海市场的机会,这也为投资者呈现出较高质量的项目。

素质教育细分的领域包括科学创新、营地、游学类、体育健康类、生活素养、艺术教育等领域。随着二胎政策的开放,我国0-14岁少儿群体人数快速增长,2013年还2.2231亿人口,2016年就已经达到了2.30亿人口。幼儿、青少年群体发力,成为艺术教育消费的主力军,艺术教育市场有着广阔的机会和市场。80后、90后逐渐成为家长的主流群体,更加注重对子女综合素质的培养,家长结构的年轻化为中国素质教育的发展增添了更多的机会。

自2014年开始中国体育行业规模发展迅速,2015年中国体育产业总规模为1.7万亿元,增加值为5494亿元,占国内生产总值的比重迅速增长到0.8%;我国体育人口基数大,截至2014年底中国经常锻炼的直接体育人口数量比例达到33.9%;我国体育行业结构不均衡,2015年服务业在体育产业中的占比仅为20.8%,远低于美国同期水平;人口老龄化速度加快,预计2030年前后中国65岁以上人口占比或达20%。

综合上述因素分析,在政策的支持带动下,我国体育服务业有着极其广阔的发展利好空间。现阶段中国体育服务业处于政策激励、形势向好、技术带动、基础薄弱的市场发展蓝海期。

3、职业教育领域情况分析

职业教育作为我国教育体系的重要一环,得益于国家政策、市场刚性需求和互联网技术这三大核心要素的推动,互联网职业教育市场快速发展。从2011年开始进入高速增长阶段,2010-2014年间的复合增长率达42.5%,预计2017年市场规模预计将达到823亿元。

提升职业技能是现代职场人士和学生们的刚性需求,职业技能教育培训则率先受益于在线教育的发展,目前市场上在线职教产品纷繁多样,资本竞逐呈现白热化趋势。从使用频率和搜索热度来看,在线职业教育仅次于中小学教育位居第二,远超其他细分领域。在线教育的缺点是缺乏实质性的监督约束机制,但由于职业培训的对象属于主动学习人群,最适合打破时空局限、自由度高的互联网教学模式,因此我们认为在线职业教育是最具发展潜力的在线教育细分领域。

4、STEAM教育领域情况分析

2017年前八个月,STEAM领域投资总额达到3.16亿,占教育行业总投资规模的3.3%,去年整年该数字为1.68%。不论是投资金额还是投资案例数,在前8个月就超过了去年全年的总量。其中,少儿编程项目有四例,占到接近一半。整体来看,STEAM教育领域各项目轮次较为早期,均在B轮以前。说明目前市场正处在早期阶段,市场增长率较高,需求增长较快。

2015年9月,教育部发布《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》,其中提到了未来五年对教育信息化的规划,明确提出要“探索STEAM教育、创客教育等新教育模式”。2016年6月,教育部印发《教育信息化“十三五”规划》通知,将信息化教学能力纳入学校办学水平考评体系。2017年1月,教育部正式印发了《义务教育小学科学课程标准》,规定将小学科学课提前到一年级,每周课时不少于一节。由此看来,中国正将STEAM教育(少儿编程是STEAM教育的一个分支内容)纳入基础学科。

政策的利好带来了良好的市场外围环境,并极大地促进了产业的发展。

各细分领域融资情况.jpg

四、2018年投资方向预测

预计2018年STEAM和早期的素质教育、K12、职业教育依旧会成为投资热点。

今年7月份国务院印发的《新一代人工智能发展规划》,明确指出要逐步开展全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育,培养复合型人才。而STEAM教育/创客教育恰恰是培养跨学科学习的复合型人才的新教育模式。同时,教育部在《义务教育小学科学课程标准》中首次从官方的角度提出了STEAM教育的标准,对小学科学教育课时进行了规划,未来学校对STEAM教育课程研发将有着更高的需求。据统计,现今全国超过50%的教育机构STEAM课程来自第三方STEAM教育机构。

STEAM在中国,市场增长率较高,需求增长较快,加上利好政策,让很多创业者看到了机会。

另外,资本在不同赛道投资额的差别直接反映了各个赛道市场容量的差距,资本更愿意在大赛道投资。教育行业的创业者要积极把握这样的投资动态和方向,对自己的选择和创业会有非常大的帮助。

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