美国未来5年安防市场走势,读懂一文已足

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前瞻产业研究院
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2018-02-12 · 14:04
[ 亿欧导读 ] 根据MarketLine披露的数据显示,美国安防服务行业约占全球市场的三分之一,2016年美国安防行业收入达到857亿美元,促进增长的主要推动力来自政府和民众持续的安全威胁。
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安防行业的发展程度与地区经济直接挂钩,在经济发达地区,用户更看重安防产品的高附加值(产品的品牌、智能化程度、服务等),比如欧美等国家;在经济落后的地区,用户更在意的是产品的价格,而降低对产品功能和稳定性的要求,比如非洲、南美等地区;在发展中的国家,比如亚洲部分地区,用户则会综合考虑产品的各方面特性,再做出相应的选择,一些中端安防品牌在此有较大的发展机会。

2017年美国安防行业市场规模

美国是当今世界上最大的发达国家和唯一的超级大国,在美国,普通民众都具备很强的安全防范意识,数以千万计的家庭用户催生了庞大的家庭安防市场,安防产业显现出了巨大的价值。尤其是自“9.11”事件以来,美国从政府到个人都大力加强对安全的投入,已经成为美国安防行业发展的强劲原动力。

根据MarketLine披露的数据显示,美国安防服务行业约占全球市场的三分之一,2016年美国安防行业收入达到857亿美元,促进增长的主要推动力来自政府和民众持续的安全威胁。

总体来看,美国安防行业未来将持续保持增长态势,但2017-2022年均复合增长率将维持在6%左右,增速趋缓。2022年,美国安防行业收入预计约1220亿美元。

图表1:2011-2022年美国安防行业市场规模及预测(单位:亿美元)

2011-2022年美国安防行业市场规模及预测

数据来源:Market Line 前瞻产业研究院整理

安防行业的发展程度与地区经济直接挂钩,在经济发达地区比如欧美国家,用户更看重安防产品的高附加值(产品的品牌、智能化程度、服务等),因此,在美国安防市场,高端的运营服务公司更受用户欢迎。目前,ADT、DSC、OPTEX等高端品牌占据了美国家庭安防大部分市场份额,且这些品牌在当地都有多年的历史,渠道十分成熟,是家喻户晓的综合运营服务商。

2017年美国安防行业细分市场发展现状

1、电子安全系统

美国的电子安全行业分为安全产品销售和安全服务销售,在2006年仍占最大的份额(65%)来自销售和安装服务,2006年电子安全行业达到了不寻常的9%的增长率,2015年美国电子安全产品的需求达到255亿美元,预计今后将以每年6.5%增长,2020年市场规模或达350亿美元。这是由于犯罪活动(无论是传统的暴力事件和财产犯罪,还是白领犯罪和恐怖主义活动)以及公共安全职员不堪重负等一系列情况的出现,导致了美国的电子安全系统需求量逐渐增大。

技术的进步提高了安全系统的精确度和操作的灵活性与速度,这一点也促进了消费开支,表现在不仅仅是对现有的安全系统进行升级改良,而且加强市场的渗透力上。出入口控制和视频监控的安装引领该领域的增长。系统集成商在包括中心站安全系统的增长中受益最大。更成熟的报警和闭路电视领域与新的住房建设一起复苏。

图表2:1995-2020年美国电子安全系统需求规模及预测(单位:亿美元)

1995-2020年美国电子安全系统需求规模及预测

资料来源:前瞻产业研究院整理 

2、防盗报警系统

报警系统是安防行业的基础,历来占年收入的最大份额。但是,SDM的预测研究显示,自1992年以来,防盗报警在总收入中所占的比例下降,被视频监控系统所取代。2015年美国防盗报警系统相关产品产值为65亿美元。

图表3:2010-2020年美国防盗报警系统市场规模及预测(单位:亿美元)

2010-2020年美国防盗报警系统市场规模及预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

3、周界安全市场

美国边界和周界保护市场预计是国土安全中增长最快的市场,2007至2015年该市场增长到近200亿美元,年均增长率为18%左右。市场需求由政府和私人部门组成,大部分增长来自联邦政府。自9.11恐怖分子袭击后美国国会通过了《化学物品管理安全法》,推动了周界安全市场领域的增长。美国政府认识到在重要的基础设施保护方面,重点是周界保护。

图表4:2010-2020年美周界安全市场价值及预测(单位:亿美元)
2010-2020年美周界安全市场价值及预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

4、私人安全
  据美国保安公司协会(NASCO)称,目前美国有4万多家保安公司,从业人数达210多万人,拥有保安员200多万人,受益于诉讼增加、居民的不安全感、高科技电子产品价格下降、市场竞争激烈及执法机构的支持,美国成为私人合同制安全服务业的最大消费国,占到全球总需求的四成,2017年美国私人安全规模达到850亿美元。

随着新的美国政府规章开始对一些行业产生影响,如海上保安条例(MARSEC)和化工厂反恐怖主义标准(CFATS),迫使已经具有合同保安方案的公司增加保安人数,加强技术,加强他们将需要的保安方案中的周界保护,这一点也促进了私人保安业的发展,预计未来将以每年5%以上的速度增长

图表5:2002-2022年美国私人安全服务市场规模及预测(单位:亿美元)
2002-2022年美国私人安全服务市场规模及预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

5、智能化安防

最新数据表明,美国有21%的家庭使用了智能家居技术或者产品,还有36%的美国家庭被认为是有潜在消费需求的。根据美国房地产经纪公司ColdwellBanker的最新统计,截止2016年底,45%的美国家庭将购买或者投资智能家居技术产品。目前美国智能家居市场最热门的产品领域是智能娱乐,在智能家居产品的拥有者中,44%已经购买了智能电视和智能音响系统,31%购买了智能安防产品、30%购买了智能温控产品。

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