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最新国内安防行业数据报告解读:广东育产业沃土,创企入竞争格局

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申达
2018-02-13 09:55
[ 亿欧导读 ] 随着人工智能的发展,安防的应用场景不断扩展,比如智能交通管理、工业自动化、国防智能化。VC SaaS科技驱动创投在《最新国内安防行业数据报告》中对300家未上市安防企业进行了追踪,并对我国安防行业未来发展进行了趋势预测。
网络安全,安防,AI,人工智能,海康威视,人脸识别,图像识别 图片来自“123rf.com.cn”

随着经济发展和技术进步,安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。从全球角度来看,欧美发达国家已经逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。而我国安防行业虽在二十世纪八十年代后期兴起,但随着经济发展和人们生活水平的提高,对安全的要求和认识也越发深入。据中国安全防范产品行业协会预测,未来5-10年将是中国安防行业“成长期的高级阶段”。

人工智能迅速发展,安防的应用场景也不断扩展,比如智能交通管理、工业自动化、国防智能化。VC SaaS科技驱动创投在《国内安防行业数据报告》中对300家未上市安防企业进行了追踪,并对我国安防行业未来发展进行了趋势预测。

一、我国安防⾏业企业地域分布

我国安防⾏业企业地域分布

VC SaaS对广东、北京、浙江、上海等22个省市的安防行业企业进行了排名,其中,广东是全国安防创业企业数量分布最多的地区,企业数量为100,北京安防行业企业数量仅为广东省企业数量的一半,位居第二,可见广东在该行业的发展上有得天独厚的产业优势。

广东的安防创业企业数量占比为33.44%,北京占比为16.72%,两者占比在全国超过了50%,可见这些地区的安防需求很大。

二、我国安防行业企业融资轮次分布

我国安防行业企业融资轮次分布

在我国安防行业企业融资轮次中,A轮融资企业最多,为32家,占比42.11%,天使轮融资企业为18家,占比23.68%,位居第二,两者占比在全国超过了65%,可见安防行业创业企业竞争十分激烈。

此外,在并购阶段的企业融资数量为8家,占比超过10%,说明该行业实现整合也是十分高发。

三、我国安防行业主要投资机构

我国安防行业主要投资机构

以上是我国安防行业主要投资机构,VCSaaS检测的数据显示,投资机构在该行业投资出售次数十分少且分散,没有机构在安防行业出手超过3次。

但从我国安防行业二级市场主要标的来看,海康威视2017年每股净收益为0.67,2018每股净收益为0.93;大华股份2017每股净收益为0.82,2018每股净收益位0.89;蓝盾股份2017每股净收益为0.18,2018每股净收益为0.33。由此可见,安防行业企业发展整体向好。

四、我国安防行业生态层

随着技术发展和人们安防意识的提升,安防行业也已经不再停留在之前的概念和认知,安防行业延展出诸多生态关键词,如网络安全、视频监控、芯片和传感器等、安防设备、智慧安防系统、图像识别及语音识别。

我国安防行业生态层

这些生态关键词的的背后必定有行业生态层的支撑。上游阶段,包含视频算法提供商、芯片制造商、图像传感器、镜头模组等其他核心零部件;中游阶段,包含硬件供应商、软件服务商、集成系统商、运营服务商;下游阶段是终端行业应用,涉及政府、公安、交通、金融、民用等领域。传统巨头与新兴进阶安防企业的融合越来越多,传统巨头从渠道出发充分发挥规模优势,融合新兴技术及产品能够实现产业上下游的打通。

五、安防市场趋势

1、全球安防设备市场趋势

全球安防设备市场的总额连年攀升但近两年的⾏业市场增⻓率有所下降。根据IHS的数据显示,2016年全球安防设备市场规模达到158.6亿美元,同⽐增⻓6.6%。其中中国市场的市场规模最⼤,达到67.25亿美元,同⽐增⻓12%,占全球市场的42%。⽽美洲市场排⾏第⼆,市场规模为39.6亿美元,同⽐增⻓4.1%,占全球市场的25%。

2、近年中国视频监控设备市场规模

近年中国视频监控设备市场规模

从图中可以看出,从2013年起,我国视频监控设备的市场规模逐年增加,与我国安防市场的总体量⾛势基本⼀致,但增长率近两年有所下滑,这与创业企业的纷纷入局及技术的发展有一定关系。

3、全球AI公司每股收益与P/E对⽐

全球AI公司每股收益与P/E对⽐

我国安防巨头海康威视、⼤华股份已慢慢跟上全球AI巨头的脚步,但与亚⻢逊还是有⼀定的差距。

六、企业案例——海康威视

海康威视在我国目前安防产业链覆盖全链,在一体化解决方案、渠道、研发实力上有明显优势,中⾦公司预测海康威视在2016-2020年保持年均28%的稳定收入/盈利增⻓。从2013年下半年开始到2015年,海康威视的国内营收增速⼗分迅猛,主要原因:1)视频设备⾼清化升级需求。2)公司市场占有率提⾼且受AI驱动。2016年,海康威视在中国的市场占有率为35.1%,位居国内第一,此外其在全球的市场占有率都颇高。

随着技术的发展,安防服务技术升级将迎来大爆发,尤其是人脸识别技术和图像识别技术。目前,在人脸识别技术领域,商汤科技、旷视科技、格灵深瞳等新兴的安防后端技术创业公司将推动安防设备的不断升级换代和技术革新。在图像识别领域,高校和企业实验室强强联合成为趋势,促进该领域技术的更新迭代。

推荐:安防创新百人会栏目

安防创新百人会栏目

近年来,人工智能正快速渗透到安防行业的各个环节,安防也是目前AI公司争战的主战场。紧跟“新科技、新理念、新政策”,亿欧高度重视人工智能在安防行业的应用落地,并推出《安防创新百人会》栏目。

我们将采访100家安防产业链上下游企业,同时,亿欧将于2018年5月25日在北京举办“亿欧GIIS·安防AI创新千人峰会”,本栏目所采访企业也将是大会重要参与方。

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一直以来,技术都是推动商业环境进化的重要因素,而目前最热的技术升级趋势,无疑是人工智能。当下,尽管人工智能行业本身已经进入了一个平稳的发展期,但它对于各行各业的赋能却正在以更热烈的姿态进行。

2018年11月30日上午,亿欧将在北京国贸大酒店举办“新技术·新动能创新者论坛”,以技术为核心要素,从行业角度出发,探讨新技术趋势下,企业如何把握升级机会、跟上时代节奏,在诸多竞争者中脱颖而出。

详情及报名链接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/730

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