3亿美元!哈药股份认购国际知名膳食营养补充剂品牌GNC优先股

医药大健康
亿欧
郭铭梓
2018-02-14 19:10
[ 亿欧导读 ] 亿欧2月14日消息,医药上市公司“哈药股份”发布关于终止重大资产重组的公告。公告称,哈药股份此次筹划资产重组是拟通过投资美国纽约证券交易所上市公司GNC Holdings,Inc.股权及竞标收购其中国区业务。
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亿欧2月14日消息,医药上市公司“哈药股份”发布关于终止重大资产重组的公告。公告称,哈药股份此次筹划资产重组是拟通过投资美国纽约证券交易所上市公司GNC Holdings,Inc.股权及竞标收购其中国区业务。

公告显示,GNC是国际知名的保健品、营养品等膳食营养补充剂品牌,在全球50余个国家和地区拥有9000余家零售门店,提供1500余种健康类产品。GNC以营养补充剂和保健品的研发、生产、销售为主营业务,并经销第三方同类产品,自主品牌产品销售约占营业收入的50%左右,产品涵盖维他命、草本及矿物质保健品、运动健身补剂、体重管理产品、个人护理以及食品饮料等。

然而,哈药股份对GNC进行投资并取得GNC控制权的并没有想象中的那么顺利。

在最初的交易方案中,哈药股份拟以控股子公司人民同泰为实施主体,通过多种方式(包括但不限于以支付现金认购优先股、可转债、向其直接增资、收购中国区业务及各种方式结合)对GNC进行投资并取得GNC控制权。

而在目前确定的交易方案中,哈药股份控股股东哈药集团与GNC未对控制权相关条款达成一致。根据最终的谈判结果,交易范围仅包含认购GNC优先股,交易金额降低至3.00亿美元,并最终决定本次交易的实施主体由原计划的人民同泰变更为哈药股份,具体交易方案如下:

1、认购GNC优先股

由哈药股份拟认购GNC发行的可转换优先股,认购金额为3.00亿美元,转股价格为5.35元/股,根据此转股条款,转股完成后,预计哈药股份将获得GNC40.1%的股权,从而成为其单一最大股东;同时,优先股年股息率为6.5%,GNC有权以现金或向哈药股份发行优先股的方式支付优先股股利,包括现金与发行优先股相结合的方式。

本次投资完成后,GNC董事会人数增加至11人,其中哈药股份有权提名5名董事。

2、设立合资公司运营中国大陆地区业务

哈药股份将与GNC设立合资公司运营中国大陆地区业务,其中哈药股份将持有合资公司 65%的股权,GNC持有合资公司35%的股权。

合资公司将拥有中国大陆地区GNC业务的独家经营权,GNC将授予合资公司长期的独家商标许可,允许合资公司在中国大陆地区独家生产、销售GNC产品。

哈药股份是一家集医药研发、制造、销售于一体的高新技术医药企业,成立于1991年12月28日,董事长为张镇平,于1993年6月29日在上交所挂牌上市,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务。其中,医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域,产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域,涉及20多种剂型、700多个品规;医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展,主要业务范围集中在黑龙江,辐射吉林和内蒙古,经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

正如公告内容所言,投资GNC有利于哈药股份引入GNC品牌,提升哈药股份品牌形象,完善哈药股份产业链,提升哈药股份核心竞争力,帮助哈药股份快速成为中国膳食补充剂及保健品行业领军企业。至于后期发展如何,亿欧医疗频道会持续关注。

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