杨晓鹤

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Salesforce市值逼近千亿美金并盈利,SaaS 20年发展终步入盛夏光年

SaaS
亿欧
杨晓鹤
2018-05-31 15:02
[ 亿欧导读 ] 5月30日Salesforce发布2019财年Q1业绩,第一财季利润为3.44亿美元,去年同期净利润为100万美元,收入从上年同期24亿美元升至30.1亿美元。受此利好消息影响,Salesforce市值逼近千亿美金。
Salesforce,Salesforce,SaaS,Marc Benioff,销售易 图片来自网络

5月30日,Salesforce发布了其2019财年Q1业绩,根据财报显示,第一财季利润为3.44亿美元,去年同期净利润为100万美元。每股收益46美分,收入从上年同期的24亿美元升至30.1亿美元。受此利好消息影响,Salesforce以每股超过130美元的价格,市值最高达到了982亿美元,直逼千亿美金大关。

SaaS鼻祖Salesforce终于站在了千亿市值门槛,再一次为To B市场注入了兴奋剂。Wedbush维持赛富时(Salesforce)公司评级为跑赢大盘,最新目标价甚至为150.00美元。在更早的2017年8月,Salesforce公布其第二财季收入达到25.6亿美元,2018财年年化营收将比Orcle抢先突破 100 亿美元的时候,就被很多人认为是SaaS模式的胜利。

回顾1999年,以客户关系管理(CRM)软件服务商杀入市场的Salesforce,没有人预料到他能达到千亿美金的市值,甚至很多人认为它不会活下来,毕竟彼时Oracle还处于巅峰,无人能够撼动其在软件市场的领导地位。没人注意到22岁被评为“Oracle最佳年度新人”,25岁成为Oracle公司最年轻副总裁的Marc Benioff,在这一年离职并成立Salesforce。当Salesforce喊出"No Software"的口号,以软件终结者身份杀入市场,用将近20年时间证明了其当时的远见与SaaS模式的正确性。

亿欧:2013-2019年Salesforce营收及增速

回顾Salesforce的发展,可以粗略的划分为三个阶段:

1999-2005:依托CRM实现上市;

Salesforce公司从1999年成立,直到2001年推出首个SaaS模式的CRM。2003年公司举办了第一届年度Dreamforce用户大会。从此,Salesforce开启了他们每年在会议上宣传新产品与创意的传统。2004年Salesforce在美股上市,筹集了1.1亿美金。

2006-2010:打造PaaS平台,实现应用的自主开发;

先是Slaesforce在2005年推出AppExchange,Salesforce根据对用户需求的把握将一个个解决方案研究开发成独立的“乐高积木”式应用放在AppExchange平台上,用户可按需订阅,定制自己的个性化“乐高城堡”。

最重要的是2007年推出的Force.com,Force.com允许客户在其PaaS平台上定制化开发应用,帮助Salesforce向中大型客户领域进军。彼时Slaesforce真正形成了对IBM、Oracle等企业的竞争。而后Heoku、Lighting等平台先后上线。

2011至今:完善CRM四大领域布局,积极并购打造 “CRM+AI+数据”完整生态。

CRM分为四个部分:客服(Service)、销售型CRM(Sales)、营销型CRM(Markting)和电商(DigitalCommerce),在2016年6月,Salesforce以28亿美元的价格收购Demandware后,终于补全了在CRM四块业务中的最后一块,构建起完整的CRM版图。亿欧曾在《全球CRM市场统计,Salesforce依旧是王者》文章中分析过Salesforce在四大领域全面处于领先的实力。

2017年,Salesforce推出了最新AI产品——Einstein(爱因斯坦),CRM+AI模式再次引起市场的关注。Einstein将会被嵌入到商业业务的范围内,自动挖掘相关商业信息,预测客户行为,推荐下一步最优行动,最终帮助客户提升销售能力。

在数据层面,今年3月Salesforce以65亿美元收购了软件制造商Mulesoft,Mulesoft提供的集成平台使用API(应用程序接口)构建连接企业应用程度、数据和设备的应用网络,帮助Salesforce链接不同应用中的数据,为Einstein提供数据支撑。

至此Salesforce已经形成了其依托CRM的生态布局。回顾国内市场发展,国内SaaS最早起步于SAP中国区的研究,也曾在阿里软件宏大的梦想中折戟。真正的SaaS CRM崛起应该是在2012年时,以纷享销客、销售易、红圈营销等CRM代表厂商开始崛起,如今几家头部企业年营收大概在2亿元左右,与Salesforce 80多亿美金的年营收差距巨大。

现在Salesforce逼近千亿美金市值,甚至超过国内某些To C巨头企业市值。在其高速的发展历程中,总结发展经验,亿欧认为Salesforce带给国内企业三点启示:

对前沿技术保持投入

在很多人看来这是一句正确的废话,但是亿欧在采访很多国内很多企业时,会遇到企业在产品化与定制化方向的争执。接下大客户的定制化案子,短期对营收有帮助,但却不利于SaaS产品化持续开展。甚至有些企业在AI技术不能达到效果的情况下,与客户签订效果保证,利用人工入住客户企业实施服务。

而反观Salesforce,在近期还有另一则喜讯,就是被福布斯杂志评选为世界上最具创新性的公司第三名。

2018创新公司排名

Salesforce一直坚持技术与产品化的发展思路,早期创立SaaS模式本身就是对传统软件的一种颠覆。按订阅收费而非Licence收费,在当时看来就不可思议。当时最大的不看好因素,是很多人相信客户不会把数据给第三方服务商。然而Salesforce坚持以SaaS模式拓展市场,即便当时投资人都不认可。

2017年3月,Salesforce将“爱因斯坦”的大部分功能向所有用户开放,并宣称“爱因斯坦“现已为客户每天提供超过10亿次由AI驱动的预测。AI技术的利用,再次帮助Salesforce对竞争对手形成了代差的竞争优势。

亿欧:2008年-2016年SF研发占营收比例

对待在国内风声鹤唳的区块链技术方面,Salesforce联合创始人Parker Harris也并不排斥,并称公司希望在2018年9月之前公布区块链和加密货币支持。“我希望在我们的年度会议Dreamforce之前,为Salesforce和我们所有客户找到一个区块链和加密货币解决方案”。

对销售和营销的重视

Salesforce直到2016年才实现盈利,此前很多人一直怀疑SaaS模式能不能赚钱,尤其在Salesforce也在保持成本持续不断增长的情况下。事实在SaaS非常关注的续约率方面,Salesforce续约率常年保持96%左右,续约金保持为108%的不错成绩。Salesforce不能盈利的原因,除了本身SaaS就是前期重投入,多年的订阅收入才能摊平成本的原因外,就是Salesforce非常注重销售和营销。Salesforce创始人Marc Benioff曾说:”对于To B公司而言,获客最好的方式即内容营销和活动营销。

从数据来看,从2011年左右,Salesforce公司销售费用增长率均超过35%,有些年度增速甚至超过40%,高于同期公司营业收入的增长水平。之所以在保持SaaS霸主地位的同时,仍旧高投入销售而非造利润,与Salesforce既定的战略有关。Salesforce希望以30%的收入增速成为50亿美金营收的公司,然后是100亿美金,接下来才是盈利。

近五年Salesforce公司销售团队持续扩张,人员增加幅度平均每年接近 32%,这在国内的To C公司中都非常罕见。

积极并购形成布局

尽管Salesforce并非类似思科等公司,那么依赖并购形成布局。但是Salesforce在并购方面并不手软,此前Salesforce曾希望收购Twitter或者linked In,但是linked In被微软以262亿美金收购,让Salesforce丧失了大量企业和职场关系数据。不过Salesforce依旧做了很多收购布局,比如为了夯实产品收编了Demandware、ExactTarget,发力人工智能收购了PredictionIO、MetaMind等。2018年最重要的收购,是以64亿美金收购Mulesoft。2016年以来,Salesforce 花在收购上的资金达到40亿美金左右。

亿欧:SF近年投资/并购一览

当然国内目前还没有一家以纯SaaS业务登录A股的企业,新三板的流动性依然不足。国内SaaS企业想利用资本市场进行一些布局,还相对存在一些难题。

公司首席执行官Marc Benioff此前曾承诺,将在2034年实现600亿美元的收入。这意味SF未来必须保持2位数的增长,以10倍PE计算,彼时Salesforce市值将超过IBM和Oracle。来自易观数据显示,2017年中国SaaS CRM市场规模(含SFA 、外勤、 SCRM)将达到46.9亿元人民币,同比增长24.1%。在追寻Salesforce的道路上,国内To B企业的未来,用一句形容就是前途是光明的,但道阻且长。

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