云计算增速最快的细分市场,PaaS正成为投资蓝海?

SaaS
广证恒生
新三板研究极客
2018-06-21 11:33
[ 亿欧导读 ] 2017年,我国云服务市场规模超过698亿元,全球份额5%,未来受益于1、PaaS在帮助企业级应用实施方面具有天然优势;2、政府支持持续加码;3、DockerDocker技术快速迭代我国PaaS市场有望进入快速增长期。
PaaS,PaaS,云计算,IPaaS,APaaS 图片来自“123rf.com.cn”

开发敏捷性及成本要求驱动PaaS市场,PaaS在云产业链中承上启下

PaaS将数据库、开发工具和其他支持应用服务组件整合,作为服务交付开发者。驱动PaaS发展的主导力量是高效提供应用程序开发过程中关键要素,例如敏捷性,可扩展性,企业对专业知识的需求有限,易于部署以及降低成本和开发时间。PaaS在云产业链中承上启下,对供应商稳定性及兼容性要求高。

PaaS是当前云计算增长最快的细分市场,我国尚处于起步阶段

IDC数据显示2017年PaaS总产值约为100亿美元,在产业链中占比为13.6%,但增长高达50.2%,PaaS服务与开发过程中的需求密切相关,细分领域众多。从部署的角度可分为数据库服务、应用开发、应用基础架构、中间件服务,其中APaaSIPaaS占比较大。

2017年,我国云服务市场规模超过698亿元,全球份额5%,未来受益于(1)PaaS在帮助企业级应用实施方面具有天然优势;(2)政府支持持续加码,云计算国家标准体系建设稳步推进,PaaS产业环境空前利好;(3)Docker技术快速迭代,技术兼容性进一步提升等因素,我国PaaS市场有望进入快速增长期。

海外PaaS市场格局高度分散

全球PaaS市场起步较晚,2007年全球第一款PaaS产品Zimki退出市场,2008年Ggoogle App Engine推出,PaaS市场逐步起步,IDC数据显示2017年全球PaaS龙头为Microsoft,Microsoft、Google、Salesforce及Amazon处于第一梯队,其中Amazon占比约为19.8%,Salesforce占比约为15.1%。

分析海外PaaS四大龙头,可以看到(1)均为平台型PaaS,较强的综合开发能力是其强项所在,Market and research调研显示37.99%PaaS采购中最关注开发及测试环境;(2)上游IaaS、下游SaaS企业跨界具备天然优势。

另一方面,分析海外PaaS独角兽企业Twilio,可以看出PaaS细分领域也有望诞生极具特色的独角兽企业,一级市场投融资活跃的独角兽企业同样值得关注。产品极大满足开发者特定需求,细分功能强大、稳定,API定义的简洁、规范、技术文档的可读至关重要。

国内PaaS一级市场活跃,细分领域众星云集

国内PaaS市场阿里云占比达27%,位居第一,Oracle占比9.7%,AWS占比9.7%,Microsoft占比6.8%,IBM占比4.6%,其他PaaS服务商份额均很小,市场高度碎片化,目前有电信运营商、互联网巨头、传统软件企业、创业企业四类企业布局。

竞争格局方面,平台型PaaS以巨头为主,PaaS细分市场通过一级市场多轮融资,涌现了一批潜在独角兽企业。

投资策略及推荐企业

我们认为平台型的PaaS凭借强大的整合能力,在市场占有率上拥有绝对优势,有望诞生未来PaaS龙头,而PaaS细分方向市场占有率高的一级市场明星企业同样值得关注,有望成为细分市场独角兽。

依据上述两大维度,我们认为阿里云在PaaS市场的地位难以撼动,PaaS细分市场可重点关注环信、融云、个推、TalkingData、神策数据、七牛云、BoCloud及灵雀云等优质企业;推荐新三板企业北森云(836393.OC)、随锐科技(835990.OC)、爱可生(832768.OC)。

风险提示:PaaS技术更新快,市场高度碎片化。

1. PaaS实现敏捷开发,承接IaaS及SaaS

PaaS是云计算的一种服务交付模式。根据NIST(美国标准化技术机构)的定义,PaaS即Platform-as-a-Service(平台即服务),是将数据库、开发工具和其他支持应用服务交付的组件整合为一个平台作为服务提供给开发者,从而使得开发者无需关注应用程序运行和维护时所需要的资源,用户远程使用开发者开发的应用软件。

PaaS主要有三大特点:PaaS搭建的是一个基础平台,在PaaS下,平台被以服务的方式提供给上游的SaaS及众多开发者。PaaS运营商所能提供的服务涵盖了对该平台的技术支持服务、平台应用系统的开发和优化等一系列后续服务模块。PaaS运营商对外提供的服务是建立在强大而稳定的基础运营平台之上,需要专业的技术支持队伍的支撑。通过将互联网的资源服务化为API,提高第三方开发者的开发效率,并且节约开发成本,提高WEB应用开发的敏捷性。

云计算服务交付模式主要有IaaS、PaaS、SaaS三类:IaaS(基础设施即服务,Infrastructure-as-a-Service)是指通过互联网获得计算、存储资源,服务商不参与后续的操作系统、中间件及应用程序开发;SaaS(软件即服务,Software-as-a-Service)是指通过互联网提供特定的软件产品,服务商介入程度最深。而PaaS是指通过互联网获得软件开发环境及中间件,服务商不参与后续的应用程序开发。

云计算

PaaS在云服务产业链中具备承上启下作用。云服务产业链中,位于底部(产业链上游)的一层可以为其上面(产业链下游)的任何一层或者终端客户提供服务。在链条中,越是底部标准化程度越高,价格战也越有效,例如硬件设备、服务器。越是上层,越接近用户,标准化程度越低,性能稳定性、功能丰富性、交互、体验等多种指标影响性能评价,越无法进行简单横向比较,如SaaS层服务。随着云计算的日渐普及应用,企业对于云的原生应用和全新的应用开发和管理模式都提出了更高要求,PaaS这一承上启下的中间层变得越来越重要。PaaS层面对的是软件开发商以及SaaS层企业,需要拥有强大的功能与稳定性,才能站住脚跟。

PaaS承上启下

2. 全球PaaS市场高速发展,我国PaaS空间广阔

2.1PaaS是当前云计算增长最快的细分市场

当前全球云计算三种交付模式中,PaaS份额最小,增速最快。近年来云服务市场持续快速增长,Gartner预计到2020年全球云服务市场将突破万亿规模,年复合增长率约22%。IDC 2017年上半年全球市场数据显示,SaaS占云服务市场份额68.7%,同比增长22.9%;IaaS占整个云服务市场的17.8%,同比增长38.1%;而PaaS虽然目前份额最少只占13.6%,但同比增速最快,高达50.2%,是当前增长最快的云服务细分市场。

PaaS市场占比

PaaS服务与开发过程中的需求密切相关,因此细分市场众多。对于PaaS平台,Gartner把它们分为两类,一类是应用部署和运行平台APaaS(application platform as a service),另一类是集成平台IPaaS(integration as a service)。人们经常说的PaaS平台基本上是指APaaS,如Force.com和Google App Engine。

按部署的角度,PaaS可细分为数据库服务、应用开发、应用基础架构、中间件服务等,包括API 管理服务 (apiPaaS)、应用开发服务(adPaaS)、应用平台服务(aPaaS)、业务分析平台服务 (baPaaS)、业务流程管理平台服务(bpmPaaS)、业务规则平台服务 (brPaaS)、用户整合软件服务 (iSaaS)、通信云服务 (cPaaS)、云数据库服务(dbPaaS)、数据代理平台服务 (dbrPaaS)、事件处理服务(epPaaS)、功能平台服务(fPaaS)、企业横向门户服务 (Portal PaaS)、内存数据网格服务(imdgPaaS)、集成平台服务 (iPaaS)、物联网平台服务(IoTPaaS)、托管文件传输服务(mftPaaS)、主数据管理服务 Services (mdmPaaS)、面向消息的中间件服务(momPaaS)、移动后端平台服务 (mbPaaS)等众多细分市场,Gartner数据显示2016年PaaS市场总规模约2196亿美元,其中APaaS市场份额为35%、iPaaS市场份额为14%,ALM PaaS市场份额为11%,位居前三。

paas市场进一步细分

PaaS

2.2我国云计算全球份额仅5%,三大因素驱动PaaS高增长

2.2.1我国云计算PaaS处于起步阶段

全球云计算市场由美国主导,中国份额仅5%。根据Gartner2017年报告,北美洲云计算规模达全球六成,其中美国拥有56.5%的全球市场份额。以英国、德国、法国为代表欧洲国家以21.5%的占比排名第二,但增速仅4.2%。亚洲市场的规模占比已达到12%;其中中国的全球市场份额达5%、增速高达31.7%,日本的全球占比为4.2%,增速仅为7.9%。

PaaS增速

当前我国PaaS行业整体规模较小。近年来,我国云计算产业高速增长。根据前瞻数据库数据,2017年,我国云服务市场规模超过698亿元,预计未来几年将保持约30%的年复合增长率,随着我国进入“人工智能”新科技周期,云服务市场拥有巨大的发展潜力。目前,我国云计算市场处于起步阶段,PaaS细分市场份额较低,中国通信院数据显示,2015年我国三类云服务市场中,PaaS领域占比为5.2%,预计2016年PaaS市场份额将达8.5%。

云计算产业逐步成熟奠定坚实基础,PaaS或迎来高增长。IaaS、SaaS、PaaS三者为相辅相成关系,根据诺达咨询的调研,在对云计算了解而暂未部署PaaS服务的潜在用户中,未来一年内有36%的潜在企业用户有计划部署PaaS服务,未来一到两年内,有望成为PaaS平台部署的密集期,PaaS服务有望迎来高速增长。

PaaS市场规模

2.2.2三大引擎推动我国PaaS市场进入战略机遇期

受益(1)经济“新常态”下,企业成本控制成为提高企业盈利提升的必经之路;(2)大数据等创新业务促使企业选择业务上云,提升数据资产价值;(3)海外业务加速布局,广分布与云计算更契合;(4)移动互联网思维深入人心,用户培育基本完成,云计算正日益成为新科技基础。PaaS在帮助企业级应用实施方面具有天然优势。PaaS可以解决云环境下应用程序开发过程中关键问题,提升敏捷性,可扩展性,同时对专业知识的需求有限,易于部署及可降低成本和开发时间。

PaaS助力企业应用

政府支持持续加码,云计算国家标准体系建设稳步推进,PaaS产业环境空前利好。近年来,国家对云计算的政策支持力度持续提升,PaaS产业环境空前利好。2017年4月10日,工业和信息化部编制印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》提出到2019年力争云计算产值达到4300亿元,同时产业标准化工作快速推进,7项云计算国家标准正式发布,PaaS产业发展迎来重大机遇期。

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7项云计算

Docker技术的快速迭代助力PaaS发展。随着云计算的日渐普及应用,企业对于云的原生应用和全新的应用开发和管理模式提出了更高要求,PaaS这一承上启下的中间层变得越来越重要。OpenStack、容器、微服务、DevOps开发等细分领域纷纷崛起。2018年这些新的技术趋势将会发展更加迅速,PaaS 作为开发者的开发平台以及 SaaS 层应用程序的运行环境,将迎来发展东风。

3. 海外PaaS市场格局高度分散

由于海外云计算起步较早,PaaS发展及主要商业模式对我国具备借鉴意义,因此我们对PaaS海外市场进一步分析。

3.1 PaaS市场起步晚,供应商高度分散

相比成熟度较高的IaaS和SaaS,PaaS市场仍处于发展初期。全球第一个PaaS平台“Zimki”由位于伦敦隶属佳能欧洲总部的Fotango推出,2005年“Zimki”开发了一个测试版,于2006年3月推出,随后于2006年在Euro OSCON推出一个公开版本。

Zimki是一个终端到终端的JavaScript网络应用程序开发和公用计算平台,消除创建Web应用及服务时遇到的所有的重复任务,配置和设置虚拟服务器,扩展,配置,安全和备份等基础架构和操作的所有方面均由Zimki自动完成。Zimki是一个纯粹的“随用随付”代码执行平台,它使开发人员能够构建和部署应用程序或Web服务,针对使用存储,网络流量和JSOP(Javascript操作)。具体而言,Zimki提供了一个多租户使用单一语言平台JavaScript,开发人员可以创建整个应用程序,通过API获取所有的开发,计费,监控和应用的控制,并提供从No-SQL对象存储到Message Queue服务一系列系列组件服务。此外,Zimki中的所有功能都可以作为Web服务公开,而Zimki则为各个功能提供计费分析。

Zimki平台发展迅速,Fotango盈利,但由于并非母公司业务重心,该服务于2007年12月关闭。在关闭时,Zimki拥有数千个开发者账户,平台的技术可行性得以证明。2008年4月,Google推出了限于10000名开发人员的App Engine免费试用版,标志着全球PaaS市场开始起步。

PaaS市场起步较晚有其必然性,PaaS需求需建立在IT底层基础设施逐步向云计算转型背景下。PaaS为开发人员和公司提供了创建,托管和部署应用程序的环境,使开发人员不必担心基础设施方面的复杂性(设置,配置和管理服务器和数据库),可以提高开发应用程序的速度,专注于应用程序本身。即消费者管理应用程序和数据,而提供者(公有PaaS中)或IT部门(私有PaaS中)管理运行、中间件、操作系统、虚拟化、服务器、存储和网络。

Gartner数据显示2017年全球PaaS市场规模为114亿美元,Microsoft、Google、Salesforce及Amazon处于第一梯队,其中Amazon占比约为19.8%,salesforce占比约为15.1%,salesforce的龙头地位逐步被取代。

主流PaaS企业市场份额

3.2 从竞争格局看PaaS企业核心竞争力

根据Gartner数据可知,目前海外PaaS领先企业主要包括Microsoft、Google、Salesforce及Amazon。

主流PaaS企业

分析上述龙头企业,可以看到(1)基本均为平台型PaaS,较强的综合开发能力是其强项所在,Market and research分析显示开发环境是PaaS平台最被看重的能力印证了这一点。(2)上游IaaS、下游SaaS企业跨界具备天然优势,如Amazon依托以在IaaS领域的全球龙头地位,在PaaS领域获得较高的市场份额,salesforce依托SaaS龙头地位,同样成为PaaS市场强有力竞争者。云计算PaaS层企业缺乏SaaS企业的海量用户以及IaaS层的规模效应,始终面对后入者的挑战,并且一旦需求足够刚性便容易降级为IaaS标配。当云计算发展到一定程度,IaaS企业在性能上差距不大,价格战也非长久之计,最终演变为功能之争也即PaaS之争,PaaS与IaaS也越来越难以清晰划分。PaaS在未来占比会大幅增加,在API经济全面来临之前,纯PaaS厂商(不打包基础资源仅提供细分领域单向能力的PaaS)成长为巨头有一定阻力。

开发环境是被看中的能力

除了平台型企业外,海外PaaS市场细分也涌现了一批独角兽企业,以通信云龙头twilio为代表。

案例分析:全球通信云龙头Twilio

根据IDC的报告,截止至2015年,API呼叫时长超过5亿分钟的企业一共有8家,分为为CallFire、Kandy(GENBAND旗下)、Nexmo、Plivo、Sinch、Tropo(Cisco旗下)、Twilio、Xura,其中Twilio是云通信平台的龙头企业。

Twilio是云通讯龙头

2008年,最初主要提供语音服务,随着通信业务的拓展,目前公司已经发展为集语音、消息、视频和身份认证等多种通信服务的通信平台。2016年6月23日在纽交所上市,股票发行价格为15美元,开盘后Twilio股价立即飙升至23.99美元,相比发行价溢出近60%,首日收盘价更是飙升到28.33美元,Twilio一日之内突变成市值破20亿的科技公司。

Twilio发展历程

Twilio平台为开发者提供二次封装的API接口,帮助各类应用软件快速集成通信功能,满足客户多种定制化场景需求。公司客户遍布各行各业,即包括To C的互联网企业如Uber、Properati等和To B的互联网企业如Zendesk、Intuit、HackerRank等,也包括传统企业如可口可乐等。此外从Twilio的客户案例中可以看到,通信功能在提升客户产品的用户体验方面发挥着重大的价值。

Twilio客户案例

公司根据客户对资源的使用情况收取费用,如按短信数量、通话时间、连接节点等方式。当前,公司凭借着强大的“超级网络”,已经在全球26个云数据中心部署业务,为全球超过70个国家的客户提供通信服务,产品服务范围超过180个国家。截止至2017年6月30日,公司活跃账户数量达到4.34万,较去年同期上涨41.10%。在收入方面,2016年,全年实现营业收入2.77亿元,同比增长66.15%。在利润方面,由于云计算产业具有集中投入,多期回收的特点,公司目前尚处于亏损状态,但是公司的毛利率水平逐年提高,2016年达到56.54%,企业盈利能力有所改善。

Twilio营业收入

因此,我们认为PaaS细分领域也有望诞生极具特色的独角兽企业,一级市场投融资活跃的独角兽企业同样值得关注,同时极大满足开发者特定需求,确保细分领域功能强大、稳定,API定义的简洁、规范、技术文档的可读至关重要。

4. 国内PaaS一级市场活跃,细分领域众星云集

4.1初创企业市场PaaS投资热度高

近年来,PaaS领域资本热度高。根据IT桔子数据显示,2017年以来PaaS初创企业中,就有18家企业获得融资,其中通讯云平台、Docker领域融资热度最高。

2017年PaaS融资

4.2四类参与主体卡位,平台型PaaS与细分领域PaaS均大有作为

IDC发布2017年上半年中国公共云PaaS市场调研结果显示,国内PaaS市场阿里云占比达27%,位居第一,Oracle占比9.7%,AWS占比9.7%,Microsoft占比6.8%,IBM占比4.6%,其他PaaS服务商份额均很小,市场高度碎片化。目前国内PaaS市场主要有四类参与主体,具体而言:

(1)电信运营商:沃云、天翼云、移动云,主要特点在于数据中心资源丰富、拥有带宽资源和政府关系资源;

(2)互联网巨头:阿里云、腾讯云、百度开放云、新浪云、京东云,相关企业由于自身业务的原因有丰富的PaaS服务经验、产品研发和创新能力强;

(3)传统软件IT企业:华为云、浪潮云。相关企业拥有强大的线下销售团队和技术服务团队、技术实力强大、业内口碑好;

(4)创业企业:首云、青云、华云、UCloud,相关企业融资环境轻松、专注于细分领域。

PaaS参与主体

4.2.1 国内平台型PaaS以巨头为主

国内平台型PaaS主要以巨头为主,以百度、新浪、阿里、京东为代表。

(1)百度BAE:全收费产品,按天计费。服务组件很多,从移动端到WEB端再到轻应用都有布局,而轻应用属于百度战略级别的产品服务(当然这个也受中国移动网络速度等限制发展缓慢);另外,BAE因为产品线太长,每个服务产品迭代时间较慢。BAE本身的应用托管服务稳定性有待提升,偶尔出现应用宕机的情况。

(2)新浪SAE:收费产品,中国云平台老大哥,2009年上线,目前市场份额占比较大,跨PaaS与SaaS层的应用,面向开发者与小白用户,有自己的应用商店,目前托管了较多的优秀应用,是一款按服务类型收费的云平台产品。虽然是行业老大哥,用户反馈随着产品的增多稳定性也存在问题,也会出现宕机等情况。

(3)阿里云云引擎ACE:依托于阿里云IaaS层服务(比如云服务器、云监控等)发展起来的一款应用托管产品,页面风格清新,操作简单,依托万网的域名注册有先天的优势,不过目前还处于发放邀请码阶段,规模较小,应用托管支持语言较少(仅Java、PHP)。

(4)京东云擎JAE:一款全免费的云平台产品,免费对开发者来说是一个福音,云擎其主要的特点是操作简单,产品迭代速度快,每周更新一次,50%上线的需求来自用户,同时也支持顶级域名绑定。

4.2.2 PaaS细分市场格局初显

应用部署和运行平台 APaaS(application platform as a service ) ,即单个应用如何基于PaaS平台基础设施搭建,目前公有云上主流的PaaS产品均可划分在该细分领域,国内APaaS市场在支付、通讯等领域已有一定的解决方案,涌现了一批优秀企业。

ApaaS

通信云平台服务明星企业包括:荣联云通讯、环信、云之讯、融云等;

(1)荣联云通讯

北京容联易通信息技术有限公司,成立于2009年,是中国最大的企业通讯云服务提供商。容联以云计算方式,为企业客户提供通讯平台服务(PaaS)、通讯软件服务(SaaS)、行业新通讯解决方案和“AI+通讯”服务,助力企业提高销售效率和客户服务体验,驱动中国企业通讯产业实现互联网化、云计算化、能力化、融合化和智能化。2016年7月,完成7000万美元C轮融资,这是国内企业通讯领域迄今为止最大的一笔融资,也是PaaS和SaaS领域迄今为止最大的一笔C轮融资,2018年3月,荣联云通讯又获得3000万美元的C+轮投资。

自公司成立以来,容联平台已聚集了超过15万家企业客户和30万开发者用户。目前,超过80%的国内互联网500强使用容联的通讯服务;与此同时,容联正助力越来越多大型政企转型上云,目前已全面覆盖金融、运营商、汽车、电商、O2O、在线教育、互联网医疗、游戏、物流等众多行业。

(2)环信

环信,成立于2013年,是国内领先的企业级软件服务提供商,也是国内最早上线的即时通讯云PaaS平台,环信主要产品线包括国内上线较早的即时通讯能力PaaS平台——环信即时通讯云,全媒体智能客服SaaS平台——环信移动客服,以及人工智能平台——环信智能客服机器人。2017年3月获得1.03亿人民币的C轮投资,由经纬中国领投,银泰嘉禾跟投。

截至2017年底,环信PaaS平台——即时通讯云,共服务了176940家APP客户,SDK覆盖手机终端10亿部,平台日均发送消息15亿条。

(3)云之讯

云之讯,成立于2014年,是一家专注于主打通讯服务的云平台,为互联网、移动互联网的广大开发者和企业提供通讯能力的云计算PaaS平台,支持构建语音、短信、VOIP、视频等解决方案。2017年8月获得3亿人民币的B轮投资。

云之讯PaaS平台将复杂的底层通讯资源打包成简单的API和SDK,让SaaS厂商和软件开发者可以方便的通过接口嵌入消息、语音、视频、流量、直播、身份验证等,从而实现云通讯的功能。

(4)融云

融云,成立于2015年,融云即时通讯云是一个面向开发者的即时通讯云服务提供商,包括客户端 IM 组件、客户端 IM 基础库、服务端 REST API、客户端实时网络通讯基础库等。北京云中融信网络科技有限公司旗下产品。根据iResearch 艾瑞等权威数据显示,融云即时通讯云市场份额稳居第一。2017年6月获得1亿人民币的B轮投资。

目前,已有十余万应用通过融云实现了场景化沟通,并从中获益,服务范围涵盖社交、医疗、教育、电商、O2O、媒体、智能硬件、企业服务等众多行业应用,基于海量业务的技术锤炼,从基础架构到精细化运营,充分体现其平台实力,能够为开发者、企业提供应用内社交、直播互动、商业沟通、企业 IM 等场景化的沟通诉求。

PaaS的推送云平台明星企业主要包括个推、极光;

(1)个推

个推,成立于2010年,个推是国内第三方推送市场的早期进入者和开拓者,领跑推送市场多年,总部位于杭州,在北京、上海、广州等地均有本地团队。致力于提供Android和iOS推送SDK,帮助企业和开发者快速建立推送系统,有效提高APP活跃度,增加用户粘性。个推于2017年6月获得百度公司E轮融资。

以推送技术为基础,个推同时发展了大数据和移动营销业务,目前已成为基于大数据的移动互联网综合服务提供商,为移动互联网、精准营销、金融、智慧旅游和公共服务等各行各业提供大数据解决方案。

(2)极光

极光成立于2012年,是中国领先的移动大数据服务商。公司专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯和短信等开发者服务,业务包括极光开发者服务、极光效果通和极光数据服务三大体系。2017年7月获得数千万美元的D轮投资。

极光推送,通过搭建起一个高度稳定、可扩展的云端架构,极大地帮助移动应用开发者节约开发和维护的成本,轻松实现毫秒级的精准推送。

PaaS的数据及统计云平台明星企业主要包括TalkingData、神策数据;

(1)TalkingData

TalkingData(北京腾云天下科技有限公司)成立于2011年,是国内专业的独立第三方移动数据服务平台,专注于移动互联网综合数据服务,服务内容从基本的数据统计,到深入的数据分析、挖掘等。TalkingData已经形成了一套以“智能数据平台(SmartDP)”为主的完整数据应用体系;构筑了一套以数据商业化平台、数据服务平台,及数据合作平台为核心的数据生态。公司于2017年5月获得京东金融的亿美元D轮投资。

目前,TalkingData的平均月活跃用户为7亿,为超过12万款移动应用,以及10万应用开发者提供服务。覆盖的客户主要为金融、地产、快消、零售、出行、政府等行业中的领军企业,连续三年实现业务的三倍快速增长。

(2)神策数据

神策数据成立于2015年,是大数据分析行业开拓者,为客户提供深度用户行为分析平台、以及专业的咨询服务和行业解决方案,致力于帮助客户实现数据驱动,支撑 300 家企业稳定、高效的系统运行,神策分析同时支持 SaaS 部署模式。于2017年3月获得1100万美元的B轮投资,于2018年4月获得4400万美元的C轮投资。

神策分析(Sensors Analytics),是神策数据推出的用户行为分析产品,提供私有化部署和 SaaS 两种部署方式、实现基础数据采集与建模,并可作为 PaaS 平台支持二次开发;神策分析,主要针对营销渠道效果评估、精细化运营改进、产品功能及用户体验优化、辅助管理层决策等典型业务场景。

PaaS架构图

PaaS的智能识别云平台明星企业主要包括思必驰、云知声;

(1)思必驰

思必驰由剑桥大学团队创立于2007年,2008年回国创业。是国内唯一拥有人机对话技术,国际上极少数拥有自主产权、中英文综合语音技术的公司之一,主要面向智能硬件三个垂直领域:智能车载、智能家居和智能机器人,提供自然语言交互解决方案。思必驰DUI开放平台,让定制规模化,并实现全链路定制。思必驰目前已先后获得三轮融资。

思必驰专注端到端的非配合自然口语交互系统,从感知到认知,拥有全面的AI对话技术,DUI开放平台是全链路智能对话定制平台,创造了多个第一:国内第一个全链路智能对话定制平台,国内第一个“高可用定制”的开放平台,国内第一个以对话为核心的交互定制平台,国内第一个以“定制规模化”为特色的平台。

(2)云知声

云知声成立于2012年,是一家专注物联网人工智能服务,拥有完全自主知识产权、世界顶尖的智能语音识别和相关AI技术。

云知声利用机器学习平台,在语音技术、语言技术、知识计算、大数据分析等领域构建了完整的人工智能技术图谱,同时云知声也是国内人工智能创业公司里实现商业化落地最好的公司之一,在家居,医疗,教育,车载市场均有建树。云知声于2017年8月获得3亿元的战略投资。

云知声利用机器学习平台,在语音技术、语言技术、知识计算、大数据分析等领域建立了领先的核心技术体系,这些技术共同构成了云知声完整的人工智能技术图谱。云知声目前的合作伙伴数量超过2万家,覆盖用户达2亿,其中开放语音云覆盖的城市超过470个,覆盖设备超过9000万台。

PaaS的存储及云视频云平台明星企业主要包括七牛云、又拍云、金山云;

(1)七牛云

七牛云成立于2011年,为国内领先的企业级云服务商,同时也是国内最有特色的智能视频云服务商,专注于以数据为中心的云计算业务研发和运营同时,围绕富媒体场景利用对象存储、融合 CDN 加速、智能多媒体API、容器计算云、大数据平台、人工智能等产品的协同,为各种行业提供可持续发展的智能视频云生态,帮助企业快速上云,创造更广阔的商业价值。2017年8月七牛云获得10亿人民币的E轮投资。

2016年,七牛从基于非结构化数据的PaaS,变成针对全数据类型,提供更多技术场景闭环的综合类PaaS。通过分析数据的各种使用场景构建完整的基础服务,让数据真正流动并为企业发挥应用价值。

(2)又拍云

又拍云成立于2005年,是国内知名企业级云服务商、国家高新技术企业,持有工信部颁发的 CDN 牌照;为客户提供一站式的在线业务加速服务,以场景化 CDN 为核心,又拍云拥有 6 个数据处理中心、300 多个国内CDN节点、15 个海外CDN节点、5000 台服务器、5TB 保有带宽,日均请求超过 1000 亿次。2017年12月获得云端网络的战略投资。

又拍云为客户打造安全可靠的全站加速、海外加速、图片应用、短视频应用、直播应用、音频应用等场景化解决方案,有效的帮助用户节省从产品想法到产品上线运营全过程的时间成本,从而加快企业创新创业的整体速度。

(3)金山云

金山云2012年从金山软件拆分独立,是一家专业的云存储服务提供商。金山云已推出云服务器、云物理主机、关系型数据库、缓存、表格数据库、对象存储、负载均衡、虚拟私有网络、CDN、托管Hadoop、云安全、云解析等在内的完整云产品,以及适用于游戏、视频、政务、医疗、金融等垂直行业的云服务解决方案。目前,金山云估值已达到23.73亿美元,成为国内估值最高的独立云服务商。2018年1月金山云获得7.2亿美元的D轮投资。

金山云一直进行人工智能的研究和实践工作,推出的覆盖IaaS、Paas、SaaS、行业解决方案四个层面,适用于各行业的多种组合型AI解决方案和服务。目前,KDL平台是国内云计算企业中首个实现商用的人工智能云PaaS平台。

PaaS的Docker云平台明星企业主要包括BoCloud、道客云、时速云、有容云、灵雀云、数人云;

(1)BoCloud

BoCloud成立于2012年,为企业级客户提供针对互联网化、大数据业务应用、去 IOE 化(X86 服务器规模化应用)的底层云化架构和智能云运维系统,运用最新容器技术协助企业完成 IT 系统云架构的实施和运维, 帮助企业客户降低成本、 提升效率、简化运维、提高系统可靠性和安全性。公司自主研发的多项软件产品,包括私有云平台BeyondSphere、混合云管平台产品BeyondManage、企业级PaaS容器管理平台BeyondContainer、自动化运维产品 BeyondBSM等。2017年5月获得1亿人民币的B轮投资。

BoCloud的容器云平台,使用docker容器技术,面向互联网应用部署和管理的PaaS云解决方案。帮助客户应对互联网业务爆发性强,难预测的特点,面向互联网应用部署和管理的企业级PaaS云解决方案,操作简化且响应快速。

(2)道客云

道客云成立于2014年,是一家云计算创业公司,围绕Docker技术提供各类云计算平台服务,包括Docker Hub镜像服务,Docker原生应用运维和管理平台,开源技术社区活动等。2018年2月亿元及以上人民币的A+轮投资。

道客云帮助企业快速构建满足“云原生”应用需求的 PaaS 云平台,打造企业应用支撑 PaaS 平台,帮助企业提升交付速度、满足互联网弹性需求,提升企业交付和管理应用的能力,助力企业完成数字化转型。

(3)时速云

时速云成立于2014年,是国内第一家基于 Kubernetes 的企业级容器云计算服务商,提供容器 PaaS、DevOps、微服务治理等产品,以应用为中心的容器云产品和解决方案,涵盖轻量级容器虚拟化、微服务、DevOps、持续交付等,最大化地帮助企业实现业务应用的快速交付。2018年1月获得数千万人民币的B轮投资。

时速云的轻量级 PaaS 云平台,标准化开发、测试、运维流程,根据业务峰值,弹性扩容,上千节点容器部署规模,应用秒级调度、部署、运行,Docker 容器提供内核级的虚拟化,帮助企业节省基础设施成本。

(4)灵雀云

灵雀云成立于2014年,容器服务和企业级PaaS领域的领军企业,灵雀云不仅是容器技术社区早期的实践者,也是CNCF的正式成员。灵雀云于2017年面向企业级市场推出了支持私有部署的PaaS平台Alauda EE企业专享版,它是基于容器技术,以DevOps为理念,面向微服务应用的新一代企业级PaaS平台。2017年11月,灵雀云获得由腾讯云战略领投,高榕资本、宽带资本跟投的超亿元人民币B轮融资。

作为迄今为止国内唯一一家实现B轮融资的容器PaaS企业,同时也是在容器PaaS领域目前估值最高、融资额最大的 IT服务企业,灵雀云已经奠定了在该领域的领导者地位。

(5)数人云

数人云成立于2014年,数人云致力于为客户提供领先的企业级容器解决方案,帮助传统企业实现IT业务转型,更好地应对业务变化。以创新技术实现企业IT架构云化、开发敏捷化、交付标准化,推动数字化创新,催化传统业务变革。2017年1月数人云获得5000万人民币的A+轮投资。

数人云推出的微服务 On PaaS ,基于容器技术,通过企业应用架构管理体系EAMS,完美对接云原生、微服务主流开发框架Spring Cloud,为客户落地生产级可用的微服务架构体系。数人云DataMan OS 容器云平台数据中心操作系统可以管理任意规模的应用。不管是 10 还是 10000 台服务器,数人云都可以在整个集群轻松实现弹性扩展。一键扩展应用实例,从而轻松应对业务的爆发式增长。

(6)有容云

有容云成立于2010年,有容云为业界领先的容器云整体解决方案提供商,以企业级容器云平台Docker技术为基础,致力于围绕计算、存储和网络三大领域提供自主开发的企业级产品,结合咨询、交付和定制化服务能力,为企业级客户构建个性化的云平台。企业应用为导向,进行企业级私有镜像仓库集镜像管理、镜像安全、镜像高速访问。2017年3月获得数千万人民币的Pre-A轮投资。

在计算领域,有容云拥有自主知识产权的U系列容器云平台解决方案,为企业客户打造新一代的PaaS平台,帮助企业客户实现DevOps、CICD、应用商城、应用全生命周期管理等能力。在存储领域,有容云拥有自主知识产权的Ve系列软件定义存储产品,帮助企业客户打造低成本、高可靠的分布式存储平台,为上层服务和应用提供坚实的数据持久化基础。同时,有容云也在打造新一代的超融合系统,为客户提供开箱即用的云计算基础平台。

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5. 推荐逻辑及企业:两大维度甄选企业

正如前文所述,我们认为平台型的PaaS凭借强大的整合能力,在市场占有率上拥有绝对优势,有望诞生未来PaaS领域龙头,而PaaS细分方向市场占有率高的一级市场明星企业同样值得关注,有望成为细分市场独角兽。依据上述两大维度,我们认为阿里云在PaaS市场的地位难以撼动,同时PaaS细分市场可重点关注环信、融云、个推、TalkingData、神策数据、七牛云、BoCloud及灵雀云等优质企业。

新三板市场,依据相关的逻辑,我们认为可重点关注如下企业:

(1) 北森云(836393.OC)

公司是人力资源SaaS软件龙头,易观智库2016年企业级人力资源HR软件领导者。

我们认为公司有三大看点(1)基于PaaS平台的SaaS软件,更受看中长期服务能力的大中型企业客户群青睐。目前公司拥有测评云、招聘云、绩效云、继任云、核心人力云、TITA工作计划管理平台6款软件,全部基于底层PaaS平台开发,统一的底层架构使得公司在定制化开发过程中效率更高,也使得公司可以以组合销售的形式提供产品,更受看中供应商长期服务能力的大中型企业青睐;(2)提供人力资源咨询、人力资源软件及数据能力一站式闭环服务。公司目前有三大业务板块,北森云计算、北森生涯及北森睿正,分别提供人力资源SaaS软件、高校职业培训及人力资源管理咨询服务。三大业务的定位如下:培训及咨询业务导入流量,云计算业务提供人力、招聘、人才测评、绩效、继任、员工调查一站式SaaS服务,同时通过对SaaS数据集中分析,为人力资源咨询及管理资源服务提供支持。

(2) 随锐科技(835990.OC)

随锐科技成立于2006年1月,2016年3月起在全国股份转让系统挂牌公开转让。公司主营业务基于企业互联网平台,面向国内外政企客户群、商业客户群提供视频通信云产品与服务。2016年公司实现营业收入30305.82万元,同比增长73.92%,净利润3253.63万元,同比增长288.11%。

随锐科技在视频云通信方面的优势在于:(1)技术优势。公司在北京、成都及武汉三地拥有研发中心,拥有一支70余人的国内一流视频云/通信云研发团队,形成了5项专利、27项软件著作权和3项注册登记软件产品,掌握云服务、多媒体处理、网络传输控制、融合交换等通信云核心技术,形成了从终端到云再到终端的多媒体技术闭环;(2)品牌优势。公司在视频云/通信云领域树立了良好的品牌形象,多次荣获“中关村高成长企业TOP100”称号。承建的成都政务视频云项目是中国乃至亚太最早的商业化视频通信云交换平台项目之一,也是国内最早的城市级全媒体、全覆盖的通信服务云平台,在细分领域具有较高品牌知名度及市场占有率。

(3) 爱可生(832768.OC)

爱可生是国内领先的支持开源数据库DBaaS平台提供商,位居自主可控数据库云平台解决方案第一梯队。我国数据库产业起步较晚,2015年国产数据库软件市场规模为83.07亿元,国产数据库厂商人大金仓、武汉达梦、神舟通用、南大通用、山东瀚高合计占比6.68%,未来3年受益(1)云计算发展带动技术风格转换,云架构大量使用开源数据库,国内数据库厂商与国外竞争对手的差距相对较小;(2)去IOE、分布式改造背景下,金融、电力等部门信息技术国产化需求强烈,国产DBaaS有望迎来黄金机遇期。451 Research预计2020年DBaaS市场有望达到190亿美元,达到操作及分析数据库市场的14%,年复合增长率达到46%。

爱可生在细分市场拥有三大优势(1)技术优势:拥有40余位国际认证的MySQL数据库专家,近3年研发投入/营业收入比持续超25%,形成33项数据库技术相关软件著作权,无共享架构分布式数据集群技术处行业领先水平,是内资企业唯一通过ORACLE认证的MySQL专业化白金合作伙伴;(2)经验丰富:产品和服务应用于国内200多家用户,覆盖30多家大型央企和金融、电商、制造业等领域大中型企业,具有较强的垂直行业交付能力;(3)产品优势:可提供包括架构设计、方案设计、测试、实施、上线、运维、培训在内的数据库一站式服务,本地解决方案服务团队覆盖华东、华南、华北、中部和西南等全国主要城市。

6. 风险提示: PaaS技术更新快,市场高度碎片化

PaaS技术更新迭代较快,同时IaaS、SaaS天然有拓展PaaS领域冲动,可能导致市场高度碎片化,导致PaaS市场发展不达预期。

数据支持:沈玲娣


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