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要打造蓝天联盟,蔚来资本欲扮演汽车产业链的“攒局者”

汽车综合
亿欧
张宇喆
2018-07-12 16:25
[ 亿欧导读 ] 随着拥有丰富整车企业管理和兼并重组工作经历的余宁加入,蔚来资本三大全职管理合伙人凑齐。三人各自优势的结合,几乎可以帮助蔚来资本进行覆盖整个汽车产业链的投资。
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2018年5月,前吉利控股集团副总裁余宁正式加入蔚来资本,成为公司三大全职管理合伙人之一。由于丰富的整车企业管理和兼并重组工作经历,余宁将主要关注整车行业投资和投后管理,与关注新能源、创新技术领域的管理合伙人朱岩、关注汽车产业链、智能网联及出行领域投资的管理合伙人张君毅、资本发起方蔚来创始人李斌共同组成了公司的管理核心。

蔚来资本到底是一个什么样的投资公司?与蔚来有着怎样的联系?究竟有何魔力,能够吸引到汽车和投资行业几位重量级的人物加盟?借公司核心管理层正式组建完成,蔚来资本三大全职管理合伙人朱岩、张君毅、余宁与亿欧汽车等少数核心媒体进行了一次深度交谈,试图让外界更加了解蔚来资本。

蔚来汽车发起,首期基金100亿元

蔚来资本,在2016年由蔚来汽车发起,红杉中国和高瓴联合作为发起人。

蔚来资本所管理的首期人民币基金——蔚来新能源产业发展基金,由蔚来汽车、红杉中国、高瓴资本和长江产业基金联合发起设立, 规模达100亿元人民币,核心投资领域覆盖电动汽车及其相关技术,包括智能驾驶、车联网、出行、新能源及能源互联网、新材料、先进制造等。

为何要组建这样一个基金?蔚来资本预计,因为作为工业领域最大的产业之一,汽车业未来可能触动到GDP的25%~30%,涉及生产、智能、金融、服务等多个领域。在10年以后,智能电动汽车将变成主流汽车产业产品形态,就像智能手机统治如今的手机市场一样。

“我觉得,现在的汽车业正处于向共享化、电动化、智能化、网联化发展的窗口期。”余宁表示。2016年,蔚来资本成立时,智能电动汽车领域仅有特斯拉一名玩家。即便到了2017年,新能源汽车在行业中的渗透率仍不足3%。如果智能电动汽车今后能在年销量3000万辆的汽车产业渗透率达到60%、70%,甚至80%、90%的时候,其投资机会将是巨大的。

为此,蔚来资本一直有意识地整合智能汽车产业链。公司已经联合传统汽车公司、科技巨头、创业家及资本,共同构建了一个“蓝天联盟”。据悉,联盟成员除了蔚来汽车,还有长安汽车、广汽集团等国内大型汽车集团以及大量与蔚来资本紧密合作的投资机构。

在蔚来资本成立的基金中,不少蓝天联盟的企业也有参与,同时,非蓝天联盟的企业也在逐渐增加。“我们希望这个基金最终能够和不同车企、不同供应商、不同服务商都进行合作。”张君毅表示。

只拿钱,不“站队”

在汽车相关产业,投资机构大多来源于两大门派,一派为华平、IDG等跨行业投资的专业金融投资机构;一派为上汽产投、北汽产投等由车企全资设立、主要从企业诉求出发的产业基金。

蔚来资本专注于汽车及相关行业。为提升专业性,蔚来资本在组建团队时,人员的产业背景相对集中。公司近40人团成员均来自投资、咨询、汽车、能源、科技等相关产业。蔚来资本在“我们相信,蔚来资本是目前汽车行业里最优质的投资机构。”张君毅表示。

在如今的行业中,不论是车企,还是互联网公司也好,都会背靠某家大公司“站队”。蔚来资本并非蔚来汽车的子公司,所以并不服务于蔚来汽车,属于中立性质的投资机构,并不需要担心“站队”问题,这更有利于企业中性化地去拥抱不同‘队伍’的资源。

既然不是蔚来汽车的子公司,公司为何决定以“蔚来”来命名?

“蔚来汽车是我们的发起方,而且在行业很受认可,很多人都愿意跟他站在一起、愿意跟他合作,”朱岩表示,“虽然我们不是蔚来汽车的战略投资机构,而是一个追求财务回报的投资机构,但是因为蔚来汽车已在技术创新和模式创新方面拥有外界可以看到的成果,并且目前还在顺利发展中,对我们的布局是有积极影响的。”

可以说,蔚来资本既有更强的专业度,也不要求被投企业“站队”。据朱岩透露,基于以上利好因素,很多企业对蔚来资本的投资持欢迎态度,也使得他们更容易获得想要的股份。

少数股权的重要股东

与很多基金依靠撒网的方式捕捉项目源不同,作为一个有产业背景的资本,蔚来资本会本着产业思路去考虑事情,所以其一开始组建的基金规模就比较大、投资时间也比较长的原因。

蔚来资本的投资思路是,通过预计10年以后可能成为主流的全新产品形态,主动捕捉一些投资机会,甚至主动去寻找、去创造一些投资项目,并非坐等有需求的企业找上门来。蔚来新能源产业发展基金的口号就叫做“根植大产业、创造大项目”。

张君毅表示,蔚来资本更看重产业发展的机会,希望长期跟企业一起前进。为了有足够长的时间伴随企业成长,蔚来资本人民币基金的续存期为7至9年。

因此,和多数投资机构只看重早期项目不同,蔚来资本在投资时并不以早期项目还是中晚期项目来评判一家企业的投资机会,而是更在意企业在一个很长的周期内是否有发展前景,是否能够在合适的时机切入到一家有成功机会的企业。在蔚来资本已投的企业中,就有非早期项目的企业,比如首汽约车、嘀嗒出行等。

在目前阶段,蔚来资本更希望成为拥有企业少数股权的重要股东。朱岩表示,蔚来资本希望大部分股份能够让给创业者和企业家,让他们能够在事业成功以后,成为最大受益者。与此同时,蔚来资本还希望在企业中能够起到重要的作用,能够在董事会获取席位。所以,蔚来资本通常会拿到被投企业10%到30%的股份。

自2017年3月底4月初开始正式对外投资起,蔚来资本目前已对15家公司投出近30亿人民币。目前,蔚来资本对每家企业的投资额度都不算少,最少投资额度也达到5000万元以上,多数介于1亿~6亿元之间。

据朱岩透露,在一年多的投资实践中,被投公司的市场表现都比较出色,其中5家企业的价值在被投之后实现翻倍。今年7月,蔚来资本投资的小马智行已拿到北京自动驾驶路测牌照;截止今年5月,蔚来资本投资的嘀嗒出行出租车业务已覆盖29个城市;其投资的动力电池正极材料制造商容百锂电入选投中网评选出的中国核心竞争力产业最佳企业TOP100。

做企业合作的“攒局者

在蔚来资本看来,他们的合伙人都扮演着“攒局者”的角色,就是把不同的资源整合在一起,创造和挖掘他们之间的合作价值。张君毅表示,蔚来资本并不希望成为行业内某企业或某些企业的“竞争者”,而是成为企业的“战略合作者”。

由于蔚来资本所投企业均集中在汽车和能源领域,所以投资企业之间也很容易发生化学反应,产生大量合作机会,蔚来资本也会去帮助企业促成更多的合作。在他看来,“合作”才是蔚来资本的立身之本,也是蔚来资本的差异化所在。

当然,在为企业提供更多优质合作机会的同时,蔚来资本也希望能够在企业发展过程中起到一定的帮助和指导作用。所以蔚来资本在所投企业一般都会获得董事会席位,希望有机会将自己对产业、对行业的理解讲给董事会成员。

余宁最为外界熟知的业绩就是一次次的国际化收购,包括莲花汽车宝腾汽车、美国Terrafugia飞行汽车的股权收购,以及戴姆勒的入股等。

余宁在汽车及相关领域有25年的从业经历,在就职蔚来资本之前,是吉利控股集团副总裁、主管沃尔沃联盟,新能源汽车,兼并与收购,领克台州基地建设等,同时担任美国Terrafugia飞行汽车公司的董事长,在企业兼并重组和之后的企业管理方面都有着丰富经验。随着余宁的加盟,蔚来资本在投后管理方面的水平预计会再上一个台阶。

全产业覆盖,整车厂布局将开启

随着余宁的加入,蔚来资本三大全职管理合伙人正式组建完成。朱岩,此前为青云创投管理合伙人,在新能源汽车、车联网、人工智能、新材料、智能电网和储能等领域的投资方面有丰富经验;张君毅,作为前罗兰贝格全球合伙人,在汽车产业链、车联网、出行领域的投资也有大量成功案例。再加上余宁在整车制造与海外兼并重组方面的经验,三人各自优势的结合几乎可以帮助蔚来资本进行覆盖整个汽车产业链的投资。

“我希望能够帮助蔚来资本成长为全球格局的投资机构!”余宁的加盟,也带着自己的“野心”。据悉,蔚来资本目前仍有不少项目在洽谈阶段。今后,蔚来资本将有更多投资项目逐渐付出水面。随着余宁的加入,蔚来资本的整车厂布局之路也将逐渐开启。


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