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盘点丨4万亿的市场,27家登陆资本市场的餐企活得怎样?(上)

餐饮品牌
亿欧
樊鑫
2018-08-07 19:13
[ 亿欧导读 ] 在过去的2017年,我国餐饮收入离4万亿只差一步。市场规模虽大,但并不是每一家企业都能分享到行业高速发展所带来的红利。甚至相反,在消费升级的大背景下,在新科技和新理念所带来的转型与冲击下,很多企业无所适从。
餐厅,呷哺呷哺,海底捞,唐宫中国,上市餐企 图片来自“123rf.com.cn”

在过去的2017年,我国餐饮收入达到39644亿元,距4万亿只差临门一脚。市场规模虽大,但并不是每一家企业都能分享到行业高速发展所带来的红利。甚至相反,在消费升级的大背景下,在新科技和新理念的所带来的转型与冲击下,很多企业无所适从。亿欧盘点了27家上市或者挂牌的主流餐饮企业在2017年度的市场表现,从中可看到餐饮业的真实境况。

在中国,餐饮行业与大多数的行业一样,是伴随着改革开放的春风蓬勃发展的。自1978年起,中国社会逐渐复兴,在经济建设上创造了前所未有的“中国奇迹”,中国一跃成为世界第二大经济体。在这个过程中,人民的钱袋子也渐渐鼓了起来,经济的增长带来了消费的提升,消费对经济增长的作用也愈来愈大。

在这样的背景下,中国的餐饮市场规模实现了从百亿到万亿级的飞跃增长,在2017年,我国餐饮收入逼近4万亿,占到GDP的4.8个百分点,成为经济体中的重要产业。据《2017国民餐饮消费大数据报告》的总结,餐饮业的发展大致可以分为这4个阶段:

改革开放后的补偿性增长时期(1987-1996):在这一时期,餐饮业年营收从百亿向千亿级突破,并且保持着较高增速(年平均24%)。以麦当劳和肯德基为代表的洋快餐品牌开始进入中国市场。

国内连锁餐饮发展时期(1997-2011):这一时期,餐饮业年营收从千亿向万亿级突破,年平均增速17%。国际餐饮“巨无霸”品牌给国内餐饮企业产生了引领的作用,企业在扩张规模的同时开始塑造企业品牌,并实施多元化战略。海底捞、呷哺呷哺等众多餐饮品牌皆成立于这一时期。

发现转型新机遇时期(2012-2015):“八项规定”和成本上升造成餐饮“寒冬”,年平均增速下降到9%。但与此同时,餐饮O2O进入资本市场,为行业带来新生机,2017年增速回到了11.7%。在这一时期,随着移动互联网时代的降临,新技术对餐饮业的冲击尤为明显,外卖市场形成。

智能化管理深度应用时期(2016-至今):消费环境更加复杂,消费者迭代带来需求变化,需要利用更加智能化的工具提升经营效率,科学化地运营管理,改变整体的经营思路。

伴随着消费升级,餐饮业整体在朝着两个方面发展,一种是特色、文化餐饮,满足个性化、多元化、社交化的消费需求,一种是连锁餐饮零售化、工厂化,满足快速化、便捷化的消费需求。在未来,随着人民群众收入提高和中等收入群体规模扩大,餐饮的消费结构会加快向多样化、特色化、品质化升级,品质品牌餐饮引领作用会更加显著,餐饮市场将继续呈现稳步增长态势。

亿欧盘点了27家上市或挂牌餐企,其中3家主板企业,4家港股企业,20家新三板企业。它们或在体量上处于头部位置,或在商业模式上有较为独到的地方,或是较先拥抱新科技新理念的企业,它们的经历与数据汇总起来,能够较为直观地看到这个行业的真实情况。

以下为亿欧盘点的27家上市或挂牌餐企。

餐企

3家主板企业

西安饮食

西安饮食股份有限公司,前身系创建于1956年的国有商业企业。经西安市人民政府批准,在原西安市饮食公司的基础上于1992年组建西安饮食集团公司,1997年在深交所上市。

2017年度,公司实现营业收入4.94亿元,同比下降1.35%;归属于上市公司股东的净利润-1125万元,同比下降191.11%;总资产10.76亿元,较年初增加2.46%。据财报披露,由于受市场大环境的冲击,加之场地租赁、历史原因和人员负担重等问题,公司所属老字号企业面对当前餐饮市场及客源结构发生的新变化,目前经营仍显艰难。

全聚德

1993年北京全聚德集团成立。次年由全聚德集团等6家企业发起设立了北京全聚德烤鸭股份有限公司,2007年在A股上市。

2017年度营业收入为18.61亿元,同比增长0.72%;利润总额为2.05亿元,同比上升3.81%;归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元,同比下降2.57%。据财报披露,公司面对国家致力打造京津冀、长三角世界级城市群的宏伟蓝图,划分了京津冀和长三角(长江经济带)2个重点区域,提出深耕打透重点区域市场的发展思路,一手抓升级复制门店;一手抓孵化品牌。2017年新开全聚德北京亦庄店、绍兴店、镇江店、上海控江路店等7家店。

广州酒家

广州酒家始建于1935年,总店位于广州,以经营传统粤菜驰名。广州酒家从80年代中期开始走连锁经营的道路,90年代初组建企业集团,主要经营业态有粤菜餐饮服务、食品工业经营和物业租赁。2017年,登陆A股资本市场。

2017年年度,公司营业收入21.89亿元,同比增长13.08%;归属于上市公司股东的净利润3.40亿元,同比增长27.62%。据财报披露,公司根据“餐饮立品牌,食品创规模”的双轮驱动战略,继续聚焦主业,强化内部管理,调整市场策略。公司拥有17家餐饮直营店、1家餐饮参股经营店。

4家港板企业

味千

成立于1996年,是中国最大的快速休闲餐厅连锁经营商之一,2007年3月,味千中国在香港联交所主板挂牌,成为首家在香港上市并以内地为主营业务基地的快速休闲连锁餐厅经营商。除了经营快速休闲连锁餐厅外,味千中国亦生产销售小包装拉面产品,并于全国拥有约8000个销售网点,覆盖省市达30多个;并出口到新加坡、日本、澳大利亚等国家。

2017年度,公司实现营业额23.32亿元,同比下滑2.0%;净亏损4.86亿元,上年同期净利润6.65亿元。据财报披露,2017年集团外卖营业额1.94亿元,比上年增长94.38%,外卖业务在营业额中的占比为8.8%,比去年提升4.3个百分点。截至2017年12月31日,集团共拥有704家味千连锁餐厅,2017年净增加54家门店。

呷哺呷哺

呷哺呷哺是一家连锁餐饮,源自台湾,1998年在北京创立,其特点是新颖的吧台式就餐形式和传统火锅的完美结合,开创了时尚吧台小火锅的新业态。

2017年度,公司实现收入36.64亿元,同比增长32.8%;公司拥有人应占利润4.2亿元,同比增长14.2%。据财报披露,溢利增长主要得益于该集团致力扩张餐厅网络,以及全国同店销售强劲增长8.5%,进而导致该集团的餐厅层面经营利润取得25.4% 的增长。截止到2017年12月31日,公司共有餐厅759间,比上年增加120间;2017年,公司新开张136间餐厅及19间凑凑餐厅。

国际天食

国际天食集团有限公司(原“小南国餐饮控股有限公司”)在中国拥有逾30年餐饮经营历史,于2012年在香港主板成功上市。旗下涉及中餐、西餐、休闲餐饮、饮品等多种业态,经营与投资上海小南国、南小馆、慧公馆、ORENO、WolfgangPuck、DOUTOR、米芝莲等众多知名餐饮品牌。

2017年度,公司实现收入19.12亿元;净利润达1.02亿元,较2016年0.34亿元增加0.68亿元。据财报披露,净利润增长主要得益于以“南小馆”为代表的年轻时尚休闲品牌经营增长显著、标准供应链赋能效率提升、新增量业务获增长以及总部管理职能效能优化。截止2017年末,南小馆新增4家直营门店,自营餐厅总数量达23家。2018年公司计划将在香港、上海、北京等国际一线城市开设至少12家直营门店。

唐宫中国

唐宫(中国)控股有限公司是一家在中国经营的连锁餐饮集团,首间餐厅于1992年在中国开业,并于2011年4月19日在香港联合交易所主板上市。集团经营多个品牌,其中自创有唐宫海鲜舫、唐宫壹号、唐宫、唐宫小聚、唐宫茶点、忍者居日本料理。门店策略性地开设在中国一线及二线城巿,餐厅遍布北京、天津、成都、上海、苏州、杭州、深圳、东莞、香港及台湾,并在上海自设食品厂。

2017年度,集团收益13.56亿元,同比增长8.6%;股东应占溢利1.31亿元,同比增长30%。据财报披露,收益增长主要来自于新店的拓展、增长店的贡献以及现有分店之同店增长。2017年唐宫中国的网上销售收益相比上年达到接近2倍的增长。截止到2017年12月31日,唐宫中国共经营42家自营餐厅、14家特许经营餐厅及6家合营餐厅。

从以上数据我们可看出,这7家上市企业都没有取得较大营收,像全聚德和西安饮食这两家老牌餐企,转型艰难,面对当前餐饮市场及客源结构发生的新变化,无所适从。广州酒家和呷哺呷哺这两家餐企则属行业中的黑马,面对新市场新环境,敢于推陈出新,取得了较好成绩。

20家新三板挂牌餐企盘点请见:4万亿的市场,27家登陆资本市场的餐企活得怎样?(下)

(文中部分资料来源于中国饭店协会《2018中国餐饮业年度报告》、CBNDataX口碑《2017国民餐饮消费大数据报告》、挖贝网、百度百科等)

编辑:冀玉洁

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