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协会数据:7月电商、4S渠道二手车销量增长,进口车交易量暴增

赵玲伟
2018-09-04 · 19:30
[ 亿欧导读 ] 2018年7月份,全国二手车市场交易量113.65万辆,同比上升13.44%。海关汽车进口量17.8万辆,开创历史新高。
汽车,二手车,经销商,进口车,库存指数

作者:赵玲伟,图片来自“123rf.com.cn”

9月3日,中国汽车流通协会发布了7月汽车流通市场数据已经经销商8月经营状况的预期。整体来看,7月份,新车与二手车市场情况都不乐观,8月份情况转好,但仍不景气。由于政策影响,进口车报关量创历史新高。

二手车电商平台、经销商集团二手车业务交易量正在提高

2018年7月,全国二手车市场交易量113.65万辆,交易量环比上升7.55%,去年同期交易量为100.19万辆,本月同比上升13.44%。

2018年月度交易走势

(2018年月度交易走势)

但值得注意的是,因7月份季节气候原因,本应正值门店客流量减少、交易量惨淡的时候,车商也反应“卖不动车”,为何交易量却不降反升?流通协会副秘书长罗磊分析,二手车交易量上涨原因有二:一是最近几年电商平台的成长非常迅速,已经逐渐成熟起来,8月份的二手车市场车源在历经连续下降后出现了一定幅度的反弹,互联网端车源上涨20.2%,整体规模达到近71万台。二是经销商集团正在摸索旗下二手车业务。在调研中,有经销商集团表示,“今年集团二手车业务量增长30%——60%都很正常。”

一方面,传统二手车商受大势影响,经营情况不可观,一方面电商平台以及新生的势力——经销商集团业绩可能出现突飞猛进的增长。

今年1-7月份,全国二手车交易达到772.9万辆,同比增长13.16%,交易额是4834亿元,同比增长5.64%。

2018年1-7月二手车市场整体表现

2018年1-7月二手车市场整体表现

其中,基本型乘用车共交易456.92万辆,同比增长11.65%;MPV45.07万辆,同比增长12.32%;SUV64.09万辆,同比增长37.61%;交叉型18.52万辆,同比增长-6.45%;货车69.38万辆,同比增长14.29%;客车82.56万辆,同比增长14.43%。SUV是今年1-7月份二手车增长主力。

2018年7月二手车交易车型分析

(2018年7月二手车交易车型分析)

使用年限在3-6年的交易量最多,占比为42%,其次是3年内为23.8%,二手车限迁逐步取消使得7-10年以及10年以上车辆占比有所增加,也使得交易额增长远不及交易量。

2018年7月二手车交易市场车辆使用年限分析

(2018年7月二手车交易市场车辆使用年限分析)

在对8月份二手车市场的预期方面,该月二手车经理人指数为50.3%,超过了荣枯线,说明二手车经理人认为市场整体来说还是比较向好的。但同样,仅仅是相比于7月份数据略好,市场情况依然不容乐观。

2017-2018中国二手车经理人指数趋势图

(2017-2018中国二手车经理人指数趋势图)

从市场需求来看,总体来说是向好的,但是比例并不是那么明显的高;从库存的角度来说,和7月份相比,库存也是基本持平呈下降的趋势,从周转时间来看也是基本持平的状态,证明了二手车商在7月份的降价清库产生了一定作用。

在即将到来的9月份,汽车市场销量整体会出现季节因素的惯性上升,但这并不是汽车市场内升动力的改善,所以协会依然建议二手车经销商在库存、资金链等等方面提高警惕,做好应对突发情况的准备。

8月新车市场较上月有所回暖,但仍不景气

在新车经销商方面,中国汽车流通协会发布2018年8月汽车经销商库存预警指数为52.2%,环比下降1.7个百分点,同比上升5.1个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。这说明经销商认为整个汽车市场相比于7月份有所回暖,但是总体来说还是处在不景气的区间内。

2016-2018年中国汽车经销商库存预警指数图

(2016-2018年中国汽车经销商库存预警指数图)

经销商库存指数从7月的49%上升到52.9%,经销商的库存压力进一步加大。从分品牌类型情况看,2018年8月合资品牌指数、进口&豪华品牌库存指数较上月下降、自主品牌指数较上月上升。

库存预警分指数

(库存预警分指数)

市场需求、平均日销量在8月份上升,说明相对于7月份来说,8月的市场是有回暖的。此外,从业人员和市场的经营状况出现较明显的回升,产业协调部主任回玉梅表示,这并不完全是由于市场因素引起的,“7、8月份整体市场都不好,各个品牌都出现了经营困难的情况,我们在调查的过程中发现,厂家在采取一定的措施,在一些方面调减了任务量,让经销商的压力减缓。也有部分区域的一些品牌拿到了厂家红包。也就是近两个经销商亏损严重,厂家要帮经销商度过难关,给予一定量的现金补贴度过市场不景气的时间段。

在成交价格方面,由于7月份经销商出现了大量的促销、甩货来保持经营的状况,但价格战不是市场良好运转的状态,所以8月份经销商的促销力度有所回收,整体出现了价格回收的局面。

8月份众多厂家下调任务目标,并对经销商发放补贴。汽车经销商经营压力有所缓解,预计在9月将回调终端价格,降低促销力度。 

9月进入“金九银十”的传统车市旺季,中秋、十一长假的出游需求促使消费需求增加,而8月份南方部分地区消费者受传统习俗影响不在农历七月买车,此部分需求亦将在9月份释放。此外,9月份有多个车展活动,较多新车型上市将吸引消费者到店看车。

同时,回玉梅指出,从大环境来看,汽车消费依旧受到楼市投资的挤压而下降。预计房价进入相对平稳期后,汽车消费才会逐渐恢复。因此,预计9月份市场主要受季节因素影响,销量较8月份上升,但消费需求依旧不旺盛,汽车市场并未出现回暖迹象。

政策影响,7月份进口车报关17.8万辆创历史新高

在进口车方面,由于7月1日开始实施新关税税率,整个7月份单月报关17.8万辆,开创了历史新高。

海关进口量走势

(海关进口量走势)

7月份,正常进口车销售7.1万辆,同比实现1.5%的增长。这是该数据历经5个月下滑之后, 又重回增长。受7月1日起正式实施关税下降政策, 进口车价格随着关税下降调整的利好直接刺激了市场的销量,尤其欧系、日系车的销量增长显著。

进口汽车市场销量走势

(进口汽车市场销量走势)

7月份,平行进口汽车共销售2.67万辆,同比增长80.7%。平行进口汽车市场环比增长幅度更大。

2014年-2018年平行进口车情况——总量与分月

(2014年-2018年平行进口车情况——总量与分月)

从车型结构来看,7月进口乘用车17.6万辆,同比增长81.9%,轿车、SUV和MPV同比增速分别为90.9%、77.2%和70.4%。

2017-2018年7月份乘用车进口量分车型情况

(2017-2018年7月份乘用车进口量分车型情况)

从品牌结构来看,进口量排名前十的车型均出现同比大幅度增长,其中,奥迪、保时捷同比增长2-3倍,林肯、宝马增长幅度超过了90%。从2018年7月份当月的终端销售的情况来看,第一集团品牌竞争持 续加剧,雷克萨斯新一代ES宣布上市后外加受关税下调的影响,一跃而上位居销量榜第 一,宝马位居第二,奔驰由于部分车型美国制造,上调价格,下滑到第三的位置。

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