集中度高、功能沙发走俏,美国沙发市场具备三大特征

家居建材
前瞻产业研究院
穆晓菲
2018-09-28 19:28
[ 亿欧导读 ] 2016年,美国沙发行业市场规模达125亿美元,同比去年增长8.7%;2017年,市场规模达142亿美元,近五年复合增速为10.55%。
家居,家纺,沙发,家居家纺,家具零售商,家具制造 图片来自“123rf.com.cn”

【编者按】目前,在美国沙发行业里,功能性沙发渗透率显著高于其他国家,并且已经呈现出一些特征:1)美国沙发行业集中度较高;2)零售渠道商管控力强;3)功能沙发渗透率不断提。

文章发于前瞻产业研究院,作者为穆晓菲;经亿欧家居编辑,供行业人士参考。


目前,美国市场对沙发的需求除了换房推动外,还有老旧房屋的家居更换需求;相比木质家具,沙发因覆盖层容易污染和磨损,且软垫伴随时间推移而缓冲减少,故更换周期更短,通常为5~8年左右。

自2008年金融危机以来,美国家具行业逐步复苏。2012-2017年美国沙发市场规模呈稳步增长态势。2016年,美国沙发行业市场规模达125亿美元,同比去年增长8.7%;2017年,市场规模达142亿美元,近五年复合增速为10.55%。

美国沙发行业集中度较高

目前,美国市场CR2(最大的2家企业的产出占总产出的百分比)为32%,CR10(最大的10家企业的产出占总产出的百分比)达79%。

美国沙发行业之所以具备较高的集中度,主因行业发展较早,在此前的发展过程中,已经历了数轮的洗牌,龙头企业凭借强产品和品牌实力,逐步跑赢行业。

从以下数据可以看到,2017年,LA-Z-BOY的市场份额最高,占比达21%,其次是AshLey和Manwah排名第二和第三,其市场份额分别为11%、10%;排名5-10名的企业市场份额总共占28%;而其他企业仅占比21%。

零售渠道商管控力强

美国零售商具有较强的渠道管控力,因而对于家具企业而言,产品力和品牌力更为重要。不同于国内家具品牌拥有较强管控的线下渠道。

相比而言,美国零售商占据沙发卖场70%的通路:1)作为品牌产品,例如La-Z-Boy等品牌,零售商对其采取买断形式;类似于中国的苏宁和国美,

2)通过OEM、ODM模式贴牌直销,例如敏华等绝大多数国内沙发品牌以该模式在美国出售商品。与此同时,线上渠道和经销商自营渠道亦占比20%左右,相对较低。

此外,专业家具零售商作为美国销售软体沙发的最大渠道,占2017年美国所售沙发约71%。

网店、零售连锁店、百货商场及其他零售渠道(如家庭购物及仓储会所)以及其他非杂货专业零售商分别占2017年美国沙发销售额的10%、7%、3%和9%。美国沙发销售渠道以零售为主,辅以其他形式作为补充

在美国强势的零售商背景下,有效降低了家具品牌商的终端经营门槛,让家具品牌商专注于产品研发和推广;同时,在买手制下,零售商对家具产品进行筛选,缺乏产品力和品牌力的中小品牌逐步被淘汰,拥有产品和品牌优势的家具公司逐渐脱颖而出。

功能沙发渗透率不断提升

功能性沙发是指具有多种功能的沙发。

与传统固定沙发相比,功能沙发除了由木框架、海绵、弹簧构成的基本结构和由皮革或布料装饰的表面,其内部机构中的五金件能够发生摇动、转动、升降等机械运动,进行任意高度或角度的调节,还可以增加加热、按摩等功能,在会客聊天、娱乐休闲和休息睡眠时均可以根据需要,通过运行模式的切换达到最适合和放松的状态,明显增强了使用时的舒适感。

目前,在美国沙发行业里,功能性沙发渗透率显著高于其他国家。

主要原因在于长时间用户教育+高人均可支配收入,使得功能沙发占据主流市场。一方面,美国是功能沙发的诞生地,具有较长的发展历史。

同时,经过AshleyFurniture、La-Z-Boy、Lane等制造商多年的市场培育,消费者认同度较高。

另一方面,由于美国人均消费能力较高,且消费者愿意花更多的钱在这方面。这有助于激发美国沙发制造商不断地进行着产品功能创新,以增强客户舒适体验,从而提高市场份额。

根据报告显示,2018年美国功能沙发占整体沙发市场的份额已经达到了40.3%,每两套销售的沙发中就有一套是功能沙发。美国功能沙发市场集中度高,前五位功能沙发销售厂商占比为53.6%。

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