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第三方医学影像中心是门好生意,但不是人人都做得好

星哥
2018-10-01 · 12:00
[ 亿欧导读 ] 第三方影像中心不是不可以做,最好是能和自身的业务有一些协同,相比第三方医学检验实验室,没有相关产业基础,单独去做连锁的第三方影像中心,可能并不是太好的选择。
磁共振,影像,医疗影像,第三方影像中心,民营资本

文章来源于:星哥,图片来自网络

【编者按】第三方医学影像中心是独立设置的应用DR、CT、MRI、超声等现代成像技术对人体进行检查,出具影像诊断报告的医疗机构,不包括医疗机构内设的医学影像诊断部门。独立第三方影像中心在美国已有三十多年的发展历程,但却呈现严重“寡头垄断”状态。本文对国内、外第三医学影像中心市场进行分析,并就“第三方医学影像中心是门好生意吗”这个问题进行了探讨。

本文发于医业观察,作者星哥;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


2017年1月25日,卫计委《关于医学影像诊断中心等独立设置医疗机构基本标准和管理规范解读》,指出医学影像、检验、血液净化、病理中心作为独立医疗机构势在必行;试点省取得良好效果,下一步加大开办这四类独立设置医疗机构力度。

2017年5月23日,《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》,指出支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构,面向区域提供相关服务。

加上之前的诸多政策导向,民营资本大受鼓舞,纷纷切入第三方医疗服务领域。

那么第三方医疗服务,真的是门好生意吗?星哥在此以第三方影像中心为例,聊一聊,一家之言,难免谬误,仅供参考。

先来看看行业背景:

第三方医学影像诊断中心是独立设置的应用DR、CT、MRI、超声等现代成像技术对人体进行检查,出具影像诊断报告的医疗机构,不包括医疗机构内设的医学影像诊断部门。独立第三方影像中心在美国已有三十多年的发展历程,2016年国家卫计委出台相关政策以后,国内企业才开始快速发展。

随着人口老龄化和健康意识的提高,影像技术进步以及医生对于影像检查依赖性提高,影像检查需求持续增加。

目前三甲医院影像科设备完善,医生诊断水平高,但是产能负荷过重,MRI、PET-CT等检查排队时间过长,并且大型公立医院新增设备受限。部分高端客户的需求未得到满足。

由于经费和配置证等因素,二级医院、民营医院和体检机构缺少中高端影像设备(CT,MRI等),医生诊断水平有待提高,导致影像科经济效益低和患者流失。这些医疗机构希望通过提高影像诊断水平来留住病患,提高收益。

医保控费背景下,各地大型影像设备检查费用(CT/MRI)降低10%-20%;影像检查费用降低,但是影像诊断服务没有单独收费项目。

再看看国外的发展情况:

美国医疗影像市场每年规模约1000亿美元,其中院外医疗影像市场占40%市场份额,院外影像市场包括独立第三方影像中心和医生办公室的影像中心,而其中独立第三方影像中心市场容量为180亿美元,另外220亿美元的影像服务属于医生办公室的影像中心。

市面上的报告总是说美国独立第三方影像中心的市场容量为400亿美元,并不恰当。

据Radiology Business Journal统计,美国共有超过6000家影像中心(包括院内,独立和医生办公室的影像中心),其中独立第三方影像中心约2400家。尽管经过30年的发展,2015年只有Radnet和CDI两家公司的独立影像中心数量超过100家。龙头企业Radnet 2016年营收8.84亿美元,净利率不到1%,在第三方影像中心的市场占有率仅为5%。

对于在美国这样一个发达国家,一个发展了30年的市场,龙头企业才5%的市场占有率,并且不赚钱,其中原因值得探究。

对比美国第三方检验连锁实验室巨头Quest和Labcorp,2017年营收分别为77亿美元和102亿美元。两家合计占美国第三方检验实验室超过60%的市场份额。

同为第三方医疗服务,为啥在美国第三方影像集中度这么低,而第三方检验则是寡头垄断呢?可能原因如下:

第一点是第三方影像中心需要本人到影像中心检查,限制了其覆盖范围;第三方检验只需要运输样本,Quest和Labcorp的冷链运输非常完善,甚至两家均有飞机来运输样本,极大的扩展了覆盖范围。国内如金域和迪安,只需要在省会建立检验中心,基本可以覆盖全省的医院。

第二点是影像检查种类相比检验少很多。国外巨头可以检测项目在4000项以上,国内金域这些也在2500项以上。一般三甲医院能开的项目在500-800项左右,部分量少的项目单独开成本太高,所以愿意送到第三方检验实验室。

第三点是影像中心设备基本是一锤子买卖,在部分区域或者全国布局好之后对影像设备厂家的销售贡献有限。检验行业的试剂是营收主要来源,持续的采购让连锁检验实验室在面对厂家的时候拥有更大的话语权,成本更低。

那么问题来了,第三方影像中心的这三个行业特点在中国市场是否适用?目测依然适用。并且国内还有一个特点,即医院合作意愿,假如医院自己有影像设备,那么当然不希望患者外流;而对于利润低,或者医院检验科做不了的检验项目,外送的意愿是存在的,因为样本外送收入对医院来说是个增量收入,患者还是把握在医院手里。

再来看看第三方影像中心的投入:

第三方影像中心需至少配备数字X射线摄影系统(DR)2台、16排CT和64排及以上CT各1台、1.5T及以上核磁共振成像系统(MRI)1台;超声3台,具备彩色多普勒血流显像、心脏超声检查、超声造影及定量分析功能;心电图仪2台。

人员配置方面,放射科至少有8名中级以上职称、注册范围为医学影像和放射治疗专业的执业医师;超声科至少有4名注册范围为医学影像和放射治疗专业的执业医师;心电图室至少有1名执业医师。

设备投入当然要砸不少钱,更关键的是这些执业医师哪里找啊。重资产的设备和较高的人力资源,这笔生意的投入不小。

也有读者会问,你看GE,西门子,联影不都进入这个领域了吗?没错但是人家是影像设备厂家,铺影像中心主要是为了卖设备,完全可以理解。

再可能有读者问,你看百度资本不是投了一脉阳光吗?估值据说20亿。百度投第三方影像中心,可能意在一脉阳光的影像大数据,和自身的医疗AI战略是有协同的,也是无可厚非。

美年大健康要建第三方影像中心也是一样的道理,毕竟有这么强大体检中心网络和渠道做支撑。

第三方影像中心不是不可以做,最好是能和自身的业务有一些协同,相比第三方医学检验实验室,没有相关产业基础,单独去做连锁的第三方影像中心,可能并不是太好的选择。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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