8000亿汽车物流市场机会,谁将成为汽车物流的主力军?

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运联研究院
聂树军
2018-10-20 · 10:10
[ 亿欧导读 ] 德邦、钟鼎联手投资能运物流,顺丰投资正大富通,物流巨头陆续间接杀入汽车物流领域,特别是占据一半市场份额的入厂物流刚进入开放期,仍是蓝海,谁将成为汽车物流的主力军?
公路货运 物流,汽车物流,整车物流 图片来自“东方IC”

汽车物流市场概况

1.1  汽车物流产业链及市场规模

汽车物流是专业型物流的一种,区别于快递、零担、整车等服务对象广泛的通用型物流行业。汽车物流是指以汽车及相关产品为服务对象,实现汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动。

汽车物流产业链

汽车产业是世界上规模最大的产业之一。2017年国内汽车销量为2888万辆,增长率3%,汽车行业整体增速放缓,但仍处于平稳增长期,预计2018年汽车销量可达2987万辆。按照国内平均物流费用率计算,2017年汽车物流市场规模为8332亿。

随着汽车销量与主机厂外包比例的增加,汽车物流逐渐从整车物流向上下游渗透,市场规模将不断扩大,未来汽车物流行业存在较大发展空间。

汽车物流市场规模(亿元)

2012-2017国内汽车销量(万辆)

1.2  汽车物流模式解析

汽车物流按照生产与销售节点可分为:入厂物流、厂内物流、销售物流、逆向物流四个阶段,其中入厂物流也可称之为零部件物流。

(1)零部件物流

零部件物流市场约为4500亿,主要发生在零件供应商、二级总成厂和主机厂之间,其整体环节可分为集、运、仓、配四部分,其中集货部分多采用Milk run的多方取货模式。物流公司的优势取决于区域内客户的密度,当客户密度达到一定程度后,可实现区域内多点集货,并将零部件供应商和二级总成厂的货进行重泡比搭配,提升配载率,降低成本。

运输是将区域内货物集拼后,由本地中转仓整车运输至目的地的中转仓,经订单分拨后再由目的地中转仓配送至主机厂周边的VMI仓或二级总成厂。其中VMI仓一般存在于主机厂周边10km内,VMI仓会按照主机厂的要求把零配件按照成品的比例配置好,然后再发送给生产商,这种JIT的模式极大地提高了生产效率。

由于汽车生产的规范性,其零件必须有高标准化可循环使用的包装箱,因此零部件物流的运输中包含了包装箱的循环,当货物送到VMI仓后,会将包装箱拉回物流中转仓,并重新返回运送给零部件供应商。

零部件物流运输模式

(2)厂内物流与整车物流

厂内物流也是生产物流,指的是发生在主机厂内部,生产过程中的物流环节,厂内物流一般由厂家自己完成。整车物流是销售物流的一部分,可以分为主机厂到区域总仓的整车干线运输,和区域总仓到4S点之间的整车配送两部分。

(3)配件及逆向

配件物流中,业内将不参与生产的零部件的物流称为配件物流,这一段物流指的是零部件从零部件厂商到4S店或者维修站之间的过程。

逆向物流方面,由于每年都会产生大量报废车辆或者二手车,其金属、塑性塑料、轮胎的循环利用与二手车交易都会产生逆向物流。

1.3  行业现状

(1)整车物流进入平稳期

整车物流的市场规模约为2000亿,不论是主机厂到区域总仓的干线,还是区域到4S店的配送,整车物流的利润空间都不大。

一方面是由于专业性不高,成本信息透明,大家都把整车运输的价格压得很低;另一方面,受「921」新规的影响,运输车辆标准也更加严格。行业最大的整车物流企业长久物流净利率也只达到7%。目前,随着国内汽车销量进入瓶颈期,未来整车物流市场的发展也会相对平缓。

(2)零部件物流市场化

欧美汽车企业物流业务外包一般在80%以上,而国内只有45~60%,汽车物流三方化已经成为行业趋势。特别是零部件物流,涉及到整个上游产业链,当车企对成本的控制不断加强,物流市场化的大门将被打开,专业为主导的第三方汽车物流将逐渐被市场所选择。

配件方面,中国汽车市场销售额中配件占37%,制造商占43%,国外成熟的汽车市场销售额中配件占39%,制造商占21%,与汽车工业发达国家相比,我国汽车售后服务还有很大提升空间。并且随着汽车保有量的不断提升,将不断扩大我国汽车零部件制造和仓储的市场容量,从而带动配件物流市场规模的增长。

汽车物流整体市场格局

2.1  汽车物流玩家分类

在拥有近万亿规模的专业汽车物流市场中,按照企业属性和经营模式的不同可以简单分为主机厂直属物流、第三方专业汽车物流、大型供应链企业、综合普通物流、小规模车队五类。

(1)种子选手

论业务能力和实力,首先列在第一梯队的是在各大主机厂之下,直属的汽车物流企业,他们背靠主机厂的光环,拥有最强的实力和业务承接能力,承接了汽车物流中大部分的整车和零部件物流业务。

第二梯队属于专业的第三方汽车物流企业,拥有较强的运输能力和较全面的覆盖网络,可为主机厂及其供应商提供整车和零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。

汽车物流

(2)周边玩家

第三梯队被一些拥有较强实力的供应链企业占据,为主机厂和其供应商提供仓储、配送以及相关的供应链流程解决方案等服务。

综合物流企业在汽车物流行业中的地位较低,由于汽车物流行业壁垒较高,及其经营模式的特性,仅涉足部分汽车零配件的仓储、运输业务,并没有深度的渗透汽车物流行业。

最后是小规模车队,其不具备直接的业务承接能力,一般作为大企业的运力外协承运商,参与少部分业务。

2.2  汽车物流玩家特点

由于汽车行业的专业性和集中性特点,导致汽车物流行业具有非常强的壁垒性。因此,市场中的玩家们具有一个非常突出的特点,整体上表现为专业化、规模化的大企业少,零散的、非专业的零散小车队较多。

其中专业化和规模化的汽车物流企业主要是主机厂下属物流企业,及少量第三方专业物流公司。主机厂下属的物流公司主要承接集团内部物流业务,实力强,但开放性差,没有外部业务拓展能力。

而第三方专业物流公司是更开放的物流运输平台,可承接更多家主机厂及供应商的业务。但由于实力有限,因此其服务能力有限,一般以一家主机厂为服务核心,提供长期的物流服务,导致其客户集中度非常高。

供应链企业可提供全程的物流解决方案,但具体操作涉入有限。而综合性物流和小车队作为辅助性服务商,专业性较差,往往不能接触到汽车物流的核心业务。

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2.3  汽车物流的市场格局

据中国汽车工业协会统计数据,我国汽车制造行业的集中度非常高,CR5已达到70%以上,由于汽车行业的壁垒性高,同时其产业链的国企背景性强,市场化的程度不高,导致汽车物流行业也相对集中。

在汽车物流市场中,零部件采购物流和整车销售物流规模较大,占整个汽车物流市场的比重大。其中整车销售物流运输市场的竞争格局基本稳定,且集中度较高,约80%市场份额集中在十余家大型的汽车物流企业,其中主机厂下属的物流企业又占据了绝对的比例,而二手整车物流基本以小型车队为主,整车物流市场格局基本确定,没有太大的机会。

零部件物流的玩家们仍以主机厂下属物流企业和大型第三方专业物流企业为主,目前主机厂直属物流占优,第三方专业物流企业份额较低,但正在逐步扩大市场份额。

汽车物流头部企业

典型企业及业务模式分析

3.1  主机厂下属物流——长安民生

(1)企业概述

重庆长安民生物流是国内第一家在香港上市的物流企业,2001年成立,2006年在香港创业板上市,2017年主板上市。长安民生一开始只为长安汽车提供物流服务,随着总公司规模扩大,服务长安系的车企逐渐增多,业务也从单一的整车物流转变为零部件物流、供应链物流、流通加工等综合性的物流业务。 

(2)主营业务与大客户

2017年,长安民生总营收66亿元,行业排名第三。旗下核心业务可分为整车物流、零部件物流、零部件包装及轮胎分装三部分,占比分别为41%、28%、28%。国际物流、金融服务等业务占比仅为2%。

大客户上,受企业属性影响,长安民生仅能服务于长安系车企,前五的大客户收入占整体收入的82%,其中长安福特占比最高达55%。

前五大客户收入,主营业务收入占比

3.2  第三方专业物流

(1)整车运输——长久物流

① 企业概述

长久物流成立于2003年,是长久集团的核心子公司,同时也是国内最大的第三方汽车物流企业。目前与行业前三名安吉物流、一汽物流、长安民生不同,它是一家独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业。其业务特点就是可以服务于多个品牌,如一汽马自达与奇瑞均由长久独家承运。

运营上,长久物流脱离传统的自有车运输的模式,主要由外部承运商提供,企业本身着重于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上,通过对客户资源、运力网络、信息平台的整合,使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

② 主营业务

收入方面,2017年,长久物流总营收49.6亿元。其核心业务为整车运输业务,全年营收44.2亿元,占整体营收的89%,运输总量可达315万台,其中乘用车301万台,商用车14万台;其次是零部件物流,包含了零部件采购,进出口及售后备品三大板块,合计营收2.6亿,占整体营收的5.2%;其他业务占比相对较小,如整车仓储2.3%、国际货代3.2%等。

毛利方面,公司整体毛利率为13.38%,同比无重大变化。其中整车运输业务利润率为14.65%,同比增加0.60%。零部件物流业务利润率为-25.80%,同比减少35.50%,整车仓储业务利润率为25.95%,同比减少1.43%。

2017年长久物流收入占比

(2)零部件物流——原尚物流

① 企业概述

原尚物流是一家成立于2005年,专注于为主机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等一体化服务的专业汽车物流服务商。

于2017年A股上市,成为继长久物流之后第二家上市的民营汽车物流企业,全国14家分子公司、11个零部件仓储中心,主要服务以广汽本田、东风本田、广汽乘用车为主的广汽集团各品牌客户以及全国140家零部件供应商。2017年营收3.93亿元,除了主营业务汽车零部件业务外,原尚物流还开拓了部分冷链、家电、厨卫等非汽车业务作为其补充。

原尚物流业务范围

② 业务模式

原尚物流是专业第三方物流中具有较为广泛网络的企业,在零部件供应商集中地区和交货客户附近建立物流基地或设置中转仓库,对收集的货物进行分类仓储和管理。并针对汽车零部件的运输特性,在其运营模式中,采用零担的集拼与循环取货相结合的运营方式,最大化利用运输车辆的装载能力,减少运输频次,从而提高整体物流效率。

原尚集拼运输模式

3.3  售后配件流通——正大富通

(1)企业概述

正大富通成立于2002年并在2012年进行全面业务转型,为商用车后市场提供专业的产业链服务。目前专注于商用车后市场零部件流通业务,为国内主流的整车及主机品牌提供服务。2017年营收约5.40亿,同比增长30.44%,毛利率约12.54%,然而仍旧处于亏损状态,在2018年6月拿到顺丰的1亿元投资,继续发力商用车后市场,向「汽配电商和汽配供应链」的经营模式转型。

(2)业务模式

正大富通的主营业务主要由商用车配件流通和后市场产业链服务构成。在5省建立配件中心,通过60多个门店和300家合作网点建立覆盖网络,在覆盖区内建立终端的销售网络,将产品多元组合、通过信息化系统和高效的物流配送体系,将商品及时、准确地交付给客户,并在服务过程中提供专业技术支持。

正大富通的两大业务都有其相应的业务模式,其中商用车配件流通采用备件代理中心库模式,通过与整车、主机厂签订备件代理中心库协议,对主机厂提供的原厂配件产品进行销售的模式。

而后市场产业链业务采用连锁经营模式,通过集中采购、统一配送,依托连锁门店向终端客户进行加价销售,实现差价,赚取利润。同时建立线上交易平台,实现线上线下将结合的O2O业务模式,并通过其省地分级储备、定班干线运输、遍布城乡的落地配送网络实现商品配送服务。

汽车物流的量变

4.1 上游成本压力增加,加速物流社会化

首先整个汽车制造行业受基因的影响,就是一个高壁垒的行业,各大主机厂又都有自己的物流体系,这就导致汽车制造业无论是生产还是销售物流都具有很强的封闭性,除此之外还受熟关系因素的影响较大。

如今,民营企业都以成本为导向,执行相同服务品质下价低者得的逻辑,第三方物流拥有平等竞争权利;外资企业更加倾向于服务品质,更加不考虑关系的因素;而作为主力的国有企业受体系的影响,一般倾向于直属物流,但实际运营过程中,业务会外包给社会物流企业,间接走向开放。

目前,各大主机厂受商业观念的影响和迫于成本压力,逐渐开始由关系导向向能力导向转变,生产物流逐步走向开放,三方化趋势加强。

4.2 网络与成本成为竞争的核心

目前,行业的头部企业客户集中度过高,成本可压缩空间非常小,面临即将社会化的物流趋势,必须拥有广泛的网络和强大的成本控制能力才能提高竞争力。

由于汽车制造产地的分散性和销售区域的广泛性导致了汽车物流必须有健全且广泛覆盖的网络为其做基础保障,这也是其获得客户和开展业务的关键。

其次车企目前都十分注重成本,竞标基本采用经验为先、价低者得的做法,物流公司的成本控制显得尤为重要,成本控制成为其增强竞争力的重要指标。

除此之外,大客户的服务能力成为车企选择物流公司的重要指标,必须有成功的案例才能获得车企的青睐。

4.3 一体化服务成为汽车物流的趋势

生产物流属于高度绑定,计划性较强,汽车制造业生产需求决定物流订单的产生,主机厂成为物流订单发起人。目前,生产物流作为汽车物流的前端刚踏上开放道路,市场刚刚被打开,趋向于三方化,仍属于蓝海市场,但是对物流企业的服务能力进一步提高。

其中一体化服务成为车企的首要需求,最直接的表现就是,主机厂直属物流开始独立,并开始开放对外业务,甚至进入普通物流范畴,企业物流转变为物流企业,开展社会普通物流业务,打造其一体化服务能力。一体化服务成为汽车物流重要的发展趋势,也是反映汽车物流企业综合能力体现。

4.4 链主角色转移,客户颗粒度变大

汽车零部件从以产定销的模式转变为按需定产,商业模式的变化导致零部件物流的链主角色发生变化,零部件物流的主要服务对象也由零部件供应端转移到采购端,主机厂成为物流的大链主。

对零部件物流企业来说,主机厂集中度高,零部件供应商分散性强,按需供货的模式只要伺候好一个主机厂,必然轻松拿下几十个甚至上百个供应商。客户的颗粒度变大为第三方物流提供了快速发展的机会,同时也提出了更高的要求。

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