2018年成大件快递元年?

快运
运联传媒
贾艺超
2018-12-08 07:59
[ 亿欧导读 ] 随着安能快递转型大包裹,至此,零担领域的头部玩家再聚首。大包裹遇到了一个不好的年景,但是遇到了一个好时代。
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“2019年,安能将在大包裹领域持续投资4个亿,对标德邦快递从新出发!”11月底,安能首席运营官、执行总裁祝建辉在内部发出这样的通知。至此,零担快运领域的头部玩家基本都进入到大包裹战场,这个市场开始变得热闹起来。

随之而来的,是越来越多以数字命名的,如330、350、360等代表公斤段的产品。它们仿佛雨后春笋般纷纷冒出头来。虽说“大包裹”一词由来已久,但却成为了2018年物流行业的一大热词。

市场规模未来5年或超万亿

大包裹这一市场的出现,最初实际上是优速快递为了寻求差异化发展,避开与一线快递的正面交锋而提出的。

当时,在快递市场有顺风系、通达系之说,于是优速快递董事长余联兵想自己是不是可以独创“优速系”这一派系。因此,优速快递于2015年从快递、快运领域中开发出一个细分市场,谋求转型。

所以,从优速大包裹的定位上来看,其市场规模大概有两个驱动因素:

1)零担产品的细分。从大包裹的公斤段来看,目前参与者普遍的产品定位在3-60kg之间,百世快运大到180kg,壹米滴答可以达到150kg。据业内人士透露,大包裹市场有一部分实际上是从传统零担里硬切出来的。

熟悉这些公司的人可以发现,百世快运之前有惠心件产品,安能物流之前有 mini小包产品。

2)电商大件的渗透。这也是目前行业参与者看到的一个普遍趋势。根据贝恩咨询发布的数据预测,大家电、家装等品类到2020年的电商渠道渗透率将分别达到55%、25%。受益于大件电商渗透率提升,大件快递市场5~30kg增速将达到25%,30~100kg公斤段增速将达到20%。

今年的双11就表现出这一明显趋势。从2135亿元的销售额中,天猫整理了一份“亿元俱乐部”品牌名单,这份名单或许可以解释:为何大件快递会在这两年掀起一波高潮。

今年,共有237个品牌步入这个“亿元俱乐部”,较2017年的167个增长了41.9%;其中家居家电品牌83家,而去年是64家,从中可以看到,家居家电品牌在电商平台越来越活跃。同时我们发现,这83个品牌中有48个是家居品牌,数量比肩渗透率较高的家电、数码电子领域。这也透露出家居家电渗透率在提升,渗透速度在加快。

因此,余联兵预测,未来五年,大包裹市场规模一定会达万亿。

综合上述两点,再来看德邦快递今年发布的半年报数据,其中显示快递件量1.74亿票,同比增长54.40%;快递收入44.55 亿元,同比增长58.65%,高于快递行业整体收入增速;而零担优势业务货量同比增长 8.12%。而这些数据诞生于德邦快递改名之前。

可以猜想的是,改名之后受大件快递战略影响,德邦快递业务或许还会有更明显的增长。今年双11期间,其大件快递单一产品收入即超过1亿元。可见,这确实是一个值得拎出来单做的细分领域。

行业参与者各具特色

2018年以来,越来越多的企业细分产品,明确进入大包裹这一市场。而从他们的切入契机来看,也各有特色,有的可以从市场格局的角度去看,像是被迫转型;有的可以从参与者的基因来看,是带有大件快递的某些特色。

从目前业内参与者来看,大致可以看到以下几个特点:

1)二三线快递谋求转型。

大包裹,本身就是优速在转型期所开辟的一块细分市场。近两年来,二三线快递的日子不好过,快递行业集中度指数CR8已经从2016年的76.7,上升到了目前的81.4。对于本身已在快递领域厮杀多年的品牌如天天、全峰等,都在2017年纷纷卖身,而后从零担快运领域跨界的德邦、安能快递更是难以应对市场格局的挑战。

德邦2018年半年报中数据显示,上半年德邦快递业务量为1.74亿票;据透露,安能快递发展至今,日均快件量达到154万票,但相较于一线快递企业差距巨大,迫切需要转型。

2)一线快递跨界快运的推力。

2016年8月,中通快运起网,董事长赖建法表示,其中推动中通快运起网的一个重大因素就是制造业、B2B业务、大家居家电等对于降低物流成本提升整体服务有需求

在中通快运、韵达快运起网早期,基本都是以电商大件为契机。申通快运起网前,甚至将产品公斤段分离。按照当时调整后的政策,申通禁止揽收单件50公斤(不含)以上快件,如有违规将予重罚。这一举措,其意就在将大件与快递产品分离,而后与快捷快递展开快运网络的搭建。

因为通达系本身就拥有处理电商件的资源与经验。但目前他们尚处于跨界初期,还没有将大包裹的市场细分开来。

3)传统零担产品的细分。

正如前面所说,在大包裹一词出现之前,传统的零担企业就已经划分出类似的产品。这个通达系快递不愿做的小众市场,对于零担快运企业来说是一块肥肉,也是一个有操作经验的市场。

4)传统品牌商、渠道商的转型。

业内普遍认为,大包裹市场的驱动力来自电商大件。而过去的品牌商自有的企业物流,也在向物流企业转变,渠道商也在自建物流,比如海尔日日顺、苏宁物流等。当电商大件市场起来后,他们希望将自己的专业度共享给更多的品牌和渠道。

近年来,日日顺连续包揽双11大件物流第一单,并建成国内首个大件物流智能仓,在流程、模式、管理、技术等方面发力,打造系统化的大件物流解决能力。

整个大件市场正在热闹起来,参与者更是各有特色。无论是从市场远景还是市场格局上,都印证了百世快运总经理柳涛那句话:现在的大件市场有点像三五年前的快递。

不同的是,过去这几年,这些大玩家们在各自领域的发展,基本上已打下相对成熟的基础。因此,这个市场的成型应该会相对更快一些。

靠服务质量打造核心竞争力

从目前大包裹市场上的表现来看,逐渐呈现出玩家众多、同质化竞争的特点。那么,这个市场到底该怎么打?

首先,来看大包裹的利润点。对于德邦快递来讲,据其内部人员透露,快递业务的利润点并没有零担高。一方面,其研发投入大幅增长185.1%,分摊下来,成本高;另一方面,在定价上,德邦快递的定价较传统零担低。

在原色咨询丁伟强看来,由于快递的网络、票件量等门槛都要比零担更高,因此快递企业往上走会比较容易,而零担企业往下切会比较难

对于其他快运企业来讲,过去的几年里,零担快运领域的竞争进入白热化,他们的价格基本是德邦的5折,因此大件快递或许有提升利润的作用。据百世集团2018年三季度报显示,百世快运业务量较去年同比提升23.5%,而据内部人士透露,其中电商大件较年初的增幅超过50%。同时财报显示,电商大件的增长使得毛利润率同比改善9.6个百分点,达到4.6%。

同质化竞争导致亏损,是零担市场的一大特点。这是前车之鉴。大包裹市场对于部分企业来说,可以起到缩减亏损的作用。

其次,现阶段正值资本寒冬。像过去一样利用资本推手去推规模的打法,不可行了,一旦资金链跟不上就将面临崩盘的局面。目前,对于企业来讲凛冬将至,一方面资本只会雪中送炭,钱会流向头部;另一方面,资本同样是真缺钱。

因此可以看到,目前的玩家对市场牌面都有很清醒的认知。

今年以来,各大快运企业纷纷在服务质量上下重注:

1)完善网络覆盖。壹米滴答、百世快运都在打造全覆盖的末端网络,百世快运甚至喊出“快递能到,快运就必须要到!”的口号。

2)加大技术投入。据德邦快递2018年三季度报显示,德邦快递在技术投入方面的投入增幅达185.1%。其他企业在技术投入方面也有诸多表现,百世快运大力普及电子面单,优速更是成立了技术公司。

3)增强末端服务能力。对于大包裹来说,上楼是大难题,各大企业的上楼公斤段从40-50kg 不等,因此企业在末端开始配备上楼机等设备,并且采用了派费激励政策。比如安能以包仓五折优惠的价格让利网点,降低网点发货成本,并大幅提高派送员派费,同时所有一线城市原直营门店区域,由总部建立派送部全面直派。

一方面,零担领域的前车之鉴,外加资本寒冬的外部环境,使得大包裹市场像过去的零担市场一样,靠烧钱起规模的路子变得比较难走;另一方面,各大企业多年的发展已经打下一定的根基,并且清晰地认知到靠质量取胜。

应该说,大包裹遇到了一个不好的年景,但是遇到了一个好时代。

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