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“通达系”退出丰巢,快递末端的江湖变局

图灵资管
2018-12-15 · 07:45
[ 亿欧导读 ] 目前快递柜在末端服务所占的比重还比较低的,定位是辅助和补充,自助终端、快递服务站、快递员应找到更好的协调方式,从整体上提升快递末端服务的效率和质量。
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文章来源于:图灵资管,图片来自“东方IC”

丰巢科技成立于2015年6月,其股东包括顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等。资料显示,丰巢科技成立时,五大股东注资规模为5亿元人民币;到2016年6月,再获股东5亿元人民币增资;2017年1月,完成25亿元A轮融资;2018年1月,再获20.7亿元融资。至此,丰巢融资规模累计已经超过55亿元,市场估值也接近100亿元。

丰巢没有利润但有营收,单组设备月收300-600万元

截止2016年12月31日,丰巢的资产总额约为13亿元,负债总额为6.3亿元,全年营业收入2,255万元,净利润-2.5亿元,而在2017年1月丰巢完成A轮融资25亿元,估值55亿元。彼时约投放4万组智能快递柜,格口数量达300万(平均1组75格)。

截止2017年12月31日,丰巢的资产总额为45.86亿元,负债总额为17.57亿元,净资产为28.28亿元,全年营业收入3.084亿元,净利润-3.85亿元,而在今年1月份丰巢完成新一轮融资20亿元,估值已达90亿元。去年9月完成对e栈的并购后,丰巢快递柜数量达7.4万组,计划17年底总投放9万组。

截至2018年5月31日,丰巢的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。丰巢计划今年再增加投放5万组快递柜。

丰巢的亏损在连年增加的同时,营收能力也在快速提升,2016年营收只有2255万元,到了2017年营收已达3.084亿,同比增长1236.6%,2018年前5个月的营收已达2.88亿逼近17年全年的3.084亿。

丰巢的营收能力快速提升主要有四个方面:

一是市场覆盖量的翻倍增长,形成规模效应,吸引更多快递员付费使用;

二是不断压缩免费使用时间,从最长免费72小时到现在最短免费4小时;

三是主推微信公众号取件,吸引了4000多万公众号粉丝,公号头条广告报价高达100万(实际至少要65万);

四是在今年上半年开始推出“讨赏”模式,用户不自觉间为快递柜服务付费。

顺丰牵头成立丰巢科技

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流公司联合公告,共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司,研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜,以解决快递末端难的问题。

但随着快递竞争格局的演变以及丰巢自身发展的变化,近一年丰巢的股权结构出现了较大程度的变动,2017年8月顺丰上市公司主体转让15%股份给王卫的子公司,对丰巢科技的长期股权投资从对联营公司的投资转为可供出售金融资产,这样的股权调整一方面短期可以减少丰巢亏损对上市公司业绩的影响而又保留了未来在其财务状况改善后获益的可能;另一方面,丰巢可以更加独立地进行业务布局和资本运作灵活快速地抢占优势区位,有利于提升丰巢科技的长期竞争力。

2018年6月韵达和申通转让了所持有丰巢的全部股份,在此之前,中通已经完成退出,通达系的退出可以看成是与阿里系的绑定(2018年5月30日,菜鸟系的浙江驿栈获得31.67亿元融资,其投资者中包括了中通、圆通、申通以及韵达),阿里旗下的菜鸟和顺丰已经形成正面竞争关系。丰巢科技主要产品就是智能快递柜——提供给所有快递公司、电商物流公司使用的24小时快件自助收寄平台,顺丰通过丰巢实现终端配送体系的升级,可提高快递小哥的配送效率。

丰巢

目前,我国快递柜市场进入两军对垒阶段,一方是顺丰系下的丰巢,另一方是“中邮+阿里”系下的速递易。根据公开数据,速递易2017年7月被中国邮政收购后(同时菜鸟也参与了股权投资,持股10%),速递易整合了中国邮政的2.1万组快递柜,整体柜体规模增至7.7万组左右;丰巢2017年9月并购中集e栈后,丰巢总体柜量约7.5万组,我们估计2017年速递易和丰巢瓜分了我国近90%的快递柜市场,形成两军对垒格局。

快递柜市场份额

终端实体网络与“大数据”

快递柜确实解决了“最后一公里”低效、不安全等痛点,因此自2015年兴起以来,市场进入了快速发展通道,根据艾瑞咨询数据,智能快递柜数量自2014年的1.5万组增长至2017年的20.6万组,快递柜在终端的渗透率自2014年的1.5%增长至2017年的7%。

但是目前,我国快递柜业务仍然没有形成清晰的盈利模式,处于投入亏损阶段,速递易的运营主体“我来啦”2016年亏损5亿元,丰巢2016年和17年上半年分别亏损2.5亿元和1.78 亿元。顺丰率先拓展快递柜的意义在于两点,其一,“快递柜”作为终端实体网络的一部分,属于重资产模式,提前投入布局可以形成先发优势,实现战略卡位;其二,快递企业的竞争未来将从基础设施的竞争延伸到数据竞争,“快递柜”是获取终端消费者数据的重要渠道之一,该核心竞争资源必须掌握在顺丰手中。

丰巢收入及净利润

我国传统物流将逐步向智慧物流升级,而智慧物流的核心基础就是与大数据相关的技术,顺丰通过“自有快递小哥+丰巢+自有B端业务+供应链公司合作”获取“B+C”端的物流数据,京东物流通过“自有物流小哥+自有B端业务”也可以获取“B+C”端的物流数据,而菜鸟则通过“自建菜鸟驿站终端体系+广泛与物流企业合作”来获取“B+C”端的物流数据。顺丰在物流业务上和物流数据上一直保持独立性,2017年6月顺丰与菜鸟还因为丰巢数据接口产生了强烈的争执。未来,大数据将是物流企业打造智慧物流体系的核心竞争力之一,因此顺丰一直在保护自己的丰巢数据接口。此外,2018年公司牵头联合朗华、怡亚通、普路通等8家供应链公司成立大数据公司,也体现了公司对物流数据的强烈重视。

快递柜市场占有率

快递末端有很多场景,社区、园区、写字楼、高校等不同场景的用户类型、服务要求都不一样。在裴承前看来,全场景设立统一模式的末端网点不太合理,应该有细分市场的布局意识。

目前快递柜在末端服务所占的比重还比较低的,定位是辅助和补充,自助终端、快递服务站、快递员应找到更好的协调方式,从整体上提升快递末端服务的效率和质量。在细分市场方面,专注写字楼的“零公里”服务站、专注校园的“递易”快递柜等,都是根据不同场景搭建的第三方网点,在快递柜之外,未来的快递末端服务,既有专业的第三方站点,也会有社区小店加盟的形式。

从运营效果来看,丰巢在全国拥有4万个网点,2016年1~9月的营收却只有483万。而速递易仅拥有125个高校网点,同期的营收为894万。杭州图灵资产管理有限公司认为,快递柜企业全国大范围布局,导致的后果就是战线太长,投入成本太高,而过多的场景布局,又导致管理运营上的困难。

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