2018年物流行业融资盘点:104家获融资,总金额近750亿元

物流综合
运联传媒
贾艺超
2019-01-01 · 16:35
[ 亿欧导读 ] 2018年,物流行业融资数持续走低,融资总额创新高,巨头开始浮出水面做产业布局。
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2018,巨头开始浮出水面。

物流行业的投资最早始于2007年,投资潮一直延续到2015年,都始终呈现出越来越热、持续向上的走向。但是,2016年是一个转折点,这一年融资数量开始下降,整个创投圈甚至传出资本寒冬的声音,而今年的寒冷更是透骨,因为接下来资方的手头开始变得紧张起来。

但是,在这样的环境下依然有百亿级的融资出现,可见好的项目从来不缺青睐。对有些企业来说,这是寒冷的一年;而对一些人来说,则正好找到了向资本市场冲刺的机会。时间在2018年似乎又来到一个分水岭,也是市场变革的节点,这一年的投融资究竟有哪些特点?

融资数持续走低,融资总额反弹

根据公开数据统计,2018年,物流行业共发生了104笔融资,融资金额接近750亿元。

从今年的融资数据中可以发现以下几个特点:

2014-2018年物流行业融资个数、融资金额情况

2014-2018年物流行业融资个数、融资金额情况

1、融资数量走低,融资总额亮眼。从融资总额上来看,750亿元的总额超过了2016年的最高值,而融资数量则自2015年以来持续走低,不到2015年的2/3。(运联传媒ID:tucmedia)

2、C轮前融资占比超60%。C轮前融资共66笔,占比超60%,但融资额仅不到100亿,可以看到,成熟的领域逐渐定型并持续获得资本看好,以技术、金融为代表的新投资方向逐渐冒出头来。

3、亿元融资大规模出现。亿元融资共59笔,其中不少都是以十亿起跳,而京东物流、满帮甚至首轮就拿到百亿级别融资,巨头开始浮出水面。

2018年物流行业融资主要领域

技术连续两年成投资热点。此前,隐山资本合伙人董中浪曾表示:碰货为先、节点为王、技术驱动是物流行业投资的一个基本逻辑。今天回过头来看,近年来人工智能、大数据、无人技术等热词开始频繁出现在物流行业,今年发生在物流技术领域的融资22笔,技术发展的节点似乎已经到来。

总的来说,2018年投融资最大特色就是亿元融资大规模出现,不断刷新细分领域甚至是行业的记录。

巨头出水,有人欢喜有人忧

融资数减少,融资额反弹,亿元融资出现的阶段甚至前移到首轮融资。京东物流、满帮刷新了行业的记录,G7也刷新了物联网细分领域的记录,是重大拉分项。

2018年物流行业融资

对于一些细分领域来讲,行业开始定型,新入局者的机会变小。比如零担快运领域,德邦快递年初上市,壹米滴答、中通快运、商桥加速奔跑,新机会开始向大票零担、整车转移,大平台在今年纷纷起网,德坤、聚盟也拿到了亿元级别融资。

而对于部分企业来讲,现在正是触底反击的好时机。比如前些年比较火的城配领域,繁华落尽半城殇,加之新零售概念兴起,资本从城配领域流向离消费者更近的即时配送、末端服务,城配企业开始出现现金流、发展速度的瓶颈,面临着砍业务、放慢速度甚至出局的危险。而相对健康的企业,显然希望在这个时候踩一脚油门,与同行者拉开距离。

对于企业来讲,现在正处于一个要全力奔跑才能保持原地不动的时代,行业在发生剧烈变化,向着集约化程度越来越高的方向发展。而站在资本的角度来看,这是一场赌局,并且这张赌桌上的筹码正在加大,正如董中浪所说:钱少了,牌桌你都上不去!

但资本不是人傻钱多,命运掌握在自己手中,钱越大每一步都走得越小心,但也越有信心。

「好的资本一定不是纯粹的金融投资者,而是战略投资人,最好的投资人应该是懂产业的投资人……作为投资人都必须成为这个行业中的专家,成为真正能够帮到创业者的投资人。如果没有这样的产业背景,没有办法对产业有全面的布局和观点,这样的投资人也没办法真正帮助创业者完成战略使命。」董中浪这样认为。

因此,投资者每走的一步也越来越笃定其做大的可能性,在单笔投入额上便能看出来。所以,接下来,要玩就玩大的。

产业资本入局,拿钱不是目的

今年,「战略投资」应该是大家听到最多的一个词。

从投资方的维度去分析,可以发现今年的投资案例中基本没有个人投资者,越来越多的产业资本入局,有些行业内头部企业开始自己做布局,比如满帮、菜鸟、京东、顺丰、德邦已经开始投资、并购物流企业。

满帮、菜鸟、京东、顺丰、德邦投资

在这个过程中会发现,作为产业资本,他们投资并不是因为某个市场热而追热点,而是因为其确实有这样一个规划和布局的需求。

典型的例子就是类似普洛斯、钟鼎资本这样的机构,他们基本上对整个产业有了深入的研究,在整个物流链接的链条上进行布局,所做的只是按图索骥。而今年以来越来越多的产业资本如远洋资本、君联资本、蚂蚁金服、恒大集团、东旭集团、东鼎集团、中楷集团等入局,基本上是产生需求之后,他们在市场上去找一些企业,之后快速融合到一起。

基于这种特性,过去的资方多为财务投资者,是市场导向,而产业资本更多是需求导向。

12月份,蚂蚁金服在物流领域连续投资了凯京、中交兴路,在蚂蚁金服副总裁纪纲看来:蚂蚁金服投资一直是围绕着业务发展需求,我们和我们不同的业务条线,包括支付宝,包括网商银行,都是在密切合作。我们也希望投资不仅仅成为一个工具,成为一个手段,更多的是成为连接我们的业务和被投资企业的桥梁。

同样的,从企业的角度出发,创始人与资本博弈的时候拿多少钱并不是他们最关心的,他们更关心资方能在多大程度上带来资源的协同。

「我很不赞成很多创业公司一开始就去拿资本的钱,就是财务投资者的钱,这个事情不是说一个人要给我很多钱,他就是我的投资者。驹马能走到今天,我只占到了50%的功劳,还有50%的功劳来自于股东的支持,我更喜欢战略投资。」驹马集团CEO白如冰这样说。

一方面,物流企业希望从资方得到超过钱的价值,但反过来讲,产业资本一般也不缺钱。

所以,当大量的产业资本入局之后会发现,除了投资,孵化、并购也是他们布局产业的方式。

今年以来,普洛斯联合蔚来、威马等互联网造成势力,与G7、驹马一起组建无人驾驶、造成公司,普洛斯金融与G7组建资产服务公司,在零担快运领域,天地华宇并入上汽物流板块、顺丰收购新邦、DHL供应链业务、满帮收购志鸿物流等等。

在一些新领域,他们通过已有资源自己孵化的方式布局产业,在相对成熟的领域,则是通过并购融合,以相对比较低的成本做产业部分,他们更明白自己需要什么。

对创业者来说,融资、资本运作其实都不是企业发展的目的,它是企业发展到一定过程中一个自然的结果。所以,如果大家能专注在自己的行业,寻找自己行业中的机会,同时用创新的思路、方法去拓展市场,资本会是保驾护航好的手段。

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