登陆科创板,国内这些半导体企业说我可以

先进制造业
亿欧
宁南山
2019-01-22 · 11:25
[ 亿欧导读 ] 2018年,世界经济总体而言仍然是不乐观的,但中国制造业的龙头的进展还是比较顺利的。重点技术与产业升级以及来自政府的支持,都支撑着行业的发展。未来,这些明星行业将如何带领中国的经济发展是重点。
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2018年,世界经济总体而言仍然是不乐观的,但中国制造业的龙头的进展还是比较顺利的。美国政府对于中兴通讯的制裁暴露了我国基础科学薄弱的弊病。针对于此,国家主席习近平于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立科创板,并在主板市场内进行注册制试点,进一步推动我国科技产业发展。

在高标准,严要求等准入机制的规约之下,国内哪些企业能够有望登录科创板集成电路板块,成为国内半导体领域的潜力企业。以下带你了解。

本文精选自“2018年中国制造高端化进展总结”,作者是宁南山。以下是亿欧智库精选:


2018年的中国半导体领域,可以说受到了极大的推动和刺激,这个就是来自于中兴事件。

半导体领域的身价百亿人民币公司

一个是优质资产荷兰安世半导体

这个应该是近几年来中国收购的最好的半导体公司了。2017年2月7日,北京建广和恩智浦半导体共同宣布,恩智浦半导体旗下的标准产品业务部门以27.6亿美元(约合181亿元人民币)正式完成交割。

安世半导体主要做分立器件(二极管之类)、逻辑器件和MOSFET产品,汽车是其第一大产品应用领域。该公司在三大领域的占有率均在世界前三位,其主要对标为英飞凌和德州仪器。

比如其三大业务之一的逻辑器件,全球份额就和德州仪器等位居前三位。 

安世2017年实现收入94.43亿元,同比增长22%;归属于母公司股东的净利润为8.18亿元。2018年上半年归属于母公司股东的净利润为8629.31万美元(人民币大约6亿元),同期毛利率及净利率分别为34%及11%,实现了很好的增长。

我们最为熟悉的智能手机,用到安世半导体的产品较少,手机这种精密产品,都会把各种器件高度的集成化,尽量把功能融合到单颗芯片里面节省空间。

安世的半导体器件主要用在“更为大型”的场景,比如汽车,电源,家电,通信产品等等。安世半导体的产品在消费电子领域的应用,主要是无人机这样比较大的产品。 

另外就是海思

海思是中国第一大半导体公司,根据清华魏少军的数据,2018年其营收估计超过500亿人民币,遥遥领先其他中国公司,而2017年其营收大约为381.5亿元,增长了几乎30%,

2018年除了海思以外,没有一家中国半导体公司(不考虑比特大陆)的营收能够超过150亿元人民币,海思目前处于一枝独秀的位置。

中国在半导体材料最大的硅片领域成功实现量产

半导体材料市场,硅片占了差不多30%左右,是价值最高的半导体材料,

和在芯片领域我国选择市场空间最大的存储器选择突破类似,在半导体材料领域我国也选择硅片作为重点突破对象。

上海新昇成立于2014年6月,由上海新阳、兴森科技、张汝京博士技术团队及新傲科技发起,目前国家集成电路产业基金旗下上海硅产业投资有限公司为第一大股东(持股62.82%),上海新阳为第二大股东(持股27.56%)。

公司坐落于上海,占地150亩,是国内第一家300mm大硅片项目的承担主体,其目标是实现12英寸(300mm)大硅片的国产份额突破,也是目前国内的龙头企业。

我国在6英寸硅片,8英寸硅片和12英寸硅片领域,呈现尺寸越大份额越低的特点,尤其是12英寸硅片,在新昇量产之前份额为零。

新昇半导体在2017年第二季度开始实现了挡片,陪片,测试片等的销售,简单的说,这些硅片是属于用于产线测试验证用,不用于正式生产。

根据控股公司上海新阳的年报,2018年一季度末,上海新昇300mm硅片正片通过上海华力微电子有限公司的认证并开始销售供货。

上海新昇300mm硅片正片在中芯国际等其它晶圆制造厂的验证也进展顺利,目前(2019年初)业界认为其已经完成了中芯国际的正片验证,可以开始正片销售发货,只是其只是通过互动平台证实后又删除,还需要最终官方确认。 

我们从上海新昇的第二大股东上海新阳的财报可以看出来,2018年前三季度,上海新阳公司实现营业收入3.94亿元,同比增长8.27%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-868万元,同比下降115.37%;

但是如果单看第三季度,公司实现1.42亿元营收,同比增长7.9%;实现归属于上市公司股东的净利润0.16亿元,同比下降28.0%;开始实现了盈利。

上海新阳2018年7月23日在互动平台表示,公司参股的上海新昇的最新建设计划为至2018年底达到月产能10万片。因为根据7月30日上海新阳在互动平台上的回应,上海新昇当时的产能为6万片/月。

如果现在新昇顺利实现了其10万片月产能的目标,这是什么概念?

到2018年底,全球的12英寸硅片的产能为大约550-600万片每个月,新昇占全球的大概2%不到。但是在这个占了半导体材料30%的大市场,中国既然进来了,份额上升是可以预见的。

上海新昇的计划是到2020年实现30万片每月的产能,也就是现在的3倍。除了新昇以外,还有大批的中国公司在进入12英寸硅片制造行列,例如中环股份等等,这个半导体材料的最大领域将在未来几年内发生很大的变化,目前在该领域份额最高的日系公司信越半导体,胜高等公司将会受到冲击。

国产龙头半导体设备公司进展顺利

北方华创作为国产龙头,2018年前三季度实现营业收入21.01亿元,同比增长35.59%,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长110.12%,其中单看第三季度,单季实现营业收入7.06亿元,同比增长40.04%,实现净利润0.50亿元,同比增长80.68%。

其第三季度营收增幅甚至快于前三季度增幅。

在半导体设备领域,北方华创仅仅是一家年营收只有十几亿人民币的小公司,为什么需要对它如此关注?因为它是中国国产半导体设备的最大希望,是对标美国应用材料,科林研发的中国公司。

中芯国际进入14nm阶段,进度提前了半年

2018年8月,中芯国际在发布其第二季度财报时,明确指出其14nm工艺已经进入客户导入阶段,计划在2019年上半年在上海实现量产,这个比原来预计的时间提前了半年。

于2017年第二季度加盟中芯国际的梁孟松做出了重大贡献,我不知道中芯国际给他多少年薪,我想这是非常值得的。

同时2018年第三季度中芯国际实现营收8.51亿美元,同比增长10.5%,其中,中国市场与去年第三季度相比,同比增长高达40%,这其实是一个很好的信号。表明国产芯片公司开始更加注重和国产下游制造企业的合作,同时也表明了中芯国际的能力提高。

国产的生态链在逐渐形成共生的关系。

我们和2018年第一季度比较一下,中芯国际第一财季来自中国市场的营收增长了28%,第二季度这个增速突然达到了38%,第三季度维持在40%的速度。

三星在2014年底实现了14nm的投产,台积电在2015年第三季度实现16nm量产,同时台积电南京厂也在2018年第二季度实现了16nm芯片的量产,客户为比特大陆。

中芯国际即使在2019年如期实现14nm工艺投产,距离台积电也相差至少4年以上。

以上是中国半导体产业各个领域的龙头公司,它们均有望登录科创板集成电路板块,成为我国半导体领域的潜力企业。

分立器件龙头安世半导体,传感器龙头豪威科技,设计龙头海思,

制造龙头中芯国际,半导体材料龙头新昇半导体,

半导体生产设备龙头北方华创的大体情况,总体处于快递增长和技术突破的状态。

从整个2018年来看,中国的集成电路产业进展还算是顺利,我们就只看设计部分,根据半导体工业协会的数据,2018年前三季度中国集成电路设计业销售收入为1791.4亿元,同比增长22.0%,

其中第三季度IC设计业销售收入为772.0亿元,同比增长20.9%。

当然,总体来说,增速比2017年代26.1%有所减缓,但是仍然维持在20%以上的高位。

更为重要的是各路资本都在大举的进入集成电路领域,豪威科技和安世半导体都是百亿人民币级别的收购。

值得一提的是,2018年的集成电路公司校招,由于海思大幅度提高应届生薪资,直接拉高了整个市场的应届生薪资,这也让今年在芯片公司找工作的毕业生们受益了一把。


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本文系投稿稿件,作者:宁南山;转载请注明作者姓名和“来源:亿欧”;文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持。

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