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五路纵队集结完毕!大包裹之战,谁能笑到最后?

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亿欧
驿站老鬼
2019-02-09 · 11:50
[ 亿欧导读 ] 商场如战场。凡是有转折性或者决定性的大战,离不开两个要素:一是巨头参与和入局;二是各路玩家汇集。
物流,快递,大件快递,德邦,电商小件,大包裹 图片来自“123rf.com.cn”

2018年7月6日,国家邮政局党组书记、局长马军胜发表了一篇署名文章,详细阐述了新时代下邮政业(含快递)改革发展的根本出路,以及如何坚持问题导向,推动邮政业高质量发展。这篇文章的重要性不言自明,值得同行们仔细研读和领会。老鬼今天想说的是马局长在文中明确提出的一个要求——

以服务实体经济为牵引,带动产业拓展升级……拓展冷链、仓配、大包裹等新兴市场。

没错,就是大包裹。

去年老鬼连着写了几篇关于大包裹的文章,快递江湖当真是“大”事不断:先是中通快运融资,后是优速一系列谋局,紧接着壹米滴答连推四款产品,安能8周年庆典接棒后提千亿目标引爆小高潮,德邦随后干脆把自己的名字也改了,直接将大件快递推到风口浪尖…

各路大军集结,邮妈吹响冲锋号

商场如战场。凡是有转折性或者决定性的大战,离不开两个要素:一是巨头参与和入局;二是各路玩家汇集。

三年前优速快递首提“大包裹”概念,不是要打仗,是抢滩卡位;三年后通达顺丰百世等一线巨头集体跟进,德邦华丽转身,安能战略升级,壹米滴答等新势力快速崛起,大包裹之战,而且是大战的要素算是集齐了。

2018年年初,全国邮政管理工作会上,“大包裹”作为新词首次出现在马军胜局长的工作报告;而在去年7月6日马局长的署名文章又再次鼓励行业拓展大包裹等新兴市场。在老鬼看来,这既是一次强力动员,同时也吹响了大包裹市场争夺战的冲锋号。

大战在即,先来看一下已经完成集结的各路大军,老鬼挑几家有代表性的企业来说明——

一线快递纵队

纵队成员:顺丰,中通,圆通,申通,韵达,百世。

代表企业:中通快运

这绝对是一个强大的纵队,6个成员全部是上市公司,且主业快递的日均业务量都在千万级,可谓既有资金实力,又有规模支撑。

牌面虽然占优,但具体到这几家企业,也各有不同,单就目前来讲,业务布局和势头最好的是中通,百世,顺丰和韵达。

中通快运2016正式起网,发展到现在日均货量已突破万吨大关。去年5月30日,差不多成立两周年之际,宣布完成A轮融资,红杉、鼎晖、云锋三家机构与中通快递联投,总额超过一亿美金。估值接近独角兽,即10亿美金。

尤其需要指出的是,成立仅两年有余的中通快运虽然目前排位不靠前,但是已经实现了月度盈利,而且是市场上业务增速最快的玩家。

这也符合中通一贯的打法,即在追求稳定的同时,既要保持增速,更要追求利润。这一点,确是非常难得的。

韵达快运起网比中通快运晚一年,但据说发展速度非常快。

百世和顺丰都是快运业务的“先行者”,早在通达系跨界之前就已经完成布局。其中,百世快运业务规模最大,目前已经稳居全国前五;顺丰一直以来重货、快运、快递“不分家”,直到去年,以战略投资的形式入股顺心捷达,整合原新邦物流的资源和团队,以加盟模式强势切入快运市场。

相对滞后的是申通和圆通。申通因为与快捷的风波和纠纷,导致快运业务不得不暂停;圆通虽然动作最早,早在上市之初就意欲通过收购天地华宇进军快运,但遗憾的是最终没能谈成,之后虽然单干,但主打快运的C网据说现在发展的不是很顺利。

二三线快递纵队

纵队成员:优速、速尔、跨越、亚风、龙邦等。

代表企业:优速快递

对二三线快递来讲,转型大包裹既是求生之举,也是突围之策。2015年,优速快递打响“大包裹”第一枪,开启了差异化竞争的突围之路。一路走来,历经多轮融资,大力引进人才,以资本、管理和技术驱动战略转型,目前业务规模已经超万吨/天,今年1月25日优速总额为数亿元的融资已于1月25日到账,产业巨头普洛斯再次追投。在风雨飘摇的二三线快递中,依然坚挺。

优速的在同梯队的最直接,同时也是最有力的竞争者是速尔。速尔专注企业大件,深耕多年,而且背靠友和道通集团的支持,可以说是目前大件快递领域唯一一家自有航空和全货机的企业。需要指出的是,速尔虽然行事低调,但绝对是一个不可忽视的强有力竞争对手。

除了优速和速尔,近两年冒得最快、势头最猛的玩家非跨越速运莫属。这家成立于深圳的企业,除了坚持全直营的运营布局,主要从事企业货运物流服务(大件货物),目前大多数都是30KG以上的货,而且以月结客户为主,散户很少收。

跨越自己虽然没有飞机,但货基本上都走航空。据其官网信息,目前拥有11架货运包机, 5万余员工, 1.5万多台运输车辆,超过3000家直属营业网点。跨越更是在行业中率先推出三大时效产品:当天达、次日达、隔日达,同时更为客户推出独具特色的贴心服务:24小时免费上门取派件。

传统零担纵队

纵队成员:德邦、天地华宇、中铁物流、佳吉快运、远成快运等。

代表企业:德邦

德邦的代表性无须多言,有口碑(快运界的顺丰),有资金(上市公司),有规模(零担之王),有团队(物流界的黄埔军校),可以说是这个纵队里牌面最好的一个玩家。

崔维星认定了零担快递化这个趋势,为了做好大件快递,甚至把德邦的名字都改成了快递,足见其志在必得的信心和破釜沉舟的勇气。

老鬼想说的是佳吉和远成这两个玩家——

佳吉实际上早在2012年就申请并顺利拿到了全国快递业务经营许可证,跟德邦是同一批。但“蹊跷”的是,德邦在拿到牌照的第二年,即2013年就大举进军快递,佳吉直到现在仍然“按兵不动”,着实费解。

远成快运的关注度也很高,除了在2017年7月拿到全国快递业务经营许可证,去年更是跟青旅控股的全峰快递传出绯闻,但具体进展到哪一步了,以及接下来如何布局,仍然是一个待解之谜。

大物流纵队

代表企业:安能

何为大物流纵队?老鬼的本意是指成立时间不长(区别德邦、佳吉、远成等传统零担),有着新的起网模式,同时横跨物流、快运和快递这几个领域的玩家方阵。按照这个维度,能够入选这个方阵的也就安能了。

安能成立8年,加盟模式起网,依靠资本、技术等驱动策略迅速发展壮大,业务布局越来越综合:除了物流,还囊括了快运零担、小件快递、整车等各个公斤段的业务,同时还孵化和构建了目前国内单体规模最大的运力平台。

新势力纵队

纵队成员:靠谱平台、壹米滴答、德坤物流、聚盟等。

代表企业:壹米滴答

这个纵队的特点是企业成立时间都不长(不超过五年),而且在起网运营模式上大多采用“联盟”的方式,通过聚合资源,捆绑发展。

去年1月16号,靠谱网广东省网络正式启动运行,基于多年运力平台运营经验,旨在打造一张全国大票零担网络,尤其侧重于对生产资料供应链的研究与实践。

靠谱网的战术和打法是,通过赋能专线、赋能城市合伙人、打造标准产品与服务,与总部、省级、城市加专线四级伙伴共建全国网络。与此同时,推出“靠谱金融”,提供应收账款融资、场站融资、消费贷于一体的场景化产品组合。

德坤物流成立于2016年4月,依靠整合重组九家经营多年品牌专线物流公司,已经形成了业务覆盖全国的物流网络,是一家集干线运输、快运零担、整车业务、物流地产、仓储配送于一体化多元业务的综合性物流供应商。

成立于2017年12月的聚盟,基本思路就是聚合并带领全国多家核心城市物流企业,打造大票零担网络运营服务商。聚盟以园区为基础、聚合城市专线,形成一张覆盖全国的门到门全直达运输体系。据2018年4月聚盟在发布会上透露,其已经聚合了15家专线公司,将实现超40亿元的营收。

冲劲最大,同时最被资本看好的是壹米滴答。从2016年9月份开始至今,壹米滴答已完成六轮融资,累计融资额超过30亿元人民币。其中D轮的18亿元人民币融资刚于今年1月14日完成,创下了中国零担行业的“融资传奇”。2018年4月,壹米滴答日均业务量已超过3万吨。

为了满足不同公斤段的发货需求,壹米滴答于去年7月1日推出了小票拳头产品,即5-60kg“壹米小件”和60-150kg“滴答到门”的快运产品组合,将原先的“滴答到门”产品进行了细分。

据了解,壹米滴答内部称“壹米小件”为大包裹,“滴答到门”为电商件。从产品公斤段上来看,“壹米小件”与德邦大件快递3.60、优速330限时达同属一个公斤段。

从主业出发,小的正在做大,大的也开始变小。当五路纵队集结完毕,剑指“大包裹”的大战一触即发。

“大包裹”之战,怎么打?

阵仗都摆好了,接下来的问题是:怎么打?老鬼的判断是,接下来这场预期在两到三年的“大包裹”争夺战,极有可能重演五年前的小件快递市场战。

首先是资本驱动。

一线快递纵队的6大玩家,二三线快递纵队中的优速和速尔,传统零担纵队中的德邦,大物流纵队的安能,新势力纵队的壹米滴答、德坤物流、靠谱平台等,要么是上市公司,要么已经完成A轮或多轮融资。

枪炮一响,黄金万两。要打仗,打胜仗,最大的考验除了人,就是钱。钱袋子的深度和厚度,将直接影响,甚至左右每一场战役的走势。

其次是电商驱动。

东北证券推出的《2016年零担快运市场行业研究报告》指出,零担快运未来的重要增量将是小票零担,尤其是电商B2C带来的家居、家电配送。家电、卫浴、家具等电商大件重量在30kg~100kg,占据了B2C电商大件85%的市场份额,这些快递企业难以派送的大件商品,给零担快运带来增量。另一方面,家具、家电的线上渗透率较低,市场空间大和增速较高。

目前,服装、IT产品在电商中的渗透率已经非常高,而大家电的电商渗透率仅为9.5%,家具的电商渗透率仅为3%,2015年B2C电商大件物流费用达1206亿人民币,年复合增长率超过65%,市场空间大,增速高。

此情此景,像极了2010年左右的小件电商。

最后是服务驱动。

这有可能是大包裹之战区别于五年前小件快递之战的最大不同。为什么?因为不论是现有的国家政策导向,还是以往小件大战的惨痛教训,都在指向同一个需求和共识——

要想做大做强,必须要坚持走高质量发展之路,以低价换市场的竞争方式弊大于利,最好的竞争策略是服务。

中通快运求稳不求量,已经实现月度盈利就是服务驱动带来的良性循环;优速快递董事长余联兵不只在一个场合公开表态“绝不会打价格战”;德邦全线All in大件快递之后,崔维星给出的最有效竞争策略就是管理和服务;安能和壹米滴答很早也意识到了这点,开始向精细化管理和服务要效率。

五年前电商小件红海中的血战,教训太深刻了。下一个五年,或者说三年,大包裹的玩家们想再现通达百世“组团”上市的辉煌,但所有人,恐怕没有一个想重演“价格战”的悲剧。

以服务赢天下,以服务战对手,就算输了,也依然会赢得市场和客户的尊重。 

谁能笑到最后?老鬼不做过多分析和预测,大家可以在下方留言区说出你心中属意的“玩家”。

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