增速放缓,机器人企业如何调整节奏?

智能制造自动化工业机器人
高工机器人
虞超
2019-02-10 · 16:15
[ 亿欧导读 ] 价格下行的加速,使得国产本体厂商面临“进退两难”的困境,一方面是外资品牌的阻击,另一方面是国产低价的截流。不少厂商开始扎堆在四、六轴搬运、码垛、上下料、冲压领域拼价格,曾经的产能不足,开始演变成低端产能的过剩。
工业机器人,中美贸易战,3C制造,工业机器人,增速放缓,需求变化

2017年,中国工业机器人迎来了真正的“爆发”,在经历市场给予的“信心”之后,2018年绝大部分机器人厂商开始了“扩产潮”,其中不乏产销量实现翻番的“目标”。

有数据显示,2018年上半年工业机器人市场销量增速29%左右,从产品细分数据来看,表现抢眼的是SCARA,同比增速在40%以上,而占比最大的六轴产品表现平平,尤其是国产厂商,除了少数厂商获得高增长之外,大部分厂商销量增速在20-30%左右,“翻番”的小目标可能面临流产的风险。

增速放缓早有端倪

早在2018年3月举行的高工机器人春茗会上,张小飞博士就曾断言,今年的机器人供需市场总体上会趋于缓和,他说:“我个人认为,到下半年(机器人市场的供需关系)会缓和下来。虽然最好的那一批企业的供应还是会激化甚至比往年有过之而无不及,但如果相关的产能释放出来,想要寻找相应的替代品,无论是减速器还是其他产品,都一定能找得到。”

而当时KUKA机器人的一位负责人也向高工机器人网表示,随着KUKA在中国的新工厂陆续投产,不仅机器人市场在本体方面的供需矛盾会迅速缓和,进口机器人的数量也会有所下降。

这一观点随后也得到了印证:日本机器人工业会7月26日发布的统计显示,2018年6月单月的工业机器人订单额减少0.6%,减至688亿日元,时隔24个月同比下滑。尽管订单额依然维持在较高水平,不过触顶下滑迹象明显。

原本进口机器人数量下降,能够为国产机器人提供更多机会,然而9月27日工信部装备工业司的统计显示,2018年1-8月,我国工业机器人产业累计产量为101717台(套),同比增长19.4%,这是工业机器人增速继2016年以来首次跌破20%,与行业在年初做出的增速超30%的数据存在较大偏差。

原因何在?

2017年中国工业机器人市场的爆发,主要驱动力来自于下游需求的释放,如需求较为旺盛的3C、食品饮料、新能源等领域。但进入2018年,多重原因的作用下,工业机器人的增速出现放缓:

其一,是3C行业订单量的减少,特别是苹果大幅削减新款手机的订单,直接导致相关代工厂家的自动化需求下降。其二,光伏行业受“531”政策影响巨大,直接影响到上游设备的采购。其三,部分地区汽车制造业自动化需求也开始趋于饱和。

中美贸易战也成为影响因素之一。Fanuc会长兼首席执行官稻叶善治在2018年4~6月的财报说明会上,就订单额下滑问题表示,部分中国客户的投资计划陷入停滞,“整车和零部件厂商似乎在观望中美贸易战的走向”。

此外,下游的应用需求开始出现变化,金属机械行业的需求持续旺盛吸引不少国产厂商争相进入,价格战愈演愈烈。

GGII认为,价格下行的加速,使得国产本体厂商面临“进退两难”的困境,一方面是外资品牌的阻击,另一方面是国产低价的截流。不少厂商开始扎堆在四、六轴搬运、码垛、上下料、冲压领域拼价格,曾经的产能不足,开始演变成低端产能的过剩。

厂商如何调整节奏? 

多家机器人企业的半年报均显示出业务量、订单量下滑的情况,相比2017年的火爆,机器人产业开始进入理性增长时期。

“从整个大环境来说,境况确实有一些改变,但华数的整体状况和去年相比并没有太大变化,”华数机器人常务副总杨林说,这主要得益于在原有3C业务之外,华数又主动扩展了一些新的业务领域,例如宁波华数机器人主要做厨具自动化打磨业务,凭借专业的技术,目前已经占据了宁波市场的主流。另外华中数控旗下的江苏锦明、常州锦明,也在包括汽车、光伏、新能源在内的细分领域取得了不俗的成绩。”杨林表示,由于华数的集团化战略,下属分公司涉及的领域较多,能够很好的缓解因某一领域的业务下滑而带来的不利影响。

而更为重要的是,每家分公司都会帮助当地的集成商,使他们具备核心竞争力。“在这一块我们做了很多工作,为了帮助集成商,我们针对他们所涉及的行业开发了一些新技术和新设备,”杨林说,“由于我们的系统是自己单独开发的,所以在为集成商做定制化开发的时候就比较方便,并且不会额外增加太多费用,因此也颇受当地集成商欢迎,更好的达成了‘双赢’的目标。”

勃肯特机器人董事长王岳超则从另一个角度出发,阐述了自己的观点:“我觉得面对市场的不断下滑,外资品牌在中国的不断布局,价格竞争在所难免,作为国产机器人企业,首先要在性能和稳定性上缩小与外资品牌的差距,在成本上不断优化,使性价比进一步提高。其次,在细分市场上充分发挥本土服务的优势,走定制化路线,在细分市场形成技术壁垒,采用“农村包围城市”的战术。再次,做行业内的龙头企业,既能解决现金流的问题,又能树立行业标杆,横向推广价值很大!” 

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