民营口腔医院的机遇与挑战(二)

诊所
探针资本
李衍峰
2019-04-12 · 10:10
[ 亿欧导读 ] 医疗服务行业是朝阳产业,牙科专科医疗领域在消费升级和较为宽松的政策环境支持下,成为医疗服务行业中的优势细分行业。
牙科,牙医,民营口腔,社会办医,口腔行业,通策医疗 图片来自“123rf.com.cn”

【编者按】口腔医疗行业的上游行业主要是医疗器械行业、口腔材料行业以及医用药品行业,下游行业则直接面对口腔患者。上游行业中的医疗器械行业属于特殊行业,主要提供口腔治疗设备、口腔基础检查设备及其他设备,包括牙钳、牙科电钻、牙科椅等。口腔材料行业主要提供义齿材料,而医用药品行业则包括药品以及医用一次性材料等。

本文发于探针资本,作者为李衍峰;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


一、民营口腔医院的分析与对策

1. 优势(Strengths)

市场潜力大。即使是在现阶段的金融危机影响下,中国的口腔医疗市场依然是一个亟待开发的大市场。中国经济高速发展,人民生活水平快速提高、健康意识日益增强,个人对医疗卫生的需求和投入日渐增大。2018年我国口腔执业(助理)医师的数量大约为192092人,按每4000人配比一名口腔医师计算,全国应有32万名。中华口腔医学会名誉会长王长兴表示,当前口腔行业专业医生缺口约12万左右,充分显示我国牙医需求缺口很大。国内外的投资界均把中国的医疗行业称之为“朝阳产业”,设备简单、学科单一、收益稳步增长的口腔业更是被视为“医疗业的明珠”。

为医改提供二次拓展空间。在发达国家,牙医、律师、会计师被称为三大高收入的职业,而我国牙医的收入至今依然还不能同国外相比。一个非常重要的原因就是我国对医疗保健的投入相对低下,医药价格至今仍在国家计划控制之列,水平远远低于发达国家。随着国家的发展和医改的深化,其转型过程必将是国家投入增加,医药价格逐步与国际接轨的过程,这一过程对于投资医疗产业特别是口腔产业者而言,蕴含着巨大的潜在拓展空间。

“国退民进”将拉动对民营口腔的投资。经过多年的探索,中国经济体制改革的整体趋势已经趋于明朗—“国退民进”,口腔产业同样也如此。在未来的发展格局上,国有医疗机构将负责基本医疗,民营医疗机构将在基本医疗方面作为国有机构的补充,在高端和特需服务领域逐步成为市场主体,这一趋势亦将强力拉动对中国民营口腔的投资。

2.劣势(Weakness)

人才缺口大——人才是口腔医疗机构发展的核心资源,也是制约其发展的瓶颈。鉴于口腔机构规模小,地域偏,品牌弱等问题的存在,使得其很难吸引到优秀人才加盟。尤其是口腔医疗机构有其特殊性,一个人可以开业,十个八个也可以开业,一两百人更可以开业,这种现状导致口腔机构多是单兵作战,独立经营,缺少合作意识、不能形成品牌优势。存在很多个体户、夫妻店,规模越小,越难于发展,最终无法形成有效的竞争力,只能在很小的区域吸引部分患者。与此同时,口腔医疗机构不能独立培养所需专业人才,而且职称社保等方面不配套,很难“挖”到高端人才,导致民营机构多靠吸引退休医生和刚毕业年轻医生为主,没有雄厚资本、高尖端技术、广泛的影响力,最后只能在低端领域谋生。

管理不规范——人才是第一瓶颈,管理位列第二。很多民营机构的负责人,多半本身也是医生,或者也就只有自己一个医生,所以在管理上就没有太多关注。稍有几个医生的机构,自己也缺少管理知识,或者角色转换比较困难,部分负责人做医生很优秀,但是管理就显得力不从心,或者不知道如何抓起。涉及多个人的口腔机构必须要有一定的管理,包括完善的规章制度、绩效核算、诊所运营、医疗质量控制、品牌树立、营销方案制定等,缺少科学的指引和系统的思考,将很难形成自己的特色和品牌优势。管理的短板也给民营口腔机构的发展带来了不小的障碍,阻碍医疗资源的更好利用。当然也不乏一些民营医院的管理做得很好,很多优秀的民营机构其成功就是靠管理做到的。说到管理,并不仅是部分民营医院不规范,很多公立医院也很不重视科学管理,无视管理的价值,靠惯性在运转,靠政策在发展,如果这些公立医院推向市场,不一定比现在的民营医院做得好。

竞争激烈——口腔医疗市场相对比较特殊,个体执业的限制较少。在经济条件较好的城市和地区,口腔机构鳞次栉比。仅有的患者来源加剧竞争,一些机构为了生存,难免追求短平快的发展路线,没有长远的考虑,没有认真去做市场,带来不好的影响。口腔本身就是靠技术打天下,靠诚信立品牌,靠服务树口碑,如果机构不注重自己的实力提高,认真为患者服务,那必然会降低自己的品牌形象,最终也难做长久。

品牌不出众——部分民营机构没有注重自己的品牌建设工作,本身也缺少树立品牌的相关元素,没有特色、没有专家、没有实力、没有影响力,加上极少数不太规范的经营,使品牌的树立更加困难。缺少机构的核心文化,医疗机构的文化树立需要几代人的积累和传承,由于机构很小,大多数缺乏核心价值观,而且人员流动性相对大,难以积淀有特色的核心文化,造成品牌特色不鲜明。

社会信任度不高——基于以上种种因素,患者大多数情况下还是相信公立医院,第一原因就是至少有更多的专家可供选择,心里觉得有保障。加上部分机构的不规范经营,虚假广告,比如竞价排行之类的广告,严重影响整个行业的社会形象,导致民营机构整体社会信任度低。

3.机遇

2016年颁布实施的《医疗质量管理办法》将医疗质量管理工作步入制度化、法治化管理轨道,是我国在新医改后着重加强医质管理的先导性文件。该办法将保障医疗质量和患者安全具有重要的基础性作用的一系列制度凝练为18项医疗质量安全核心制度。

2018年4月24日,国家卫生健康委印发《医疗质量安全核心制度要点》。作为《医疗质量管理办法》的配套文件,将全国统一的规范要求,对每项核心制度实施的基本原则和关键环节提出了要求,为各级各类医疗机构制订和执行本机构核心制度提供了基本遵循。

2018年7月12日召开的国家卫生健康委“医疗技术能力和技术质量水平双提升”新闻发布会上强调,将重点加强民营医院的医疗质量管理措施。在控制工作方面,把民营医疗机构的质量管理纳入国家整体质控体系,对民营医疗机构和公立医疗机构体制化管理。

2019年2月,国家卫生健康委办公厅为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》,发布了关于印发健康口腔行动方案的通知,坚持完善服务体系建设。要建立健全专科医院、综合医院口腔科、基层医疗卫生机构和公共卫生机构各司其职、优势互补的合作机制。落实分级诊疗制度,依托口腔专科医联体建设,规范口腔疾病诊疗行为。充分发挥国家口腔医学中心和国家口腔区域医疗中心在口腔疾病防治中的技术指导作用,逐步建立省、市、县(区)三级口腔疾病防治指导中心。积极发展口腔疾病防治所等防治结合型专业机构,引导社会办口腔医疗机构参与口腔疾病防治工作。

自新医改实施以来,多元化的医疗体制得到了大力的支持和推动,政策的放开以及监管环境的优化,为民营口腔医疗机构提供了较好的发展机遇。民营医疗机构作为公立医疗的补充,已经成为我国医疗服务体系的重要组成部分,满足了人民群众多样化、多层次的健康服务需求。随着政策的颁布,民营口腔医疗机构的发展将更加迅速。

二、民营口腔医院的市场格局

1. 民营口腔医院的竞争格局

2016年,我国口腔专科医院数量为587家,较上年增加86家,呈现出逐年稳步增长态势。但与口腔诊所、综合性医院口腔科相比差距巨大,口腔专科医院数量占比仅有1%,而口腔诊所数量比重高达78%,综合性医院口腔科占比也有21%。

民营口腔医院的竞争格局.jpg

口腔专科医院虽然数量只有500多家,数量占比仅1%,但诊疗人次占比达到15%,彰显出较强的竞争力;综合性医院口腔科也占了诊疗人次的50%左右;剩余36%的诊疗人次则由数万家口腔诊所承担。

口腔医疗机构诊疗人数占比.jpg

随着公立口腔医院、口腔科市场化运作,口腔诊所数量将急剧增加;外资、合资、投资机构进入口腔医疗市场,口腔医疗市场的竞争渐趋激烈。尤其在经济发达的大中城市,对中高端市场的争夺加剧,将不可避免地出现一部分经营管理不善、市场定位不当的诊所被淘汰出局的现象,诊所的不断开张和关停、并购现象会成为口腔医疗行业一道新的风景线。

以公立医院为主的医疗体制已形成多年,目前综合性医院的口腔科以及公立口腔医院仍占据较大的市场份额,但受体制约束,缺乏足够的激励机制和市场敏感性,同时综合性医院的口腔科作为小科室易被边缘化,资金投入和重视程度不够,未来难有较好的发展前景。

由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因,口腔医疗存在一定的服务半径,连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择,且一般具有较高的专业性和规范性,近年来发展迅速,未来连锁门诊份额将持续提升。

目前,在数万家口腔诊所中,个体诊所占比超过95%,连锁门诊仅5%左右,但口腔连锁门诊具有较大的优势。连锁门诊有品牌,靠品牌吸引中高端患者,收费可以较高。口腔连锁门诊只有建立了品牌,能够带来稳定的客流,才能吸引牙科医生的加入。所以,未来口腔医疗行业个体诊所仍占大头,但连锁门诊份额将持续提升。

此外,从现实角度,近年资本市场对连锁口腔诊所的投资,也会加快连锁的布局。拜博口腔、瑞尔齿科等布局全国的大型牙科连锁品牌,多数已获得了数亿至十亿以上级别的融资,纷纷开始大规模扩张。以拜博口腔为例,其2015年在全国拥有门店135家,2017年底已增长至212家。

2.国内重点企业分析--通策医疗(600763)

通策医疗成立于杭州,是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司。公司目前拥有多家口腔医疗、健康生殖医疗机构,致力于成为中国领先的综合医疗平台。口腔医疗服务业务采用“总院+分院”的经营模式,并且该模式已经成熟,区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑,并在区域内形成品牌影响力,分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开,实现医疗资源的优化及患者就诊便捷,在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。该模式最大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险,使得口腔医院区域集团可以成为一种商业模式。通策医疗在国内设立口腔医院22家。通策医疗目前口腔品牌主要包括杭州口腔医院、宁波口腔医院、存济口腔医院,杭州口腔分院有13家门诊和牙科医院,宁波口腔分院有宁波北仑和舟山通策两家。存济口腔医院是通策医疗近年来主要发展的品牌,目前正在布局全国核心省会城市,体内医院在建的地区有北京、武汉、重庆、苏州、温州。

通策医疗.jpg

2017年,通策医疗实现总营收入11.80亿元,比去年同期增长34.25%;公司实现净利润2.17亿元,同比增长59.05%,通策盈利能力大幅提高,从财务报表中来看,主要原因是其营业收入增长的同时有效控制成本。通策在进行扩张的同时能够保证自身整体的盈利能力,其发展态势是健康持续的。

2013-2017年通策医疗营收及净利润.jpg

2017年通策医疗产品销售0.24亿元,占比2.0%。医疗服务营收11.49亿元,占比97.4%。其中,医疗服务毛利率为42.55%。目前通策医疗主要深耕浙江省,浙江地区营收占比为90.67%,浙江区域的营收区域总院与分院各占一半,收入结构均衡。

2017年通策医疗主营业务收入占比情况.jpg

三、投资分布与投资逻辑

1. 现有民营口腔医院的融资情况

口腔6.JPG

资料来源:IT桔子、公司网站,探针资本整理

2.民营口腔医院的投资逻辑

市场需求经进一步扩大和分化,口腔诊所数量还会持续快速增加,更多高素质口腔医生加入到民营口腔医疗机构的行列,服务于中高端市场的诊所数量呈增多趋势。

随着公立口腔医院、口腔科市场化运作;口腔诊所数量急剧增加;外资、合资、投资机构进入口腔医疗市场,口腔医疗市场的竞争渐趋激烈。尤其在经济发达的大中城市,对中高端市场的争夺加剧,将不可避免地出现一部分经营管理不善、市场定位不当的诊所被淘汰出局的现象,诊所的不断开张和关停、并购现象会成为口腔医疗行业一道新的风景线。

竞争的结果将使更多高学历人才进入口腔医疗机构,使整个行业的医疗水平、服务水平进一步提高。


随着《“健康中国2030”规划纲要》的发布和医改政策纵深发展,我国医疗服务行业也正迎来一个新的升级阶段,即是从“规模”向“价值”的变革。医疗产业与新技术逐渐融合,单纯“走量”的医疗项目不再是投资首选,大量“伪需求”将在消费者“用脚投票”下出局……如何能够转危为安,借力打力,最终在资本寒冬后的2019脱颖而出?

2019年7月25日-27日,亿欧大健康将主办“GIIS 2019第四届中国大健康产业升级峰会”,峰会以“雁栖健谈——从【规模】到【价值】的医疗变革”为主题,围绕医疗大数据、医药创新、非公医疗和科技医疗四大细分领域的市场环境、投资热点和产业变革等话题展开探讨。与此同时,亿欧大健康将会在3月-4月陆续举办:医药创新产业沙龙(3月22日)医疗大数据产业沙龙(3月29日)非公医疗产业沙龙(4月26日)科技医疗产业沙龙(4月19日)。欢迎大家关注!

活动报名链接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/785

第四届中国大健康产业升级峰会

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